代理保险营销能力提升培训主讲：金玉成【授课对象】【课时安排】【授课方式】包括但不限于：专题讲授、案例分析、头脑风暴、小组研讨、工具分享、互动交流、现场演练、团队PK、行动学习、启发教学【课程大纲】第一讲、客户盘活及深度营销思考：1、为什么要进行存量客户盘活2、存量客户对我们的影响在哪一、存量客户现状分析1、不同休眠客户的原因分析2、休眠客户蕴含无限潜力3、内...

贷后管理与诊断预警主讲：金玉成【课程时间】1天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、小组研讨、工具分享、互动提问、场景模拟、启发教学【课程对象】【课程大纲】一、贷后管理1、贷后管理的概念2、贷后管理的目的3、贷后风控理念4、客户经理的贷后管理工作职责•客户监管及贷后检查•担保人及担保物的跟踪检查和监管•风险分类及日常管理•风险预警•制定风险资产处置方案...

步步为营，赢在起点——新人高留存率专项培训主讲：金玉成【课时安排】1天，6小时/天【课程对象】【授课方式】专题讲授、案例分析、工具分享、场景模拟、小组研讨、互动提问、启发教学【课程大纲】导入：留存难到底难在哪？第一讲、人力发展重在观念一、案例分析：两个营业部的故事二、两条腿走路：做业务与做团队三、人靠增，更靠留第二讲、新人留存的三个措施一、塑造新人STEEL...

贷前调查报告撰写技巧主讲：金玉成【课程时间】1天（6小时/天）【授课方式】专题讲授、案例分析、小组研讨、工具分享、互动提问、场景模拟、启发教学【课程对象】【课程大纲】一、客户基本情况1、借款人全称2、成立时间及历史沿革3、企业性质及相关情况4、经营范围、主营业务及主导产品5、企业资质等级、特许经营许可等情况二、经营管理情况1、经营情况•客户所处行业及发展态势...

淡季存款营销之道主讲：金玉成课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、互动交流、小组研讨、现场演练、头脑风暴、启发教学课程时间：3天，6小时/天课程大纲：第一讲、现代银行淡季突围之道一、金融机构面临的严峻挑战二、金融机构的营销现状三、存款营销难点分析1、去储蓄化加速，居民存款能力和意愿不足2、同业竞争激烈，大客户营销难度增加3、物理网点揽储功能弱化，传统优势不...

巅峰心态化解销售压力主讲：金玉成课程背景：销售业绩的80是由心态决定的。只有树立了正确的销售心态，敢于面对失败，敢于奋斗不息，敢于立即行动，才能达到销售巅峰。任何困难在积极心态面前都会变得不值一提。狼群是自然界中效率最高的狩猎动物，然而他们仍然有90的失败率。换句话说，十次狩猎中只有一次成功。但狼群对此的反应不是无精打采、放弃努力或是自认败北。他们从不会垂头...

电话销售与互联网营销技能提升主讲：金玉成开发背景：本课程以不同性格类型的客户在不同购买阶段的不同心理诉求为主线，以客户心理学为切入点，从客户性格特点出发，剖析六阶段客户购买心理，突破销售瓶颈。将电话销售的进行流程化梳理，综合三大技能训练，一样的技能培训，不一样的收获体验，全面为企业发展提供最强助力。课程收益：1、掌握四种客户性格特点，提升客户心理认同度，有效...

活动量管理及精准式销售策略调整主讲：金玉成课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、情景模拟、启发教学课时安排：3天，6小时/天课程大纲：第一讲：精准式活动量管理（该部分授课10为理论，案例分析20，互动实操70）一、营销现状分析1、车险营销天平2、现有的观念分析3、做法分析4、经营分析二、什么是活动量管理1、活动量管理是过程管理...

