跨境財富管理产品服务体系

跨境財富管理產品服務體系



1. 香港私人財管業務主要範疇



1. 香港私人銀行特色



1. 大陸高資產客戶主要境外平台



2. 金融產品多元開放, 規範嚴謹



2. 香港私人銀行主要發展方向



1. 深化人民幣資產工具



2. 公司連動以投資滲透度提升



3. 保險節稅規劃



2. 主要客戶群體與理財工具



1. 香港私人銀行主要客群



1. 往來門檻



2. 專業投資人資格



3. 客戶評估及產品適合度分析



2. 主要理財工具



1. 境外基金特色



2. 實體債券操作運用



3. 結構式金融產品工具



4. 保險槓桿化的思考



3. 高淨值人士境外理財需求與財富傳承



1. 企業主理財



1. 套利需求



2. 兼具流動性及收益性的產品工具



3. 境外控股架構



2. 財富傳承



1. 遺產稅的思考



2. 高淨值人士的擔憂



3. 信託規劃的必要性



4. 境外理財與資產配置



1. 境內外資產配置工具差異



1. 區域及風險差異



2. 操作模式差異



2. 資產配置必要性



1. 金融需求多元化的展現



2. 抵禦市場風險的需要



3. 提升客戶黏性的手段