私人银行高净值客户的KYC技巧课程大纲:一、KYC于客户关系经营的魔力A.KYC致力解决客户经营上的问题i.存量客户分层分群ii.客户需求识别与创造B.KYC于产品推荐上的重要性i.正确聚焦客户需求ii.正确推荐符合风险属性iii.直击痛点的营销方式二、KYC要达成的目标C.透过KYC信息收集做为客户群体分类的方法i.按客户风险承受度进行分群ii.按客户群体...

私人银行精准营销技巧实务及高净值客户关系维护专题培训时数:12小时课程简介:以银行私人银行一线高端客户经营为出发点,探讨说明有关高净值客户关系经营,开发获客和维护方式,包含企业主的关系经营发展流程,聚焦高净值客户的差异化需求为出发的营销模式,同时透过实际案例的分享提升客户经理对于私银客户的经营能力.适合对象:私人银行客户经理课程大纲:一、聚焦私银客户银行业务...

私人银行产品开发、准入与评审流程培训对象：私人银行人员（如客户经理、财富顾问、产品企划）课程目的：令学员了解私行产品开发的过程与相关准入审核流程课程简介：由有私行产品经验的专家传授私行产品了开发所需注意的所有细节，包含开发的理念、思维模式、准入的标准与审核程序等流程授课方式：面授（线上课前作业、课堂讲授、角色演练、分组讨论）授课时数：3小时结训条件：考试通关...

私人银行高端产品销售及私行客户关系维护专题培训时数:12小时课程简介:1.以私人银行一线经营和管理人员为出发点,探讨说明有关私银等级之高端金融产品的客户需求,销售重点,从资产配置观点切入产品销售2.私银高净值客户的关系维护技巧,私银客户,包含企业主的关系经营发展流程,营销技巧,后续维护,客户抱怨和投诉适合对象:前线私人银行顾问,客户经理,管理人员课程大纲:1...

私人银行高端客户最佳分层管理与精准营销策略课程大纲:一、私人银行高端客户最佳分层分级维护与管理A.银行高端经营与高端零售的差异分析i.A到A+超高端客户需求方向ii.私人银行不只是零售银行的延伸iii.客户需求带动私人银行业务发展B.客户的分层分群经营i.客户分层维护1.为什么私银客户要进行分层管理2.如何落实私银分层管理的方法3.客户分层的进攻及防守战略做...

高端客戶關係經營策略發展專題培訓課程課程大綱:商業銀行轉型後面臨的挑戰與機遇後轉型時代銀行面臨的挑戰同業競爭白熱化與異業的破碎化領域競爭的劣勢客戶需求特徵的變化客戶行為與科技結合的趨勢導向零售業務客戶經營的痛點分析營銷渠道的痛點運營過程的痛點營銷支撐端的痛點零售銀行業務發展的新常態機會性經營轉型到計畫性經營客戶全渠道的經營模式以客戶需求為中心細分市場打造的網...

税务规划与全球资产配置税务规划——全球税务议题从美国FATCA开启的追税行动进阶版的全球版CRS中国的遗产税及赠与税境外公司及信托税务实务全球资产配置全球经济情势解析央行分化利率环境汇率战下的黑天鹅现象资源产业和新兴市场的兴衰TopDown的资产配置建议目标和风险导向资产配置的流程投资策略的有效执行订定投资政策选定投资策略建立投资组合追踪投资绩效及资产再平衡...

课程大纲：《如何应对智慧银行转型发展》主题一零售银行面临的挑战和机遇（部分重点讲授）一、零售银行面临的挑战1.同业竞争白热化2.异业竞争加剧3.金融科技广泛运用4.客户变化二、零售业务的战略重要性日益凸显三、发展零售业务所面临的新常态四、零售银行创新模式与趋势主题二新时期银行渠道网点经营转型的探索（案例分享）（部分重点讲授）一、传统银行经营转型回顾二、新时期...