财管新趋势与养老险销售技巧主讲：金玉成课程对象：授课时间：1天，6小时/天授课形式：案例分析、专题讲授、脑力激荡、工具分享、行动学习、互动提问、启发教学课程大纲：导入：什么是营销？客户想要什么？一、财富管理新趋势1、科学理财幸福人生必备的三种能力2、为什么选择保险来配置家庭资产3、理财保险的价值A、财富风险管理的三三制B、银行储蓄低息带来的蝴蝶效应C、互联网...

车险新政解读与应对策略主讲：金玉成【课程对象】【课时安排】1天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、头脑风暴、互动提问、小组研讨、启发教学【课程大纲】引言：那些年关于车险的事第一讲、新挑战vs新机遇一、车险相关政策现状解读二、各大财险公司应对举措1、人保财险2、平安财险三、塞翁失马，焉知非福1、车险市场乱象纷呈A、市场总量下滑与保险供给端渠道结构和经营...

保险销售实战训练营（高阶）主讲：金玉成课时安排：2天，6小时/天培训受众：一线销售团队全体员工及相关管理者课程收益：1、帮助学员正确区分准客户，并优选出5位影响力中心客户2、学会影响力中心客户的培养与维护方法3、提高沟通技能，学会5层聆听和5层理解力4、学习并熟练掌握SPIN销售技巧5、学习并掌握高端理财产品计划书的设计与说明6、熟练运用四大账户法销售家庭保...

保险销售实战训练营主讲：金玉成课时安排：2天，6小时/天培训受众：一线销售团队全体员工及相关管理者课程收益：1、培养学员对高端客户的正确认知，建立良好的高端客户服务理念2、学会并熟练运用三种转介绍方法3、掌握高端客户马斯洛理财需求，根据马斯洛理财需求分析为客户做计划书4、学会如何通过经济形势分析切入保险产品介绍5、学会顾问式销售技巧，通过客户需求曲线进行顾问...

财富保障传承规划实战训练主讲：金玉成【课程对象】【课时安排】2天，6小时/天【授课方式】专题讲授、案例分析、工具分享、互动提问、小组研讨、现场演练、启发教学【课程大纲】第一讲、保险相关法律法规一、保险与婚姻法1、婚姻法概述A、了解婚姻法的概念B、熟悉婚姻法的基本原则2、婚姻与保险A、了解结婚的条件B、掌握结婚效力与保险相关的问题3、离婚与人身保险A、夫妻离婚...

保险存量客户维护与营销主讲：金玉成课程背景：“未来没有哪个行业竞争会比保险业更激烈。”愈演愈烈的市场竞争中，各大险企都意识到，营销业绩是经营管理的核心命脉，是能否实现公司利润的关键因素，是确保公司保持持续稳定增长的重要基础。而业务的健康发展首先需要一批专业的人才队伍，理财经理和柜员直接与客户接触，是一线战斗人员，其专业度和销售技巧直接展示了公司的形象与实力，...

财产保险销售技巧与客户心理分析主讲：金玉成课时安排：课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、模拟训练、启发教学课程大纲：第一部分：销售技巧一、销售准备1、优秀销售顾问具备的条件2、制定目标——SMART原则3、你确认已经了解这些信息了吗？4、拜访前需要准备的道具5、化解客户拒绝，电话约见的技巧二、建立信任1、信任的含义2、建立信...

保险公司团队打造主讲：金玉成课程收益：1．熟练掌握高效团队的打造技巧2．学会稳定团队的方法，让成员愿意与团队共同进退。3．学会制定经营计划和培训活动4．明白创建激励型团队和学习型团队的重要性5．良好的团队文化让团队更有战斗力6．学会策划举办团队业务活动课程对象：保险公司一线销售团队精英及相关管理者课时安排：2天，6小时/天授课方式：专题讲授、案例分析、经验分...

督训综合能力强化训练主讲：金玉成课程背景：本课程以工作教导、工作方法、工作关系为主的培训方法；工作教导是教导技巧，工作方法是工作改善的技巧；工作关系是教导如何面对问和解决问题的技巧；针对提升督训师应具备的知识技巧而拟订的课程；督训师是公司管理的根本，管理效果在于督训师是否具备相关专业技能，故而专业督导师强化训练顺应并符合管理架构要求并作为公司发展的重点工程。...

