全球财经背景下的财富管理和资产配置

全球财经背景下的财富管理和资产配置
主讲：金玉成
课程对象：
课程时间：1天，6小时 / 天
授课方式：
专题讲授、案例分析、工具分享、小组研讨、互动发布、场景模拟、启发教学
课程大纲：
第一讲、全球经济金融指标解读及分析 一、解读主要经济指标
1、全球主要经济数据概况
2、经济指标解读与投资应用
二、解读主要金融指标
1、金融信息分析
2、金融指标之判读与投资策略
3、投资趋势分析与策略
第二讲、国内经济及政策解读及分析
一、国内重点政策解读
1、十三五政策方向
2、一带一路经济战略
二、国内主要经济指标解读
三、国内主要金融指标解读
四、国内投资趋势分析
五、(案例演练):从全球宏观角度看国内外投资
第三讲、以资产配置为核心的高净值客户金融需求分析—基础篇
一、何谓资产配置?
二、投资中的几个重要概念
三、不同资产类别的历史投资风险及收益
(案例演练):投资组合建构及收益、风险、及相关性的探索及应用
四、资产配置的重要性
五、资产配置的原则及方法
六、资产配置的各种实务运用模式
七、金融商品内嵌的资产配置营销新模式
八、资产配置模式对高净值客户的需求分析
1、个人需求分析与投资目标设定
客户资料收集/风险属性评估/财富管理风险缺口分析/执行资产配置
2、依据资产配置比例与银行金融产品匹配
3、定期检视理财进度
第四讲、以资产配置为核心的高净值客金融需求分析—实战篇
一、不同类型富人的心理研究
二、富人人格的辨识
1、富人人格象限分析 (DISC)
2、个人投资预期管理
3、个人增值服务分析
第五讲、课程回顾与总结