新生代员工执行力提升培训主讲：金玉成【课程背景】执行力是银行贯彻落实领导决策、及时有效地解决问题的能力，是银行管理在实践过程中原则性和灵活性相互结合的重要体现，是银行生存和发展的关键。银行的成功，完全是由于员工在每一环节、每一阶段都能够一丝不苟地切实执行。《新生代员工执行力培训》课程教给大家的就是这样一套系统的结果管控执行体系，掌握了这套体系，银行将会实现“...

续期业务催收与开发能力提升主讲：金玉成【课程对象】【课时安排】1天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、情景模拟、小组研讨、头脑风暴、现场演练、启发教学【课程大纲】导言：一个中心，三个基本点一、催前作业1、清单管理A、信息分类B、迷失处理2、电话催收A、电话催收的四个目的B、电话催收的两个关键3、清单信息管理A、清单信息管理的目的B、清单信息管理的核心...

销售情绪管理主讲：金玉成【课程对象】：一线销售团队员工、管理者【课程目标】：1、抗疲劳、化压力为动力；2、创造一个轻松愉快的工作环境与工作氛围；3、给予自己一个和谐、健康、快乐的心境；4、快速提升业绩；【课程时间】：1天，6小时/天【授课方式】：专题讲授、案例分析、情境融入、小组研讨、互动提问、场景模拟、启发教学【课程大纲】：头脑风暴：你碰到哪些关于情绪、压...

企业内部控制体系建设主讲：金玉成【课程背景】：如何确保企业经营的效率和效果？如何确保企业财务报告的可靠性？如何保证企业遵守相关法律法规？。。。为了实现内部控制的上述目标，企业必须建立有效的内部控制体系。但什么是有效的内部控制体系？如何建立、评价和改进企业的内部控制？这已日益成为困扰大多数企业的一个问题。随着社会法制化的推进及企业竞争的加剧，企业只有建立、健全...

续期业务催收流程主讲：金玉成【课程对象】【课时安排】1天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、情景模拟、小组研讨、头脑风暴、工具分享、启发教学【课程大纲】导言：一个中心，三个基本点一、催前作业1、清单管理A、信息分类B、迷失处理2、电话催收A、电话催收的四个目的B、电话催收的两个关键3、清单信息管理A、清单信息管理的目的B、清单信息管理的核心C、清单记...

续期关键指标解析主讲：金玉成【课程对象】【课时安排】1天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、情景模拟、小组研讨、头脑风暴、工具分享、启发教学【课程大纲】导言：掌握续期关键指标的重要性一、续期主要业务指标分类1、关键指标A、13个月继续率B、25个月继续率C、计划任务达成率2、过程指标A、当月进度率B、宽末达成率C、我行代扣率3、品质指标A、退保率B、...

产险客户拓展与维护主讲：金玉成课程收益：■熟悉掌握开发人脉资源的方法和技巧■根据不同类型的客户挖掘出他们的需求■掌握客户维护与促使成交的技能■化解阻碍销售正常进行的一切问题课程时间：2天，6小时/天课程对象：课程方式：专题讲授、案例分析、场景模拟、头脑风暴、小组研讨、互动提问、启发教学课程大纲：第一讲、人脉资源的开发一、人脉开发的重要性1．体现活动量2．体现...

需求分析与管理实践主讲：金玉成【课时安排】2天，6小时/天【课程对象】【课程收益】1、了解研发需求工程过程与其他研发流程体系的接口关系；2、掌握从市场角度进行有效客户需求收集的方法，筛选高质量客户需求；3、掌握对客户需求进行整理、分类、分析的方法，提高各个角色对需求理解的一致性，最终形成产品包需求，明确产品的竞争优势与卖点；4、掌握外部需求和内部需求一体化管...

信用卡中心风险防范与合规管理主讲：金玉成课程对象：课时安排：2天，6小时/天授课方式：专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学课程大纲：第一讲、信用卡中心风险防范一、信用卡风险概述1、信用卡风险概念——风险、信用卡风险、信用卡风险管理2、信用卡风险分类——欺诈风险、信用风险、操作风险3、信用卡风险特点——分散性、滞后性、多发性、复...

