《转岗客户经理营销技能提升训练》12天第一节：客户经理基本功【头脑风暴】心目中称职零售人员的画像1.客户经理定位的五个维度➢知识➢行为➢操守➢形象➢态度【头脑风暴】何谓专业2.九条营销箴言➢心态决定一切➢八二法则➢说服客户之前先说服自己➢注重专业形象➢创造顾客需求➢强调产品带给客户的利益➢感情销售➢积极发问➢成为优秀的聆听者第二节：攻破流量客户的心防【头脑风...

客户经理团队营销效能提升晨会固化现场辅导支行全体员工优化盘户标准与跟进销售策略现场辅导客户经理目标客户电话邀约话术与异议处理现场辅导客户经理到店客户kyc、销售谈判技巧辅导现场辅导/情景演练零售主管行长、客户经理目标客户群体渠道激活方案与经营管理现场辅导/情景演练零售主管行长、客户经理复杂中收产品（基金、保险）销售谈判技巧现场辅导/情景演练零售主管行长、客户...

客户信息分析与资产配置课程大纲：第一节：目标客户开拓与分层管理1、寻找客户的11条通道系统内资源客户自我推荐资料查阅法连锁寻找法交流活动陌生拜访法行业突击法缘故法转介绍集中地互利互惠法其他方法2、客户等级分类标准有效优质白金钻石私行第二节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户消...

客户心理分析及分层分级管理第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户消费的三大心理趋利避害说透说够物超所值基础满足上述三大心理的做法3、客户需求层次的表现--冰山理论显性需求--意识到的、表面的、明确的隐性需求—没说出来的、潜在的、含糊的4、客户人性的特点【案例分享】一森林逃...

理财经理中高端客户综合营销技巧课程纲要:第一部分宏观经济情势分析与解读A.全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下中国的股汇债市走势分析B.疫情后的中国经济情势观察疫情于中国经济影响分析疫情的后续发展情景解读对资本市场及金融产品投资的影响第二部分中高端客户需求挖掘（一）客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价...

理财经理营销能力提升训练营课程纲要：第一部分电话邀约及电话营销技巧电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。邀约电话5大步骤与7个关键点案例学习：邀约电话话术（1）五个步骤确认是否客户本人介绍自己询问是否方便接听电话道明见面目的敲定见面时间（2）七个关键点人际感（声音愉悦，热情...

理财经理高效电话邀约与营销技巧提升电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。第一讲：电话营销基本功一、如何克服恐惧心理二、如何自我激励三、如何通过电话向客户传递信任感、专业度1、音色、音调、语速2、表情、坐姿等肢体语言3、通话环境4、通话时间第二讲：电话营销流程管理一、电话营销...

理财经理的职业规划与营销能力提升第一节理财经理的职业规划1、自我正确认知和定位2、营销序列及职业路线图3、如何进行职业生涯规划4、如何树立适当的职场心态5、银行职场生涯分享第二节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户消费的三大心理趋利避害说透说够物超所值基础满足上述三大心理的做...

理财经理营销技能进阶营课程纲要：第一部分全周期客群营销技能一、陌生客户开发的难题发短信没回音打电话约不来没时间开发开发客户周期太长《头脑风暴》一个客户的价值有哪些三、陌生及潜力客户五种分类分析资产量持有产品风险偏好家庭生命周期表熟悉度四、有效接触陌生及潜力客户的技巧批量客户开发技巧以周为单位以日为单位主题活动主题活动的优点及注意事项主题活动成功举办的九个步骤...

理财经理面谈技巧与实践培训建议书第一部分面谈的破冰技巧【案例分享】理财经理开场白常见的的使用误区开场白的重要性成功开场要达到的目的拉近与客户关系营造良好氛围给客户减压塑造专业形象面谈开场的步骤自我介绍感谢对方接见/应邀寒暄/赞美/寻找话题道明用意/减压【演练】开场白的技巧第二部分需求挖掘【案例分享】理财经理需求挖掘常见的的使用误区【案例分享】兔子钓鱼1、KY...

