客户经理工作流程与营销技巧课程纲要:第一讲: 客户经理一日工作流程一、理财经理的目标客户来源1、传统来源2、理想来源二、理财经理营销工具准备1、CRM系统现行使用中的问题系统的关键功能应用与数据挖掘2、客户维护与开发高价值客户维系计划潜在客户开发计划3、提醒提醒客户到期产品提示自己营销行为三、理财经理工作核心步骤1、晨会晨会前需提取的关键信息晨会中要体现的营...

内训师建设课程大纲（两天，可拆分）时间课程模块课程大纲第一天08:30-11:3014:00-17:00内训师授课技巧训练一、开场白就要打动他的“心”华为“狼性”文化的讲解讲师不能自我吹嘘，需要自我调侃授课最重要的是哪几个时间段？二、凡事要找一个切入点“引爆理论”的讲解，突出需要切入点细节决定成败三、调整好自己的心态，是分享而不是灌输公众演讲为何让人恐惧？是...

《亲子客群经营策略》课程大纲【课程背景】 客户尤其是具备需求共性的优质客群是维系银行网点经营业绩的决定性因素，吸引并留住优质客群，不断提升客群贡献度，与客户共同成长是银行人孜孜不倦追求的业绩闭环。亲子客群以其扩散效应强、配置机遇多、成长性高等天然优势，成为越来越多银行网点争相挖掘的焦点客群。怎样精准把握...

社区银行营销技能提升 课程大纲（一天）|时间 |课程模块 |课程大纲 ||上|08:30-11:3|社区银行营 |一、社区银行发展的困惑 ...

私人银行KYC技巧提升1. 【存量私人银行客户的挖掘与提升】1. 存量客户挖掘升级为私行客户2. 高端信用卡客户开发与升级为私行客户3. 高档楼盘按揭客户转化升级为私行客户4. 三方存管大客户转介为私行客户5. 对公企业主与高管层公私联动营销为私行客户课时：2小时2. 【银行外部渠道新增获客...

厅堂服务营销与现场管理|时间 |课程模块|课程大纲 ||1 |上|9:00-12:00|厅堂营销|一、善假于物——厅堂营销触点打造 ||天|午| | |为什么要打造营...

代发客群代发工资客群细分易流失低贡献高代发代发工资客群的潜在需求和痛点社交旅行教育婚嫁退休养老缺少时间 打理资金存钱困难 爱剁手财富增值 途径有限代发工资客群的经营思路让工资卡成为生活卡加强代发企业关键人的日常维护借助互联网思维，线上线下相结合代发客户的产品、活动、权益触达代发工资客群的转化提升步骤绑定激活周期性产品金卡达定投标AUM提升贵宾达标客户转介绍同...

电话营销—理财经理/客户经理必备技能|时间 |课程模块 |课程大纲 ||上|09:00-12:0|电话营销流 |一、电话营销 ||午|0 |程 |...

服务规范及服务营销技能提升培训课程大纲|课程模块 |课程大纲 ||珍贵柜员 |仪容仪表——做个有“面”的柜员 ||之 |形体仪态——做个有“型”的柜员 ...

高净值客户KYC技巧提升1. 【存量私人银行客户的挖掘与提升】1. 存量客户挖掘升级为私行客户2. 高端信用卡客户开发与升级为私行客户3. 高档楼盘按揭客户转化升级为私行客户4. 三方存管大客户转介为私行客户5. 对公企业主与高管层公私联动营销为私行客户2. 【银行外部渠道新增获客】1. 私行客户MGM转介2. 举办客户沙龙...

个人客户经理营销技能提升培训课程大纲（1-2天）|课程模块 |课程大纲 ||庙算之道（营销 |开营仪式 ||思维建立与准备 |一 、“内功心...

《公务员客群经营策略》课程大纲【课程背景】 客户尤其是具备需求共性的优质客群是维系银行网点经营业绩的决定性因素，吸引并留住优质客群，不断提升客群贡献度，与客户共同成长是银行人孜孜不倦追求的业绩闭环。公务员客群以其社会影响力强、整体素质好、资产配置产品面广等天然优势，成为越来越多银行网点争相挖掘的焦点客群。...