银保营销实战能力提升训练主讲：金玉成课程时间：2天，6小时/天课程背景：银保业务一直是险企规模保费的重要来源之一，其重要性不言而喻。尤其在经济大萧条、竞争日趋白热化的当下，更是显得尤为重要，在专业化销售流程当中，客户开拓是极为重要的一个环节。银保渠道如何开发出有效客户，如何通过专业技能的提升来开拓更大的客户群体，实现从渠道到个寿的转变，银保客户经理的专业能力...

疫情增员意愿启动与相关方法主讲：金玉成【课时安排】3小时【课程对象】【授课方式】专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动提问、启发教学【课程大纲】一、疫情与增员1、疫情考验2、新冠疫情带来的损失3、观念决定高度4、疫情下有危，更有机案例分析：17年前，阿里巴巴和马云如何熬过非典的？5、以史为鉴：非典时期下的保险业6、新冠疫情风口下的保险发展新机遇A、疫情...

续收高效沟通与维护技能提升主讲：金玉成课程对象：续收部门全体员工及相关管理者授课方式：专题讲授、案例分析、小组研讨、工具分享、现场演练、互动提问、启发教学课时安排：2天，6小时/天课程大纲：第一讲、续收必备高效沟通技巧一、做好与客户沟通前的准备工作1、对产品保持足够的热情2、充分了解产品信息　　3、掌握介绍自己和产品的艺术4、准备好你的续收道具5、明确每次续...

续期业务日常管理与规则介绍主讲：金玉成【课程对象】【课时安排】1天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、情景模拟、小组研讨、头脑风暴、工具分享、启发教学【课程大纲】一、续期业务日常管理1、续期管理工作的意义A、指导、落实、检查、反馈B、工作品质提升、规范考核标准2、督导岗位的职责A、过程督导B、工作督导C、服务督导3、日常管理工作内容A、实施制度、系统...

续期业务沟通技巧主讲：金玉成课程对象：课时安排：课程收益：1、掌握心理学知识，抓住客户的心理需求2、客户心理与行为分析3、续收人员如何了解客户心理？4、专业续收人员的价值主张5、客户的个性模式分类与沟通授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、互动提问、情景模拟、启发教学课程大纲：第一讲、新的销售环境与高端客户销售一、快速变化的市场二、高端客户销售的特点　　　...

续期业务的意义与重要性分析主讲：金玉成课程对象：课程时间：授课方式：专题讲授、案例分析、互动提问、小组研讨、头脑风暴、启发教学课程大纲：一、续期业务定义解析1、什么是续期2、广义与狭义的区别3、寿险续期业务因何产生二、续期业务重要性分析1、续期业务对保险公司的重要性2、续期业务带来稳定的收入A、微观角度分析B、宏观角度分析C、部分区域保险续收数据分析D、新业...

银行柜面操作风险与防控主讲：金玉成第一讲：柜台业务的新特点与新趋势1、网点柜台操作平台是高质量、高效率、高水平的盈利模式。2、银行是一个资金密集型、技术密集型、风险密集型的服务+竞争的行业。3、打造人员高素质、业务高效率、服务高水平的企业文化与运行机制。4、实现“零差错、零风险、零案件”的柜台运行文化。5、网点的结算从有形向无形延伸、拉长、拓宽。6、支付结算...

续期销售技巧与客户服务质效提升主讲：金玉成【课程对象】【课时安排】2天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、情景模拟、小组研讨、头脑风暴、现场演练、启发教学【课程大纲】第一讲、销售技巧一、销售准备1、优秀销售顾问具备的条件2、制定目标——SMART原则3、你确认已经了解这些信息了吗？4、拜访前需要准备的道具5、化解客户拒绝，电话约见的技巧二、建立信任1...