保险、理财、基金（定投）营销技能提升主讲：金玉成课程时间：2天，6小时/天课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、脑力激荡、小组研讨、互动提问、行动学习场景模拟、启发教学课程大纲：保险与理财营销技能提升第一讲、理财观念梳理导入：理财销售中普遍存在的五个问题一、观念的突破（附话术要点）1、买保险就是买保障2、保险不可替代的两个功用3、保障型产品与理财...

保险公司经营风险与防范主讲人：金玉成【课时安排】：1天，6小时/天【授课方式】：专题讲授、案例分析、流程梳理、小组研讨、互动提问、脑力激荡、启发教学【课程对象】：【课程大纲】一、保险业经营的特点1、保险公司是经营风险的特殊金融机构A、互助经济补偿制度B、经济补偿活动的组织者与管理者2、保险业务和投资业务是保险公司运转的两大关键3、保险产品的非渴求性与主动销售...

保险公司冲突与投诉处理主讲：金玉成课程背景：在保险行业竞争日趋激烈的当下，险企的服务功能正在逐步转型，从被动型服务向主动探索型服务转变已经是必然的趋势。转型的关键在于提升运营部门的综合服务能力和销售能力，如何有效提升客户满意度和忠诚度至关重要。但是，在实际服务中我们经常会发现这种的现象：1、部分员工缺乏良好的服务意识和观念；2、部分员工没有准确理解自身的服务...

保险销售实战训练营（初阶）主讲：金玉成课时安排：2天，6小时/天培训受众：一线销售团队全体员工及相关管理者课程收益：1、了解保险的意义与功用，建立正确的保险产品理念；2、学习并掌握理财产品专业化销售流程，能够有效做好自我销售诊断；3、学习客户四维评估法，能够根据四维评估设计客户拜访计划；4、学会一分钟看保单，能够迅速、准确的找到产品的卖点和劣势；5、学习并掌...

保险销售与客户关系维护培训主讲：金玉成课程收益：1、帮助学员转变保险销售的行为模式；2、向帮助客户解决问题为出发点的咨询服务型进行转变；3、从促成单笔交易，转化为促成一系列的交易；4、帮助学员了解体验式销售技术，掌握体验式销售的关键和方法；5、学会提高销售成功率、提高客户忠诚度、强化信任的方法；6、建立公司和客户之间更深层次的情感交流；7、加深公司同客户之间...

大客户销售与商务谈判技巧主讲人：金玉成课程背景：随着营销4.0的不断推进和发展，再加上金融危机对经济的冲击，当下市场的竞争格局发生了重大的改变：产品核心优势差距越来越小、运营规模越来越相似、销售策略的调整速度越来越快、客户的胃口越来越刁、高额利润已渐行渐远、销售资源日益萎缩。如何破局？如何成为笑到最后的赢家？是所有企业领导者都在认真思考的问题。二八定律用无数...

个人投资理财规划主讲：金玉成课程收益：1、树立理财理念，运用于实践；2、运用新型理财工具，掌握相应技巧；3、提升实际操作能力和水准，克服不良理财心理；4、量身定做理财方案，享受私人订制课时安排：1天，6小时/天课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、现场演练、小组研讨、互动提问、启发教学课程大纲：第一讲、个人投资理财理念一、做好准备成为未来的富豪1...

电话营销实战技能提升训练主讲：金玉成课程背景：手机在不断升级，电脑在不断升级，因为用户的需求在不断变化、升级。电话营销进入中国已有十年之久，市场在改变、客户在进步，竞争在加剧，电话营销早应该升级了，升级你的电话营销技能，提升你的电话营销水平，已经势在必行！本课程旨在帮助正在从事电话服务和营销的工作人员、管理人员在新的环境下更上一层楼课程对象：课时安排：1天，...

