课程主要内容：《零售客户的数字化分层营销策略》 主讲：周然 6课时授课对象：财富管家、理财经理、客户经理、私人银行家等岗位授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、数字化时代之存量客户分层盘点经营1、基于客户生命周期理念来认识我们的客户、盘点客户分层情况1)破解客户经营中的两大障碍2)盘点客户...

课程主要内容：《零售客群AUM提升与资产配置》 主讲：周然 6-12课时授课对象：分行产品经理、支行零售行长、理财经理、客户经理等岗位授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：零售银行存量客户的分层营销策略与客群划分1、基于客户生命周期理念盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计...

课程名称：《基于资产配置的产品销售和关系经营》 主讲：周然 6-12课时课程背景：在对财富管理销售特性进行分析的基础上，通过介绍资产配置销售工具的使用和案例解析，让学员真正找到适合自己的销售方法。本课程从银行实际的业务需求出发，结合优秀银行同业的实战案例，讲授高价值客户资产配置销售方法的应用，帮助学员提升营销技能。课程收益：本课程旨在学员明晰如何从存量客...

课程主要内容：《解码私董会》 主讲：周然 3小时 授课对象：银行、保险等金融行业的绩优客户经理\保险代理人、支行长\总经理授课方式：内容讲解 + 工具介绍 + 案例分析+讨论演练 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、私董会进入专业化时代1、何为私董之道2、私董会的内核【案例分析】：某私行的私董会经营二、私董会经营的招式技法1、私董的内心功法2、私董会的经...

课程主要内容：《开门红之存量客户挖掘及高净值客户经营》 主讲：周然 6课时授课对象：客户经理、理财经理、零售行长等一线工作人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍 + 图表演示 + 案例分析 + 话术参考，互动式教学。课程大纲/要点：一、开门红期间存量客户分层盘点经营1、基于客户生命周期理念来认识我们的客户、盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要...

课程主要内容：《客户管理与关系维护》课程大纲/要点：一、客户维护及客户需求分析1、基于客户生命周期理念来认识我们的客户、盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)客户经营的方法与技巧4)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环2、对存量客户精准数字分析后，筛选确定目标客户1)新客客群挖掘及需求分析2)潜力客群挖掘及需求分析3)...

《客户管理及电话营销技巧》课程大纲/要点：一、客户管理1、基于客户生命周期理念来认识我们的客户、盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)客户经营的方法与技巧4)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环2、对存量客户精准数字分析后，筛选确定目标客户1)新客客群挖掘及需求分析2)潜力客群挖掘及需求分析3)中高端客群挖掘及需求分析...

课程主要内容：《零售贷款客户经理的进阶策略》 主讲：周然 12小时 授课对象：零售贷款客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：第一天正确认识零售贷款业务1、常见的贷款类型及客群2、零售贷款在银行业务中的重要作用3、零售贷款客户在哪里？【讨论及分享】二、零售贷款业务的存量客群...

课程主要内容：《个人贷款客户经理线上经营策略》 主讲：周然 6小时 授课对象：零售贷款客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、零售贷款业务的存量客群营销1、业绩达成路径1）来自客群-筛洗路径及触达路径2）来自产品——标准化产品及非标客群特定产品【讨论及分享】3）来自营销...

课程主要内容：《个人消费贷款客户经理的进阶策略》 主讲：周然 12小时 授课对象：个贷客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：第一天正确认识个人消费贷款业务1、常见的贷款类型及客群2、个人消费贷款在银行业务中的重要作用3、个人消费贷款客户在哪里？【讨论及分享】二、个人消费贷...

课程主要内容：《黄金15天期间如何做好存量客户挽存、挽留的关键动作》 主讲：周然 3课时课程大纲/要点：1. 黄金周的特点2.黄金周深挖存量客户的实战方法1)存量客户产能提升公式2)解决管户经理的两大痛点3)存量客户客户提升之电话营销4)存量客户客户提升之微信营销5)存量客户客户提升之活动营销3.黄金周深挖存量客户的组织与管理1)深挖存量客户的日常督导节...

《活动策划与微信营销》课程大纲/要点：一、网点场景特色化设计及客户活动营销1.通过客户KYC进行网点场景特色化设计活动方案1)老年贵宾客群精准营销策划案例分析2)女性客群精准营销策划案例分析3)代发客群精准营销策划案例分析2.各类客户活动营销七步曲1)网点主题沙龙的策划与开展2)线上活动的策划与开展3)各类活动互动式体验的嵌入4)【案例分享】同业优秀活动案例...