机关科员综合能力提升培训课程大纲（两天，可拆分）时间课程模块环节设计第一天08:30-11:30自我管理与目标管理一、自我管理是管理中最基本也是最难的一环成功的根本优秀是一种习惯及习惯的作用七大习惯：主动积极、以终为始、要事第一、双赢思维、知己解彼、统合综效、不断更新二、机关人员自我管理的三项基本要求 激情、诚信、与时俱进七大习惯与成长的三大层次的关系、对七...

课程主要内容：《新客拓展与客户资产提升》 主讲：周然 6课时课程背景：各家银行都急需建立一支既精通业务、又熟练掌握营销技巧的营销型人才队伍，逐步提升各网点一线人员的营销能力。本课程从银行实际的业务需求出发，结合优秀银行同业的实战案例，讲授网点客户经营、存量客户需求分析、场景特色化设计及零售客户活动营销等业务场景的应用，帮助学员掌握高效挖掘存量客户营销和开...

课程主要内容：《银行保险销售实战特训营》 主讲：周然授课对象：理财经理、客户经理、大堂经理、柜员等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍 + 图表演示 + 案例分析+ 情景演练+ 技能通关 ，互动式教学。课程大纲/要点：研讨：你眼中的保险是什么？通过小组研讨，了解小组成员对保险的认识，并给出正确的保险定义。第一讲（白天6小时培训、晚上2小时...

《银行客户KYC实战及沟通技巧提升》 主讲：周然 6课时授课对象：银行理财经理、私行客户经理等授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、KYC的重点内容及流程1.KYC内容的两大主体和三个维度2.KYC开展的流程二、KYC实战技巧1.核心客户维护频率及方法2.KYC话题延伸技巧3.KYC提问中的...

课程主要内容：《银行客户沟通经营与销售心理学应用》主讲：周然授课对象：支行长、私行经理、理财经理、客户经理等授课方式：内容讲解 + 工具介绍 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：存量客户的分经营策略与客群划分1、基于客户生命周期理念盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环2、基...

课程主要内容：《银行网点主管运营管理能力提升》主讲：周然授课对象：会计经理等管理人员授课方式：内容讲解 + 工具介绍 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：第一部分 服务能力提升一、什么是服务客户的满意度是……好的服务是……二、怎么做好银行服务个人心态的转变关于工作的现状乐在工作服务的价值三、柜面服务管理   1.   职责定义到位   2....

课程主要内容：《营销人员获客营销技巧及服务提升》 主讲：周然 6课时课程背景：各家银行都急需建立一支既精通业务、又熟练掌握营销技巧的营销型人才队伍，逐步提升各网点一线人员的营销能力。本课程从银行实际的业务需求出发，结合优秀银行同业的实战案例，讲授网点客户经营、存量客户需求分析、场景特色化设计及零售客户活动营销等业务场景的应用，帮助学员掌握高效挖掘存量客户...

存量客户盘活与维护管理一、课程收益 ➢ 学会将存量客户进行识别分类，对不同类型的客户采取差异化盘活策略； ➢ 学会发有质量的盘活短信； ➢ 学会运用微信构建自己的客户网络，让营销工作事半功倍； ➢ 掌握扎实的电话营销技巧，对首电、再电、常电的不同话术有灵活的运用； ➢ 掌握面谈销售技能，从获得资格、界定需求、呈现方案、达成一致、后续服务二、课程大纲 （一）存...

《基于数字化的客户管理及线上营销技巧》课程大纲/要点：一、客户管理1、基于客户生命周期理念来认识我们的客户、盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)客户经营的方法与技巧4)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环2、对存量客户精准数字分析后，筛选确定目标客户1)新客客群挖掘及需求分析2)潜力客群挖掘及需求分析3)中高端客群挖...

《经营数据分析与营销管理策略》周然老师|第|08:30-11:3|网点营销业 |数据分析在银行业务管理上的应用 ||一|0 |务管理 |数据分析在营销活动管理上的应用 ||天|14:00-17:0| |营销目标制定与分解 ...

课程主要内容：《零售银行的客群分层营销与开发》授课对象：分行产品经理、支行零售行长、理财经理、客户经理等岗位授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：零售银行客户的分层营销策略与客群划分1、基于客户生命周期理念盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)盘点客户分层，形...

