《高净值客户深度经营与维护策略》客户经营的核心关键如何了解你的客户如何快速增加与客户的黏合度你在客户心中的定位客户关系管理维护三块基石情感维护产品维护附加值深度KYC，需要K什么？如何聊客户才不会冷冰冰发掘客户信息的话术深度聊天与KYC的关键聊天问句与KYC问句发掘客户需求的技巧养老需求的KYC问题设置子女教育需求的KYC问题设置资产增值需求的KYC问题设置...

《理财客群经营与营销能力提升》时间2天目标重点客群经技巧提升银行销售人员营销技能单元一，客群经营营销策略线上线下一体化营销1.线上线下客户正确维护打开方式分群分类.省心省力情感营销.贵在真诚社群经营.产生裂变2.不见面，难成交-电话邀约电话怎么打，客户才会来电话邀约核心要素电话邀约异议问题处理实战邀约录音解析3.客户经营要诀如何快速增加与客户的黏合度你在客户...

基金及定投实战营销及健诊技巧课程大纲：第一节：为何要营销基金如何因应理财打破刚性兑付,没有理财产品可卖,怎么办做好投资组合才能战胜真实通胀如何藉由基金提高客户忠诚永续经营营销基金告别业绩靠天吃饭的宿命搭借基金顺风车,带动存款、及其它产品的销售。第二节:基金营销流程为何要买基金,不买不行吗现在是进场的好时机吗买什么基金才会挣钱推荐一只好基金第三节：如何提高销售...

《基金保险销售能力提升》课程大纲：第一部分基金营销技巧一、基金如何成功营销如何引起客户兴趣风险收益分析如何善用工具营销如何消除客户心理恐惧二、基金营销流程为何要买基金哪些基金可推荐推荐基金卖点如何重点突出如何解决反对问题基金健诊三、如何提高销售基金能力基金与股票PK谁胜全球投资首选地区在哪里如何精选基金的投资板块投资基金的时机切入点如何运用资产配置卖基金四、...

《新形势下保险营销技巧提升》时间单元一:如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险疫情对经济与生活影响监管政策变变化对财富管理的影响利率市场化的保险商机未来房价会涨还是跌民法典的保险需求单元二:保险目标客群营销哪些客户才是真正保险营销目标客群精准掌握客户心理,找到痛点,激发需求理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女...

《市场变革下的基金/保险销售技巧》课程大纲课程背景:每一次宏观的市场变动都能带来微观层面的机会。今年增加了很多新的变革，新冠疫情、民法典的落地，新证券法的实施，税务改革与房产政策调控，在财富管理的道路上，资产配置是每一个人都绕不开的话题。在机遇和挑战并存的环境下，如何结合目前形热，用专业知识建立专业信任，给客户更加专业的配置商品，为客户产品的疑虑，为客户完成...

理财经理销售策略与实战技巧课程收益:重塑并提升营销人员“理财顾问”的形象掌握保险销售的精准KYC技巧，挖掘、找准客户首要需求点。明确保险目标客户和切入保险的思路、实战话术。实战案例讨论，促进所听、所学即所得、所用。重拾客户信赖银行的“资产配置与投资理财建议”课程特色破除营销人员保险销售的心理障碍简单开口快速导入资产配置。运用典型案例、故事、类比法，打通客户观...

《KYC与资产配置方案课程》适合对象---------------------------------------------------------------------大堂经理、理财经理、基层主管课程时间---------------------------------------------------------------------1天，6小时...

课程明细课程名称如何用顾问式营销提升期交保险销售技巧课程特色从本质上了解顾问式销售；掌握有效发掘客户潜在需求的方法，从产品导向转为客户导向的销售技巧；籍由实际案例分享掌握顾问式销售技巧精髓，领悟顾问式销售实践方法课程成效全面提升期交保险销售能力，如何为客户创造清晰独特的价值和解决方案；有效避免价格异议并有效地影响客户；与主要客户发展更深入的关系；彻底完成从产...

《开门红复杂产品销售制胜绝招》课程大纲课程收益:1.银行开门红业务的重要意义。万能的资产配置。客户的KYC技巧。找准“点”制胜开门红保障类产品销售。开门红基金销售技法。课程对象：银行网点主管、理财经理、大堂经理课程大纲：第一单元：万能的资产配置没有资产配置就难有“稳稳的幸福”如何运用资产配置销售法打开门红以动制静实现持续销售第二单元：KYC再说KYC？除了K...

