《资产配置与金融服务方案设计》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时事，练习权衡机会与风险4、...

《铸剑师-神州内训师之大类金融产品》《演绎.方案.组织三合一实战营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的架构并组织推动2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售方案与实战【课程...

《运筹帷幄-高绩效金融团队销售管理策略打造与资产配置实战沙盘》【课程对象】金融专业人员、团队长、基层主管、中阶主管、高层主管【课程时间】-2天，12小时。【课程简介】本沙盘模拟培训课程时间安排为2天，拟分为六组，作为一家金融公司，每家公司分别有总经理、财富总监、团队客服总监、投资总监、渠道总监、团队长、客户经理等角色。课堂上将结合分组讨论、角色扮演、情景演练...

《运筹帷幄-从资本市场基本与技术面分析到大类金融产品专业知识营销提升营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】3天，18小时。【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的分析逻辑2、学习并熟练运用各项金融商品的知识3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售【课程大纲】一、资本...

《神州跨境大类金融产品资产配置策略》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融...

《神州金融产品资管、私募、原材料、股票、基金、保险六合一大讲堂》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1.了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势2.通过培训达到精准营销3.了解、把握并适时管理客户需求，适当达成客户预期，设定合理目标4.满足并持续跟踪客户...

《零售银行之消费金融前世今生与未来发展》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1.了解先进国家现代金融的发展历史2.了解金融开放与利率自由化后对内地银行的影响3.了解Bank3.0下的经营模式4.了解衍生性金融商品与传统商品的结合所带来的好处【课程大纲】一、零售...

《利率市场化下金融产品大讲堂》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1.了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势2.通过培训达到精准营销3.了解、把握并适时管理客户需求，适当达成客户预期，设定合理目标4.满足并持续跟踪客户资产配置，因市场或目标变化而调整配...

《零售金融中收发展趋势基金、黄金、保险销售心态转换》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程大纲】一、基金销售心态与底气建立1.分组PK与积分竞赛2.宏观大类产品分析与话术打造A.2000年至今各大指数牛熊转绩效与影响因素对比B.美联储VS美股对比C.美联储VS美股VS...

《跨境大类金融产品资产配置策略》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1、透过真实金融市场情境，提升金融智慧，让你了解过去，预见未来，掌握现在！2、全球金融时事为研究基础，透过大数据统计分析，以真实金融市场的资产变化为依据随机变化。3、与时俱进：透过全球金融时...

《绝对成交-中高端客户大类金融产品投资、服务、营销三合一体系打造》【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的营销架构2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程时间】一、大类金融...

《绝对成交-神州大类金融产品》《三合一销售.作业.演练实战营》【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的架构2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】2天，12小时。【课程大纲】一、大类金融产品销...

《绝对成交-劵商中高端客户大类金融产品投资、服务、营销三合一体系打造》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的营销架构2、学习并熟练运用各项金融商品的销售模式3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售【课程大纲】一、大类...

《绝对成交-大类金融产品行外吸金销售提升营》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。课程收益---------------------------------------------------------------------1、了解市场上各式金融商品的架构2、学习并熟练...

《金融推手之产品经理综合技能提升》【课程对象】投资顾问、产品经理、理财师、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】5天，30小时。【课程收益】1.了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势2.了解、把握并适时管理客户需求，适当达成客户预期，设定合理目标3.满足并持续跟踪客户资产配置，因市场或目标变化而调整配置4.为满足客户需求而不懈努力，实现自我职业价值...

《金融推手之产品经理网点转型技能提升》【课程对象】投资顾问、产品经理、理财师、基层主管、支行负责人、分行行长【课程时间】2天，12小时。【课程收益】1.了解未来宏观市场变化、实现以客为尊的发展趋势2.了解、把握并适时管理客户需求，适当达成客户预期，设定合理目标3.满足并持续跟踪客户资产配置，因市场或目标变化而调整配置4.为满足客户需求而不懈努力，实现自我职业...

《金融监管与资管新规下吸金攻坚战》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程大纲】一、中国金融监管的政策背景与取向1、中国金融的三个重要会议A.（2017）中国金融工作会议B.中共十九大C.2018年中央经济工作会议2、中国金融监管的指导思想3、多视角审视中国金融A.宏观...

《金融武器库-战胜心理之股票投资》【课程收益】1、透过简易技术分析，化繁为简，让你克服恐惧，洞察市场先机！2、众人皆醉我独醒，由报章杂志内容综合判断股票位阶，才能掌握真实金融市场的变化3、理性思维:理性分析严格执行将投资化为纪律性操作4、精准眼光：寻找未来明星产业，洞察市场先机5、价值投资三元素：盈余、股利、股价【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、...