银行顾问式销售技巧主讲：金玉成课程收益：1、提高认识：了解银行业中客户经理的重要性及发展空间，提高岗位的组织荣誉感与归属感。2、认识客户：了解客户的核心诉求、产品期望、行为特征、思维方式等，融洽彼此相处。3、思维转变：改变银行业传统的推销思维，从以产品和任务为导向，转变为以客户为导向的营销思维。4、技能提升：掌握电话营销、客户拜访、产品介绍、交易促成、客户维...

银行对公业务开门红主讲：金玉成课程受众：网点主任、客户经理、支行领导课时安排：1天，6小时/天课程收益：1、打破旧有思维模式，迅速提升业绩2、充分掌握大客户的采购决策行为3、锁定大客户的需求4、掌握式大客户销售方法，并逐步更新自身的销售观念5、学以致用，通过大客户销售方法，快速提升销售业绩授课方式：理论讲授+案例分析+工具分享+小组研讨+互动发布+...

2023银行保险新营销主讲：金玉成【课程背景】银行、保险、证券——金融行业的三驾马车拉动我国经济持续稳定成长，更成为普通客户实现财富积累、财富升值和财富传承的重要载体。随着金融产品越来越丰富，金融市场日渐完善，客户对金融理财产品的选择性越来越强；客户理财意识逐渐成熟，对理财产品的多样化匹配要求也越来越高。银行在中国客户的心目中地位非凡，银行保险也将持续得到客...

银行情境沟通技巧主讲：金玉成课程收益：1、掌握情境沟通的意义，障碍和原则。2、学习情境沟通的非语言技巧。3、学习情境沟通的语言技巧、语言表达的重点与呈现。4、学习情境沟通的角色与方式，人际互动的冲突与管理。5、掌握情境沟通在跨部门沟通中的应用6、掌握冲突管理的策略与技巧受众群体：支行长；理财经理；理财顾问；客户经理；个贷经理；个人客户经理；个人业务顾问；大堂...

银行客户投诉分析与落地解决策略主讲：金玉成课程目标：1、学习并掌握客户投诉的心理分析定位2、学习并掌握客户投诉的化解处理技巧3、学习并掌握整体客户投诉处理流程4、学以致用，场景模拟与现场点评相结合，将培训效果转化为落地成果。授课方式：专题讲授、小组研讨、互动发布、案例分析、模拟点评、工具分享、启发教学课时安排：1天，6小时/天课程大纲：第一讲、客户投诉心理分...

银行员工职业道德与合规内控主讲：金玉成课程收益：旨在通过培训使员工从思想观念发生质的转变，认识到职业道德不仅是对公司有利，对自身的更为重要，自动自发的改变自己，自觉地提高职业道德水准。职业人应遵守的职业道德：忠诚、敬业、责任、进取、合作、主动、创新、服从。课程受众：一线销售团队全体成员及相关管理者课时安排：1天，6小时/天授课方式：专题讲授、案例分析、互动提...

银行网点冲突与投诉处理主讲人：金玉成课程背景在银行业竞争日趋激烈的当下，银行网点功能正在逐步转型，从结算型网点转向服务营销型网点转变已经是必然的趋势。网点转型的关键在于提升网点的综合服务能力和销售能力，如何有效提升客户满意度和忠诚度至关重要。但是，在实际服务中我们经常会发现这种的现象：1、部分员工缺乏良好的服务意识和观念；2、部分员工没有准确理解自身的服务角...

银行网点体验式销售技术主讲：金玉成课程背景：体验式销售给客户带来最大的好处是帮助客户在收集信息、评估选择和购买决定这三个过程中得到一个顾问，从而做出精确的决策；同时，通过面对面的感情直接接触，给客户带来金钱收益和情感收益。体验式销售能够最大程度的的激发消费需求，增加产品的销售机会；同时让客户自发产生良好的口碑扩散，产生连锁销售反应。一个满意的客户就是银行最好...

