KYC(认识你的客户)客户关系深化经营与需求挖掘专题培训课程大纲:1.KYC于客户关系经营的魔力A.KYC致力解决客户经营上的问题i.存量客户分层分群ii.客户需求识别与创造B.KYC于产品推荐上的重要性i.正确聚焦客户需求ii.正确推荐符合风险属性iii.直击痛点的营销方式2.KYC要达成的目标A.透过KYC信息收集做为客户群体分类的方法i.按客户风险承受...

2022年线上课程列表-关泽仁老师基金销售:基金36计1.基金开讲篇基金的光辉年代2.基金前导篇销售基金的正确姿势3.基金销售篇销售基金三碗面4.基金销售篇你买的不只是基金而是梦想5.基金销售篇克服基金销售硬伤再创高峰6.基金销售篇银行服务场景切入基金销售7.基金销售篇洞悉客户投资心理8.基金销售篇需求端资产配置基金的销售商机9.基金销售篇基金销售你不可不知...

10期理财经理专业培训课程大纲课程进行方式:每周一期每次课程前10分钟，答疑每期订定2小时专业主题内容一、客户沟通技巧之开场白1、开场的技巧如何获得客户的信任自信的开场白建立客户关系的技巧2、KYC（KnowYourCustomer）——认识你的客户如何快速识别客户？深度KYC执行方法⚫关键信息获取⚫财务与非财务信息数据建立:KYC的方式⚫客户信息与理财目标...

2019当前经济情势下金融产品分析与营销能力提升专题培训(三天版)（一）2019全球经济情势分析与解读                         A.全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下的股汇债市走势分析B.中美贸易战下的中国经济情势观察中美贸易冲突背景因素贸易战于中国经济影响分析中美贸易战的后续发展情...

私人银行客户经理与财富顾问系列培训第一阶段:私行客户经营篇私人银行经营趋势与职能聚焦系统化私行存量客户经营维护留存与激活(1天)私人银行客群KYC实践与需求创造方法(1天+实战演练)私人银行客户内外部拓展方法(1天)第二阶段:私行产品营销篇后资管新规时代高净值客户金融产品销售实务课程(1天)高净值客户资产配置方法–私人银行实操与应用(1天+实战演练)高净值客...

18期理财经理专业培训课程大纲课程进行方式:每个月两期每次课程前0.5小时:当期资本市场回度与展望每期订定1小时专业主题内容由上而下的资本市场分析方法与框架当前影响资本市场因素解读由宏观经济层面到产业趋势的分析模式从经济情势到产品配置层面的分析方法基本面与政策面分析方法由外而内,从全球经济大趋势延伸至国内从GDP组成的经济基本面分析方法货币政策及财政政策如何...

课程4：《理财经理高阶课程——积累信任的财富管理》（3天版本）课程理论框架：对于AFP、CFP的学员，他们不缺乏基本的财富管理的知识，缺乏的是对自身价值观的认知和提升客户感知的营销技能（没有建立起顾问的形象、没有帮助客户建立财富管理的整体理念、只是一味的推销方案）；只是一味的认为应该学习如何处理客户的异议，其实根本上是因为前面的客户服务动作不足，关键步骤的流...

课程名称:私人银行金融商品销售技巧实务课程课程时长:6小时从客户需求出发的产品销售框架与实务做法从KYC到SPIN的需求挖掘方式如何发掘客户痛点及提供解决方案对抗通胀与收益增强模式长期资产增值与理财规划模式短期投资机会掌握获取额外报酬财务风险规避与资产传承模式针对客群分类开展客户产品销售过程企业主客群富裕家庭主妇客群退休富裕人士企业二代与新富族群案例演练:学...

高端客户关系维护与拓展专题培训(依银行意见修改版)1.私人银行客户关系维护方式A.私人银行经营与高端零售的差异分析i.A到A+超高端客户需求方向ii.私人银行不只是零售银行的延伸iii.客户需求带动私人银行业务发展B.私银客户的分层分群经营i.客户分层维护1.为什麽私银客户要进行分层管理2.如何落实私银分层管理的方法3.客户分层的进攻及防守战略做法案例:客户...

