资产业务营销技能提升【课程收益】1、通过基金、贵金属、保险实销售案例，掌握全流程资产业务实战营销技能及工具。2、掌握客户寻找、电话邀约、产品需求激发，产品销售异议处理等实战技巧。【课程大纲】第一部分：资产业务存量客户开发技巧一、寻找客户的11条通道1.系统内资源2.客户自我推荐3.资料查阅法4.连锁寻找法5.交流活动6.陌生拜访法7.行业突击法8.缘故法9....

《营销技巧通关训练营》课时约需6小时第一节：攻破客户的心防【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1.流量客户的特征【头脑风暴】一开始你有没有让自己看起来很专业2.营销失败的原因3.营销效率提升的关键点第二节：客户识别与需求挖掘1.客户识别➢三个识别的维度【案例分享】兔子钓鱼2.KYC技巧【演练】寒喧的技巧3.需求挖掘的步骤4.SPIN技巧5.倾听的艺术第三节：产品...

5867403314700西安分行客户精细化管理和网点产能提升咨询项目建议书00西安分行客户精细化管理和网点产能提升咨询项目建议书0000目录TOC\o"1-3"\h\z\u一、项目背景PAGEREF_Toc477438354\h2二、问题分析PAGEREF_Toc477438355\h5三、项目目的PAGEREF_Toc47743835...

常见金融产品销售策略课程纲要：一）保险篇——避险获利两不误保险目标客群营销理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性保险的需求挖掘技巧生命周期与保险需求让你安心的家庭保险规划购买保险的基本原则营销保险最常遇到的三大问题客户没有时间来网点客户觉得保险产品时间太长客户非常排斥保险二）基金篇做好财富管理为什么一定要卖基金产品本身的角...

财富管理与资产配置第一部分资产配置专业知识国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论（一）财富管理资产配置基础1、配置与投资的关系什么是投资？互动：投资的实质投资千万种，配置第一条正确理解：金融资产配置是金融投...

大额基金定投营销技巧【头脑风暴】销售基金定投对我们有什么好处1、如何简单说明大额基金定投的优点2、大额基金定投的销售流程【头脑风暴】如何完美的解释份额【头脑风暴】什么是微笑曲线【头脑风暴】客户说现在市场不靠谱，等稳定后再说，怎办【头脑风暴】如果在高点扣做定投会有什么结果【头脑风暴】客户说每月都要存钱好麻烦，怎办【头脑风暴】定投到底要扣多久【头脑风暴】如何挑选...

2020年宏观经济分析及家庭资产配置解析第一单元：2020全球经济情势分析与解读A.全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下中国的股汇债市走势分析B.疫情下的中国经济情势观察疫情于中国经济影响分析疫情的后续发展情景解读对资本市场及金融产品投资的影响第二单元：家庭资产配置观念建立与传导A.资产配置的意义及重要性B....

当下宏观经济及市场分析第一部分国际局势的变化摩根大通投行的投资宝典解读中国的周期环境分析外围国家的周期环境分析俄乌冲突的影响第二部分国内政策与环境的转变为何我国会是一个低利率的趋势资管新规带来的影响第三部分解读中国经济数据与股市的关联PMICPIM1-M2GDP为何被人认为是一个不真实的数据中国经济数据在美林投资时钟的运用第四部分中国股市与基金分析中国A股推...

个人存款揽存及客户维护技巧第一部分个人存款揽存一、四大营销主题拉动存款用大额存单对接理财产品拉存款用基金销售拉存款.用保险拉存款资产配置拉存款.用大额存单对接理财产品拉存款理财新规说了什么产生了什么影响存款利率将来会升会降大额存单拉存款话术用基金销售拉存款.为何要配置基金现在是入市的好时机吗该投哪个版块呢基金配置拉存款话术用保险营销拉存款阳光下深度思考未雨绸...

资产配置技巧培训建议书第一天第一部分资产配置技巧国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论资产配置要达到的效果财富管理的4个阶段财富积累财富保护财富增值财富传承资产配置的销售要点多元化改变销售方法呈现出改变后的...

当前环境下，如何做好基金售后管理基金销售后该用什么样的频率回访客户客户持有的基金亏损了，代表这基金不好维护的目的基金回访的步骤基金的诊断方法过往业绩对比同类型过往业绩对比大盘近期业绩(3、2、1)PK对比持仓资产配置情况(股债配置)投向热点利用天天基金网分析基金是否有问题基金回访的话术常见基金亏损异议都是你们害我亏钱的你赔给我基金这东西不靠谱你能保证赚钱吗点...

