基金定投方案

基金定投方案-易方达上证50基金

省份:贵州省 姓名： 单位：

客户基本数据如下

对象:30岁上班族陈女士婚姻状况:未婚

收入:3000元/月

未来目标:3年后有一笔出国旅游基金

建议如下

建议定投金额:500元/月

建议目标: 易方达上证50基金

话术如下:

陈女士,请看我们试算结果显示,若您自2012/4月-2015/4月这段期间,共计36期,每月投资500元于易方达上证50基金做定投扣款,您总共投入资金18,000元,期末增长为32,393元,获利率高达85%,获利金额为14,393元!

这笔获利金额足够陈女士您玩遍东南亚如泰国,马来西亚,星加坡.或是东北亚如日本, 韩国都可以,除了吃喝玩乐,还可多买两个包加上给亲友的伴手礼还有剩呢!

陈女士,若是我们把时间拉得更长一些来看,试算结果显示,若您自2010/4月-2015/4月这段期间,共计60期,每月投资500元于易方达上证50基金做定投扣款,您总共投入资金30,000元,期末增长为53,194元,获利率亦高达80%,获利金额为23,194元!

所以这只基金定投, 虽然追踪的是上证指数,但不管是中期或中长期的表现绩效,您看到了吗?它都是打败大盘许多的!因为这是一檔有波动的基金,所以属性上非常适合做定投.

这只基金, 透过定投的效益,不但分散了风险, 也摊平了成本, 更兼具了强迫储蓄的功能,而最重要的是达到了最佳的投资效益,我相信只要您的收入能坚持先做储蓄,再做生活支出,相信三年后要达成您出国旅游的梦想, 绝对不是问题的!

现在就由我为您办理这项定投业务,您是决定要每月扣款500元,还是要更多一点呢?由您来决定!