课程名称:私人银行产品专价团队建置训练课程时长:6+3小时产品专家团队作为资本市场专业与客户产品配置的桥梁能力产品专家团队的主要工作核心解读资本市场环境与趋势由上而下建议产品配置目标引导PBRM产品说明重点方向深度扎根市场基本面的能力GDP组成项目分析要点经济指标的指导性价值货币政策与经济政策对产品建议的影响掌握主流政策趋势与产品的结合技术面分析能力进阶技术...

高端客户分层分级关系维护与拓展1.银行高端客户关系维护方式A.银行高端经营与高端零售的差异分析i.A到A+超高端客户需求方向ii.私人银行不只是零售银行的延伸iii.客户需求带动私人银行业务发展B.客户的分层分群经营i.客户分层维护1.为什麽私银客户要进行分层管理2.如何落实私银分层管理的方法3.客户分层的进攻及防守战略做法案例:客户级别升等4.具经营策略的...

主题:境外私人银行经营策略与体系建置课程时长:半天,建议以下午时间4小时为佳(EX:13:30-17:30)课程形式:实体或线上/课程讲述及开放式提问课程说明:基于十年以上香港私人银行之经营规划及实务经验,整合香港头部私行的经营策略与相关客群/产品/管理体系的剖析,提供落地的分享,并透过开放式提问形式进行相关议题的交流与讨论。课程大纲:境外私人银行客群核心经...

课程名称:高净值客户财富传承与信托保险规划实务课程时长:6小时高净值客户对于财富传承的需求探索高净值人士所面临的财富风险公私不分的风险企业经营的风险夫妻不分与婚姻关系风险代际不分与家产争夺的风险财富传承的核心需求什么是传承传承兑高净值人士的重要性如何有效规避资产风险税改对高净值客户的影响高端客户如何进行财富传承与保全高净值客户执行财富传承的主要方式境外化个人...

前導課程:高淨值客戶全球財富規劃專題培訓課程時長:3小時高淨值客戶全球財富規劃需求探索財富規劃趨勢財富傳承成為重要目標透過境外投資尋求更高收益資產配置趨向多樣化更加依賴專業財富管理機構高淨值客戶全球財務規劃的範疇離岸銀行帳戶設立與境外資產建立境外資產運用:全球資產配置規劃保險及家族傳承規劃高净值客户全球資產配置規劃如何从全球总经趋势分析到制定资产配置策略全球...

课程名称:高净值客户进阶财务规划–私人银行实操与应用课程时长:6小时客户金融财务规划需求核心主要客户金融资产配置需求核心综合银行解决方案投资解决方案生命周期解决方案负债整合解决方案理财规划与金融服务营销相结合人是不能取代的重要媒介PBRM于客户规划的重要角色PBRM及顾问的工作定位财务规划在客户关系中扮演的角色案例分享:现阶段固定收益于客户财务规划中的角色进...

课程名称:境外私银业务发展与客户关系经营维护与开发拓展课程时长:912小时聚焦境外私人银行业务私人银行业务主要客户经营需求核心综合银行解决方案投资解决方案生命周期解决方案负债整合解决方案私人银行差异异化经营A到A+超高端客户需求方向客户需求带动私人银行业务发展私人银行是高资产客户家族治理延伸私人银行客户关系维护实务私银客户的分层分群经营客户分群维护的经营模式...

《高端客户经营及拓客》课程目标：•学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户•学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？•学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？•学会如何牢牢抓住客户与资金•掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能•了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用授课方式：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课...

主题《存量客户深耕与客户AUM提升》时间1天目标学会重点客群的经营与深耕营销学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？学会如何牢牢抓住客户与资金学会存量客户的经营与维护内容模块一：重点存量客群深耕技巧一、向存量临界客户要产能1、客户分类经营：A、高端客户保规模、防流失；B、中端客户重营销、出产能C、低端客户扫名单、推产品二、客户成交四大关键1、三交四现原则：...