全球私人银行发展趋势及业务经营模式专题培训时数:3小时课程简介:讲述在现今宏观经济情况下的私人银行发展趋势,同时解析国内外私人银行现状,金融机构监管的最新讯息分析私人银行客群需求,给予客户差异化的解决方案.适合对象:私人银行课程大纲:一、全球私人财富管理发展概况A.私人银行与整体银行趋势连动←国际经验：零售银行是欧美银行利润的主要贡献者←国内银行盈利模式←中...

全球资产配置策略与商品解析一.后疫情时代全球资产配置核心1.全球低利率环境的转折点2.潜在通胀压力下的经济风险3.当前复苏周期下的资产配置方向二.当前全球各资产大类的商品配置策略1.长期成长/价值型股票的投资策略2.高收益/低评级固定收益工具的应用3.抗通胀与避险型资产三.国内外资产配置工具比较应用1.债券型工具与理财商品2.宏观式股票投资与行业式配置差异3...

另类投资基金介绍及实务第一部分另类投资基金---高净值客户必备基金1.为何要投资另类投资2.另类投资基金的基本定义3.另类投资基金的全球规模4.另类投资基金主要类别(1).对冲基金(2).私募股权基金(3).房地产基金(4).大宗商品基金(5).基础设施基金(6).其他另类投资基金(艺术品、红酒…)第二部分对冲基金(HedgeFund)1.对冲基金的定义及特...

客户挖掘与资产配置(每堂1.5小时)课程一:行外客户挖掘开发技巧客户挖掘三大面向提供客户综合银行解决方案诱因聚焦客户投资解决方案优势掌握生命周期需求发展方向吸引客户转换银行实务应用我们能提供更有优势的服务我们能提供更高效的收益解决方案我们能提供更完整的长期需求配置有效客户分层分群经营方式客户分层经营维护方式攻击型客户分层吸引资金防守型客户分层吸引资金课程二:...

权益类复杂产品解读与营销重点课程大纲：第一章、私行客户产品体系下权益类产品总览1.权益类产品营销:私行财管与零售大不同零售客户:以资产增值为主要目标财私客户:以财富规划资产配置为目标2.私人银行客户产品与服务需求核心3.透过权益类产品营销:提升投资解决方案能力4.私行客户经营:重视投资周期解决方案需求5.中国私人银行主要产品体系6.私人银行权益类产品总览7....

课程名称:零售银行客户关系管理营销及团队管理实务课程简介:针对银行中阶业务主管,自零售银行经营和转型的角度来教授有关的实务技巧.主要针对银行客户的分层分级维护,强化客户黏性,客户关系提升,给予系统化的教授指导.同时着眼于零售管理人员对于业务管理的能力提升和实际可执行的作法.课程时数:1天/6小时讲师:关泽仁(简介详如附件)课程大纲:时数主题教学内容与学习活动...

零售银行转型及业务经营实务专题培训课程简介:对于零售银行转型及经营实务进行讲授.从零售银行业务关键成功要素,经营策略方式,管理思维建立和绩效管理内含课程时数:6小时讲师:关泽仁(简介详如附件)课程大纲:时数主题教学内容与学习活动0.5hr零售银行业务趋势利率市场化VS银行经营核心零售银行业务对银行发展的重要性客户需求带动银行业务发展方向1.5hr零售银行经营...

零售银行高端客户客群经营维护与精准营销专题培训课程课程大纲:商业银行转型后面临的挑战与机遇后转型时代银行面临的挑战同业竞争白热化客户需求特征的变化客户行为与科技结合的趋势导向零售业务客户经营的痛点分析营销渠道的痛点运营过程的痛点营销支撑端的痛点零售银行业务发展的新常态机会性经营转型到计划性经营客户全渠道的经营模式以客户需求为中心细分市场打造的网点经营模式零售...

