境外私人银行经营策略与体系建置

主题: 境外私人银行经营策略与体系建置

课程时长: 半天, 建议以下午时间4小时为佳 (EX:13:30-17:30)

课程形式: 实体或在线 / 课程讲述及开放式提问

课程说明:

基于十年以上香港私人银行之经营规划及实务经验, 整合香港头部私行的经营策略与相关客群/产品/管理体系的剖析, 提供落地的分享, 并透过开放式提问形式进行相关议题的交流与讨论。

课程大纲:

境外私人银行客群核心经营策略

获客策略:

欧美私行与国内私行在获客上的差异与借镜

多元获客管道及EAM型态的合作探讨

营客策略:

掌握客户多元需求趋势, 建立发展吸引客户眼球的往来契机

建立客户需要的专业人才, 强化差异化解决方案能力

如何区隔欧美私行营客策略, 发现新蓝海

黏客策略:

科技赋能下的系统工具应用, 强化远距经营能力

如何透过投资趋势与策略传导, 建立客户持续接触的机会

客户代际传承需求下的发展策略

境外私人银行主要产品建置策略

境外私行主要投资产品发展策略:

区隔公募金融产品的私募Investment Mandate

客制化结构型商品 Structured Product

Lombard Lending 的应用

高资产客群关心的传承工具发展:

传承永续保单的趋势

境外家族信托结合投资工具应用

跨境资产管理与家族办公室MFO服务

境外私人银行业务管理方向分享

一线客户服务人员的岗责区分AR: 客户关系经理

PS: 产品专家团队 (Product Specialist)

ARM: 客户关系助理 (Assistant Relationship Manager)

设定阶梯式经营目标管理策略

从客户数及AUM来订定绩效考核模式

从客户资产贡献度(ROA) 来制定绩效考核模式

客户凈资产增长的检视

个别产品绩效认列差异化模式

综合开放式提问与研讨 Q&A

针对境外私人银行经营的问题点, 不设限问题形式与内容, 进行不在讲述内容中的交流互动。(40分钟)