《电话营销与微信营销实战培训》时间1天讲授+模拟演练。课程背景目标帮助理财经理敢于向生客开口，提升约访率。实现面对面营销客户时,大幅提升成交率前言:为何要进行电话营销电话营销的真义决定客户开发的成功率是什么正确的心态决定成功的关键第一单元：电话营销前的准备工作打电话之前先发短信如何编写设计动人短信电话营销的1个核心理念电话营销的2个要点电话营销的3个原则电话...

《高端客户资产配置与精准营销策略》时间2天课程纲要单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女...

《客户综合营销技巧提升训练营》课程目标：•学会有效的电话邀约技巧•学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧•学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？•了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用•学会营销工具的实用，快速提升营销效果授课方式：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间：1天+1晚+1天实战演练及通关，6小时...

基金定投及亏损客户健诊盘活技巧（二）课程大纲：第一节：如何快速营销单笔基金与定投基金的卖点如何找遇到销售基金的异议,如何处理受伤基金如何解套如何销售主力基金作业练习1︰运用所学,推荐一只基金,报告单笔与定投销售卖点话术及如何自制简易销售垫板第二节：健诊盘活——投资亏损的客户如何再度营销如何不让投资亏损成为一种事实投资选对版块胜过一切法则投资到底要听谁的天底下...

《私行高净值客户关系维护》授课方式：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间：1天，6小时/天课程大纲:单元咦：高净值客户群盘活（一）客户开拓及存量盘活➢存量客户激活←第一轮：客户分类认养←第二轮：积分享好礼活动告知←第三轮：沙龙活动邀约←第四轮：客户回访←银行内交叉营销︰让其他贷款、信用卡、对公等转成财富管理客户←工资代发户...

《理财经理全流程营销》课程目标：•学会有效的电话邀约技巧•学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧•学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？•了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用•学会营销工具的实用，快速提升营销效果课程时间：1天课程规划：|时间|内容设置||电话邀约|一、客户电话邀约与电话营销技巧|||前言:为何要进行电话营销|||电话营销的...

理财产品组合交叉营销技巧及资产配置课程大纲：第一部分催眠式销售保险及资产配置第一节：如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌？房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继承有什么影响？资管新规对理财产品有什么影响？CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始第二节：如何让销售保险不再那么难(1.5H)保险目标客群营销理财产品偏好投资房产...

主题揽存——行内保金与行外吸金完胜战略时间1天目标要实现年度余额增长,必须双管齐下要实现网点余额增长,必须有好的策略与执行要让员工有目标,有方向,省时省力,事半功倍要增进客户的满意度,长期稳度增长余额,不要像坐过山车内容前言:新时代银行的吸金保金吸金重要还是保金重要如何提高客户忠诚度,把钱都存过来我行单元一.吸金保金的26种方法如何依据自己网点情形,制定一点...

客户需求挖掘及产品营销技巧课程大纲：第一部分营销理及思路（一）客户需求挖掘KYC技巧（1）客户金融需求的性质和层次即刻需求VS潜在需求（2）中国高净值人群的需求类型投资理财三要素安心放心开心省心金融需求与非金融需求（3）有诊断才有发现，有发现才有需求1、客户识别MAN三要素金融产品“四性”发现需求,激发需求客户为何要购买产品如何因应理财打破刚性兑付,没有理财...

《银行存量客户经营与盘活技巧及资产配置技巧》课程纲要：模块一：存量客户分类经营与盘活前言:银行营销模式的转型开始要开口营销推荐产品与服务学习营销技巧，客户开发技巧培养开口的习惯，与其他岗位协作。了解与关心网点的指标，完成的情况，在分行的排名实现以客户为中心，从卖产品到卖方案的转变找到营销切入点客户担心客户关心客户期望一、转型到场景化营销的四大要点你要让客户觉...

