高净值客户分析及资产配置第一部分:高净值客户市场分析1.什么是高净值客户2.高净值客户市场对利润的贡献度3.中国的高净值客户商机分析(1).高净值人群概况(2).高净值客户群体主要特征(3).高净值客户现实及潜在需求(4).高净值人群金融行为特征(5).高净值客户群市场带来的机会4.欧美高净值客户市场发展趋势分析5.台湾高净值客户市场发展趋势分析第二部分:如...

财富管理及资产配置第一部分:财富管理的基本观念1.甚么是财富管理2.财富管理业务的盈利能力3.财富管理业务的核心竞争力4.全球财富管理的趋势5.台湾财富管理的最新发展状况第二部分:资产配置对高净值客户的重要性1.何谓资产配置2.多种资产类别的投资3.资产配置在全球的实战运用模式(1).战略性资产配置(2).战术性资产配置(3).资产配置再平衡(4).风格资产...

高净值客户资产配置能力提升第一部分:高净值客户市场分析1.什么是高净值客户2.高净值客户的特征及主要分类3.高净值客户的市场规模4.高净值客户的金融行为特征5.高净值客户市场对券商的重要性6.高净值客户的分布特点与开发7.高净值客户的财富管理需求特征8.高净值客户的财富管理需求挖掘与沟通技巧9.全球高净值客户市场发展趋势分析(案例演练):高净值客户的财富管理...

财富管理和金融产品销售课程背景：财富管理是目前全球金融业着力最深的重点业务，在后金融海啸时代，高资产客户理财心态普遍趋于保守，如何运用专业的财务规则及资产配置的程序，与客户做深度的沟通后，将合适的金融产品配置在客户的投资组合中，才是赢得客户长期信赖及高度满意度的最佳财富管理模式。本课程介绍全球领先的财富管理机构所运用的最新财富管理模式，配合台湾同业实施的经验...

财富管理背景下另类投资基金介绍及实务第一部分:另类投资基金---高净值客户必备基金1.为何要投资另类投资2.另类投资基金的基本定义3.另类投资基金的全球规模4.另类投资基金主要类别(1).对冲基金(2).私募股权基金(3).房地产基金(4).大宗商品基金(5).基础设施基金(6).其他另类投资基金(艺术品、红酒…)第二部分:对冲基金(HedgeFund)1....

财富管理背景下银行核心金融产品营销实务第一部分：银行财富管理的基本介绍1、银行财富管理的内涵2、银行财富管理业务和金融产品销售的关系3、银行财富管理业务的盈利模式4、银行财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力5、全球顶尖银行(美银美林证券)客户金融产品营销服务6、台湾银行财富管理业务客户金融产品营销实务第二部分：银行核心金融产品的重点目标客户群--高净值客...

财富管理背景下券商核心业务金融产品营销实务第一部分:券商财富管理的基本介绍1.券商财富管理的内涵2.券商财富管理业务和金融产品销售的关系3.券商财富管理业务的盈利模式4.券商财富管理业务的核心竞争力--资产配置能力5.全球顶尖券商(美银美林证券)客户金融产品营销服务6.台湾券商财富管理业务客户金融产品营销服务第二部分:券商核心金融产品的重点目标客户群--高净...

《资产配置模式下高净值客户开发及维护》【课程背景】高净值客户是财富管理业务的核心，如何透过专业及系统性的资产配置方式开发及维系这群尊贵的客户，是本课程要教导学员的重点，经由案例的说明及实战的演练，学员们将在很短的时间内借由资产配置模式，掌握开发高净值客户的专业技巧。【课程大纲】第一部分：财富管理的基本介绍1、财富管理的内涵2、财富管理业务和金融产品销售的关系...

《衍生性金融商品介绍与规划实务》【课程大纲】第一部分：衍生性金融商品基本观念1、甚么是衍生性金融商品2、衍生性金融商品种类(1).期权(Option)(2).远期契约(Forward)(3).期货(Futures)(4).交换(Swap)3、衍生性金融商品有何魅力4、衍生性金融商品风险5、全球衍生性商品交易概况6、台湾衍生性金融商品发展历程第二部分：期权商品...

《私人银行客户开拓与维护》【课程背景】本课程透过客户关系管理的三个步骤，从开发（acquisition），发展（development），及挽留（retention）客户的循环中，建立起优质私人银行客户群，为私银业务的迅速发展，奠定良好的基础。【课程时长】第一部分：全球私人银行业务发展最新趋势1、全球最佳私人银行龙头美欧较劲2、全球私人银行客户行为最新调研报...

