综合财富管理方案规划与资产配置实务课程课程简介:以第一线财富管理规划执行人员角度出发, 如财富管理经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行中高端客户的个人财富管理规划与资产配置的实务内容,从客户群体切入不同财务需求的规划模式, 搭配资产配置与投资组合的执行方式,进行有关财富管理规划,并且针对不同客群与风险属性介绍不同...

综合理财方案规划与资产配置实务课程课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发, 如理财经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行中高端客户的个人理财规划与资产配置的实务内容,从客户群体切入不同财务需求的规划模式, 搭配资产配置与投资组合的执行方式,进行有关理财规划, 并且针对不同客群与风险属性介绍不同的理财规划设计...

綜合理財方案規劃與資產配置實務課程課程簡介:以第一線理財規劃執行人員角度出發, 如理財經理, 內訓師, 財富顧問,探討講授有關銀行中高端客戶的個人理財規劃與資產配置的實務內容,從客戶群體切入不同財務需求的規劃模式, 搭配資產配置與投資組合的執行方式,進行有關理財規劃, 並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的理財規劃設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具規劃...

中级理财经理营销技巧提升第一部分 面谈技巧及保险营销技巧客户需求对话的面访模式NCB 面访模式接触客户阶段 – 如何面对客户 面对客户的必备心态面对客户前的准备工作开启与客户的第一类接触KYC 的方法问问题的技巧让客户愿意和你说话, 引起兴趣既有客户和潜在客户的差异化营销由面访带动销售议题SPIN 四大重点引发客户需求销售的核心改变现状才有需要S – 情境...

资产配置技能提升专题培训时数: 6小时课程简介: 从零售银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,在专业财富...

课程名称: 专业系列- 资产配置技能提升专题培训时数: 6小时课程简介:从银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,在专业财富管理领域更上一层楼.适合对象: 私银顾问...

资产配置与金融产品分析与营销专题培训 (四天版)（一）20182019 全球经济情势分析与解读                          A. 全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国加息循环下的股汇债市走势分析 B. 中美贸易战下的情势观察中美贸易冲突的背景因素贸易战于中美经济影响分析中美贸易战的后续发展情景解读对中...

課程名稱: 銀行新入職理財經理金融工具知識應用與產品分析專題培訓課程簡介: 針對新入職理財經理講授目前市場上主流的金融工具相關知識, 包含股票, 債券等基礎工具, 期貨和期權衍生工具, 以及依附這些工具所架構出的金融產品: 基金, 固定收益投資, 結構性存款… 等應用及分析技巧. 透過對於市場基本面和技術面的分析能力, 提供專業的銷售服務給客戶. 課程時數:...

课程大纲： 《如何应对智慧银行转型发展》主题一 零售银行面临的挑战和机遇（部分重点讲授） 一、零售银行面临的挑战 1. 同业竞争白热化 2. 异业竞争加剧 3. 金融科技广泛运用 4. 客户变化 二、零售业务的战略重要性日益凸显 三、发展零售业务所面临的新常态 四、零售银行创新模式与趋势主题二 ...

中高端客戶場景經營 (存量客戶經營與外部客戶開發拓展) 實務課程聚焦中高端客戶獲客經營 吸引中高端主要客戶需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債整合解決方案中高端開發獲客主要渠道零售客戶升等內部連動既有客戶客戶介紹客戶外部異業結盟獲客模式既有存量客戶關係維護開發與提升中高端客戶的分層分群場景客戶分層維護為什麼中高端客戶要進行分層管理如何落實...

中高端客户晋级私银客户策略课程纲要：一、大数据下中高端客户财富管理需求分析 掌握客户群体分类的方法按客户风险承受度进行分群按客户群体表征进行分群财富投资需求解决方案风险评估与投资收益平衡短期资产增值需求流动性资产运用效率提升生命周期与客户理财需求的运用生命周期需求特性积累阶段的财富增值需求巩固阶段的资产配置变化花费阶段的资产保值需要传承阶段的财富延续能力掌握...