零售客户经理工作流程指导课程纲要：第一讲：激励士气专章--属于我们的黄金10年1.营销人员迎来最好的黄金10年2.营销主管十年后开始过剩3.客户资源将进行多次划分,越分越少4.现在晋升主管快,将来越来越慢5.现在竞争对手还很懒,将来越来越勤快第二讲:理财经理工作流程指导一、理财经理的目标客户来源1、传统来源以往工作积累集团客户成员他人零星介绍2、理想来源系统...

《零售客户电话营销技巧提升》课程背景：电话营销是客户经理的必修课程，也是各家银行的过程管理中不可缺乏的督导指标但大部分客户经理反映打电话给客户没有太大效果，而且客户也都不来行，都在手机银行自主下单，导致失去很多营销机会。甚至认为打电话惊扰客户，会让客户走钱…其实这些问题都透露客户经理缺乏有效的电销技巧，且缺乏正确电销心态所致。而分行督导人员在督导客户经理电话...

零售净值型理财产品营销技巧【课程背景】银行业的竞争进入了多元立体式的竞争，利率市场化、存款保险制度、互联金融、民营银行、社区银行、P2P等国家制度的不断推出，加之新型竞争对手的不断出现。尤其在Bank3.0之下，客户的选择性变的更多、对行员的服务要求变多、客户专业能力变高、网点客流量呈现逐年下滑的趋势；如何让客户愿意从网上再次回到网下、策反他行客户，是目前各...

理财营销技巧与关系维护实践提升第一部分：客户金融消费心理分析第一节：客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变理性消费时代感性消费时代感动消费时代2、客户的主权时代来临消费水平极大提高消费选择空前自由消费理念明显转变消费需求复杂多元3、客户消费的三大心理趋利避害说透说够物超所值基础满足上述三大心理的做法3、客户人性的特点【案例...

陌生客户挖掘和潜力客户提升营销实践能力课程纲要:第一部分陌生客户接触与客户挖掘（KYC）引言：客户经理基本功【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业九条营销箴言心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者一、陌生客户开发的难题发短信没回音打电话约...

转岗理财经理岗位认知与营销流程课程纲要:第一部分客户经理岗位任职与日常工作流程一：客户经理基本功【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业九条营销箴言心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者二、理财经理工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1...

新晋理财经理营销实践能力提升课程纲要:第一部分客户经理岗位任职与日常工作流程一：客户经理基本功【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业九条营销箴言心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者二、理财经理工作流程指导（一）理财经理的目标客户来源1、...

轻松掌握理财客户的顾问式营销培训建议书【时间规划】12H/2天【课程收益】了解理财客户的心理及特质如何换位思考新客户的来源如何开发目标客户运用SPIN、SCBC技巧来提升销售成交率及效率了解理财理财经理应具备的条件KYC技巧深度维护技巧【授课形式】分组讨论+案例教学+行动学习【课程大纲】第一部分有钱人的心理学《头脑风暴》与理财客尽往来的五个关键课题你都是如何...

数字化营销下客户经理管户技能提升课程纲要:第一部分数字化转型下客户购买金融产品的核心要素数字化金融下银行的现在与发展方向讨论：目前主要竞争对手是谁？互联网金融下的银行营销核心银行产品核心价值是什么？4、银行客户购买金融产品的核心要素第二部分数字化背景下的营销流程与技巧一、客户电话邀约技巧《头脑风暴》大数法则下，打几通陌生电话才可能成交一位客户《头脑风暴》同一...

《实战基金电话营销训练营》课程背景：电话营销是客户经理的必修课程，也是各家银行的过程管理中不可缺乏的督导指标但大部分客户经理反映打电话给客户没有太大效果，而且客户也都不来行，都在手机银行自主下单，导致失去很多营销机会。甚至认为打电话惊扰客户，会让客户走钱…其实这些问题都透露客户经理缺乏有效的电销技巧，且缺乏正确电销心态所致。而分行督导人员在督导客户经理电话量...

结合个金业务转型对理财经理的日常工作要求，为其规划一天的工作重点并掌握相关技能技巧、配套工具。第一讲：激励士气专章--属于我们的黄金10年1.营销人员迎来最好的黄金10年2.营销主管十年后开始过剩3.客户资源将进行多次划分,越分越少4.现在晋升主管快,将来越来越慢5.现在竞争对手还很懒,将来越来越勤快第二讲:理财经理工作流程指导一、理财经理的目标客户来源1、...