课程主要内容：《商业银行个人客户经营策略全流程管理过程》课程大纲/要点：一、客户维护及客户需求分析1、基于客户生命周期理念来认识我们的客户、盘点客户分层情况1)客户经营的目的与重要性2)客户经营的计划制定及维护流程3)客户经营的方法与技巧4)盘点客户分层，形成完整的客户经营闭环2、对存量客户精准数字分析后，筛选确定目标客户1)新客客群挖掘及需求分析2)潜力客...

课程主要内容：《社区商圈外拓》 主讲：周然 6课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、社区商圈外拓的营销策略1.支行三公里外拓资源分析1)社区资源分析2)商圈资源分析分享：外拓资源调研数据采集要点活动方案的设计金融方案+权益的设计社区商圈外...

课程主要内容：《外拓获客技巧与实战案例分享》 主讲：周然 6课时授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、外拓的营销策略分析1.支行三公里外拓资源分析1)社区资源分析2)商圈资源分析分享：外拓资源调研数据采集要点活动方案的设计金融方案+权益的设计...

课程主要内容：《网点客户沙龙活动》主讲：周然 6 课时课程背景：数字化趋势下，大多数银行业务都可线上办理，加之疫情影响，高净值客户更 少来网点办理业务了。成功举办银行高净值客户沙龙就成了理财经理们邀约面 谈重要客户的必备技能。本课程从银行实际的业务需求出发，结合优秀银行同 业的高净值客户财富沙龙实战案例，讲授沙龙精准客户筛选、举办流程及要点、沙龙产出跟进等业...

课程主要内容：《2023年赢战开门红》 主讲：周然 6课时授课对象：分行零售部门、支行长、理财经理、客户经理等授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：战略定位与营销模式创新1.2023年银行业宏观形势分析1)后疫情时代银行面临的新常态2)2023年开门红期间业务特点2.同业营销创新分享1)数据化精...

课程主要内容：《存款营销及新客群拓全攻略》授课对象：支行长、理财经理、客户经理等一线营销人员授课方式：营销策略及技巧讲解 + 工具介绍+图表演示 + 案例分析 ，互动式教学。课程大纲/要点：一、存款营销工作流及实务1、建立厅堂存款营销工作流1)存款套餐的设计及对应营销方案2） 存款主题阵地营销的创建和实施3)厅堂体验式营销的活动设计4） 厅堂各岗位存...

课程主要内容：《存量客户经营及新增客户拓展技巧》 主讲：周然 6课时课程背景：各家银行都急需建立一支既精通业务、又熟练掌握营销技巧的营销型人才队伍，逐步提升各网点一线人员的营销能力。本课程从银行实际的业务需求出发，结合优秀银行同业的实战案例，讲授网点客户经营、存量客户需求分析、场景特色化设计及零售客户活动营销等业务场景的应用，帮助学员掌握高效挖掘存量客户...

课程主要内容：《存量客户经营维护挖掘及新增获客技能提升》 主讲：周然 6-12课时课程背景：各家银行都急需建立一支既精通业务、又熟练掌握营销技巧的营销型人才队伍，逐步提升各网点一线人员的营销能力。本课程从银行实际的业务需求出发，结合优秀银行同业的实战案例，讲授网点客户经营、存量客户需求分析、场景特色化设计及零售客户活动营销等业务场景的应用，帮助学员掌握高...

《高净值客户心理分析与经营提升》课程大纲/要点：一、不同类型的高净值客户需求分析策略解析1、绩优客户经理的营销前奏2、五大类客群的价值解析素描及应对策略1) 企业主价值解析素描及应对策略2） 专业人士价值解析素描及应对策略3） 公职人士价值解析素描及应对策略4） 老年客群价值解析素描及应对策略5） 家庭主妇价值解析素描及应对策略二、高净值...

《高净值客户的营销技巧》课程大纲/要点：一、不同类型的高净值客户需求分析解析1、财富顾问的营销前奏2、五大类高净值客群的价值解析及存款营销要点1) 企业主价值解析素描及存款营销要点2） 专业人士价值解析素描及存款营销要点3） 公职人士价值解析素描及存款营销要点4） 老年客群价值解析素描及存款营销要点5） 家庭主妇价值解析素描及存款营销要点...