零售银行系统化客户经营及团队营销活动量管理实务课程简介:针对银行中阶业务主管,自零售银行经营和转型的角度来教授有关的实务技巧.主要针对银行客户的分层分级维护,强化客户黏性,客户关系提升,给予系统化的教授指导.同时着眼于零售管理人员对于业务管理的能力提升和实际可执行的作法.课程时数:1天/6小时讲师:关泽仁(简介详如附件)课程大纲:时数主题教学内容与学习活动0...

零售客戶經理與社區支行主管客戶關係維護與金融產品營銷專題培訓聚焦銀行客戶主要產品需求綜合銀行解決方案–服務類工具強化,客戶體驗增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財產品銷售主軸下,沒有黏性,無法凸顯銀行間差異性風險屬性配置不均衡,客戶承擔風險不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產品到投資組合至資產配置的過程多元資產與客戶需求結合解決客戶生命週期的財務規...

理財經理行銷服務技能初階培訓（18小時）培訓對象：理財經理培訓課時：8月16-18日18小時培訓人數：40-50人培訓課程大綱：第一單元：基本銷售技巧（1天）一、基本銷售流程六步驟二、開場的技巧如何獲得客戶的信任自信的開場白建立客戶關係的技巧三、KYC（KnowYourCustomer）——認識你的客戶如何快速識別客戶？KYC演練/練習四、發掘客戶需求的技巧...

理财产品合规销售与净值型产品及保险营销专题培训客户经理的理财产品合规销售能力提升理财产品营销的合规营销要求资产新规下的理财产品发展重点理财产品净值化波动的正确理解为什么不可以承诺保本保收益理财产品的正确合规营销执行重点KYC–对销售对象的正确了解风险评估的客户适合度评估对于客户投资经验,投资期间,流动性要求的检视产品集中度过高的风险KYP–理财经理对于产品营...

理財經理金融產品銷售與高淨值客戶識別與關係維護專題培訓Day1:客戶經理素質能力與產品銷售客戶經理的能力提升客群經營能力存量客戶分層分群客戶需求識別與創造提供客戶有效解決方案客戶多元產品營銷能力從客戶需求中快速發展單一產品銷售單一產品到投資組合銷售投資組合進階資產配置能力案例分享:現階段銀行理財產品銷售過於集中的解決方案客戶財富管理需求分析財富投資需求解決方...

理财经理客户面访沟通技巧与实践透过客户分层分群提高面访效率客户分层维护筛选对象为什么存量客户要进行分层管理如何落实存量客户分层管理的方法客户分层的进攻(升等)及防守(预防流失)战略做法案例:客户级别升等的面访案例与客户面访时的切入点–分群引导模式什么叫分群引导模式依照客户风险属性分群的执行方式案例:透过风险属性评估切入投资工具应用依照客户职业类别分群的执行方...

客户资产配置方案与综合理财规划项目建议书课程大纲（一）开篇/课程导入/形成团队：达成共识，课程概述破冰：全员参与，形成团队（二）金融理财服务定位1、金融理财意义2、金融理财业务工作定位3、金融顾问的角色定位4、思考：角色认知——我工作的角色是什么？5、客户经理三大“角色”的扮演差异角色一：产品托——做嫁衣、伤自己角色二：推销员——任务重、压力大、成交低角色三...

理财经理金融产品销售与高净值客户识别与关系维护专题培训Day1:客户经理素质能力与产品销售客户经理的能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力案例分享:现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案客户财富管理需求分析财富投资需求解决方...

跨境財富管理產品服務體系1.香港私人財管業務主要範疇1.香港私人銀行特色1.大陸高資產客戶主要境外平台2.金融產品多元開放,規範嚴謹2.香港私人銀行主要發展方向1.深化人民幣資產工具2.公司連動以投資滲透度提升3.保險節稅規劃2.主要客戶群體與理財工具1.香港私人銀行主要客群1.往來門檻2.專業投資人資格3.客戶評估及產品適合度分析2.主要理財工具1.境外基...