客户不来网点也能成交-微信营销在线沙龙沙龙筹备宣传预热建群管理沙龙分享事后追踪沙龙筹备9个细节沙龙主题的选择宣传预热3个要点海报的制作方式建群管理的要点沙龙分享危机处理的重要性3招10步法活动最后的问卷小程序事后追踪事后电话追踪的三种场景话术不确定客户是否有参加客户未参加客户有参加

零售人员群营销能力培训课时约需12小时第一部分：零售人员自我认知与流量客户分析第一节：零售人员基本功【头脑风暴】心目中称职零售人员的画像1、零售人员定位的五个维度➢知识➢行为➢操守➢形象➢态度【头脑风暴】何谓专业2、九条营销箴言➢心态决定一切➢八二法则➢说服客户之前先说服自己➢注重专业形象➢创造顾客需求➢强调产品带给客户的利益➢感情销售➢积极发问➢成为优秀的...

客户不来网点也能成交-微信营销让客户更快速信任您建立个人品牌如何塑造个人品牌头像名字格式个性签名微信的二个隐藏宣传位置朋友圈封面位置定位区如何加强个人的性格色彩分享即是获得工作形象塑造个人形象塑造广告软文推送互动内容营销如何提高客户愿意加微信的成功率二、如何让朋友圈与众不同朋友圈何时发效果好发朋友圈的三件事对象发给谁理由为何要看文案设计客户的分类方式用族群分...

疫情环境下，如何通过微信提升自身品牌让客户更快速信任您建立个人品牌如何塑造个人品牌头像名字格式个性签名微信的二个隐藏宣传位置朋友圈封面位置定位区如何加强个人的性格色彩分享即是获得工作形象塑造个人形象塑造广告软文推送互动内容营销如何提高客户愿意加微信的成功率二、如何让朋友圈与众不同朋友圈何时发效果好发朋友圈的三件事对象发给谁理由为何要看文案设计客户的分类方式用...

银行保险实战营销技能提升第一部分保险切入的时机保险销售的误区谈收益自以为是开门见山客户消费的心个心理趋利避害每个人对保险的看法都是一样吗保险的销售流程谈资、案例谈缺口、风险给方案【影片分享】大姐说保险第二部分如何从法商角度销售保险-顾问式营销需求挖掘技巧【案例分享】兔子钓鱼1、冰山理论【案例分享】从老奶奶买李子的故事引出销售员的四个模式2、QPTV的四个技巧...

行外吸金及复杂产品销售技能提升课程纲要:（一）行外吸金第一节：片区开发四大关键定向确定开发目的确定活动主题制定活动方案人员的分工时间结点聚焦路演活动时间、地点集中客户的方法获取客户的方式导流二次埋雷激发活动的匹配话术的匹配联动的匹配第二节：打造幸福生活圈《目前存在的问题》合作商家太远、合作商家不是网点需要的1.新开业网点如何获客与会员机构进行合作能够共同获客...

第一天新形式下的资产配置第一部分国内政策与环境的转变为何我国会是一个低利率的趋势资管新规带来的影响理财经理在能力及经营客户模式上需要做哪些改变第二部分资产配置技巧【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论财富管理的4个阶段财富积累财富保护财富增值财富传承资产配置的销售要点多元化改变销售方法呈现出改变后的效果资产配置的5种思路预期收益率对冲风险风险覆盖现金...

银行客户经营管理及营销策略本课程针对目前金融行业迅猛发展，如何针对私人银行、财富中心高净值客户进行渠道合作与分层营销，周边园区、商会、商业、物业资源精准定位，运用渠道的力量，做好获客、跟进维护和完美成交。结合线上线下组合营销客户维护方式，有针对性的帮助私行顾问、财富顾问提升批量贵宾客户获客技巧，全面提高营销能力，促进与贵宾客户的信赖关系和粘性，从而提升营销业...

