18期理财经理专业培训课程大纲 2022

18期理财经理专业培训课程大纲

课程进行方式:

每个月两期

每次课程前0.5小时: 当期资本市场回度与展望

每期订定1小时专业主题内容

由上而下的资本市场分析方法与框架

当前影响资本市场因素解读

由宏观经济层面到产业趋势的分析模式

从经济情势到产品配置层面的分析方法

基本面与政策面分析方法

由外而内, 从全球经济大趋势延伸至国内

从GDP组成的经济基本面分析方法

货币政策及财政政策如何影响经济趋势

如何从产业趋势中发现投资机会

技术分析应用解析

技术分析运用原则及使用限制

均线理论与葛兰碧八大法则

价量关系发现买卖转折

技术指标强化验证投资契机

景气循环与资产配置策略说明

如何由美林时钟观察景气循环

四大景气循环的资产配置大类解读

由景气循环衍生产业配置及投资风格趋势

扭转客户当前资产配置的执行方法

当前客户资产配置上常见的误区

长短天期混搭的配置说明方法

风险混搭的收益增强模式

目的性资产配置作为客户需求解决方案

基金产品比较与筛选方法

基金筛选比较四大维度应用

如何正确观察比较基金业绩

4433法则进行基金选择

从基金投资策略及资产配置进行比较

基金产品量化指标应用

透过基金配置九宫格区分基金投资风格

不只比业绩, 也要掌握基金风险 (有关基金风险的指标)

如何观察标准偏差/夏普指数/阿尔发及贝他值等等指标应用

权益类基金产品FAB投资应用

如何说明权益类基金的产品特性

如何解释权益类基金的产品优势

权益类基金适合的客户群体和需求解决方案应用

固收类产品FAB投资应用

如何说明固收类基金的产品特性

如何解释固收类基金的产品优势

固收类基金适合的客户群体和需求解决方案应用

混合型产品FAB投资应用

如何说明混合型基金的产品特性

如何解释混合型基金的产品优势

混合型基金适合的客户群体和需求解决方案应用

基金健诊与长期资产配置建议

基金该怎买才正确? 客户的基金出了什么问题?

如何引导客户进行长期资产配置？

基金健诊三部曲应用执行方法

贵金属类金融工具投资应用

当前投资贵金属产品的核心配置理由

影响贵金属类产品的市场因素分析方法

贵金属产品于资产配置中的应用

各类贵金属产品的营销理由及话术分享

如何利用工具建议客户资产配置

辅助资产配置的工具的制作与使用

如何利用客户需求分析工具切入基金投资

行业景气轮动图解说资产配置观念

给客户资产配置建议的沟通方法

高净值客户保险需求挖掘策略

保险产品需求挖掘的SPIN法则

保险不只是保险,还能做为避税传承工具

高净值客群保险营销分类及案例分享

保险工具于资产配置计划中的应用方法

财富管理金三角与标准普尔资产配置象限图应用

各类客群保险工具于资产配置计划应用方法

保险工具于资产配置计划中的讲解说明方法

专业化金融产品拒绝问题处理

正确发现客户拒绝投资金融产品的理由: 诊断方法与技巧

解决客户拒绝的流程与方法

嫌货才是买货人: 没有促成不会有拒绝

各类拒绝问题的解决方法与话术分享

如何运用售后服务完善客户资产配置内容

售后服务于金融产品销售循环的重要性

如何执行完整的售后服务与调整方法

各类金融产品差异化售后服务说明分享

如何追踪客户资产配置内容与成效?

如何执行完整资产配置建议流程

如何向客户说明资产配置的重要性

资产配置八大步骤流程与方法

各阶段财务需求资产配置建议模式

如何准备与说明资产配置建议书