银行网点创新营销与活动策划主讲人：金玉成课程背景客户到网点办理业务，先问是否有赠品，甚至是否给予现金贴水，已经成为当下银行网点新常态。而很多银行营销活动仍靠送礼品，高端顾客服务只靠节日走访，客户维系成本不断增大，但是客户忠诚度却越来越差。增加客户维系和拓展活动已成为共识，可提到多搞活动，很多支行长因没有经费或活动搞过效果不佳，继续使用传统的低效的营销模式。如...

银行网点创新营销主讲：金玉成【课程背景】客户到网点办理业务，先问是否有赠品，甚至是否给予现金贴水，已经成为当下银行网点新常态。而很多银行营销活动仍靠送礼品，高端顾客服务只靠节日走访，客户维系成本不断增大，但是客户忠诚度却越来越差。增加客户维系和拓展活动已成为共识，可提到多搞活动，很多支行长因没有经费或活动搞过效果不佳，继续使用传统的低效的营销模式。红海肆虐的...

沙龙营销综合能力训练营主讲：金玉成【课程背景】：沙龙营销是银行对外营销的最重要的核心，也是银行最重要的外部营销手段，通过多种多样的呈现形式，以爆发性众推的数据库整合方式为主要营销手段，为众多银行创造了不菲的业绩，是当下最接地气的首选营销模式。与传统营销模式相比，沙龙营销具有九大优势：　　1、更有效开发潜在优质客户；　　2、充分满足客户个性化需求；　　3、易操...

员工心理疏导与排解主讲：金玉成【课程背景】现代企业员工的工作压力越来越大，常常感到身心疲惫力不从心，甚至对工作产生厌倦情绪；个人的身体素质不断下降，对生活和工作失去了信心，常常遇到挫折却不知所措；调查显示，有25.04的被调查者存在一定程度的心理健康问题；2.24的被调查者存在严重的心理健康问题；22.81的被调查者存在比较严重的心理健康问题；60的人希望得...

由点及面——增员综合能力提升主讲：金玉成课程收益：1、学习并掌握八大优质群体的行为特征与群体特征2、学习并掌握八大优质群体的增员系统话术设计3、学习并掌握体验式创说会的全流程设计4、提高学员对增员的感知度并塑造抗压心态课程对象：课时安排：2天，6小时/天授课方式：专题讲授、案例分析、小组研讨、互动提问、头脑风暴、情景模拟、启发教学课程大纲：一、八大钻石人群分...

赢在服务——客户电话服务技能提升主讲：金玉成课时安排：2天，6小时/天课程受众：课程收益：1、认识优质服务的重要性和好处，并掌握专业的优质服务技巧2、了解客户的需求及突发状况的类别，防患于未然3、掌握有效处理客户不满和异议的方法4、电话服务中我们应该注意的事项5、通过优质电话服务创造更高业绩授课方式：包括但不限于：理论讲授、案例分析、视频感悟、互动提问、小组...

营销创新之厅堂氛围打造与活动沙龙策划主讲：金玉成导入：客户体验提升与创新课程导入：体验引发的联想1、客户体验旅程A、什么是体验旅程B、如何画出客户的旅程图C、用户HIGH点和痛点D、用户的“做”（行为观察）E、用户的“想”（需求分析，和场景）F、用户的“感受”（情绪和唤起）G、体验工作坊（画出消费者旅程节点）2、独家工具分享：客户24项体验第一讲、厅堂氛围营...

中高端人士理财策略指引及规划主讲：金玉成课程对象：课时安排：2天，6小时/天授课方式：专题讲授、小组讨论、工具分享、互动提问、现场模拟、头脑风暴、启发教学课程大纲：一、趣说理财1、理财在人生中的意义2、当前大众心中的理财3、理财与人生价值4、理财的自我认知认识自我之“财商评估”二、财富健康三大标准1、稳健的现金流2、风险的妥善管理3、恰当的投资4、视频分享—...

