私人银行产品开发、准入与评审流程

私人银行产品开发、准入与评审流程

培训对象：私人银行人员（如客户经理、财富顾问、产品企划）

课程目的：令学员了解私行产品开发的过程与相关准入审核流程

课程简介：

由有私行产品经验的专家传授私行产品了开发所需注意的所有细节，包含开发的理念、思维模式、准入的标准与审核程序等流程

授课方式：面授（线上课前作业、课堂讲授、角色演练、分组讨论）

授课时数：3小时

结训条件：考试通关

课程分类：个金、零售、私人银行营销岗课程

课程条件：教材（学员手册：电子版&纸质版、考试试卷、Passport学习护照、通关卡）

课程大纲：

私人银行产品平台的定位及特点

产品设计常用工具

私人银行产品准入标准

全面的尽职调查制度和流程

私人银行产品全生命周期管理

固定收益（融资类）产品风险控制与研发指引