《市场变革下的资产配置》课程大纲

《市场变革下的基金/保险销售技巧》课程大纲
课程背景:
每一次宏观的市场变动都能带来微观层面的机会。今年增加了很多新的变革，新冠疫情、民法典的落地，新证券法的实施，税务改革与房产政策调控，在财富管理的道路上，资产配置是每一个人都绕不开的话题。
在机遇和挑战并存的环境下，如何结合目前形热，用专业知识建立专业信任，给客户更加专业的配置商品，为客户产品的疑虑，为客户完成资产配置的全面优化。
课程特色
破除营销人员保险销售的心理障碍。
从时事热点问题，结合法商、税商、财商多个角度导入资产配置的具体剖析，获取客户的专业信任。
使用各种简易营销工具，故事案例、财法税思维打通客户观念。
课程对象：
银行网点主管、理财经理、大堂经理、
课程方式：
实战答疑、案例解析、小组研讨、影片解析
课程时间：
二天
课程大纲：
第一单元：营销观念新定义
财富管理的底层思维
客户是拒绝产品还是反感销售
业务的工作心法
关键成交的要点
营销的逻辑思维
第二单元：2020很意外，2021很艰难
无风险收益在消失
利率市场化该如何应对
新证券法下的市场变革
十四五计划的双循环
顺势而动，逆向布局
现在房价是如何?未来房价会如何?
市场变动下该如何配置?
第三单元：市场变革下的资产配置
为何一定做资产配置?
资产配置导入目的
资产配置怎么做
资产配置赚钱法
营销工具运用
第四单元、基金营销话术及技巧
为何要营销基金
现在是进场的好时机吗?
买什么基金才会挣钱?
持有基金的健诊
基金持有客户的维护技巧(获利客户、亏损客户)
遇到销售基金的异议,如何处理
第五单元：不销而销的保险销售
核心客群与剧本
如何创造需求引发担忧的痛点分析
人生三大问题谁来解决?
理性开门与感性收尾成交术
产品思维转换为营销思维
打动人心的保险销售法
异议问题处理话术