《量化投资与对冲基金》【课程背景】本课程让学员能充分掌握国外高端客户目前最常使用的投资工具，以及这些另类投资工具为客户投资组合所带来降低风险及提高报酬的利益。【课程大纲】第一部分：量化投资介绍1、量化投资基本概念2、量化投资的历史3、量化投资的内容4、量化投资的优势及价值5、量化投资与传统投资6、量化投资的未来趋势第二部分：神秘的对冲基金1、对冲基金定义及特...

《台湾个人金融业务发展趋势及实战应用》【课程背景】本课程介绍台湾银行业发展个人金融业务近30年的成熟营销经验，其中有许多成功及错误的营销案例值得大陆同业学习及借镜，学员可以从中学习如何发扬台湾同业的优点以取得市场占有率，同时避开其失败案例所花费的错误成本，课程并针对全球零售银行业务未来的重要趋势提出精辟的看法。【课程时长】2天【课程大纲】第一部分：台湾银行业...

《证券公司存量客户盘活及维护》【课程时长】2天【课程大纲】第一部分：营业部存量客户盘活业务模式1、存量客户是营业部业绩的根本(1)存量客户分级服务管理的重要性(2)存量客户对我们服务满意度调查(3)存量客户目前面临的问题及对应解决方法(4)存量客户遭受亏损时的服务模式(5)存量客户转介绍客户(MGM)2、如何唤醒营业部存量客户(1)休眠户投资心理及行为分析(...

《高净值客户分析及资产配置》【课程大纲】第一部分：高净值客户市场分析1、什么是高净值客户2、高净值客户市场对利润的贡献度3、中国的高净值客户商机分析(1)高净值人群概况(2)高净值客户群体主要特征(3)高净值客户现实及潜在需求(4)高净值人群金融行为特征(5)高净值客户群市场带来的机会4、欧美高净值客户市场发展趋势分析5、台湾高净值客户市场发展趋势分析第二部...

《高净值客户资产风险管理》【课程背景】第一部分：认识你的高净值客户(KYC)1、银行执行KYC的目的2、银行KYC政策的四个重点要素(1)、客户政策(CustomerPolicy)(2)、客户辨识程序(CustomerIdentificationProcedures)(3)、交易监控(Monitoringoftransactions)(4)、风险管理(Ris...

《借镜台湾经验提升银行财富管理实战技能》【课程背景】全球银行业目前着力最深的重点业务就是财富管理，在后金融海啸时代，高资产客户理财心态普遍趋于保守，如何运用专业的财务规则及资产配置的程序，与客户做深度的沟通后，将合适的金融产品配置在客户的投资组合中，才是提高银行竞争力并赢得客户长期信赖及高满意度的最佳财富管理模式。本课程介绍台湾同业财富管理的实务，借由案例说...

《结构型商品规划设计与实务》【课程大纲】第一部分：结构型商品基本概念1、甚么是结构型商品2、结构型商品之设计思维3、结构型商品分类(1).保本型商品(2).高收益型商品4、超级比一比(结构型商品VS直接投资标的)5、结构型商品有何魅力6、结构型商品风险第二部分：结构型商品定价概念1.定价原理----NoFreeLunch2.参与率低于100保本产品3.产品价...

《利率市场化背景下银行借镜台湾经验营运成功转型之道》【课程背景】利率市场化背景下，商业银行如何化危机为转机，力求脱胎换骨焕然一新的成功转型之道！【课程大纲】第一部分：利率市场化的实施演进路径1、利率市场化的重要意义2、利率市场化是迈向金融自由化的起点3、国外利率市场化经验给国内银行的借镜4、台湾利率市场化及金融自由化演进历程第二部分：利率市场化对银行营运的冲...

《对公业务营销与拓展实务》【课程背景】对公业务是目前券商积极拓展的核心业务，机构法人的业务特性有别于高净值个人客户，他们的数量较少但金额庞大，对于投资服务的品质要求很高，同时决策流程相对复杂及缓慢，如何掌握这个非常有价值的客户群体，需要证券公司服务人员拥有更高的专业水平。【课程大纲】第一部分：财富管理的基本介绍1、财富管理的内涵2、财富管理业务和金融产品销售...