《互联网金融冲击下固收与股权类发展趋势》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】2天，12小时。【课程大纲】一、拓展金融视野，把握业务趋势1.互联网对传统银行业的冲击A.金融业务B.客户基础C.服务渠道2.互联网下未来银行A.BETTERVSWEALTHFRONT智能理财B.MOTIF社群...

《互联网金融之银行网红在线营销与实战应用》【课程收益】1、教你识别网红的套路2、掌握社交平台的使用方法3、学习微信内容运营的多种工具方法4、激发客户深层需求，牢牢锁定客户【课程对象】理财经理，大堂经理，网点主任【课程时间】1天，6小时。【课程大纲】一、网红的前世今生网红的诞生内容发展A以内容为中心B.以人为中心C.主型态进化VS型态自进化D.三观VS美学VS...

《互联网金融冲击下的网点经营转型》【课程背景】互联网金融方兴未艾，对商业银行网点经营带来全面而系统性的冲击，商业银行应全面实施网点战略转型，通过明确网点定位、优化网点布局、整合网点功能分区、提升客户体验、建立基于大数据的精准营销体系等方式，提升营业网点的核心竞争力经济形势瞬息万变，业内竞争白热化，业外跨界业务推陈出新，创新不断，银行传统优势岌岌可危而同时银行...

《大类金融产品基金、黄金、吸金销售技巧与案例三合一特战营》【课程收益】1、了解市场上各式金融商品的分析逻辑与销售案例2、学习并熟练运用各项金融商品的知识3、运用理财规划流程与资产配置的技巧完成多项金融商品的销售【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管、【课程时间】1天，6小时。【课程大纲】一、基金产品销...

《从聚焦普惠金融到解读银行未来战略》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、金融业人员、客户经理、基层主管、中阶主管、高阶主管【课程时间】1天，6小时。【课程收益】1、最新政策全面解读，了解市场风向标2、学习普惠金融国内外案例，全面了解普惠金融的意义3、发掘普惠金融时代的业务机会4、确立城商行业务未来发展的思路【课程大纲】一、普惠金融的时代意义什么是普...

《从”渠道建立”到”出国金融业务拓展葵花宝典”》【课程对象】投资顾问、理财经理、财富管理顾问、客户经理、金融业人员、个贷客户经理、基层主管、团队经理【课程时间】2天，12小时。【课程方式】1、上课方式多元化，70/30原则(70专家理论讲解、案例剖析，30学员互动研讨、角色扮演、实战演练)，从各种方式中体验学习，加深印象。2、理论讲授+案例剖析+小组互动研讨...

《出国金融跨境服务批量获客全攻略-客户经理》【课程目标】➢了解海外消费投资趋势，熟练掌握留学、签证、投资、移民、税收等政策，便于为出国金融客户提供高效的跨境金融服务指引。➢了解同业主要竞争对手（重点讲解分析中国银行）出国金融业务产品优劣势、卖点及客户情况，摸清同业开展金融业务的营销服务策略，知己知彼，便于自身更有效地抓住业务拓展机会。➢重塑意识和观念，激发大...

《出国金融跨境服务全攻略-产品经理》【课程对象】客户经理【课程时间】4天24小时。【培训目标】➢了解海外消费投资趋势，熟练掌握留学、签证、投资、移民、税收等政策，便于为出国金融客户提供高效的跨境金融服务指引。➢了解同业主要竞争对手（重点讲解分析工商银行和中信银行）出国金融业务产品优劣势、卖点及客户情况，摸清同业开展金融业务的营销服务策略，知己知彼，便于自身更...

《出国金融跨境服务全攻略-客户经理》【课程目标】➢了解海外消费投资趋势，熟练掌握留学、签证、投资、移民、税收等政策，便于为出国金融客户提供高效的跨境金融服务指引。➢了解同业主要竞争对手（重点讲解分析工商银行和中信银行）出国金融业务产品优劣势、卖点及客户情况，摸清同业开展金融业务的营销服务策略，知己知彼，便于自身更有效地抓住业务拓展机会。➢重塑意识和观念，激发...

《出国金融客户沙龙跨境服务全攻略》【课程目标】➢了解海外消费投资趋势，熟练掌握留学、签证、投资、移民、税收等政策，便于为出国金融客户提供高效的跨境金融服务指引。➢了解出国金融业务产品优劣势、卖点及客户情况，便于自身更有效地抓住业务拓展机会。➢重塑意识和观念，激发大家对出国金融业务的重视，调动业务开展积极性【课程收益】➢帮助客户经理掌握厅堂、活动和外拓等主要场...