财富管理与资产配置第一部分财富管理市场解读一、财富管理概述财富管理定义二、财富管理的四个阶段财富累积财富保护财富增值财富传承三、中国与海外财富管理市场概况中国财富管理現況分析全球财富管理市场现状分析四、资管新规解读1、资管新规推出的大时代背景化解系统性风险金融去杠杆金融供给侧改革2、资管新规对财富管理业务的影响打破刚兑，已过闭着眼睛赚钱时代资产底层披露要求高...

KYC——需求挖掘与客户信息分析【案例分享】兔子钓鱼（1）KYC技巧个人职业的问句个人家庭情况的问句社会关系的问句投资目标的问句投资年限的问句投资经验的问句现金流量的问句风险承受能力的问句过往投资习惯的问句【演练】KYC实战（2）需求挖掘的步骤观察-从系统里观察客户过往投资经验;从面谈中观察客户肢体语言询问-问出关键需求倾听-听出客户的销售机会点【影片分享】...

2020年宏观经济分析及资产配置解析第一单元：2020全球经济情势分析与解读A.全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下中国的股汇债市走势分析B.中美贸易战下的中国经济情势观察中美贸易冲突背景因素贸易战于中国经济影响分析中美贸易战的后续发展情景解读对中美资本市场及金融产品投资的影响小组讨论与演练:分组讨论在不同的...

高效电话邀约与网点营销技巧提升第一部分电话邀约及电话营销技巧电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。邀约电话5大步骤与7个关键点案例学习：邀约电话话术（1）五个步骤确认是否客户本人介绍自己询问是否方便接听电话道明见面目的敲定见面时间（2）七个关键点人际感（声音愉悦，热情，保持...

基金诊断与定投技巧课程大纲第一部分：基金诊断《头脑风暴》客户持有的基金亏损了，代表此基金不好吗理财经理常见的诊断错误基金分析方法过往业绩对比同类型过往业绩对比大盘近期业绩四分位排行持仓基金资产配置情况投向热点客户沟通流程分析基金过去现在未来话术利用图形来加强客户的认同感如何面对亏损如何对客户开口询问客户是否有关注自己的基金是否有什么想法告诉客户过去发生了什么...

存量客户盘活与维护管理【课程时间】6H/1天【课程收益】存量客户如何分类存量客户相关工具使用制定存量客户开发计划电话邀约技巧面谈技巧有效的客户维护管理【授课形式】分组讨论+案例教学+行动学习【课程大纲】第一部分存量客户产生的原因与分析客户自身存在的问题理财经理存在的问题第二部分存量客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一...

财富管理与资产配置第一部分财富管理与资产配置基础知识国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论（一）财富管理资产配置基础1、配置与投资的关系什么是投资？互动：投资的实质投资千万种，配置第一条正确理解：金融资产配...

《代发客户营销活动策划及电话营销沟通技巧》课程时间:6小时课程纲要：第一部分：代发客户营销活动策划1.代发活动策划的关键➢代发客户分群，精准营销➢现场氛围打造➢人员分工，各司其职➢时间推进，演习➢各环节合理设置➢业务与放松(动与静)、抓住兴奋点➢事前与事后2.一次好活动的标准➢对客户有价值➢生动有趣➢目的明确➢有利关系➢有产出3.营销活动的组织与实施➢活动目...

存量客户开发与维护管理【课程时间】3小时+晚间演练【课程收益】存量客户如何分类存量客户相关工具使用制定存量客户开发计划有效的客户维护管理【授课形式】分组讨论+案例教学+行动学习【课程大纲】第一部分存量客户产生的原因与分析客户自身存在的问题理财经理存在的问题第二部分存量客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有...

当下市场形势和营销技巧提升第一部分当下市场分析一、国际局势的变化摩根大通投行的投资宝典解读中国的周期环境分析外围国家的周期环境分析俄乌冲突的影响二、国内政策与环境的转变为何我国会是一个低利率的趋势资管新规带来的影响三、解读中国经济数据与股市的关联PMICPIM1-M2GDP为何被人认为是一个不真实的数据中国经济数据在美林投资时钟的运用四、中国股市与基金分析中...

存量客户挖掘和潜力客户提升营销实践能力课程纲要:第一部分存量客户接触与客户挖掘（KYC）引言：客户经理基本功【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业九条营销箴言心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者一、存量客户产生的原因与分析客户自身存在的...

电话邀约技巧与营销实践技能提升课程大纲《案例分享》理财经理在客户开发上的常见问题有哪些第一部分客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些第二部分客户开发与盘活步骤找出目标名单发短信电话邀约面谈维护与管理第三部分有效接触客户的技巧必须先有计划才有实践业绩规划方式以周为单位以日为单位第四部分客户电话邀约技巧《...

