邱文毅

邱文毅老师——资深金融培训讲师

实战金融营销专家

高级培训师

资深咨询顾问师

浦发银行、招商银行特聘专家顾问

曾就职于台湾台新银行、台湾摩根大通银行，担任过高级理财经理、私行投资顾问、零售部总监。

台湾证券分析师(台湾最高财金证照)

银行内部控制稽核、外汇业务专业资格

台湾认证理财规划、台湾高级证券从业、台湾信托规划、台湾保险规划顾问

实战经验

拥有八年的金融市场分析及理论研究及九年的金融从业经历，涵盖保险业务、股份制银行、私人银行。

专业领域涵盖个人理财、消费金融、企业金融。带领台湾股份制银行实行利率市场化后组建的第一批营销团队，有效协助分支行产能提升以超越绩效目标。

在股份制银行期间，以二年的时间升上高阶理财经理，再以一年的时间升上私行投资顾问，创下当时银行里最快升等速度。在股份制银行期间，成绩一直名列该区前矛。

于2012年-2015年8月被邀请到全球最大私人银行担任理财经理主管，对于高资产客户的开发及维护有相当的心得。

主讲课程

《基于资产配置的复杂产品营销技巧》

《存量客户开发渗透与维护管理》

《提高销售成功率的六把“金钥匙”》

《轻松掌握私行客户的顾问式营销》

《实战型基金电话营销在线训练营》

《基金产品营销与套牢客户健诊盘活实战训练》

《财富爆发时代的资产配置与财富管理》

《资产配置与权益类产品销售技巧》

《高端客户营销及深度维护技巧》

《客户关系管理与客户开拓》

《银行网点片区客户外拓营销技能提升》

《高效电话邀约与面谈技巧提升》

《厅堂一体化(柜员转型)》

《关键情景》

《社区银行全面营销技能提升训练》

《转岗客户经理营销技能提升》

《厅堂联动营销管理》

《开门红实战技巧》

授课风格

擅长观念引导

充分案例说明

主张一对一辅导

服务过的部分客户

招商银行北京分行、中国银行、浦发银行、杭州分行、兰州分行、郑州分行、天津分行、芜湖分行、合肥分行、成都分行、西安分行、呼和浩特分行、青岛分行、银川分行、重庆分行）、光大银行、中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行重庆分行、交通银行北京分行、华润银行深圳分行、中信银行北京分行、民生银行深圳分行、邮储银行湖南省分行、邮政金融周口分局2期……