课程主要内容：《基于细分金融客户价值的多元化营销》 主讲：吕行 6- 12课时授课对象：分行产品经理、支行零售行长、理财经理、客户经理等岗位授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：零售银行客户的分层营销策略与客群划分1、基于客户生命周期理念盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计...

课程主要内容：《高净值客户财富沙龙》主讲：周然 6 课时课程背景：数字化趋势下，大多数银行业务都可线上办理，加之疫情影响，高净值客户更 少来网点办理业务了。成功举办银行高净值客户沙龙就成了理财经理们邀约面 谈重要客户的必备技能。本课程从银行实际的业务需求出发，结合优秀银行同 业的高净值客户财富沙龙实战案例，讲授沙龙精准客户筛选、举办流程及要点、沙龙产出跟进等...

课程主要内容：《高净值客户心理分析与经营提升》 主讲：周然 授课对象：私行客户经理、理财经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、营销心理学与高净值客户心理特点分析1、营销心理学的基础知识及应用场景2、营销心理学助力突破业务瓶颈3、高净值客户的三大心理特点4、为高净值客户提...

课程主要内容：《高净值客户心理分析与经营提升》 主讲：周然 授课对象：私行客户经理、理财经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、营销心理学与高净值客户心理特点分析1、营销心理学的基础知识及应用场景2、营销心理学助力突破业务瓶颈3、高净值客户的三大心理特点4、为高净值客户提...

课程主要内容：《高净值客户面谈沟通与谈资赋能》主讲：周然授课对象：支行长、私行经理、理财经理、客户经理等授课方式：内容讲解 + 工具介绍 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：存量客户的分层营销策略与客群划分1、基于客户生命周期理念盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环2、基于...

课程主要内容：《高净值客户需求分析与心理分析》 主讲：周然 授课对象：私行客户经理、理财经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、营销心理学与高净值客户心理特点分析1、营销心理学的基础知识及应用场景2、营销心理学助力突破业务瓶颈3、高净值客户的三大心理特点4、为高净值客户提...

课程主要内容：《存量挖掘及新增获客技能提升》 主讲：周然 6课时课程背景：厅堂营销和中高价值客户拜访是银行营销中的常见场景，一线人员如何短时间内识别、了解挖掘客户更多需求从而对接产品就成了银行人必备的基础技能。本课程针对银行存量客户的挖掘和面访营销技能，结合众多鲜活的营销案例展开讲解。本课程旨在帮助各家银行建立一支既会深挖存量客户又熟练掌握营销技巧、还能...

课程主要内容：《代发业务营销与代发客户的深度经营》 主讲：周然 12小时 授课对象：支行长、网点主任、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：代发业务的常见问题及同业做法1、疫情进一步加速转型步伐2、公私联动营销中面临的问题3、同业的代发业务变化二、代发业务的营销...

《电话营销及拜访技巧》课程大纲/要点：一、电话营销技巧1.疫情下的电话营销1)高净值客户选择金融机构的主要标准2)电话依然是一种成本极低且有效的客户维护营销方式3)电话营销前的准备工作4) 存量客户的电话营销九部曲2.电话营销流程1) 顾问式电话营销流程：事前4明白2）顾问式电话营销流程：必备3元素3）顾问式电话营销流程：技巧9流程4）顾问式...

课程主要内容：《多场景下的产品交叉销售》 主讲：周然 6小时 授课对象：理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：银行同业的产品交叉组合1、各银行的PPC考核2、资管新规：国家顶层设计3、交叉营销的常用工具：资产配置理论二、 不同场景下的营销要点与产品组合1、厅堂场...

课程名称：《高价值客户的资产配置销售方法》 主讲：周然 6-12课时课程背景：在对财富管理销售特性进行分析的基础上，通过介绍资产配置销售工具的使用和案例解析，让学员真正找到适合自己的销售方法。本课程从银行实际的业务需求出发，结合优秀银行同业的实战案例，讲授高价值客户资产配置销售方法的应用，帮助学员提升营销技能。课程收益：本课程旨在学员明晰如何从存量客户中...

