基金線上课程大纲

基金直播课程大纲:

01 成功销售基金第一步: 解决基金销售的心理阴影

解决客户经理对基金销售的心理硬伤(实证案例)

改善客户购买基金的投资体验

重新定义并掌握基金销售客群

基金销售流程优化关键执行技巧

02 基金快速开口销售场景攻略

客户来办理业务之基金销售场景

客户产品到期续做之基金销售场景

客户参加行内沙龙活动后之基金销售场景

基金场景切入营销时的拒绝问题处理

03 基金销售你不可不知的营销引导话术

单利投资转向复利增长

透过客户需求挖掘做为主要要求 (SPIN法则)

基金资产配置营销法: 多元产品混搭策略模式

核心与卫星及向日葵法则

04 如何进行基金挑选: 万中选一的筛选方法

利用工具挑选基金的四大维度

看懂基金的量化指标

基金评级与基金诊断方法

KYC to KYP选择适合客户的基金产品

05 提升基金产品的专业说明质量

从宏观经济环境与投资趋势结合基金筛选成果

权益类基金的主要切入点与FAB说明

固收类基金的主要切入点与FAB说明

指数型与混合类基金的主要切入点与FAB说明

06 基金营销常见拒绝问题处理

解决客户基金投资的心理硬伤

拒绝问题处理的重要法则

拒绝问题处理的步骤与方法

常见基金异议处理话术分享

07 基金定投如何突破?

针对不同客户群体的基金定投诉求将基金定投视为一种重要的投资策略

基金定投说明方法与工具使用

使用大额定投做为投资失利的解决方案

08 总结课程: 基金销售策略循环

基金销售四大环节: 接触, 说明, 激励, 成交

基金策略配置方法

持续性营销与售后服务

让基金销售成为日常