微信营销能力提升与线上活动策划执行一.如何正确做好微信营销1.线上客户正确维护打开方式分群分类.省心省力情感营销.贵在真诚社群经营.产生裂变2.社群经营实施要诀兴趣、认知、价值观经营活动如何投其所好如何适当植入存款产品二.客户维护三要素1.如何有效进行线上营销流程情感营销知识营销产品营销2.如何发送引起客户兴趣的话题与适当植入产品营销信息该怎么发送,配文要怎...

《市场变革下的保险销售》课程大纲第一单元：保险改革与发展问题保险产品改革的方向和影响3.5的时代要过去了利率市场化该如何应对短期面临阵痛，奠定长期发展基础产品改革下理财经理必须要做哪些提升第二单元：当前市场形势，客户担优什么？长端利率趋势性下行资本市场表现不佳。无风险收益在消失顺势而动，逆向布局从单一营销向多层次转型第三单元：从客户需求出发，构建“产品+服务...

《深度营销与专业维护客户策略》课程大纲客户经营的核心关键如何了解你的客户如何快速增加与客户的黏合度你在客户心中的定位客户关系管理维护三块基石情感维护产品维护附加值深度KYC，需要K什么？如何聊客户才不会冷冰冰发掘客户信息的话术深度聊天与KYC的关键聊天问句与KYC问句发掘客户需求的技巧养老需求的KYC问题设置子女教育需求的KYC问题设置资产增值需求的KYC问...

《如何通过资产配置促进复杂产品销售》课程大纲资产配置在财富管理中的作用为什么我们要给客户做资产配置资产配置对金融从业人员的意义资产配置和财富管理的关系资产配置可以有效控制资产的波动常见资产配置工具如何让資產配資营销更加生活化资产配置标准化销售流程如何邀约客户来做资产配资电话约访成功关键电话邀约原则和流程电话邀约异议问题处理话术实战邀约录音解析针对理财到期型客...

《资产配置销售》课程大纲资产配置的概念为什么我们要给客户做资产配置资产配置战胜人性的缺陷资产配置可以有效控制资产的波动顺势而为，逆势布局，做大规模常见资产配置工具帆船理论100减去年龄理论大类资产金字塔四限象的资产配置家庭财富规划金字塔资产配置下的基金销售为何要买基金,不买不行吗如何才能穿越牛熊赚到钱定投养客法基金亏损怎么办割肉还是抢救基金亏损如何解套定投养...

《资产配置组合销售》课程大纲课程收益:波动市场时代的机遇和挑战掌握资产配罝营销实操流程和策略掌握贵宾客户组合销售的实操技巧课程特色破除营销人员产品销售的心理障碍简单开口快速导入资产配置运用实战案例研讨课程大纲：2023：资产配置理财产品全部净值化的挑战和机遇股票市场震荡带来的问题和机会大类资产配置逻辑和市场展望存款利率依然持续下行背景下的资产配...

《目标客群经营与营销能力提升》时间1天目标重点客群经技巧提升银行销售人员营销技能单元一、客群经营营销策略线上线下一体化营销1.线上线下客户正确维护打开方式分群分类.省心省力情感营销.贵在真诚社群经营.产生裂变2.客户经营要诀如何快速增加与客户的黏合度你在客户心中的定位如何聊客户才不会冷冰冰聊天问句与KYC问句深度聊天与KYC的关键3.客户维护三要素情感营销知...

《客戶經營策略和产能提升》课程大纲客群经营营销策略挖生客与深挖客分群分类省心省力情感营销.贵在真诚社群经营.产生裂变不见面，难成交-电话邀约电话怎么打，客户才会来电话邀约核心要素电话邀约异议问题处理实战邀约录音解析如何提高销售基金能力为何要买基金,不买不行吗如何帮客户诊断基金如何才能穿越牛熊赚到钱定投养客法则基金亏损解套基金工具使用保险营销技巧理财产品全部净...

《开门红复杂产品销售制胜绝招》课程大纲课程特色破除营销人员保险销售的心理障碍简单开口快速导入资产配置。运用典型案例、故事、类比法，打通客户观念。课程对象：银行网点主管、理财经理、大堂经理课程大纲：第一单元：营销观念重新定义销售底層思維逻辑客户是拒绝产品还是反感销售模式做好财富管理的五步骤第二单元：销售前的電話約訪电话约访成功关键电话约访固化流程-七步曲检核约...

《全市场风险时代的资产配置》课程大纲市场变化带来的资产配置需求理财产品全部净值化的挑战和机遇股票市场震荡带来的问题和机会私募在亏损，信托在爆雷美联储升息了，中国却依然在降息？以贷定存的LPR影响房子还是香饽饽的投资吗？共同富裕下财富配置掌握客户需求做资产配置企业主客户的担优帐户冻结频发，银行卡的钱真的是你的钱吗？大额资金交易风险企业税务担优代持帐户担优富太太...