客户分层分级管理与营销技能提升主题安排时间安排课程内容开展形式工具应用单元一客户分层分级管理上午9:00-10:30前言:新时势下的经营之道银行经营致命问题面对互联网的竞争和挑战，应做好哪些工作和准备？厅堂员工面临的挑战和机遇单元一、金融科技”给银行带来的转型发展挑战客户关系经营与深耕第一步：分层管理如何扩大贵宾户和高贡献度客户的增量如何把“数字”分解为可观...

主题《重点客群深耕及存量客户维护经营》时间1天目标学会重点客群的经营与深耕营销学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？学会如何牢牢抓住客户与资金学会存量客户的经营与维护内容模块一：重点客群深耕技巧一、向存量临界客户要产能1、客户分类经营：A、高端客户保规模、防流失；B、中端客户重营销、出产能C、低端客户扫名单、推产品二、客户成交四大关键1、三交四现原则：成...

《陌生中高端客群开发与关系维护》课程目标：•学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户•学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？•学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？•学会如何牢牢抓住客户与资金•掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能•了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用授课方式：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、...

《线上线下营销沙龙活动策划与组织》课程纲要：第一部分线上营销活动策划与组织微信群微沙龙活动策划1.活动计划书营销时间营销群体营销手段营销目的组织领导考核细则营销指引2.决定主题类型“疫情知识问答”主题微沙龙“手机摄影”主题微沙龙“自制美食”主题微沙龙“理财知识”主题微沙龙“防网络诈骗”主题微沙龙“养生”主题微沙龙二、线上活动执行流程与技巧前期准备工作广告文宣...

产品组合交叉营销技巧及高端客户经营课程大纲：第一部分催眠式销售保险及资产配置第一节：如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌？房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继承有什么影响？资管新规对理财产品有什么影响？CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始第二节：如何让销售保险不再那么难(1.5H)保险目标客群营销理财产品偏好投资房产...

《资产配置与精准营销》时间1天课程纲要单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性资产配置基...

『民法典』开创中国式财富保障和传承的新纪元课程主题安排课程内容单元一:家事律师眼中的民法典十大亮点亮点一：设置离婚冷静期，降低冲动离婚概率，增加婚姻的稳定性亮点二：加强了对于配偶一方转移夫妻共同财产的法律制裁亮点三：用上位法固定了夫妻共同债务“共债共签”的基本原则，在债权人和未举债配偶的利益权衡中，法律的天平向未举债的配偶在倾斜。亮点四：意定监护、遗嘱指定监...

个贷客户经理与零售客户经理交叉营销培训主题安排课程内容开展形式工具应用交叉营销的策略为何要做交叉营销竞争加剧：银行业同质化竞争等。多头营销、重复营销，造成营销资源浪费。客户多样化金融需求：一站式金融服务。交叉营销两大策略（渐进式变革）共享客户信息，交换维护策略相互提供客户信息设计交叉营销方案组成联动营销团队，共同开拓相互补位，不为营销留空暇根据客户服务需要，...

主题《零售业务营销经验及客户关系管理培训》时间1天目标学会重点零售客群的经营与深耕营销学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？学会如何牢牢抓住客户与资金学会存量客户的关系经营与维护内容模块一：重点零售客群营销技巧一、不同客群需求分析家庭主妇股民退休人员个体商户务工人员二、如何掌握、筛选和挖掘重点客群资源？1、列出名单2、制定接触计划：反思：我之前是怎么制定...

《客户经理场景化营销技巧与客群经营》时间1天，6小时/天目标学会有效率的唤醒银行客户学会如何掌握、筛选和挖掘网点的客户资源？学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？学会如何牢牢抓住客户与资金学会如何快速营销存款.基金.保险.贵金属单元一：客户管理第一步：分层管理如何扩大贵宾户和高贡献度客户的增量如何把“数字”分解为可观察的“动作”？如何对“动作”进行有效的...

理财产品营销技巧及行外吸金策略课程大纲：第一部分催眠式销售保险及资产配置第一节：如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌？房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继承有什么影响？资管新规对理财产品有什么影响？CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始第二节：如何让销售保险不再那么难保险目标客群营销理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业...