银行中层管理者能力提升培训主讲：金玉成课程对象：课程时间：3天，6小时/天授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动交流、脑力激荡、启发教学课程大纲：第一讲：管理艺术一、管理者认知与素质模型1、理想管理者的特质2、管理者，你欠缺什么？3、管理角色的变迁—6P特质4、管理的真实定义5、管理格局与视野二、意愿动力1、克服一切困难的心理素质与精神法则2...

长期期交销售技巧培训主讲：金玉成课程背景：体验式营销给客户带来最大的好处是帮助大客户在收集信息、评估选择和购买决定这三个过程中得到一个专业顾问，从而做出准确的决策；同时，通过面对面的感情直接接触，给客户带来金钱收益和情感收益，能够最大程度的的激发消费需求，增加产品的销售机会；同时让客户自发产生良好的口碑扩散，产生连锁销售反应。一个满意的客户就是公司最好的流动...

战略性目标设定与分解主讲：金玉成课程背景：企业没有目标不能发展，部门没有目标不能前进，个人没有目标无法成功。每个企业、部门、个人每年都会有自己的目标。然而为什么有的公司“一千个人，两千条心？”为什么目标总是变来变去？为什么计划赶不上变化？为什么下属们对下达目标不满？如何解决？目标的关键在于完成，未完成的目标，即使规划得再好也只是纸上谈兵。目标如何设定才能最大...

增员综合能力提升训练营主讲：金玉成课程背景：组织发展一直是保险公司常抓不懈的主题。但为什么有增员，组织架构无改善？有增员，部组产能无改善？有增员，主管收入无改善？因为没有有效掌握基本法的要点，只有扣住基本法的节点去发展组织，才能立足长远，良性发展。这就是“架构增员”的战略思想。一个团队要立足长远、良性发展，必须在“选、增、留”三个环节中系统化运作。选才——确...

运动场景营销活动组织策划与社群打造主讲：金玉成【课程背景】“当咖啡CBD，是太平洋、星巴克和COSTA里的人头攒动和行色匆匆；当咖啡闺蜜聊天和朋友聚会，是Zoo咖啡和漫咖啡里的欢声笑语和华夫饼香；当咖啡静谧一隅的明亮阅读，是雕刻时光和字里行间与作者穿越对话；当咖啡创业，是3W和车库咖啡里不加掩饰的焦虑和企图心……在这些看似眼花缭乱的组合里，咖啡不再是一件寻常...

员工职业道德与职业操守主讲：金玉成课程收益：旨在通过培训使员工从思想观念发生质的转变，认识到职业道德不仅是对公司有利，对自身的更为重要，自动自发的改变自己，自觉地提高职业道德水准。职业人应遵守的职业道德：忠诚、敬业、责任、进取、合作、主动、创新、服从。课程受众：一线销售团队全体成员及相关管理者课时安排：2天，6小时/天授课方式：理论讲授、案例分析、互动提问、...

终身寿险理念与营销技能提升主讲：金玉成课程收益：1、正确理解保险与人生的关系，强化幸福感与满足感；2、掌握识别客户的有效方法以及构建客户网络的技巧；3、学习并掌握价值呈现、产品呈现的方法和关键技巧；4、学习并掌握异议产生的原因及消除异议的有效方法；5、通过现场演练，促进学员能力提升固化，实用性强；课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、小组研讨、现场演练、互...

中国现阶段财富管理趋势分析（沙龙）主讲人：金玉成受众群体：大客户群体课程安排：2小时课程收益：1、现阶段经济政策走向与财富管理前景趋势分析；2、学习并掌握高净值人群的投资喜好与操作关键；3、案例及工具结合老师金融从业经历，实用性强；课程大纲：第一讲、中国高净值人群投资喜好分析一、2017年中国私人财富报告分析二、中国现阶段宏观经济政策与财富管理对策三、高净值...

中国银行保险行业趋势分析与发展对策主讲：金玉成课程背景：得益于中国经济的快速崛起和广阔纵深的社会背景，中国银行保险业的飞速发展举世瞩目。上世纪90年代初友邦把代理体制引入中国，推动了中国寿险业的启蒙和发展；伴随着国有银行上市，银行保险业务异军突起，两者共同构成了中国保险业的两大推动力。但随着近年受营销人员员工制和银保新政的冲击，银行保险行业正在逐渐进入转型发...