课程明细课程名称顾问式营销技巧课程特色从本质上了解顾问式销售；掌握有效发掘客户潜在需求的方法，从产品导向转为客户导向的销售技巧；籍由实际案例分享掌握顾问式销售技巧精髓，领悟顾问式销售实践方法课程成效全面提升复杂性产品销售能力，如何为客户创造清晰独特的价值和解决方案；有效避免价格异议并有效地影响客户；与主要客户发展更深入的关系；彻底完成从产品推销向销售顾问的角...

《代发客群经营与维护》第一节：代发薪客户群体画像与经营策略(30分钟)1.代发薪客户金融需求分析与产品匹配a)高级公务员b)普通公务员c)企业高层d)企业中层e)普通员工f)……2.客户经营九宫格第二节：代发客户的触达1.建立维护关系(20分钟)a)与客户建立维护管理的基本目的b)客户盘活维护短信/微信模板分析c)客户初次联络服务电话话术样本分析与技巧应对2...

《存量客户深耕技巧》第一节存量客户接触与挖掘一、存量客户产生的原因与分析客户自身存在的问题理财经理存在的问题二、存量客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些三、存量客户盘活步骤找出目标名单发短信电话邀约面谈维护与管理四、存量及潜力客户五种分类分析资产量持有产品风险偏好家庭生命周期表熟悉度五、有效接触存量...

《高端客户服务与管理》【课程大纲】：第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变➢理性消费时代➢感性消费时代➢感动消费时代2、客户消费的三大心理➢趋利避害➢说透说够➢物超所值➢基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论➢显性需求--意识到的、表面的、明确的➢隐性需求—没说出来的、潜在的、含糊的4、客户人...

《客户关系管理及睡眠客户激活》课时约需6小时第一部分：客户关系管理技巧第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变➢理性消费时代➢感性消费时代➢感动消费时代2、客户的主权时代来临➢消费水平极大提高➢消费选择空前自由➢消费理念明显转变➢消费需求复杂多元3、客户消费的三大心理➢趋利避害➢说透说够➢物超所值➢基础满足上述三大心...

《客户经理职业素养与高效工作方法》客户经理职业素养一：客户经理基本功【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业九条营销箴言心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者客户分析与筛选客户常见职业分析客户三大需求客户心理动机分析客户常见性格和决策身份识...

《客户服务策略与客户分层分级管理技巧》课时约需6小时第一部分：客户金融消费心理分析及分层分级管理第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变➢理性消费时代➢感性消费时代➢感动消费时代2、客户消费的三大心理➢趋利避害➢说透说够➢物超所值➢基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论➢显性需求--意识到的、表...

《客户关系管理与客户开拓》课时约需12小时第一部分：客户金融消费心理分析第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变➢理性消费时代➢感性消费时代➢感动消费时代2、客户的主权时代来临➢消费水平极大提高➢消费选择空前自由➢消费理念明显转变➢消费需求复杂多元3、客户消费的三大心理➢趋利避害➢说透说够➢物超所值➢基础满足上述三大...

《客户分层分级管理及精准营销策略》课时约需12小时第一部分：客户金融消费心理分析及分层分级管理第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变➢理性消费时代➢感性消费时代➢感动消费时代2、客户消费的三大心理➢趋利避害➢说透说够➢物超所值➢基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论➢显性需求--意识到的、表面...

基金营销与套牢客户健诊盘活实战训练课程背景：作为个金业务营销人员，你在基金营销中是否经常有这样的遭遇和困惑：➢面对现在反复震荡的点位，怎么给客户推荐基金➢面对产品库中茫茫多的基金产品，如何筛选表现较好的基金➢任务基金卖不出去着急，可是好容易卖出去了，却更着急了更担心了➢电话邀约成功率低，尤其是基金套牢客户，十个能约到2个已经是奇迹➢严重套牢客户怎么继续跟他保...

《低效客户激活与拓展》课时约需6小时课程纲要：第一节：低效客户激活【头脑风暴】大数法则下要打几通陌生电话才会成交一位客户1、电话邀约技巧与短信➢低效客户首次电话前的预热短信模版➢低效客户电话接触后的跟进短信模版➢电话邀约的5大步骤•确认是否本人•介绍自己及推荐人（如有）•询问客户是否方便讲电话•道明见面目的•敲定见面时间➢电话邀约的7大关键点•人际感（声音愉...