課程名稱–客戶直播活動互動與營銷執行實務培訓時數:6小時課程簡介:以零售銀行一線業務人員為出發點,探討講授有關客戶直播活動互動與組織營銷的方法,包含方案的製作,直播活動企劃與執行,客戶篩選和邀約,直播技巧,控制,突發事件的處理與預防,及事後追蹤轉換成績效結果的應用.適合對象:前線管戶銀行客戶的營銷人員,負責客戶經營的管理人員課程大綱:1.客戶直播活動策劃的基...

客户面访技巧与实践(一天六小时)透过客户分层分群提高面访效率客户分层维护筛选对象为什么存量客户要进行分层管理如何落实存量客户分层管理的方法客户分层的进攻(升等)及防守(预防流失)战略做法案例:客户级别升等的面访案例与客户面访时的切入点–分群引导模式什么叫分群引导模式依照客户风险属性分群的执行方式案例:透过风险属性评估切入投资工具应用依照客户职业类别分群的执行...

客户电话邀约技巧与实践(一天六小时)系统化客户电话邀约模式存量客户开发建立客户关系模式从无到有的接触客户筛选和经营顺序创造见面会谈的诱因提供服务缺口满足的邀约模式寻找客户服务缺口收集客户信息,数据采集及补完需求探询深化关系让客户愿意接受约访安全性理由客户有利益才会有行动熟客产品导向的邀约电话建立单一产品到投资组合的对话由小到大流动性好到差投资组合到多元资产配...

客户经理谈资客户高端生活品味高端客户品牌心态男性高端客户生活表征汽车飞机名表茶酒文化女性高端客户生活表征珠宝限量皮包高端服饰高端家庭表征旅游高端美食幼儿教育围绕银行客户生活品味的沟通技巧1、奢侈品的深度认知与沟通技能话题细分投资建议与购买建议2、酒、茶的社交应用茶的基础认知与话题细分茶类艺术品鉴赏能力与投资渠道葡萄酒基础认知葡萄酒投资建议的正确给予3、家庭生...

課程名稱–客戶直播活動互動與營銷執行實務培訓時數:6小時課程簡介:以零售銀行一線業務人員為出發點,探討講授有關客戶直播活動互動與組織營銷的方法,包含方案的製作,直播活動企劃與執行,客戶篩選和邀約,直播技巧,控制,突發事件的處理與預防,及事後追蹤轉換成績效結果的應用.適合對象:前線管戶銀行客戶的營銷人員,負責客戶經營的管理人員課程大綱:1.客戶直播活動策劃的基...

开门红营销管理系列课程–高端客户营销与团队管理能力提升2019年开门红营销管理者战略性思考零售银行经营型态的改变因应客户接触渠道的改变高度竞争与非银化趋势的改变金融科技化与智能化下的网点经营聚焦于客户需求转换的开门红营销趋势单一产品营销转换为理财规划式的组合产品个人需求转换到家庭需求的营销层次金融产品营销转换为非金融服务的多元策略2019年旺季营销管理能力提...

高端客户金融产品与非金融服务综合获客营销课程纲要：2020年开门红营销战略性思考零售银行经营型态的改变因应客户接触管道的改变高度竞争与非银化趋势的改变金融科技化与智能化下的客户经营模式聚焦于客户需求转换的开门红营销趋势非金融服务的多元策略带动存款及金融产品营销单一产品营销转换为理财规划式的组合产品个人需求转换到家庭需求的营销层次2020年旺季营销能力提升方向...

开门红营销管理系列课程–高端客户营销与获客提升规模专题培训2020年开门红营销战略性思考零售银行经营型态的改变因应客户接触管道的改变高度竞争与非银化趋势的改变金融科技化与智能化下的客户经营模式聚焦于客户需求转换的开门红营销趋势非金融服务的多元策略带动存款及金融产品营销单一产品营销转换为理财规划式的组合产品个人需求转换到家庭需求的营销层次2020年旺季营销能力...