银行客户经理综合营销能力提升课程纲要:第一部分客户经理岗位任职与日常工作流程一：客户经理基本功【头脑风暴】心目中称职理财经理的画像理财经理定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业九条营销箴言心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者第二部分陌生客户开拓技巧一、陌生客户开发的难题发短信没回...

银行关键客户流失预警与挽留技巧课程大纲展示：一、高端客户客户关系维护面临的困境1、产品同构型过高2、服务没有差异性3、市场竞争者增加4、市场不正常竞争5、客户趋利无忠诚度6、投资失利不再信任我们7、客户流失严重二、贵宾客户经理的核心竞争能力1、投资顾问服务的能力2、差异化服务，塑造在客户心中的深刻印象3、创造被客户利用的价值，强化客户心智依赖4、成为客户问题...

银行保险实战营销技能提升第一部分保险切入的时机保险销售的误区谈收益自以为是开门见山客户消费的心个心理趋利避害每个人对保险的看法都是一样吗保险的销售流程谈资、案例谈缺口、风险给方案【影片分享】大姐说保险第二部分终身寿险和年金险对于客户配置的意义财商的角度法商的角度第三部分如何从财商角度销售保险趸交型保险资产组合第四部分如何从法商角度销售保险-顾问式营销需求挖掘...

支行长团队管理能力提升(2天)【课程大纲】第一部分：支行长营销管理能力提升结果管理1、订目标（规模:金融资产、存款客群:客户数利润:中收、息差)明确银行产品方向配置策略订定目标业绩规划公式数据化管理：电话覆盖率、面访覆盖率、活动量、面访量、成交量......二、财富策略1、销售流程:需求规划流程1）顾问式营销客户发现与识别需求挖掘产品推介异议处理促成交易后续...

《银行网点客户外拓营销技能提升》第一部分：外拓储源分析1.单人访谈：与相关内部人员沟通，了解他们对自己网点的认知。2.市场调研：全面了解当地的市场经济情况、市民居住情况及未来发展前景。3.实地走访：抽样了解网点布局及周边环境。4.客户地图：根据掌握到的基础数据进行市场分析，确定社区银行策略。➢客户结构➢客户覆盖率➢产品匹配度➢客户喜好➢客户习惯5.客户信息分...

厅堂综合服务经理营销能力提升第一节：综合零售服务经理基本功【头脑风暴】心目中称职零售人员的画像1、综合零售服务经理定位的五个维度知识行为操守形象态度【头脑风暴】何谓专业2、九条营销箴言心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者第二节：厅堂流量客户转化的技巧1、厅堂流量客户营销流程客...

中高端客户综合营销技巧课程纲要:第一部分中高端客户需求挖掘（一）客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变2、客户消费的三大心理3、客户需求层次的表现--冰山理论4、客户人性的特点（二）KYC技巧个人职业的问句个人家庭情况的问句社会关系的问句投资目标的问句投资年限的问句投资经验的问句现金流量的问句风险承受能力的问句过往投资习惯...

中高端客户资产提升及基于资产配置的组合营销技巧课程纲要:第一部分私行中高端客户资产提升一、资产提升技巧之一——深度了解客户（KYC）（一）客户金融消费心理分析【头脑风暴】一个客户的价值有哪些1、客户消费心态的改变2、客户消费的三大心理3、客户需求层次的表现--冰山理论4、客户人性的特点（二）KYC技巧个人职业的问句个人家庭情况的问句社会关系的问句投资目标的问...

专业化营销流程及基于资产配置的复杂产品营销技巧课程纲要：第一部分专业化营销技巧一、电话邀约及电话营销技巧电话邀约一直是客户经理的罩门，就算找到了目标客户也不知如何将客户约来行里，最终就是只能在电话里营销，结果就是不断的受到挫折。邀约电话5大步骤与7个关键点案例学习：邀约电话话术（1）五个步骤确认是否客户本人介绍自己询问是否方便接听电话道明见面目的敲定见面时间...

重点理财产品营销的技巧理财产品的销售技巧如何向客户解读资产配置的目的客户对于在银行投资所追求的产品三特性水桶图利用真实收益比较法来改变客户理财产品销售流程目标客户现在的环境有什么机会如何把握利用机会来说服客户把握时机事件分析法推背法如何把产品介绍的客户的心里去FABE销售法T型平衡法如何安心的销售理财产品马可维兹的理论如何充分的向客户揭示风险产品的售后多久回...