《新形势、新要求、决战2022开门红》第一部分：2022开门红的难题第一节：1.移动互联时代下，网点该何去何从2.客户对银行的需求已慢慢多元化，并非以产品收益就能满足了3.员工培训还能起到作用吗4.旧的阶段式管理模式还管用吗5.客户经营模式差:➢客户触达差，获客来源少➢客户互动频率低，客户提升与转化难➢服务无特色，策反效果差第二节：开门红不红常见的问题1.目...

《银行高端社区活动策划》课时约需6小时第一节：高端客户营销活动策划1.活动策划的关键➢客户分群，精准营销➢现场氛围打造➢人员分工，各司其职➢时间推进，演习➢各环节合理设置➢业务与放松(动与静)、抓住兴奋点➢事前与事后2.一次好活动的标准➢对客户有价值➢生动有趣➢目的明确➢有利关系➢有产出3.营销活动的组织与实施➢活动目的➢参与人员职级➢活动主推产品➢现在可能...

《网点客户销技能提升训练》课时约需12小时第一节：网点营销人员基本功【头脑风暴】心目中称职营销人员的画像1.零售人员定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业2.九条营销箴言3.网点厅堂流量客户营销流程➢客户分流➢产品推介➢转介客户➢现场指挥4.柜面网点客户营销七步曲➢迎客➢分流➢陪同➢销售➢缓颊➢辅导➢送客5.厅堂直接营销的时机➢网点人多你很忙➢网点人多你不忙➢网...

《网点产能提升培训》课时约需12小时第一部分：自我认知与流量客户分析第一节：网点营销人员基本功【头脑风暴】心目中称职营销人员的画像1、营销人员定位的五个维度➢知识➢行为➢操守➢形象➢态度【头脑风暴】何谓专业2、九条营销箴言➢心态决定一切➢八二法则➢说服客户之前先说服自己➢注重专业形象➢创造顾客需求➢强调产品带给客户的利益➢感情销售➢积极发问➢成为优秀的聆听者...

《客户分层分级经营管理管理、开发及维护》课时约需12小时第一部分：客户金融消费心理分析第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变➢理性消费时代➢感性消费时代➢感动消费时代2、客户的主权时代来临➢消费水平极大提高➢消费选择空前自由➢消费理念明显转变➢消费需求复杂多元3、客户消费的三大心理➢趋利避害➢说透说够➢物超所值➢基...

《客户分层管理与疫情环境下维护策略》第一部分：客户分层方法1、常见三种客户分层标准➢风险偏好➢家庭生命周期➢金融资产2、金融资产等级分类标准➢有效➢优质➢白金➢钻石➢私行第二部分：客户维护实战1、4种短信(微信)维护法➢需求试探➢感情联络➢业务推广➢信息知识2、4种日常维护方式➢专业知识•理财理念传播•财经事件解件•金融产品推广➢生活质量•积分兑换•消费优惠...

《零售银行优质客户开发、营销与维护》课时约需12小时第一部分：新客户的开拓1.客户获取的四个模式➢自然流量获客➢片区开发➢存量客户转介绍➢异业联盟2.寻找客户的11个通道《头脑风暴》哪些活动能聚集大客户《头脑风暴》你是否觉得高端客户的沙龙效果普遍不好3.如何能够拥有好人脉4.必须走出自己的日常生活圈5.陌生客户的约访技巧《头脑风暴》如何有效的让客户转介绍第二...

《理财产品组合与交叉销售技巧》课程纲要：一、交叉销售的重要性1.交叉销售提供给商业银行的利益2、交叉销售与关系营销3、交叉销售与顾客赢利性4、信息技术对交叉销售的影响二、客户真正需求挖掘与交叉销售技术1、客户相关决策者类型及应对策略2、客户需求的三个维度3、客户需求的四个层次4、不同类型客户的需求特征4、客户需求探询流程：SPIN/FAB模型5、掌握临门一脚...

《厅堂流量客户营销与存量客户深挖》第一节：厅堂流量客户营销的基本技巧1.厅堂流量客户营销流程➢客户分流➢产品推介➢转介客户➢现场指挥2.流量客户营销七步曲➢迎客➢分流➢陪同➢销售➢缓颊➢辅导➢送客3.厅堂直接营销的时机➢网点人多你很忙➢网点人多你不忙➢网点人少你不忙第二节：攻破流量客户的心防【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1.流量客户的特征【头脑风暴】一开始...