开门红旺季营销策略实战技能提升开门红营销执行核心观念零售银行经营型态的改变因应客户接触渠道的改变高度竞争与非银化趋势的改变在线线下综合经营的执行方式聚焦于客户需求转换的开门红营销趋势全员营销氛围与客户结合聚焦在客户需求满足金融产品营销转换为非金融服务的多元策略旺季营销能力提升主轴方向计划性营销方法:定目标、定客群、定策略技能提升核心:客群接触方法、系统化过程...

境外私人银行与家族办公室经营体系境外私人银行核心服务提供客户境外资金整合银行服务境外资产配置与投资规划方案境外保险与多元投资工具负债与杠杆工具应用(LombardLending应用)境外私人银行经营挑战与机遇全球货币紧缩与经济增长压力下的私人银行经营策略全球反避税趋势及金融监管压力下的私人银行品牌与国际化金融资源创造机会差异化投资能力与全球化工具优势家族办公...

进阶保险产品课程系列(一):保险客群营销与客户经营开发实务课程(一天)保险产品营销瓶颈与突破解决方案保险销售现状与难点解读保险产品销售投资产品化客户关系及保险购买体验不佳产品定位与客户需求不明确市场竞争激烈,营销没有差异化保险营销突破方向保险销售正确的销售姿势保险客户经营维护方式转型保险产品专业知识提升客户需求与资产配置保险销售策略提升客户购买保险的体验银行...

进阶保险产品课程系列(三):保险产品资产配置理财规划应用与主题式营销方法(两天)保险产品资产配置理财规划应用标准普尔资产配置象线图要花的钱:流动性资产保命的钱:传统保障型保险生钱的钱:具有增值能力的产品保本增值的钱:保险长期资产配置运用从财务分析导入保险规划客户现状分析理财目标与缺口预期收益与风险承受能力选择适当执行方式适合保险产品选择一次性配置与顺序配置法...

主题:境外私人银行经营策略与体系建置课程时长:半天,建议以下午时间4小时为佳(EX:13:30-17:30)课程形式:实体或在线/课程讲述及开放式提问课程说明:基于十年以上香港私人银行之经营规划及实务经验,整合香港头部私行的经营策略与相关客群/产品/管理体系的剖析,提供落地的分享,并透过开放式提问形式进行相关议题的交流与讨论。课程大纲:境外私人银行客群核心经...

进阶保险产品课程系列(二)):保险产品营销全流程实务课程(两天)保险营销技巧实战:从客户接触到创造需求的方法保险产品销售四大阶段接触客户创造好关系说明产品建立专业形象激励与客户拒绝处理成交阶段实现保险营销成果接触客户阶段–如何面对客户面对客户的必备心态面对客户前的准备工作开启与客户的第一类接触KYC的方法问问题的技巧与直述性营销法差异让客户愿意和你说话,引起...

进阶保险产品课程系列(二)):保险产品营销全流程实务课程(两天)保险营销技巧实战:从客户接触到创造需求的方法保险产品销售四大阶段接触客户创造好关系说明产品建立专业形象激励与客户拒绝处理成交阶段实现保险营销成果接触客户阶段–如何面对客户面对客户的必备心态面对客户前的准备工作开启与客户的第一类接触KYC的方法问问题的技巧与直述性营销法差异让客户愿意和你说话,引起...

进阶保险产品课程系列(一):保险客群营销与客户经营开发实务课程(一天)保险产品营销瓶颈与突破解决方案保险销售现状与难点解读保险产品销售投资产品化客户关系及保险购买体验不佳产品定位与客户需求不明确市场竞争激烈,营销没有差异化保险营销突破方向保险销售正确的销售姿势保险客户经营维护方式转型保险产品专业知识提升客户需求与资产配置保险销售策略提升客户购买保险的体验银行...

进阶保险产品课程系列(二)):保险产品营销全流程实务课程(两天)保险营销技巧实战:从客户接触到创造需求的方法保险产品销售四大阶段接触客户创造好关系说明产品建立专业形象激励与客户拒绝处理成交阶段实现保险营销成果接触客户阶段–如何面对客户面对客户的必备心态面对客户前的准备工作开启与客户的第一类接触KYC的方法问问题的技巧与直述性营销法差异让客户愿意和你说话,引起...