电话营销与沟通综合能力提升主讲：金玉成培训收益：1、掌握六种顾客性格特点，提升顾客心理认同度，有效提高电话成交率；2、掌握四力五心六阶段的精髓所在，引导顾客感觉，突破电话销售瓶颈；3、掌握产品价值塑造技巧，刺激购买动机，熟练利用交叉心理淡化购买；4、学习电话销售针对性技能训练，有效提高坐席人员全面综合实战能力；培训方式：专题讲授、小组研讨、实战训练、行动学习...

个贷营销技巧提升主讲：金玉成课时安排：2天，6小时/天课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、现场演练、小组研讨、头脑风暴、启发教学课程时间：2天，6小时/天课程大纲：一、个贷市场定位及产品设计1、市场调研2、市场分析3、了解竞争对手4、了解客户5、了解自己——分析自己的优劣势6、开展个贷产品设计7、SWOT态势分析法二、个贷营销与客户管理维护1、...

高净值人群分析与资产配置主讲：金玉成课程对象：授课时间：2天，6小时/天授课形式：案例分析、专题讲授、脑力激荡、工具分享、行动学习、互动提问、启发教学课程大纲：第一讲、高净值人群需求分析一、市场环境1、财富变化越来越明显2、众多财富新贵的崛起3、创富、守富、享富的转变4、学习发展阶段二、高净值人群特征分析1、高净值人群的年龄特征2、高净值人群的职业构成三、高...

家庭投资理财（IBS）一、资产增值五大定律拆解1、创造长期稳定的现金流2、信用最大化3、灵活使用投资杠杆4、学习拥有投资工具5、做好投资组合及资产配置，降低风险，使资产增值增长最大化二、房地产投资策略三、证券投资策略1、用简单的故事,真实的案例诠释股票这种投资工具！2、掌握股票投资的五个阶段！3、掌握拥有核心标准！4、完全认清价值投资的优势。四、证券投资实操...

会议营销综合能力训练营主讲：金玉成研发背景：会议营销是终端动销的最重要的核心，是企业重要的外部营销手段，通过多种多样的呈现形式，以爆发性众推的数据库整合方式为主要营销手段，为众多企业创造了不菲的业绩，是当下最接地气的渠道和终端首选的营销模式。与传统营销模式相比，会议营销具有九大优势：　　1、更有效开发潜在优质客户；　　2、充分满足客户个性化需求；　　3、易操...

经济新常态与保险发展趋势分析主讲：金玉成课程对象：保险公司全体员工及相关管理者课时安排：1天，6小时/天课程大纲：一、世界经济新平庸与世界经济周期波动1、世界经济新平庸——世界经济复苏格局预测——随时可能发生的新金融危机2、世界经济周期与新工业革命3、美国加息为何搅动世界经济局势4、美联储缩表：全球资金回流美国5、特朗普冲击与全球大变局初显——特朗普冲击——...

金牌电话销售综合能力训练营主讲人：金玉成开发背景：电话销售凭什么让客户选择接受？如何知道客户想要什么？在电话接通之前，销售人员要做哪些准备？如何通过电话沟通获得成交机会？在消费者面临众多选择的时候，成交以建立信任为前提，销售人员如何通过声音为消费者塑造可信赖的形象？本课程以不同性格类型的客户在不同购买阶段的不同心理为主线，以客户心理学为切入点，从客户性格特点...

理财趋势分析与销售能力提升主讲：金玉成课程时间：2天，6小时/天课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、脑力激荡、小组研讨、互动提问、行动学习场景模拟、视频教学、启发教学课程大纲：第一讲、理财险观念梳理导入：理财险销售中普遍存在的五个问题一、观念的突破（附话术要点）1、买保险就是买保障2、保险不可替代的两个功用3、保障型产品与理财型产品的优势对比4...

开门红综合营销能力提升主讲：金玉成【课程背景】随着2019年的到来，新一轮的开门红竞争拉开了帷幕，主动营销与主动出击寻找客户是我行开门红适应市场发展，增强竞争能力的现实要求和必然趋势。在开门红主动出击的过程中，销售一线的银行员工是营销先锋，是主动营销的重要元素。工欲善其事，必先利其器！本课程将从银行业开门红的实际销售情况出发，案例式教学，帮助更多的营销经理找...

