基于顾问式营销与资产配置下的VIP养成计划

线上课程: 基于顾问式营销与资产配置下的VIP养成计划专题培训

课程时数: 6 小时

课程大纲:

VIP 客户养成主要核心方法

四大VIP客户核心银行往来需求你掌握了吗?

综合银行解决方案

投资收益提升方法

生命周期规划方式

负债解决方案VIP 客户养成流程与系统化经营方法

从没关系到服务关系接触强化

服务关系中的KYC作为需求引导

产品营销中的明确说明与成交

建立客户持续互动的计划

售后服务是客户最在乎的关系维护环节

资产配置模式下的产品多元营销

MGM客户介绍客户的关系延伸

VIP 客户养成的必要关系营销术: 顾问式销售

顾问式销售四大必要环节

深度KYC强化客户认识

需求发现与痛点引导

扩大客户需求的影响性分析

提供客户具有吸引力的解决方案

VIP客户KYC顾问式营销应用模式

透过KYC 信息收集做为客户群体分类的方法

按客户群体表征进行分群

按客户风险承受度进行分群

KYC引导话术

SPIN需求发现阶段, 你会问问题吗?

隐藏性需求发现过程

引导客户发现痛点

创造客户解决问题动机

扩大痛点影响力的方式

需求解决方案的探索

不同高端客户群体的需求掌握

企业主客群需求分析

富裕家庭主妇需求分析

富裕退休族群需求分析

企业高管需求分析

提高VIP 客户的贡献度与黏性: 透过多元产品配置来达成

以资产配置解决目前客户经营的难点

金融产品配置单一, 没有目的性, 客户忠诚度差

不只专注于收益的解决方案

实现客户多层次金融需求

避免集中度风险的解决方案

增加客户黏性的模式

资产配置常用模式与方法

基金投资资产配置模式

多金融工具组合资产配置

理财规划式资产配置

大类资产配置与经济循环

由上而下的配置过程

经济循环下的大类资产选择

检视客户资产配置的合理性

基于客户需求与长期关系的资产配置实战技巧

期间配置产品混搭

理财产品与基金工具混搭

短中长期投资部位建立

风险混合配置模式

CPPI进阶混合配置法则

集中度与风险CORR应用

多重目的配置方法

课程总结与问题答疑

从顾问式营销与资产多元配置回顾VIP客户经营养成计划

现阶段客户经营方法与趋势分享