中国经济形势与保险行业发展分析主讲：金玉成授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、场景模拟、启发教学适用范围：险企一线销售团队员工课时安排：0.5天，6小时/天课程大纲：第一部分中国经济形势（破冰引导）当前经济形势分析中国进入“习李时代”；从“反腐败”到“斗地主”：——从官员财产公示看全民公示；改革开放进入下半场：——公平正义是核心价值追...

中国财富管理趋势分析及法律精讲主讲：金玉成受众群体：保险公司一线销售团队员工及管理人员授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、场景模拟、启发教学课程时间：2天，6小时/天课程收益：1、学习掌握婚姻法、继承法、税法、反洗钱法与保险的内在联系；2、学习掌握四项法律在寿险实际销售过程中的运用；3、通过案例分析与研讨的学习方式，掌握四项法律的实际...

资产配置与组合营销策略主讲：金玉成课程收益：1．清晰掌握金融理财的“财富健康三标准”、“核心两大规划”，并以此作为与客户沟通的切入点，并以此基础为客户设计金融理财搭配，实现高效营销；2．能运用“四大核心金融理财需求”、“体验式销售”等两大模式，深挖客户需求，引导客户自我说服；3．熟练运用客户信息收集表，灵活运用信息收集表格，并结合人生大事表为客户制定规划目标...

卓越心态与组织增员技巧主讲：金玉成课程背景：组织发展一直是保险行业常抓不懈的主题。但为什么增员困难？为什么没有有效的领导团队的理念、方法与工具？唯有立足当下，放眼未来，才能实现团队良性发展。一个团队要立足长远、良性发展，必须在“选、增、留”三个环节中系统化运作。选才——确定团队基调和文化；增才——紧随公司战略发展；留才——充实团队生力军和人才储备，基业长青源...

保单诊断与小交会实作能力提升主讲：金玉成【课时安排】：1天，6小时/天【授课方式】：专题讲授、案例分析、头脑风暴、互动研讨、实战训练、工具分享、启发教学【课程对象】：【课程大纲】：第一讲、保单诊断一、理念篇1、保险行销新趋势A、三个解决方案：推销、营销、个性化行销B、四个思维趋势：保险利益、意义功用、需求分析、需求诊断2、个人理财的概念3、个人理财的基本流程...

卓越电销之路主讲：金玉成【课程背景】：随着互联网的不断深入发展，手机的重要性日渐提高，互联网时代与客户互动的形式不再仅限于面谈、拜访等方面，在这样的情况下，电话营销凭借其两低一高（低成本、低风险、高回报）的特点，成为各大保险公司重要的营销模式。电销在节省客户时间的同时，也提高了拜访效率。大数据时代推动电话营销从一种服务客户的手段，演变成为开拓和筛选客户的重要...

专业化资产配置触发金融营销新爆点主讲：金玉成课程收益：1．清晰掌握金融理财的“财富健康三标准”、“核心两大规划”，并以此作为与客户沟通的切入点，并以此基础为客户设计金融理财搭配，实现高效营销；2．能运用“四大核心金融理财需求”、“体验式销售”等两大模式，深挖客户需求，引导客户自我说服；3．熟练运用客户信息收集表，灵活运用信息收集表格，并结合人生大事表为客户制...

重大疾病保险解析主讲：金玉成课程对象：授课时间：1天，6小时/天授课形式：政策解读、案例分析、专题讲授、小组研讨、脑力激荡、启发教学课程大纲：导入：你是如何理解保险行业钻石十年与重大疾病保险推动的？一、重疾保险概述1、重疾保险的定义A、病情严重B、治疗花费巨大C、有机会存活2、重疾保险的功能3、国家对重疾保险的政策定义4、25种常见重疾范围5、重疾保险销售要...