电话邀约及营销技巧典型的11类银行客群的接触方式持有定期、理财、国债客户理财近到期客户持有投资类产品客户持有保险客户有钱人、企业主、高管持有活期理财客户对理财收益不满意客户老股民在他行有资金帐上有大额资金流入但不熟的客户帐上有大额资金流出但不熟的客户临界点客户心态对了，事就成了为何要电话营销电话营销的目的销售维护营销提升筛选平均一位陌生客户需接触几次才开始会...

个人理财与资产配置课程大纲：第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户消费的三大心理趋利避害说透说够物超所值基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论显性需求--意识到的、表面的、明确的隐性需求—没说出来的、潜在的、含糊的4、客户人性的特点【案例分享】一森林...

基于资产配置的代理产品营销技巧课程纲要：一、如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动2）如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性3）五大类资产的特点和...

高效电话邀约与面谈技巧提升第一部分电话邀约及电话营销技巧电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。邀约电话5大步骤与7个关键点案例学习：邀约电话话术（1）五个步骤确认是否客户本人介绍自己询问是否方便接听电话道明见面目的敲定见面时间（2）七个关键点人际感（声音愉悦，热情，保持微笑...

高效电话邀约与面谈沟通技巧提升第一部分电话邀约及电话营销技巧电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。邀约电话5大步骤与7个关键点案例学习：邀约电话话术（1）五个步骤确认是否客户本人介绍自己询问是否方便接听电话道明见面目的敲定见面时间（2）七个关键点人际感（声音愉悦，热情，保持...

电话营销及微信营销、存量客户盘活课程纲要：第一部分存量客户挖掘机巧一、存量客户产生的原因与分析客户自身存在的问题理财经理存在的问题二、存量客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些三、存量客户盘活步骤找出目标名单发短信电话邀约面谈维护与管理四、存量客户产生的五种分类方式资产量持有产品风险偏好家庭生命周期表...

《银行网点客户外拓营销——走出去引进来》第一部分：外拓储源分析1.单人访谈：与相关内部人员沟通，了解他们对自己网点的认知。2.市场调研：全面了解当地的市场经济情况、市民居住情况及未来发展前景。3.实地走访：抽样了解网点布局及周边环境。4.客户地图：根据掌握到的基础数据进行市场分析，确定社区银行策略。➢客户结构➢客户覆盖率➢产品匹配度➢客户喜好➢客户习惯5.客...

网点营销产能提升1天辅导纠偏内容时间时段辅导内容执行细节参与人员导入工具Day1上午标准晨会晨会观察网点全员、训练师《标准晨会流程》项目沟通与支行行长交流宣讲项目目的宣讲辅导流程安排了解网点基本情况了解重点辅导员工的基本情况了解行长期望与要求支行行长、训练师固化纠偏让理财经理准备电话邀约名单检查网点物理环境改善情况检查理财经理电话邀约技术，每人最少1次检查“...

高端客户营销及深度维护技巧【时间规划】12H/2天【课程收益】了解高端客户的心理及特质如何换位思考新客户的来源如何开发目标客户运用SPIN、SCBC技巧来提升销售成交率及效率KYC技巧深度维护技巧【授课形式】分组讨论+案例教学+行动学习【课程大纲】第一部分有钱人的心理学《头脑风暴》与高端客户尽往来的五个关键课题你都是如何了解你的目标客户呢你会收集哪些信息呢你...

基金保险营销技巧课程纲要:一、攻破流量客户的心防【头脑风暴】一个客户的价值有哪些流量客户的特征【头脑风暴】一开始你有没有让自己看起来很专业营销失败的原因营销效率提升的关键点二、基金营销技巧一、资本市场分析1个公众号、7本书、1个网站【头脑风暴】每日何时关注财金讯息有哪些因素会影响资本市场PMI与股市之间的关系CPI与股市之间的关系货币政策对资本市场的影响政府...

心理难关篇如何看待基金与客户维护之间的关系销售基金的好处如何在销售基金的同时保护自己实战案例分享-无敌基金配置法债券篇债券的本质如格掌握债券的风险债券的周期股市分析篇:PMI分析法CPI分析法M1M2分析法销售篇:接地气的基金销售流程先讲原因再讲产品基金销售的2大关键风险与收益如何提高基金销售成功率天天基金网APP运用图表运用维护篇多久回访一次客户一次性买入...

基于资产配置的复杂产品营销技巧及客户关系维护课程纲要：一、如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动2）如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性3）五大...

基于资产配置的组合营销技巧课程纲要:（一）资产配置观念建立与传导A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii.资产配置相关工具iii...

