私人银行产品专价团队建置训练

课程名称: 私人银行产品专价团队建置训练

课程时长: 6+3小时

产品专家团队作为资本市场专业与客户产品配置的桥梁能力

产品专家团队的主要工作核心

解读资本市场环境与趋势

由上而下建议产品配置目标

引导PBRM产品说明重点方向

深度扎根市场基本面的能力

GDP 组成项目分析要点

经济指标的指导性价值

货币政策与经济政策对产品建议的影响

掌握主流政策趋势与产品的结合

技术面分析能力进阶

技术指标运用方法

KD, MACD与RSI

演练: 针对当前市场环境撰写一篇有关权益类资产的投资策略文章, 并有能力进行5分钟以上的说明

强化基金由上而下的筛选能力

由上而下的基金筛选过程

总体经济环境决定经济景气阶段

判断大类资产策略配置方向

从大类资产配置中择优选择基金

万中选一: 境外基金挑选方法

从基金的基本概况中发现投资机会

从基金过往绩效角度进行选择

从基金各项指标中进行观察

从基金投资策略风格, 产业配置, 个股选择进行分析

由基金经理与基金评级做最后评估

掌握各种类基金产品的选择要点

货币型基金

债券型基金

权益类及混合类基金

特殊型基金工具

演练作业:　针对架上基金, 分别选择货币基金, 债券基金, 平衡型基金, 股票型基金, 特殊类基金各一 (共五产品), 并依课程内容说明选择理由

和前线销售人员站在一起: 引导客户产品说明重点方向

做出产品配置的完整说明文件

专业中寻求认知度提升的方法

完整产品说明文件的内容项目

FAB 角度更能强化客户经理销售意愿方向

产品专家团队肩负产销售支持的重要核心功能

如何说明定投的投资策略

如何说明资产配置与投资组合相关性分散方法

如何解决不同产品潜在拒绝问题

如何协助投资失利说明

最后一项提升: 站上舞台, 面对群众

提升群众演讲能力的主要技巧

提升群众魅力的五大原则

演练作业:　针对前期基金筛选结果,, 做出一套以PPT为形式的基金说明完整文件, 包含目标客群, 投资分析, 基金选择方向, 基金产品FAB说明, 拒绝问题处理范例, 并能做出20分钟的内容演示. (可以考虑制作成影音檔)