基金定投营销技能提升

基金定投营销技能提升
主讲：金玉成
课程时间：1天，6小时 / 天
课程对象：
授课方式：

 专题讲授、案例分析、工具分享、脑力激荡、小组研讨、互动提问、启发教学
课程大纲：
导入：基金营销七大难
第一讲、基金营销观念梳理

 一、认知的突破

 1、基金营销应有的两个观念

 2、基金营销的两个问题

 A、新客户开发难

 B、营销流程问题

 3、营销定投的两个目的

 A、银行开发中高端客户的利器

 B、维护老客户的最好工具

 二、客户经理基金组合营销的两个认识

 1、金融产品的组合营销

 2、营销手段的组合营销

 3、接触客户的四个关注

 4、营销主题的三个设计

 5、六大目标客群关心点
第二讲、基金定投营销技能提升

 一、基金亏损族解套营销

 1、三个目标对象

 2、详细营销流程

 A、发送维护理财观念信息（含结构与内容）

 B、电话接触与邀约（含追踪话术范例）

 3、解套客户营销接触六步流程

 二、陌生客户电话邀约+理财沙龙营销定投

 1、陌生客户名单来源

 2、陌生客户有效电话接触六步流程

 3、电话接触前的两个准备

 4、短信设计的四个关键（含范例）

 A、系统内不熟悉的客户

 B、以产品为媒介接触存量客户

 C、陌生客户接触短信

 D、理财沙龙邀约短信

 5、理财沙龙有效电话邀约话术

 6、理财沙龙开发优质客户的六个步骤

 三、网点基金营销动作分解
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 1、网点各营销岗位动作分解

 A、大堂经理一句话营销基金范例

 B、大堂直接营销基金的三个时机

 C、柜员：客户挖掘与产品推介

 D、柜员的六步营销动作分解

 E、客户经理：客户开发与持续维护

 2、岗位营销技能提升三个重点

 3、营销辅助工具

 A、营销辅助工具的作用

 B、一对一营销的四项辅助工具

 C、日常客户开发的三项辅助工具

 4、营销辅助工具应用范例

 A、理财观念DM应用（含话术）

 B、产品说明DM应用（含话术）

 5、有效的产品说明结构

 6、如何进行有效的促成

 7、成交后的客户维护
第三讲、课程回顾与总结