2020年宏观经济分析及资产配置

2020年宏观经济分析及资产配置解析
第一单元：2020 全球经济情势分析与解读 A. 全球总体经济分析概述
国际经济情势重点观察
全球经济成长分化下的热点分析美国景缩货币政策下中国的股汇债市走势分析

B. 中美贸易战下的中国经济情势观察
中美贸易冲突背景因素
贸易战于中国经济影响分析
中美贸易战的后续发展情景解读
对中美资本市场及金融产品投资的影响
小组讨论与演练:
分组讨论在不同的经济环境下找到适合的投资产品, 并说明配置的原因和理由
第二单元：资产配置观念建立与传导
A.资产配置的意义及重要性
B.主要资产配置的工具:
标准普尔家庭资产配置法
家庭生命周期表
银行资产配置差异图
帆船图
奔驰图
草帽图
财富管理金三角的配置模式
第三单元：资产配置的修练
资产配置的执行流程
资产配置方案设计三特点五要素
投资三要素于理财规划上的运用
D.美林投资时钟在中国的运用方式
第四单元：大资管下典型产品特点解析
现金类产品
债权类产品
大宗商品类产品
权益类产品
保险类产品
第五单元：资产配置的投资理财建议方法
A.投资策略解析与使用方法
B.建议式销售的流程
i.投资产品建构
ii.资产配置相关工具
iii.投资检视与再平衡策略
C.面对投资亏损客户的建议模式