課程名稱: 公私連動業務經營實務專題培訓課程時數: 6小時講師: 關澤仁 (簡介詳如附件)課程大綱: 時數主題教學內容與學習活動DAY 11 hr公私聯動經營策略銀行客戶主要核心需求總覽綜合銀行解決方案投資與生命週期解決方案負債解決方案公私連動作為銀行批量獲客策略公私連動作為私人銀行客戶發展戰略公司連動作為銀行綜合業務需求手段1.5 hr以私帶公運營模式高淨...

金融产品营销实务课程1、客户经理金融产品销售能力提升A. 客群经营能力i. 存量客户分层分群ii. 客户需求识别与创造（不同层级客户金融需求分析）iii. 提供客户有效解决方案（不同层级客户金融需求解决方案）B. 客户多元产品营销能力i. 从客户需求中快速发展单一产品销售ii. 单一产品到投资组合销售iii. 投资组合进阶资产配置能力案例分享: 现阶段银行理...

銀行理財經理產品銷售能力提升課程大綱聚焦銀行客戶主要產品需求銀行主要客戶產品需求核心綜合銀行解決方案 – 服務類工具強化, 客戶體驗增加投資解決方案解決投資期限過短的問題理財產品銷售主軸下, 沒有黏性, 無法凸顯銀行間差異性風險屬性配置不均衡, 客戶承擔風險不匹配的解決模式生命週期解決方案由單一產品到投資組合至資產配置的過程多元資產與客戶需求結合解決客戶生命...

课程名称: 银行理财经理初阶资产配置实战课程课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发, 如理财经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行客户的个人理财规划,资产配置及基于资本市场趋势分析下的产品选择的实战内容,针对不同客群与风险属性介绍不同的资产配置规划设计思路,学习如何建立相关金融工具规划与营销组合.适合对象: 负责客户理财规划建议与营销的业务职与专业...

银行管理人员高端产品销售实务课程简介: 针对银行管理者专属设计的产品课程, 对于高端客户在产品需求上的独特性和稀缺性的要求, 市场产品区隔越发明确, 产品内容与结构更是多重变化且创新, 银行管理者往往同时需要带领团队, 也要一肩负起高净值客户经营销售的责任, 对于客户关系维护和产品营销须存在一定的知识能力, 一方面能协助一线客户经理进行陪访营销, 亦可以带领...

课程名称: 银行理财经理初阶资产配置实战课程课程简介:以第一线理财规划执行人员角度出发, 如理财经理, 内训师, 财富顾问,探讨讲授有关银行客户的个人理财规划,资产配置及基于资本市场趋势分析下的产品选择的实战内容,针对不同客群与风险属性介绍不同的资产配置规划设计思路,学习如何建立相关金融工具规划与营销组合.适合对象: 负责客户理财规划建议与营销的业务职与专业...

银行中高端客群KYC实践与需求创造方法 (1天 + 实战演练)KYC 于客户关系经营的魔力KYC 致力解决客户经营上的问题存量客户分层分群客户需求识别与创造KYC 于产品推荐上的重要性正确聚焦客户需求正确推荐符合风险属性直击痛点的营销方式KYC 要达成的目标透过KYC 信息收集做为客户群体分类的方法按客户风险承受度进行分群按客户群体表征进行分群 根据KYC结...

银行高端客户内外部拓展方法高净值客户开发获客及营销实务高净值客户主要来源与渠道从客户职业类别筛选及客户兴趣嗜好发掘银行既有关系的掌握客户信任提升的转介绍行为 (MGM)内外部渠道获客方式零售升等公私及个贷连动MGM计划的订定外拓与客户活动举办主要营销成功关键因素- 公私连动业务策略主要客群特征解读由个人金融至企业金融思维个人金融到企业金融的四大步骤及要点企业...