重点理财产品（保理基）营销的重点客群及策略技巧课程纲要：第一部分资产配置技巧（一）资产配置观念建立与传导A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i....

资产配置与财富管理实战第一部分资产配置与财富管理技巧国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论资产配置要达到的效果财富管理的4个阶段财富积累财富保护财富增值财富传承资产配置的销售要点多元化改变销售方法呈现出改变...

资产配置及重点产品营销课程纲要:第一部分：资产配置（一）资产配置观念建立与传导A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）不同客群的理财规划案例不同人生阶段资产配置建议方案（单身人群、已婚年轻夫妇、已婚并有子女夫妇、为退休和...

资产配置——复杂产品销售技能提升课程纲要:（一）资产配置观念建立与传导A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的工具（二）资产配置的修练资产配置的执行流程资产配置方案设计三特点五要素投资三要素于理财规划上的运用D.美林投资时钟在中国的运用方式（三）资产配置的投资理财建议方法A.投资策略解析与使用方法B.建议式销售的流程i.投资产品建构ii.资产配置相关工具...

资产配置、基金、保险、净值型理财产品营销能力提升（课程讲解及课间演练时间3天2晚，通关考试1天1晚）第一部分资产配置技巧国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论财富管理的4个阶段财富积累财富保护财富增值财富传...

资产配置与权益类产品销售技巧培训建议书(9小時)第一部分资产配置技巧国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论财富管理的4个阶段财富积累财富保护财富增值财富传承资产配置的销售要点多元化改变销售方法呈现出改变后的...

资产配置与三方产品培训建议书第一部分资产配置技巧国内高资客户现况国内资产配置情况【头脑风暴】资产配置对理财经理有哪些好处【头脑风暴】资产配置对客户有哪些好处【头脑风暴】为何理财经理不愿做资产配置【头脑风暴】为何客户不愿做资产配置资产配置概论财富管理的4个阶段财富积累财富保护财富增值财富传承资产配置的销售要点多元化改变销售方法呈现出改变后的效果资产配置的5种思...

综合网点产能飞跃5天驻点辅导规划时间时段辅导内容前一天下午1.启动及誓师大会Day1上午晨会观察发放DISC性格测试问卷进行测试与回收让财富经理准备电话邀约名单与支行行长交流宣讲项目目的宣讲辅导流程安排了解网点基本情况了解重点辅导员工的基本情况了解行长期望与要求观察并记录厅堂物理环境电话邀约技术辅导（陌生客户），财富经理每人最少两通电话，每人最少一次电话录音...

厅堂联动营销管理导入：简述各岗位存在的问题第一部分厅堂营销管理【案例研讨】90后的员工该如何管理与激励盖洛普Q12测评法有效激励员工的7个方法【案例研讨】每天关注财经讯息的最合适时间第二部分柜员篇【案例研讨】如何调动柜员的积极性员工动机=内驱力+诱因柜面服务营销“四个一”一声问候一张折页一句营销一个转介【案例研讨】如何应对柜面常见问题第三部分大堂经理篇大堂经...

网点柜员营销能力提升第一节：网点柜面人员营销意识【头脑风暴】心目中称职营销人员的画像1、营销人员定位的五个维度【头脑风暴】何谓专业2、九条营销箴言第二节：网点柜面人员营销基本功1、柜面网点客户营销七步曲迎客分流陪同销售缓颊辅导送客第三节：厅堂营销技能提升1.网点厅堂流量客户营销流程客户分流产品推介转介客户现场指挥2.厅堂直接营销的时机网点人多你很忙网点人多你...

提高销售成功率的六把”金钥匙”培训建议书【课程背景】银行业的竞争进入了多元立体式的竞争，利率市场化、存款保险制度、互联金融、民营银行、社区银行、P2P等国家制度的不断推出，加之新型竞争对手的不断出现。5619751626235尤其在Bank3.0之下，客户的选择性变的更多、对行员的服务要求变多、客户专业能力变高、网点客流量呈现逐年下滑的趋势；如何让客户愿意从...