客户心理分析与投诉处理技巧主讲：金玉成课程背景：在体验经济时代，客户更在意购买与服务过程中的感受，如果在过程中客户出现不满与投诉，也是一个关键点接触的过程，客户需要得到的不仅是一个快速有效的处理结果，还有一个倍受重视的心理过程，如果能够通过投诉及时发现问题，并让解决过程关键触点成为一种愉悦之旅，是提升客户忠诚度，把控企业增加最大资产的机会；对员工而言，工作同...

普惠金融时代下的资产管理主讲：金玉成课程简介：利率市场化不断深化，大资管竞争不断升级，互联网金融异军突起，各类理财和财富管理不断涌现，多元化资产管理机构层出不穷。以往的单一产品销售，通过比拼价格、比拼关系，已经是竞争的红海。银行理财服务逐渐由单一产品销售向产品组合方案、资产配置和资产管理业务演进。深入了解客户需求、找准风险偏好，通过一揽子金融产品，为客户进行...

国际国内经济形势分析主讲：金玉成课程对象：课时安排：1天，6小时/天课程大纲：一、当前国际经济走势1、国际经济基本态势——经济复苏格局预测——金融市场持续波动——能源资源价格波动——粮食安全问题——贸易与投资保护——经济失衡加剧——谨慎的乐观2、次贷危机引发金融、经济危机——金融自由化、虚拟化、证券化和全球化——金融衍生品是全球GDP的12倍——次贷危机的外...

精准表达与完美呈现技巧主讲：金玉成课时安排：2天，6小时/天课程对象：销售团队全体员工及相关管理者课程收益：通过学习表达与呈现技巧，嵌入工作中需要表达的场景，包括会议发言、主题演讲等，分享精彩演讲片段，掌握经典演讲表达技巧，提升个人演讲与表达魅力授课方式：包括但不限于：理论讲授、案例分析、互动提问、小组研讨、现场模拟、工具分享、启发教学、行动学习、教练辅导课...

开门红营销创新专项培训主讲：金玉成【课程背景】随着互联网的迅速发展、金融机构的快速扩张，银行面临的竞争日益激烈；随着电子渠道分流的持续增长、产品的同质化，客户去网点化成为趋势。新形势下如何有效地进行品牌传播和产品服务推广是银行业共同面对的课题。近年来活动营销风声水起，形形色色的银行开门红客户活动到处抢占“码头”，然而大部分活动过后就销声匿迹，有的只是当时乐一...

客户心理分析与营销对策主讲：金玉成课程背景：对公业务一直是银行收入的重要来源之一，其重要性不言而喻。尤其在现今经济大萧条、竞争日趋激烈的时期，更是显得尤为重要，在专业化销售流程当中，准客户开拓也是极为重要的一个环节。如何开发出有效客户，如何建立银行与企事业单位之间稳定的关系，关键在于提高银行客户经理专业素养、服务意识、银行整体客户服务的管理水平方面，只有做到...

客户精细化服务与关系营销主讲：金玉成课程背景：企业生存来源于客户，对于客户的经营与管理需要的不仅是耐心，还有与客户的有效沟通与价值体现。要真正深化与客户的关系就要贴近客户，了解客户需求，进行有效沟通；要跟客户之间建立战略合作伙伴关系，彼此之间要诚信互信，共享知识。在维护客户关系上要创新，不能只停留在低层次的公共关系方面，要寻求深层次提升客户价值，帮助客户成功...

理财趋势分析与营销能力提升主讲：金玉成课程时间：2天，6小时/天课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、脑力激荡、小组研讨、互动提问、场景模拟、启发教学课程大纲：第一讲、理财险观念梳理导入：理财险营销中普遍存在的五个问题一、观念的突破（附话术要点）1、买保险就是买保障2、保险不可替代的两个功用3、保障型产品与理财型产品的优势对比4、理财经理的三个神...