课程主要内容：《保险大单营销术与基金营销实战》 主讲：周然 6课时授课对象：理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、客户保险营销需求分析及实务1、如何理念导入：每个人都有保险需求1)高端客户的保险需求分析a.资产增值b.财富传承和分配c.税务问题和海外资产配置d...

课程主要内容：《保险快销四步法》 主讲：周然 授课对象：支行长、网点主任、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：开篇五句话引到保险做好面访前的准备工作：灵魂六问四类问题触达客户真实需求五句话话术解析二、保险理念导入三板斧1、子女成长金导入1) 教育金2) 创业...

课程主要内容：《保险销售流程及大单升级》 主讲：周然 授课对象：支行长、网点主任、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：银保销售流程如何准确锁定目标客户1) 客户洞察工具运用2) 盘点筛选目标客户让客户无法拒绝的邀约1) 10种邀约话题，让客户无法拒绝2) 邀约话...

课程主要内容：管理者必修课《保险营销 理念先行》主讲：周然授课对象：分行管理层、支行长、网点主任、理财经理、客户经理等授课方式：内容讲解 + 工具介绍 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：银行为什么要销售保险？1、保险对于银行的意义1)全球领先银行的产品营销现状2)同业各银行保险中收占比2、保险对于理财经理的意义1)保险是理财金字塔资产配置的第一层2...

课程主要内容：《财富管家的客户经营与绩效达成》 主讲：周然 6课时授课对象：财富管家、理财经理、客户经理、私人银行家等岗位授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：银行零售客户的经营计划与目标达成1、银行零售客户的特点与客户经营节奏1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的日、月计划与目标达成2、【...

课程主要内容：《存量客户经营及网点场景化活动营销》 主讲：周然 6-12课时课程背景：各家银行都急需建立一支既精通业务、又熟练掌握营销技巧的营销型人才队伍，逐步提升各网点一线人员的营销能力。本课程从银行实际的业务需求出发，结合优秀银行同业的实战案例，讲授网点客户经营、存量客户需求分析、场景特色化设计及零售客户活动营销等业务场景的应用，帮助学员掌握高效挖掘...

课程主要内容：《2024年赢战开门红》 主讲：周然 6课时授课对象：中级客户经理等授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：第一部分： （一）战略定位与营销模式创新1.2024年银行业宏观形势简要分析1)后疫情时代银行面临的新常态2)2024年开门红冲刺阶段的业务特点2.同业营销创新分享1)客户经理...

课程主要内容：《2024年赢战开门红——高净值客户营销与经营》 主讲：周然 12课时授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：第一部分： （一）战略定位与营销模式创新1.2024年银行业宏观形势简要分析1)后疫情时代银行面临的新常态2)2024年开门红冲刺阶段的业务特点2.同业营销创新分享1)客户经...

中高层干部管理技能提升培训课程大纲（三天，可拆分）时间课程模块环节设计第一天08:30-11:30目标管理与时间管理一、你的权利来自哪里？通过《舌尖上的中国》以及《大国崛起》这两部记录片引出一位高瞻远瞩的领袖对于团队的重要性。详细阐述权利的六种类型并进行分析：合法权、奖赏权、强制权、背景权、专家权、典范权。强调一个合格的领导应该具备部分非职业权。通过《西游记...

《银行营业主管的运营管理能力提升》 讲师：周然第一部分：营业主管的角色认知1.   网点转型后营业主管的角色定位2.   营业主管必须具备的能力3.   网点管理的基本职能【案例分析】：某银行的PDCA闭环管理第二部分：营业主管数字化运营能力构建（一） 运营管理者如何理解承上启下1.   数字化客...

银行员工素养培训课程大纲（四天，可拆分）时间课程模块环节设计第一天08:30-11:3014:00-17:00职业化进程（学校人→社会人→职业人）一 、职业生涯的规划千重要万重要，一技之长最重要一生只做一件事—推销自己职业＝专业＋敬业＋乐业选择一种职业就是选择一种生活；选择一个企业就是选择一种未来！二 、如何成为一名“珍贵”的员工1.一个企业的员工是这个企业...

赢在微表情--客户经理的营销读心术|时间 |课程模块 |课程大纲 ||上|08:30-11:3|消费心理学 |一、银行营销的竞争阶梯与客户关系心理奥秘 ||午|0 |在营销实战 |1、好的客户关系如何破土而出 ...