《财富管理和金融产品销售》【课程背景】财富管理是目前全球金融业着力最深的重点业务，在后金融海啸时代，高资产客户理财心态普遍趋于保守，如何运用专业的财务规则及资产配置的程序，与客户做深度的沟通后，将合适的金融产品配置在客户的投资组合中，才是赢得客户长期信赖及高度满意度的最佳财富管理模式。本课程介绍全球领先的财富管理机构所运用的最新财富管理模式，配合台湾同业实施...

形象影响力课程背景：您希望自己看起来如何智慧的新世纪精英除了追随时尚流行外，更应该懂得透过学习来造就自己的风格与品味。“衣”Q宝典，让最专业的“衣”Q美学为您写下最惊艳的「变身」传奇，穿出焕然一新的美，让美丽、得体又有特色的外在形象，彰显内在丰美的实力与才华！课程收获：全面、系统掌握个人形象知识和规律；收获一套科学管理自己形象工具；全面掌握个人形象体系理论知...

银行美力学课程背景：形象，是一种竞争力，当竞争力并发时，反映在个人在人际交往中的产值与财富;亦是个人倍增的人生竞争力。因为你有能管理自己的外表、建立个人的品牌与形象，能散发自信、发挥影响力，勇于与人相处、表现个人魅力与温暖，更能把形象深入人心、银行与客户的周边…穿在身上的衣服时时刻刻都在为自己「说话」，在职场上穿出专业、在会议中穿出自信、在旅行中穿出休闲、在...

稳稳的幸福(女性)课程背景：每一个成功的男人背后，一定有一个成功的女人，那什么样的女人算是成功的女人呢社会赋予女人的远远不只一个角色，工作面前你是员工，丈夫面前你是是太太，孩子面前你是母亲，父母面前你是女儿，公婆面前你是儿媳……女人，如何能平衡好这些角色竞争的压力之下，社会不但要求女人要像男人一样工作，还要要求女人像女人一样去生活。社会对女人的要求，远比看起...

玩美女人课程背景：秀外慧中是男人对女人的最佳要求。不但要求女人要有精致的外表，也要求女人有思想、有学识、有气质。一个完美的女人，外貌和思想没有孰轻孰重，因为这是一个“以貌审美”的时代，人与人的交往，往往总是建立在第一感官的基础上。所以作为女人，你不能只依靠衣装服饰、涂脂抹粉取悦社会，也不可以仅仅只依靠思想去吸引众人。完美女人，是外表上玩美，思想上独立，相处中...

打造时尚卖手课程背景：进入“美学消费时代”，消费者对导购的要求随之提高，服饰美学营销时代对导购人员的定位为：“衣橱顾问”、“形象顾问”。所以必须具备很强的专业知识，即服饰风格识别能力;顾客风格识别能力。课程收益：帮助客户挑选对他最有利的行头,推荐适合得体的服装；打造专业形象的服饰规划技巧,提升终端人员品牌价值；建立与维护好VIP客户,成为客户信赖的形象顾问；...

成功男士衣Q学课程背景：什么样的男人是性感而富有魅力的在大多数女人眼中，男人的性感度和肌肉、胸毛沒有太大得关系。反而比较接近伦敦设计师凯瑟琳、哈姆雷特说的：男人的性感在于他的头脑、他的智慧。如何打点自己让外在形象展现个人特质，自然流露ManPower的性感魅力，靠的就是智慧。不少男士在专心打拼事业的同事，往往会疏于照顾外表，俗话说『十个秃子九个富』。难道秃头...

表里如仪——卓越风范养成班课程背景：众多企业家在充满竞争日益成熟的市场环境下，越来越趋于关注自身核心能力与综合素质的培养与提升。《表礼如仪——卓越风范养成班》绝不仅仅是一堂商务礼仪课，而是一堂风范养成课，课程通过形象风范、商务形象、社交宴请、礼尚往来、风雅谈吐等多方面对商务人士进行引导教学，帮助大家商务成功人士养成卓越的风范，增强自己的软实力，扩大自己的形象...

讲题：6D思维─延伸思考宽高深课程目标：我们总习惯用自我经验的情境进行困惑解读，用自己所处的职位进行问题批判，用亲眼看到的表像进行思考分析，然而，我们常忽略的是：多元的案例、跨界的事件，可以让你延伸理解、尊重异质；不同的位置、不同的高度，可以让你换位思考、综观全貌；外在的表象，内在的深究，可以让你深度探索、厘清盲点。6D思维，藉由延伸思维的宽度、高度与深度，...