高净值人群财富管理及相关营销技巧课程纲要：一、客户分层及财富积累背景解析1、常见三种客户分层标准风险偏好家庭生命周期金融资产2、金融资产等级分类标准有效优质白金钻石私行3、财富积累背景解析财富积累财富保护财富增值财富传承二、高净值客户的“我—客户—渠道—产品—服务”三、高净值客户开发与维护策略1、寻找客户的11条通道系统内资源客户自我推荐资料查阅法连锁寻找法...

基金诊断、定投与工具使用培训建议书课程大纲第一部分资本市场《头脑风暴》你如何判断市场的第一节：资本市场相关数据应用PMI与股市之间的关系CPI与股市之间的关系货币政策对资本市场的影响政府政策对资本市场的影响二融余额的应用市盈率的应用《头脑风暴》以上数据要如何取得第二部分：基金诊断《头脑风暴》客户持有的基金亏损了，代表此基金不好吗理财经理常见的诊断错误基金分析...

高净值客户产能提升技巧（2天）课程大纲：第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户消费的三大心理趋利避害说透说够物超所值基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论显性需求--意识到的、表面的、明确的隐性需求—没说出来的、潜在的、含糊的4、客户人性的特点【案例...

基于资产配置的复杂产品营销技巧及存量客户盘活课程纲要：一、资产配置观念建立与传导A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具:标准普尔家庭资产配置法家庭生命周期表银行资产配置差异图帆船图奔驰图草帽图财富管理金三角的配置模式二、资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式三、资产配...

基于资产配置的重点产品营销技巧课程纲要：第一部分资产配置技巧（一）资产配置观念建立与传导A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii...

基于资产配置的复杂产品营销技巧及银关键客户流失预警与挽留技巧课程纲要：一、如何进行资产配置1）资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动2）如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖...

基于资产配置的复杂产品营销技巧课程纲要：一、如何进行资产配置(1)资产配置观念建立与传导A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具:标准普尔家庭资产配置法家庭生命周期表银行资产配置差异图帆船图奔驰图草帽图财富管理金三角的配置模式(2)资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用美林投资时钟在中国的运用方式(3...

基金基础知识和基金营销流程技巧【课程背景】基于近年零售转型进展加快，同时利率下行及产品同质型高，客户逐利心态非常明显，如果没有其他手段来维护客户及增加黏密度，则无法有效提升客户忠诚度，基金一向是很好的武器，如果运用得好，客户将一路追随，是一个非常好的抓手由于市场变化大，因此基金销售一直是理财经理的短板，此次培训将能有效提高理财经理能力，内容皆是从理财经理角度...

基于资产配置的重点产品营销及客群经营课程纲要：第一部分资产配置技巧（一）资产配置观念建立与传导A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建...

客户高效沟通与精准营销技巧提升客户分析与筛选客户常见职业分析客户三大需求客户心理动机分析客户常见性格和决策身份识别家庭总管型独立自由型投资恐惧型隐姓埋名型聚财型赌徒型创新型贵宾范权贵范面对面营销技巧一、拜访面谈的破冰技巧【案例分享】理财经理开场白常见的的使用误区开场白的重要性成功开场要达到的目的拉近与客户关系营造良好氛围给客户减压塑造专业形象面谈开场的步骤自...

开门红重点理财产品营销的重点客群及策略技巧课程纲要：第一部分资产配置技巧（一）资产配置观念建立与传导A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资...

开门红旺季营销实战技巧课程纲要:第一部分网点开门红营销三大重点一、开门红为什么红不起来？1、开门红营销重点不聚焦2、营销活动方案设计针对性不强3、厅堂氛围营造不到位4、员工心态转变、技能学习不到位5、过程督导不到位6、营销节奏把握不到位二、开门红两大目标1、短期引爆上量；2、长期持续有效。三、开门红网点产能提升策略1、客户策略：一手抓存量、一手抓新增2、业务...

客户精准营销与关系维护实践提升客户分析与筛选客户常见职业分析客户三大需求客户心理动机分析客户常见性格和决策身份识别家庭总管型独立自由型投资恐惧型隐姓埋名型聚财型赌徒型创新型贵宾范权贵范面对面营销技巧一、拜访面谈的破冰技巧【案例分享】理财经理开场白常见的的使用误区开场白的重要性成功开场要达到的目的拉近与客户关系营造良好氛围给客户减压塑造专业形象面谈开场的步骤自...

客户经理综合营销能力提升训练营课程纲要：前言:银行营销模式的转型开始要开口营销推荐产品与服务学习营销技巧，客户开发技巧培养开口的习惯，与其他岗位协作。了解与关心网点的指标，完成的情况，在分行的排名实现以客户为中心，从卖产品到卖方案的转变找到营销切入点客户担心客户关心客户期望单元一：高效客户管理与维护第一部分：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪...