《保险大单营销术与基金营销实战》

课程主要内容：

《保险大单营销术与基金营销实战》

主讲：周然 6课时

授课对象：理财经理、客户经理等一线营销人员

授课方式：

营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。

课程大纲/要点：

一、客户保险营销需求分析及实务

1、如何理念导入：每个人都有保险需求

1)高端客户的保险需求分析

a.资产增值

b.财富传承和分配

c.税务问题和海外资产配置

d.企业的融资需求和安排

2)保险的四个属性

3)保险对客户的意义：大额保单营销的必修12要点

4）家庭保险合理配置的双十法则

2、保险场景化营销

1)保险场景化营销的三段设计

2)保险场景化营销的四步实施

3)保险场景化营销的三创破局

4)保险场景化营销的案例分享

3、保险大单营销术

1)崛起的“她”经济

2)不同类型客户的财富规划要点

3)客户沟通面谈逻辑

a.为人际关系投入时间

b.开启财富话题

c.女性视角的家庭保障规划要点

d.描述画面

e.同理心反馈

4、大额保单营销【案例分享】

二、基金营销及促成

1.玩转公募基金

1)三句话搞懂公募基金

2)如何帮客户靠公募基金赚钱？

3)营销理念导入：给基金投资者的10点忠告

2.基金定投

1)基金涨跌都能赚，做好定投真的赞

2)定投如何选基金

3)基金定投的标的及频率

【案例分享】基金定投的促成案例及话术

3.私募基金

1)私募股权投资基金的时代意义

2） 对高净值客户的投资决策建议

3） 私募股权投资基金的促成要点

【案例分享】私募股权投资基金的成功营销案例

三、营销工具介绍及演练

1.营销工具介绍和使用方法讲解

2.实用工具演练