讲题：做个不一样的80、90后课程目标：身为拥抱科技与网络成长的Y世代，由于面对信息、知识无所不在的新环境，因此，全新的价值体系也在成长过程中自然养成。本课程让出生于1980后的80、90世代，学习如何与不同价值的上一代相处、如何创造自己这一代的新优势。学习对象：中学生、大学生、教育工作者、家长、企业经理人、80、90后的新世代、想进一步了解80、90后的非...

讲题：云计算与社交网络新趋势课程目标：根据美国市调公司Gartner预测，到了2012年，美国Fortune前1000强，将有80部分采用云服务。社群网络、物连网与云服务，搭配智能管道、智能分析，形成全新的智慧企业、智慧城市、智慧地球时代，将一一呈现在不久的未来。学习对象：企业中高层主管；企业战略规划者；企业CIO或IT、ICT从业相关人员；面向客户服务的员...

讲题：知识管理与企业竞争力(企业实施篇)课程目标：本课程介绍知识管理推动过程中，从策略面、组织面、流程面、内容面、科技面、文化面与创新面等七个构面，细分29个执行重点，让企业的愿景、策略、行动与目标接轨，并介绍企业如何将开放、创新、分享文化融入实施过程中，是一堂兼具理论与精采实践案例的课程。学习对象：企业高管、领导人；首席知识官；首席信息官；中高阶经理人；人...

讲题：如何带好80、90后课程目标：80、90是一群职场上正在崛起的新生代，我们想借助他们的能力与活力，却苦于无法清楚他们的思维与价值。面对成长环境与学习经验都与你不同的下一代，我们该有哪些基本态度？又该如何与之相处？您懂得向下学习来开启新视野吗？学习对象：常常面对80、90后的企业主管、家长与老师；想进一步与80、90良好沟通者；愿意向80、90学习新思维...

讲题：如何拟定知识管理实施蓝图(蓝图规划篇)课程目标：知识管理实施蓝图的预先拟定，是知识管理能否成功的重要关键。本课程详细介绍组织如何以知识地图具体呈现组织中的专家、核心能力、技术领域、知识应用与发展的关联性及存在位置，并介绍让知识流动与增值的方法，才得以协助企业产生知识的力量，完成知识管理的实施。学习对象：企业高管、领导人；首席知识官；首席信息官；中高阶经...

讲题：轻松搞懂知识管理(基础观念篇)课程目标：知识经济，是一个开放、分享与协作的创新经济；知识管理，是一个活用群众智慧、人人皆可为专家的变革管理。本课程在讲师丰富的专业知识、实战的咨询经验，与轻松的小品故事带领下，保证快速打开您对知识管理的新视野学习对象：企业领导人；首席知识官；首席信息官；中高阶经理人；人力培训经理；组织发展经理；知识工作者；想学习跨领域思...

讲题：个人知识管理与创新(跨领域思考篇)课程目标：我们活在一个全新的知识经济，面对新工具、新流程、新资源，我们是否学会作个分享、思考与创新的个人知识管理者，从聪明复制、最佳实践、标竿学习、价值创新过程中，创造自己的竞争力学习对象：终身学习实践者、知识工作者、想学习跨领域思考者、想要有效率且优雅的终身学习者、想要学会阅读生命、轻松从身边人事物中萃取人生智慧的人...

讲题：跨领域思考与协同创新课程目标：λ认识网络经济与知识经济带来互动与沟通的新变革λ熟悉全球人力资源、知识资产已成为企业资源整合的新范畴λ善用Web2.0与群众的智慧，建立跨领域与协同创新的工作模式课程对象：λ企业高阶主管、中阶经理人λ与研发工作相关、企划营销相关人员λ有转换职场跑道经验或常转换工作行业的经理人学习效益：λ从跨领域模型，学会跨领域思考的技巧，...

《企业基层、中层主管的角色认知》课程主讲:陈荣钦课时：2天/12小时课程特色多数的管理者，尤其是中基层的管理人员没有接受过管理知识的培训！管理是什么？怎么做管理？很多管理人员是根据对上司的模仿、加上自己的揣测来进行管理的。不少管理人员是因为自己技术能力强、表现积极而晋升到目前的位置，因此，他们会更努力地做原来的业务，却放弃对所属人员的指导、要求和管理。本课程...