银行高净值客户顾问式营销技巧实务专题培训（上）时数: 6小时课程简介:以银行一线高端客户经营为出发点,探讨说明有关高净值客户关系经营，开发获客方式，包含企业主的关系经营发展流程, 聚焦高净值客户的差异化需求为出发的营销模式,同时透过实际案例的分享提升客户经理对于高净值客户的经营能力.适合对象: 私人银行客户经理及贵宾理财经理课程...

银行高净值客户顾问式营销技巧实务专题培训（下） ——资产配置的建议式营销专业化模块时数: 6小时课程简介:从银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过...

银行个金业务管理体系建设与营销团队管理课程纲要：聚焦个金业务管理核心对内管理与对外营销方向对外客户营销八大重点对内员工管理七大要素建立计划性营销管理取代机会式营销如何建立高效团队 领导力与执行力PDCA 的管理模式建立系统化的管理节点从点到面的销售文化建设有效的施加适当压力建立有效的绩效追踪机制趋分优劣发现问题给予辅导提升有奖有罚的激励措施员工管理与引导模式...

银行管理人员高端产品销售实务课程简介: 针对银行管理者专属设计的产品课程, 对于高端客户在产品需求上的独特性和稀缺性的要求, 市场产品区隔越发明确, 产品内容与结构更是多重变化且创新, 银行管理者往往同时需要带领团队, 也要一肩负起高净值客户经营销售的责任, 对于客户关系维护和产品营销须存在一定的知识能力, 一方面能协助一线客户经理进行陪访营销, 亦可以带领...

零售银行超级经营管理36计线上大讲堂 每堂线上课程为 50 分钟至 1 小时全套 36 堂在线课程, 包含六个核心模块: 客户关系经营, 网点经营策略, 过程管理方法, 网点场景应用, 管理能力提升及未来趋势探索, 可以拆分购买也可以选择有兴趣的单堂课程组合, 课程大纲为预计讲述内容, 课程确定后会提供详细大纲版本供参考 核心能力: 新时代零售银行管理到底要...

線上課程系列: 以資產配置手段實現客戶關係提升拓展留存課時: 3-4 小時, 可分成2-3 次線上課程進行系統化客戶經營維護與開發留存經營客戶四大需求面向綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債解決方案做大客戶關係提升資產流程與方法計畫性經營模式陌生關係階段: 擴大客戶接觸服務關係階段: 客戶KYC與信息收集產品營銷階段: 需求挖掘與產品連結售後服務...

银行财富管理业务转型与高端客群经营课程纲要：一、财富管理业务转型银行财富转型大潮下:业务的发展将面临新常态六大特征 财富管理业务将成为重中之重解决传统网点客户经营遇到的瓶颈 财富管理时代 从先进银行的经营转型最佳实践案例银行客群管理精细化经营大时代来临银行财富客户经营需求核心客戶需求為導向的財富管理以财务需求为导向创造客户动机財富管理客户经营成功重要关键影響...

线上课程: 银行存量客户关系管理提升与客户裂变方法课程时数: 三小时唤醒存量客户: 落实客户分层分群维护落实管户职责, 梳理目标客户防守型客户分层维护方法透过客户分群强化客户关系客户分群两大维度五大类别客户的经营要点系统化的客户关系经营模式激活客户(1)从无到有的客户接触从有到优的服务营销提升客户往来资产规模的应用方法进攻型客户分层维护方法建立传递增值服务诱...

系统化存量客户经营维护留存与激活既有存量银行客户关系经营与维护客户的分层分群经营客户分层维护为什么客户要进行分层管理如何落实分层管理的方法 客户分层的进攻(升等)及防守(预防流失)战略做法 具经营策略的分层模式 案例 : 客户级别升等客户分群维护的经营模式为何要进行分群维护 依照客户风险属性分群的执行方式案例: 透过风险属性评估切入投资工具应用依照客户职业...