开门红卓越心态与营销能力提升主讲：金玉成课时安排：1天，6小时/天课程背景：在辞旧迎新之际，对于各大银行来说已经拉开“火拼”的序幕，如何在开门红中脱引而出，如何实现存款新增，产品热销的盛况呢？是每个银行人需要思考的主题。本课程针对塑造开门红正向心态与营销能力提升，助力行内实现赢在开门红，当红不让的新局面。课程特色：1、课程定制化：根据银行实际需求定制具体课程...

互联网+客户开发与经营主讲：金玉成课程时间：1天，6小时/天课程背景：如何快速积累准客户的数量？如何大幅提升老客户忠诚度？如何显著提高客户件均保费？如何促进签约客户重复购买？同样是挖水池，有人用锄头，有人用铁锹，有人用挖掘机；同样是保险展业，有人靠腿，有人靠嘴，但也有人借助移动互联网；如今，您是否依然起早摸黑陌拜扫楼？是否仍然靠人脉，因开单和增员不利而烦恼？...

存量客户盘活与客户关系管理主讲：金玉成课程背景：“未来没有哪个行业竞争会比银行激烈。”愈演愈烈的市场竞争中，各大银行都意识到，营销业绩是公司经营管理的核心命脉，是能否实现公司利润的关键因素，是确保公司保持持续稳定增长的重要基础。而业务的健康发展首先需要一批专业的人才队伍，零售客户经理直接和客户接触，是一线战斗人员，其专业度和销售技巧直接展示了一家银行的形象与...

产险公司银保联动营销主讲：金玉成【开发背景】随着财产保险行业竞争的加剧，传统的营销模式已经难以适应现阶段市场的变化，亟待营销模式创新。结合财产保险行业发展现状，本课程深入探讨如何通过银保项目经营来促进营销模式的转变，通过银保联动来有效提升销售业绩。【授课对象】【课时安排】【授课方式】专题讲授、案例分析、头脑风暴、小组研讨、工具分享、互动交流、启发教学【课程大...

高绩效团队打造与销售能力提升主讲：金玉成课程对象：课时安排：1天，6小时/天授课方式：专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学课程大纲：第一讲、高绩效狼性团队打造一、一切都从认识狼开始1、令人爱恨交织的狼！2、提起狼为何有恐惧感？二、高绩效狼性团队的特征1、雄心壮志，目光敏锐，思路清晰2、勇于竞争，主动出击，先入为主3、超强自信，...

高净值客户资产配置能力提升主讲：金玉成课程对象：授课方式：专题讲授、案例分析、工具分享、现场演练、小组研讨、头脑风暴、启发教学课程时间：1天，6小时/天课程大纲：一、高净值客户市场分析1、什么是高净值客户2、高净值客户的特征及主要分类3、高净值客户的市场规模4、高净值客户的金融行为特征5、高净值客户市场对券商的重要性6、高净值客户的分布特点与开发7、高净值客...

客户心理学与高效沟通技巧主讲：金玉成课时安排：2天，6小时/天课程对象：销售部门全体员工及相关管理者课程收益：1、掌握心理学知识，抓住客户的心理需求2、销售心理与行为分析3、销售人员如何了解客户心理4、专业销售人员的价值主张5、客户的个性模式分类与沟通6、情境与消费者购买行为7、激发购买意愿的技巧8、提升销售人员高端客户销售技巧授课方式：包括但不限于：理论讲...

客户分层级经营与差异化营销主讲：金玉成课程背景：同业竞争跨界竞争双重竞争压力越来越大，如何打造网点的核心竞争力成为银行高层重点关注的主题。客户经理队伍掌握了银行核心的客户资源，是银行的核心人才团队，是打造核心竞争力过程中的中坚力量。但是客户经理队伍人才良莠不齐，普遍缺乏系统化的客户经营思路，只是单纯性的进行产品销售。客户经理队伍急需进行系统化的培训，掌握核心...