《企业中层主管日常工作管理技巧》课程主讲:陈荣钦课时：2-3天课程背景中阶主管干部是企业实际运作的灵魂所在，制造业的「产/销/人/发/财」关键工作，更是多由主任课长/部长级主管干部所推动；因此中阶干部的「工作管理」能力，绝对关系企业经营成败，尤其为了达成P产量进度/Q质量/C成本/D交期的目标，更需要深入日常工作管理的细节，运用计量化/系统化的科学管理方式，...

富人理财的规划：1.理财策划的重要性生存的意义理财策划是八大意义的其中一种什么是理财策划？收入的不同类型理财策划能帮到我们什么？2．富人与我们的分别富人的出身富人的能力富人的资产策划资产配置的作用3.富人如何思考？如何面对生活上的策划看到未来，为未来做准备锱铢必计理财十二个习惯4.如何成为为自己理财的理财师？成功理财大师的思维拿破仑希尔的成功哲学如何从当下做...

1.综合理财什么是综合理财？综合理财的发展综合理财的优劣势综合理财对争取客户的作用综合理财案例2．存款业务存款产品介绍综合产品销售技能3.基金业务基金的特点投资基金的利与弊定投的优点分组讨论一4.保险业务保险在理财策划中的作用传统保险万能保险企业要员保险5.黄金业务黄金的价值黄金的吸引力黄金杠杆原理介绍6.银行卡业务银行卡在产品开发中的作用银行卡的销售分组讨...

艺术品投资介绍时间：一天（六小时/天）课程内容：1.艺术品行业发展投资2.艺术品投资的优劣3.投资前须知4.印象画派介绍6.紫砂壶投资介绍7.玉石收藏8.葡萄酒市场

《提高财商能力实现创富人生》一、财商的意义财商是什么？如何理解你的财商？个人理财策划的重要性个人常见的理财误区如何跑赢CPI？理财十二大原则二、家庭理财计划白领面对的理财难题白领理财诀要投资计划管理购房的计划管理孩子教育计划管理三、个人理财累积篇为自己准备理财规则为自己准备退休年金个人风险管理把关如何累积第一桶金理财守则如何定出未来的投资计划

课程名称：商业银行运营与管理一、商业银行市场概况介绍1、商业银行的发展2、商业银行的最新发展动向3、商业银行的经营原则二、商业银行业务运营1、构建商业银行市场营销体系2、商业银行市场营销新趋势3、打造商业银行营销竞争力4、商业银行市场定位5、商业银行营销组合策略三、如何协助客户做资产管理1、债券投资2、股票投资四、商业银行高资产客户1、高端客户对银行业务的影...

《农村商业银行大客户营销与风险分析和应对》；

《商业银行发展趋势与流程银行再造》；

《如何打造一家卓越的银行——外资银行管理实务》

《高绩效团队建设》时间：一天（6小时/天）课程内容：1、销售团队管理销售团队成员角色销售主管的职责销售主管需要具备的特质和能力团队成员管理员工的甄选业绩管理2、员工压力管理压力的来源压力的正面和负面影响压力的处理3、客户管理客户分类模型客户细分企业客户销售战略4、VIP客户开发和管理的课程VIP客户发掘渠道员工理念的提高与调整VIP客户后续跟进事项

一、零售银行业务发展的最新趋势（1）香港零售银行业务发展的最新趋势1.香港零售金融业务的发展历程及趋势2.外资银行个人金融业务的发展战略3.个人金融业务的市场营销策略4．个人金融业务的组织架构与管理模式（2）贵宾理财与财富管理5.个人理财、贵宾理财、私人银行比较分析6.贵宾理财与财富管理的历史发展7.贵宾理财中心在银行中的功能8.推出贵宾理财的目的9.客户分...

中层主管管理技能提升训练ManagementTrainingProgram优秀的管理者不但能够激发部属潜能，也能对企业产生正向的影响，是企业成功的关键。职位本身只是管理的骨架，具备有效的「管理核心技能」才能协助企业持续、有效的运作及应付变动迅速的环境，协助企业前进及成长。壹、课程目的：1.建立管理者全面性、前瞻性思维，能以更周全、更多面的角度思考日常的管理行...

技术研发人员管理技能提升训练产品开发流程管理可说是技术研发部门管理能否上轨道、项目能否运行、时程能否缩短、品质能否确保、技术能否累积、研发信息是否能构建，是否具有成效之关键所在。壹、课程目的：本课程将协助技术研发人员，如何有效建立新产品开发系统、流程及其设计开发过程中，如何运用技术资料管理、设计变更管理、项目管理及相关研发管理技术，提升研发品质与效能。贰、课...