前导课程-高净值客户全球财富规划专题培训

前導課程: 高淨值客戶全球財富規劃專題培訓

課程時長: 3小時

高淨值客戶全球財富規劃需求探索

財富規劃趨勢

財富傳承成為重要目標

透過境外投資尋求更高收益

資產配置趨向多樣化

更加依賴專業財富管理機構

高淨值客戶全球財務規劃的範疇

離岸銀行帳戶設立與境外資產建立

境外資產運用: 全球資產配置規劃

保險及家族傳承規劃

高净值客户全球資產配置規劃

如何从全球总经趋势分析到制定资产配置策略

全球资产配置與國內資產配置的差異性

全球资产配置的原则及方法

全球资产配置的各种实务运用模式

以全球资产配置模式的主要產品應用

全球股票資產配置

實體債券固定收益產品

短中長期結構性工具運用

特殊高淨值客戶專戶定制金融產品

高淨值客戶財富傳承規劃

结合信托、保险的家庭财富传承规划

国内外信托、保险的比较与组合

信托、保险与銀行財富管理的结合–完整财富规划

結合离岸财富管理

离岸信托产品规划，业务解析与常见问题分析

透過免税天堂之离岸公司進行操作

优劣分析&设立与运营

离岸公司实际操作案例

實際案例分享