《厅堂联动营销能力提升》课程背景：配合银行网点转型针对以上人员，缺乏直接与客户面对面交流、深入服务、快速营销等经验。因此本次培训期望能强化厅堂人员的服务营销意识与技能，另外一方面重点提升银行大堂服务人员优质客户识别、快速营销招数、联动营销、抗拒处理话术授课方式：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间：1天，6小时/天课程对象...

深度KYC技巧及宏观市场分析课程纲要:第一部分宏观市场分析前言:逃不开的经济周期中国人的财富一共经历了四种形式的变迁宏观经济解读中美贸易战分析私人银行管理后资管新规时代如何实现资金的长期稳健增值预警防范，新一轮金融危机的来临史上最严楼市调控史上最严楼市调控:“五限”时代来临A股接下来会涨会跌13五计划,一带一路,19大会议大会议重点投资分析第二部分深度KYC...

大纲教学内容如何成功举办理财沙龙活动如何举办成功的理财营销沙龙活动理财沙龙活动的利益好处理财沙龙活动准备的原则理财沙龙活动进行的原则理财沙龙活动后注意事项沙龙活动的挑战理财沙龙活动操作细节客户筛选客户电话邀约技巧及话术现场促成技巧及话术会后跟进策略理财沙龙活动效益评估理财沙龙活动主讲者如何炼成三个了解：了解产品：如何精彩的解说你的产品了解理财沙龙活动的目的并...

《资产配置与财富管理实战培训》时间12天目标帮助营销人员制定资产配置营销策略帮助提升网点维系客户关系和改进技巧帮助网点实现年度存款指标单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛...

主题《转型网点骨干培训》时间1天目标网点精细化营销管理网点保险营销能力提升存量客户的分类与经营管理能力高价值产品的销售组织能力学会如何掌握、筛选和挖掘网点的高端客户资源？学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？内容第一单元：客户管理-如何掌握、筛选和挖掘存量客户资源？如何把“产品推销”转变为“客户经营”？高效客户管理第一步：分层管理高效客户管理第二步：分群...

《资产配置实战培训》时间2天目标帮助营销人员制定资产配置营销策略帮助提升网点维系客户关系和改进技巧帮助网点实现年度存款指标单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议...

《资产配置实战培训》时间12天目标帮助营销人员制定资产配置营销策略帮助提升网点维系客户关系和改进技巧帮助网点实现年度存款指标单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建...

《资管新规下的复杂理财产品营销技巧》课程大纲第一部分资管新规下的理财产品营销什么是资管新规资管新规对理财产品有什么影响？银行.客户的风险在哪里？如何区分预期收益率与业机比较基准如何合规销售？第二部分催眠式销售保险及资产配置第一节：如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌？房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继...

主题银行零售客户存量盘活与挽留时间1天目标学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？学会如何把“产品推销”转变为“客户经营”？学会如何牢牢抓住客户与资金内容前言:银行营销模式的转型开始要开口营销推荐产品与服务学习营销技巧，客户开发技巧培养开口的习惯，与其他岗位协作。了解与关心网点的指标，完成的情况，在分行的排名实现以客户为中...

《营销技巧能力提升》时间2天，6小时/天理财经理根据最新市场情况给客户营销财富类业务，提升营销技巧单元一：金融理财热门新知识利用金融新政策吸引银行高端客户的议题中美贸易战的影响小米上市,美团上市,拼多多上市,意味着什么货币紧缩引发了什么样的现象？资管新规对理财产品及客户有什么影响？中国房地产的未来走势如何CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始单元二：客户资...

直销经理营销技能提升课程纲要：第一部分营销的理念与思维突破直销经理画像:称职营销人员的画像银行营销人员定位的五个维度知识.行为.操守.形象.态度直销经理角色认知心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者直销经理提高收入六大招越效率越多钱工作时间分配越努力越多钱天下没有白吃的午餐越聪...