课程名称:基于客群分类的资产配置实战课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发,如理财经理,内训师,财富顾问,探讨讲授有关银行中高端客户的个人理财需求顾问式营销与资产配置的实务内容,从客户群体切入不同财务需求的规划模式,搭配资产配置与投资组合的执行方式,进行有关理财规划,并且针对不同客群与风险属性介绍不同的资产配置规划设计思路,透过演练学习如何建立相关金融工...

金融产品分析与营销能力提升专题培训(进阶)课程纲要：第一部分：金融产品资产配置方法与资产配置进阶修练资产配置的意义及重要性不同客群的资产配置模式:标准普尔家庭资产配置法财富管理金三角的配置模式差异化客群金三角配置法则风险差异的配置生命周期上的差异结果目标和风险导向资产配置的流程资产配置的执行方法说明资产配置八大关键重点案例分享:高端客户的金融资产配置规划实例...

ECF專業架構系列:結構式產品專業營銷課程課程介紹:針對資產新規出台後,銀行理財產品轉型的需要,對於結構性存款的專業知識,營銷正確方法,如何與客戶正確溝通產品架構和產品投資機會說明等等重要的主題,進行系統化專業的培訓課程時數:6-9小時,可搭配資產配置課程組成12小時內容適合對象:前線銷售產品之理財經理,私行客戶經理,財富顧問,產品經理及一線網點主管課程大綱...

ECF专业架构系列-金融产品分析实务课程时数:6小时课程简介:特别为银行主力销售的产品设计的专业分析课程,以股票,黄金,债券,石油,外汇等主要金融工具为着眼点,从基本面,技术面,和宏观经济指标等角度说明分析的方法,并结合实际案例和营销方式来达到提升专业能力目的适合对象:私银顾问,贵宾理财经理,产品经理课程大纲:1.现阶段全球宏观经济与主流金融投资工具分析(1...

基金直播课程大纲:01成功销售基金第一步:解决基金销售的心理阴影解决客户经理对基金销售的心理硬伤(实证案例)改善客户购买基金的投资体验重新定义并掌握基金销售客群基金销售流程优化关键执行技巧02基金快速开口销售场景攻略客户来办理业务之基金销售场景客户产品到期续做之基金销售场景客户参加行内沙龙活动后之基金销售场景基金场景切入营销时的拒绝问题处理03基金销售你不可...

課程名稱:基於客群分類的資產配置實戰演練課程(博得世紀)課程簡介:以第一線理財規劃執行人員角度出發,如理財經理,內訓師,財富顧問,探討講授有關銀行中高端客戶的個人理財需求顧問式營銷與資產配置的實務內容,從客戶群體切入不同財務需求的規劃模式,搭配資產配置與投資組合的執行方式,進行有關理財規劃,並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的資產配置規劃設計思路,透過演練學...

线上课程:基于顾问式营销与资产配置下的VIP养成计划专题培训课程时数:6小时课程大纲:VIP客户养成主要核心方法四大VIP客户核心银行往来需求你掌握了吗综合银行解决方案投资收益提升方法生命周期规划方式负债解决方案VIP客户养成流程与系统化经营方法从没关系到服务关系接触强化服务关系中的KYC作为需求引导产品营销中的明确说明与成交建立客户持续互动的计划售后服务是...

家族信託與財富傳承專題培訓(0.5天課程)高淨值客戶對於財富傳承的需求探索高淨值人士所面臨的財富風險公私不分的風險企業經營的風險夫妻不分與婚姻關係風險代際不分與家產爭奪的風險財富傳承的核心需求什麼是傳承傳承兌高淨值人士的重要性如何有效規避資產風險中國遺產稅改對高淨值客戶的影響高端客戶如何進行財富傳承與保全高淨值客戶執行財富傳承的主要方式境外化個人資產應稅資產...