線上版: 基金与定投销售能力提升大作战 – 疫情下的基金投資銷售思路與方法透过课程使银行银行客户经理能够有效的於當前環境下推动基金定投的业务, 提高基金的销售意愿，对于基金投资客群的扩大, 建立理财经理的基金销售习惯, 和专业知识的提升都会有明显的帮助. 　課程一 : 解决客户经理对基金销售的心理硬伤, 提高基金的销售意愿課程時數: 1 小時基金销售心理压力...

财私客户关系管理系列 – 如何经营财私客户聚焦主要高端客户需求课程时数: 1 小时 综合银行解决方案 – 服务类工具强化, 客户体验增加投资解决方案解决投资期限过短的问题理财产品销售主轴下, 没有黏性, 无法凸显银行间差异性风险属性配置不均衡, 客户承担风险不匹配的解决模式生命周期解决方案由单一产品到投资组合至资产配置的过程多元资产与客户需求结合解决高端客户...

团队管理与沟通技巧课程大纲高效团队的主要特征明确团队目标经验与知识共享完整团队分工良好的沟通共同的价值与团队规范强大的归属感有效的授权管理能力提升的执行方法建立领导力什么是领导力管理素养的基本认知提升领导力的关键思维管理与权力的正确应用建立团队管理文化事前计划管理事中过程管理事后辅导改善管理提升绩效管理法则PDCA 执行力提升MIS 数据收集在管理上的重要性...

团队管理与沟通技巧课程大纲高效团队的主要特征明确团队目标经验与知识共享完整团队分工良好的沟通共同的价值与团队规范强大的归属感有效的授权管理能力提升的执行方法建立领导力什么是领导力管理素养的基本认知提升领导力的关键思维管理与权力的正确应用建立团队管理文化事前计划管理事中过程管理事后辅导改善管理提升绩效管理法则PDCA 执行力提升MIS 数据收集在管理上的重要性...

團隊管理與溝通技巧課程大綱高效團隊的主要特徵明確團隊目標經驗與知識共享完整團隊分工良好的溝通共同的價值與團隊規範強大的歸屬感有效的授權管理能力提升的執行方法建立領導力什麼是領導力管理素養的基本認知提升領導力的關鍵思維管理與權力的正確應用建立團隊管理文化事前計畫管理事中過程管理事後輔導改善管理提升績效管理法則PDCA 執行力提升MIS 數據收集在管理上的重要性...

私银客户新兴金融产品运用及全球税务议题1. 私募产品及并购工具解析与应用 1. 阳光私募 2. 私募股权投资 3. 并购基金 4. 特殊投资型态的比较与产品主要销售重点2. 多重套利需求操作模式 1. 低风险金融资产杠杆 2. 外率避险操作 3. 保单融资套利模式 ...

私銀管理人員高端產品銷售實務課程課程簡介: 針對私人銀行一線管理者專屬設計的產品課程, 對於私銀客戶在產品需求上的獨特性和稀缺性的要求, 市場產品區隔越發明確, 產品內容與結構更是多重變化且創新, 銀行一線管理者往往同時需要帶領團隊, 也要一肩負起高淨值私行客戶經營銷售的責任, 對於客戶關係維護和產品營銷須存在一定的知識能力, 一方面能協助一線客戶經理進行陪...

线上课程: 投资顾问市场分析与建议能力提升专题课程时数: 两小时投资分析首部曲: 宏观经济基本面分析建立市场分析体系的强大框架逻辑基本面核心: GDP的解读和分项分析从宏观经济指标透视投资方向从市场分析进入金融产品体系框架财富管理层次的债券市场解析债券市场主要核心工具分析债券市场的主体模式利率债与信用债产品应用财富管理层次的股票市场分析股票评价主要分析方法境...

线上课程: 投资顾问市场分析与建议能力提升专题课程时数: 两小时投资分析首部曲: 宏观经济基本面分析建立市场分析体系的强大框架逻辑基本面核心: GDP的解读和分项分析从宏观经济指标透视投资方向从市场分析进入金融产品体系框架财富管理层次的债券市场解析债券市场主要核心工具分析债券市场的主体模式利率债与信用债产品应用财富管理层次的股票市场分析股票评价主要分析方法境...