《TTT金融内训师速成手册》【课程对象】客户经理基层主管、内训师、中阶主管、高阶主管、经营者【课程时间】2天，12小时。【课程收益】按照职业标准对内部培训师培训技巧进行全面专项训练；2、理解作为企业内部培训师的角色，认识到责任和作用；3、掌握成人学习的原理及关键要素；4、掌握突破心理紧张情绪技巧；5、掌握各种态势语言的灵活运用；6、掌握登台礼仪规范；7、掌握...

课程大纲---------------------------------------------------------------------一、金融产品的起源1.分组PK与积分竞赛2.利率市场化对我们的影响3.全球主要经济体利率分析4.内地利率走势分析5.头脑风暴:股市n利率下滑，金融同业们在做什么6.头脑风暴:低利下，钱往哪里跑二、人民币与通胀未来走...

课程大纲---------------------------------------------------------------------一、行业利润空间增长点分析1.传统存贷业务利率市场化后对利润中心的冲击2.变革转型时期客户对银行新的要求/期望3.大数据时代对中间业务的巨大触发能量4.中间业务发展趋势和利润优势5.加强中间业务营销力度的重要性和必...

课程大纲---------------------------------------------------------------------一、社群金融大解析1.视频:Motif因你而在2.头脑风暴:想到了吗3.作自己的基金经理4.微信互联网劵商在线理财=5.脸书谷哥VS微信微博6.三大朋友圈7.每日恐慌指数解析8.病毒式营销9.分享式微商10.7,5...

互联网金融背景下零售银行转型第一部分:利率市场化对银行营运的冲击及未来的影响1.银行收入结构改变及组织再造2.利率风险的管理产品创新3.人才培训及再教育4.案例说明:英国HSBC汇丰银行5.零售银行业务的再聚焦6.零售银行业务的兴起7.台湾银行业受利率市场化的影响说明8.演练:利率市场化下银行的对策第二部分:零售银行业务的成长之道1.银行卡发行、消费金融业务...

财富管理和金融产品销售课程背景：财富管理是目前全球金融业着力最深的重点业务，在后金融海啸时代，高资产客户理财心态普遍趋于保守，如何运用专业的财务规则及资产配置的程序，与客户做深度的沟通后，将合适的金融产品配置在客户的投资组合中，才是赢得客户长期信赖及高度满意度的最佳财富管理模式。本课程介绍全球领先的财富管理机构所运用的最新财富管理模式，配合台湾同业实施的经验...

财富管理背景下银行核心金融产品营销实务第一部分：银行财富管理的基本介绍1、银行财富管理的内涵2、银行财富管理业务和金融产品销售的关系3、银行财富管理业务的盈利模式4、银行财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力5、全球顶尖银行(美银美林证券)客户金融产品营销服务6、台湾银行财富管理业务客户金融产品营销实务第二部分：银行核心金融产品的重点目标客户群--高净值客...

财富管理背景下券商核心业务金融产品营销实务第一部分:券商财富管理的基本介绍1.券商财富管理的内涵2.券商财富管理业务和金融产品销售的关系3.券商财富管理业务的盈利模式4.券商财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力5.全球顶尖券商(美银美林证券)客户金融产品营销服务6.台湾券商财富管理业务客户金融产品营销服务第二部分:券商核心金融产品的重点目标客户群--高净...

《衍生性金融商品介绍与规划实务》【课程大纲】第一部分：衍生性金融商品基本观念1、甚么是衍生性金融商品2、衍生性金融商品种类(1).期权(Option)(2).远期契约(Forward)(3).期货(Futures)(4).交换(Swap)3、衍生性金融商品有何魅力4、衍生性金融商品风险5、全球衍生性商品交易概况6、台湾衍生性金融商品发展历程第二部分：期权商品...

《台湾个人金融业务发展趋势及实战应用》【课程背景】本课程介绍台湾银行业发展个人金融业务近30年的成熟营销经验，其中有许多成功及错误的营销案例值得大陆同业学习及借镜，学员可以从中学习如何发扬台湾同业的优点以取得市场占有率，同时避开其失败案例所花费的错误成本，课程并针对全球零售银行业务未来的重要趋势提出精辟的看法。【课程时长】2天【课程大纲】第一部分：台湾银行业...

《财富管理和金融产品销售》【课程背景】财富管理是目前全球金融业着力最深的重点业务，在后金融海啸时代，高资产客户理财心态普遍趋于保守，如何运用专业的财务规则及资产配置的程序，与客户做深度的沟通后，将合适的金融产品配置在客户的投资组合中，才是赢得客户长期信赖及高度满意度的最佳财富管理模式。本课程介绍全球领先的财富管理机构所运用的最新财富管理模式，配合台湾同业实施...