支行长网点经营与过程管理要素|课程模块 |课程大纲 ||做最伟大的 |明确角色定位，解决管理难题 ||基层领导者 |1、管理要学会放手 ...

支行长网点团队管理及营销管理技能提升|时间 |课程模块 |课程大纲 ||第|08:30-11:3|做最伟大的 |一、商业银行转型压力与机遇 ||一|0 |基层领导者 |银行准入门槛的降低必将引...

厅堂服务与现场管理|现场服务规范之| ||我“型”我“素” |二仪容仪表——做个有“面”的人 || |银行人着装规...

消费心理学在营销实战中的应用|时间 |课程模块 |课程大纲 ||上|08:30-11:3|消费心理学 |一、银行营销的竞争阶梯与客户关系心理奥秘 ||午|0 |在营销实战 |1、好的客户关系如何破土而出 ...

银行服务规范与情绪压力管理课程大纲（两天可拆分）第 一 天时间课程名称内容纲要实施方法上午08:30-12:00服务规范之我“型”我“素” “礼仪”的由来什么是礼仪？礼者，敬人也！礼仪在不同的年代得到不同的发展为何要学习礼仪外塑形象—对外塑造自己良好的职业形象内强素质—对内增强自身优良的素质增进交往—增进人与人之间的交往礼仪的最高境界入乡随俗是礼仪的最高...

银行客户投诉与抱怨处理技巧课程大纲（一天）时间课程名称内容纲要实施方法上午08:30-12:00客户投诉分析一、什么是服务客户的满意度是……好的服务是……二、怎么做好服务个人心态的转变关于工作的现状乐在工作服务的价值三、追本溯源——正确认知客户投诉银行投诉工作的现状投诉案例分析四、将心比心——投诉客户心理诉求分析投诉客户的两大分类投诉客户的三大需求五、防患未...

银行团队管理及网点业绩提升|课程模块 |课程大纲 ||银行团队管 |明确角色定位，解决管理难题 ||理技巧 |1、管理要学会放手 ...

《银行网点的运营服务管理能力提升 》 讲师：周然第一部分：网点数字化运营能力构建（一） 运营管理者如何理解承上启下1.   数字化客户经营思路2.   从厅堂数据整合到客户洞察3. 建立客户经营的闭环（二） 厅堂产能达成及过程管理解析1.   客户盘点及厅堂产能界定2. 厅堂产能达成路径有哪...

《银行网点运营管理能力提升》 讲师：周然第一部分：网点内情管理的认知1.   网点转型后内勤行长的角色定位2.   内勤行长必须具备的能力3.   网点管理的基本职能【案例分析】：某银行的PDCA闭环管理第二部分：数字化运营能力构建（一） 运营管理者如何理解承上启下1.   数字化客户经营思路2....

网点负责人团队管理及现场管理|08:30-11:3|团队管理 |一、新时期下网点负责人的自我定位 ||0 | |服务者——员工成长平台的搭建者 || | |领导者——团队发展方向的指引者 ...

网点负责人网点经营与过程管理要素|课程模块 |课程大纲 ||做最伟大的 |一、商业银行转型压力与机遇 ||基层领导者 |二、网点负责人的团队激励技巧 ...

网点负责人营销管理技能提升培训课程大纲（三天，可拆分）|时间 |课程模块 |课程大纲 ||第|08:30-11:3|做最伟大的 |一、商业银行转型压力与机遇 ||一|0 |基层领导者 |银行准入门槛的降低必将引...

网点业务管理与营销拓展 周然老师|第|08:30-11:3|网点营销业 |数据分析在银行业务管理上的应用 ||一|0 |务管理 |数据分析在营销活动管理上的应用 ||天|14:...

大堂经理营销技能提升培训课程大纲（两天，可拆分）|时间 |课程模块|课程大纲 ||第|上|08:30-11:3|厅堂服务|大堂经理自我定位 ||一|午|0 | |服务...

客户经理营销技能提升培训课程大纲（两天，可拆分）|时间 |课程模块|环节设计 ||第|08:30-11:3|营销转型|一 、在竞争中谁先多想一步，谁先多做一步谁就 ||一|0 |理念先行|可以赢得竞争的胜利 ...