保险产说会~金融政策大转向时代的理财之道

保险产说会~金融政策大转向时代的理财之道课纲

时间

培训内容

培训成果

单元一. 19大会议之后影响客户的金融政策

人民币“超发”引发了什么样的现象？

金融新政对理财产品有什么影响？

中小银行理财产品面临什么风险?

史上最严楼市调控:“五限”时代来临

买房需要什么样的涨幅才划算？

房产税法已列入5年立法规划

税收减少企业间接税，增加个人直接税

CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始

遗产税对财产继承有什么影响？

了解现今金融形势转变下,与法令新规定下,

客户的资产应该如何重新配置

银行该如何调整经营方向

经济下行之下，优秀客户经理如何利用数据化营销,保证自己的业绩？

单元二.客户该怎么办?“资产重配”刻不容缓

理财产品要如何挑选

理财规模受限对收益有什么影响？

房产的投资需要重新审视

留给自己的孩子：遗嘱继承有什么问题？

对富人来说，税才是未来最需要注意的

单元三.针对不同客户建议

理财产品偏好

投资房产偏好

生意人/企业主

重视子女家庭

留学移民家庭

依赖婚姻女性