部分：公私联动营销一、公私联动的重要性及意义1.向客户提供综合性金融服务2.增加客户业务关联度，降低交易成本，提高客户贡献度，增加银行收益3.提升全行整体服务品牌，增加知名度，提升社会公共形象4.公私联动是目前银行竞争的重要手段二、实施公私联动需要解决的问题和关键点1.认识问题2.考核问题3.利益分配4.流程问题5.培训问题6.传导问题三、如何公私联动支持个...

部分甚么是金融市场1.金融市场的定义2.金融市场的主要参与者3.资本市场/货币市场/外汇市场4.金融行业是严格管制及特许的第二部分金融投资产品的种类及概述1.股票2.债券3.期货4.基金5.信托6.银行理财产品7.阳光私募基金第三部分目前市场主流的金融产品1.证券公司:股票/债券/资管产品2.期货公司:期货/资管产品3.银行:存款/理财产品4.保险公司:寿险...

部分互联网金融时代的来临1.互联网金融的趋势2.互联网金融的类型3.互联网金融对银行业的冲击1)支付功能2)融资功能3)理财功能第二部分互联网金融对银行未来营运的影响1.银行业务流程优化及组织再造2.产品创新3.人才培训及再教育4.案例说明:英国HSBC汇丰银行5.公司银行业务的再聚焦6.零售银行业务的兴起7.财富管理业务的起飞8.演练:互联网金融背景下银行...

部分对营销的重新认识1.营销的发展历程2.互联网＋时代营销对企业的重要性3.没有营销就没有交易4.全世界唯一不变的事就是变第二部分开发市场五大战略营销准则1.客户市场细分2.目标市场的选择3.公司的市场定位4.确定市场营销策略5.市场营销活动管理1)(小组演练):小组战略营销方案第三部分营销活动执行及有效管理1.如何甄选优质客户2.拜访客户前应该做哪些准备3...

部分财富管理的基本介绍1.财富管理的内涵2.财富管理业务和金融产品销售的关系3.财富管理业务的盈利能力4.财富管理业务的核心竞争力5.全球券商财富管理业务的发展趋势6.台湾券商财富管理业务的新发展状况第二部分营业部财富管理业务的建构1.客户系统——客户分级管理1)依客户资产划分2)依业务类型划分3)客户群经营的核心重点2.产品系统——产品严选机制1)金融产品...

課程名稱:銀行新入職理財經理金融工具知識應用與產品分析專題培訓課程簡介:針對新入職理財經理講授目前市場上主流的金融工具相關知識,包含股票,債券等基礎工具,期貨和期權衍生工具,以及依附這些工具所架構出的金融產品:基金,固定收益投資,結構性存款…等應用及分析技巧.透過對於市場基本面和技術面的分析能力,提供專業的銷售服務給客戶.課程時數:三天18小時Part1:金...

金融产品营销实务课程1、客户经理金融产品销售能力提升A.客群经营能力i.存量客户分层分群ii.客户需求识别与创造（不同层级客户金融需求分析）iii.提供客户有效解决方案（不同层级客户金融需求解决方案）B.客户多元产品营销能力i.从客户需求中快速发展单一产品销售ii.单一产品到投资组合销售iii.投资组合进阶资产配置能力案例分享:现阶段银行理财产品销售过于集中...

私银客户新兴金融产品运用及全球税务议题1.私募产品及并购工具解析与应用1.阳光私募2.私募股权投资3.并购基金4.特殊投资型态的比较与产品主要销售重点2.多重套利需求操作模式1.低风险金融资产杠杆2.外率避险操作3.保单融资套利模式4.结合相关产品工具与销售3.衍生性工具于私银产品运用1.卖出选择权的收益提升selloptionyieldenhancemen...

零售客戶經理與社區支行主管客戶關係維護與金融產品營銷專題培訓聚焦銀行客戶主要產品需求綜合銀行解決方案–服務類工具強化,客戶體驗增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財產品銷售主軸下,沒有黏性,無法凸顯銀行間差異性風險屬性配置不均衡,客戶承擔風險不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產品到投資組合至資產配置的過程多元資產與客戶需求結合解決客戶生命週期的財務規...

理財經理金融產品銷售與高淨值客戶識別與關係維護專題培訓Day1:客戶經理素質能力與產品銷售客戶經理的能力提升客群經營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創造提供客戶有效解決方案客戶多元產品營銷能力從客戶需求中快速發展單一產品銷售單一產品到投資組合銷售投資組合進階資產配置能力案例分享:現階段銀行理財產品銷售過於集中的解決方案客戶財富管理需求分析財富投資需求解決方...

理财经理金融产品销售与高净值客户识别与关系维护专题培训Day1:客户经理素质能力与产品销售客户经理的能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力案例分享:现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案客户财富管理需求分析财富投资需求解决方...