社区银行支行长团队管理及营销技能提升【课程大纲】第一部分：社区银行在国内的前景一、美国社区银行五大发展模式1.全能型模式2.专业型模式3.专家型模式4.专注型模式5.零售服务型模式二、美国与国内社区银行的差别1.定位2.能力3.理念三、国内社区银行的现状与发展前景1.平安银行2.华润银行3.齐鲁银行4.民生银行5.浦发银行6.兴业银行7.招商银行8.长沙银行...

《营销活动策划与组织管理》课程时间:6小时课程纲要：第一部分：客户营销活动策划1.活动策划的关键➢客户分群，精准营销➢现场氛围打造➢人员分工，各司其职➢时间推进，演习➢各环节合理设置➢业务与放松(动与静)、抓住兴奋点➢事前与事后2.一次好活动的标准➢对客户有价值➢生动有趣➢目的明确➢有利关系➢有产出3.营销活动的组织与实施➢活动目的➢参与人员职级➢活动主推产...

《零售银行优质客户开发与需求挖掘》课时约需6小时第一部分：新客户的开拓1.客户获取的四个模式➢自然流量获客➢片区开发➢存量客户转介绍➢异业联盟2.寻找客户的11个通道《头脑风暴》哪些活动能聚集大客户《头脑风暴》你是否觉得高端客户的沙龙效果普遍不好3.如何能够拥有好人脉4.必须走出自己的日常生活圈5.陌生客户的约访技巧《头脑风暴》如何有效的让客户转介绍第二部分...

《厅堂流量客户销技能提升训练》课时约需6+小时第一节：营销人员基本功【头脑风暴】心目中称职营销人员的画像1.零售人员定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业2.九条营销箴言3.厅堂流量客户营销流程➢客户分流➢产品推介➢转介客户➢现场指挥4.流量客户营销七步曲➢迎客➢分流➢陪同➢销售➢缓颊➢辅导➢送客5.厅堂直接营销的时机➢网点人多你很忙➢网点人多你不忙➢网点人少你...

《零售客户经理营销技巧提升》第一节存量客户接触与挖掘一、存量客户产生的原因与分析客户自身存在的问题理财经理存在的问题二、存量客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些三、存量客户盘活步骤找出目标名单发短信电话邀约面谈维护与管理四、存量及潜力客户五种分类分析资产量持有产品风险偏好家庭生命周期表熟悉度五、有效...

《客户信息分析与关系营销策略》课时约需6小时第一部分：基于客户信息分析的精准营销策略第一节：客户获取及网点客户四大抓手1、寻找客户的11条通道➢系统内资源➢客户自我推荐➢资料查阅法➢连锁寻找法➢交流活动➢陌生拜访法➢行业突击法➢缘故法➢转介绍➢集中地➢互利互惠法➢其他方法2、网点客户四大抓手促业绩➢基础客户•指定专人服务•补充客户信息•日常维护到位➢中高端客...

《银行营销心态塑造、活动策划及客户维护技巧》课时约需6小时第一节：营销人员心态塑造【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像1.理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业2.九条营销箴言➢心态决定一切➢八二法则➢说服客户之前先说服自己➢注重专业形象➢创造顾客需求➢强调产品带给客户的利益➢感情销售➢积极发问➢成为优秀的聆听者第二节：攻破流量客户的心防【头脑风暴】一个...

《银行网点客户外拓营销技能提升》第一部分：国内社区银行的现况及问题反思【头脑风暴】目前的现况感受1、美国富国银行的社区银行为何能成功➢从财报上看出社区银行利润贡献非常高➢每个社区店员都能独立服务私行等级的客户➢每个客户加载有效产品或服务至少7项2、目前国内社区银行存在的问题➢店员综合能力偏弱➢店长本身管理能力偏弱➢无法找到社区银行的定位➢活动开展无持续力➢网...

《银行流量客户销技能提升训练》课时约需12小时第一节：营销人员心态塑造【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像1.理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业2.九条营销箴言➢心态决定一切➢八二法则➢说服客户之前先说服自己➢注重专业形象➢创造顾客需求➢强调产品带给客户的利益➢感情销售➢积极发问➢成为优秀的聆听者第二节：攻破流量客户的心防【头脑风暴】一个客户的价值有...

财富爆发时代的资产配置【课程时间】1-2天【课程收益】对于国内金融环境的变化更加了解高资产客户对于理财的需求增加资产配置的广度将资产配置运用在销售当中全球化的资产配置方法各类资产在资产配置中的角色判断各类资产的风险保险为何非常重要建构客制化的资产配置如何才能盖出摩天大楼【授课形式】分组讨论+案例教学+行动学习【课程大纲】第一部分中国近年金融市场发展情况利率市...