《如何通过资产配置促进复杂产品销售》课程大纲

《如何通过资产配置促进复杂产品销售》课程大纲

资产配置在财富管理中的作用

为什么我们要给客户做资产配置

资产配置对金融从业人员的意义

资产配置和财富管理的关系

资产配置可以有效控制资产的波动

常见资产配置工具

如何让資產配資营销更加生活化

资产配置标准化销售流程

如何邀约客户来做资产配资

电话约访成功关键

电话邀约原则和流程

电话邀约异议问题处理话术

实战邀约录音解析

针对理财到期型客户如何邀约

针对持有基金产品客户如何邀约

针对单一存款行客户如何邀约

资产配置面談销售流程

面访客户时如何快速实现破冰

资产配置销售前如何搜集信息

如何问客户才会愿意说

如何运用资产配置行外吸金与KYC

如何给客户做资产检视

资产配置画圖銷售法

十分钟搞定资产配置检视

话术示范和演练

如何激發客戶的配置理念

话术示范和演练

资产配置中的保障规划（促进保障类产品销售）

储蓄型保险的规划

保险配置三種層次

如何先计算费用，在计算缺口

保險規劃中养老配置需求

保險規劃中子女教配置需求

貴賓客戶保險配置需求挖掘

保險規劃中企业經營风险和需求

保險規劃中婚姻风险和需求

保險規劃中财富传承规划中的风险和需求

保险规划中昂见异议问题的处理

保障型保险的规划

保障型保险的特点

保障型保险在资产配置中的作用

如何快速切入保障型保险

通过畫圖提问激发客户保障规划需求

话术示范和演练

保险产品如何说

（1）数据思维——

（2）功能思维——

保险规划中昂见异议问题的处理

促成技巧

（1）二择一促成——

（2）默认促成——

（2）双录促成——

资产配置中的投资规划。

为何要配置基金,不配不行吗?

现在是进场的好时机吗?

如何才能穿越牛熊赚到钱

现在是进场的好时机吗?

买什么基金才会挣钱?

推荐一只好基金!

定投养客法

基金亏损怎么办?割肉还是抢救

基金亏损如何解套

基金健诊工具

资产配置中的融资规划

如何了解客户的融资需求

为客户提供融资规划KYC内容

融资规划中如何切入保险营销

意外规划

债务规划

融资规划中如何切入基金营销

活用货币基金

巧用基金定投

如何给客户制作一份完整的理财规划建议书

为何要给客户出具理财规划建议书

理财规划建议书出具的逻辑

制作理财规划书的方法

理财规划书制作要诀

制作一份理财规划书