课程名称: 私人银行公私连动及业务经营实务专题培训 课程简介: 针对私人银行客户经理对于私人银行客户公私连动及经营实务进行讲授. 从私人银行业务关键成功要素, 经营策略方式, 主要获客方式, 客户经理需要具备的技巧和探索超高端客户的需求. 同时加入针对私人银行业务上有关资产配置和高端客户的生活品味议题. 课程时数: 18小时讲师: 关泽仁 (简介详如附件...

第一天： 电话营销技巧及顾问式拜访技巧系统化客户电话邀约模式存量客户开发建立客户关系模式从无到有的接触客户筛选和经营顺序创造见面会谈的诱因提供服务缺口满足的邀约模式寻找客户服务缺口收集客户信息, 数据采集及补完需求探询深化关系让客户愿意接受约访安全性理由客户有利益才会有行动熟客产品导向的邀约电话建立单一产品到投资组合的对话由小到大流动性好到差投资组合到多元资...

私銀客戶關係經營維護留存與客戶開發拓展實務課程Day 1: 私銀業務發展與既有存量客戶關係提升聚焦私人銀行業務 (1小時)私人銀行業務主要客戶經營需求核心綜合銀行解決方案投資解決方案生命週期解決方案負債整合解決方案私人銀行經營與高端零售的差異經營A到A+ 超高端客戶需求方向私人銀行不只是零售銀行的延伸客戶需求帶動私人銀行業務發展既有存量私人銀行客戶關係維護開...

课程名称: 私人银行业务经营管理与客户开发实务专题培训 课程简介: 针对私人银行业务发展岗位进行经营管理与客户开发实务进行讲授. 从私人银行业务关键成功要素, 经营管理策略方式, 主要获客开发方式, 同时加入有关国际CRS税务交换议题的说明. 课程时数: 6小时讲师: 关泽仁 (简介详如附件)课程大纲: 时数主题教学内容与学习活动DAY 11 hr聚焦私...

课程名称: 私人银行业务与证券投资课程时数: 二天12小时Part 1 : 投资工具基础知识篇股票与债券投资工具解读最普及参与资本市场的投资工具 – 股票股票投资工具的特征股票投资的主要方式: 直接投资与间接投资股票直接投资共同基金工具一级市场与二级市场各类股票的特色, 优势及风险按照市值大小区分 (蓝筹, 中小型, 创业板)按照行业类别区分 (消费型行业,...

私人銀行財務規劃進階實務1. 私人銀行財富規劃需求核心 1. 綜合銀行解決方案 2. 投資解決方案 3. 生命週期解決方案 4. 負債整合解決方案2. 資產配置於高端客戶的財富規劃應用 1. 改變投資只著重短期的迷思 2. 改變投資只重收益的結果 3. 執行多元資產的經營方式3. Top Down 的資...

私人银行公私连动及业务经营实务专题培训 课程简介: 针对私人银行客户经理对于私人银行客户公私连动及经营实务进行讲授. 从私人银行业务关键成功要素, 经营策略方式, 主要获客方式, 客户经理需要具备的技巧和探索超高端客户的需求. 同时加入针对私人银行业务上有关资产配置和高端客户的生活品味议题. 课程时数: 12小时讲师: 关泽仁 (简介详如附件)课程大纲:...

私人银行经营与客户服务实务综合培训时数: 6小时课程简介:以私人银行一线经营和管理人员为出发点,探讨讲授有关私人银行业务发展策略与客户服务实务,包含私人银行运营的模式与策略, 市场主要经营者的运营模式,私行客户服务及维护方法流程, 配合案例分享,让参与学员能对于私人银行的经营及服务有更明确的执行作法课程大纲:1. 聚...

私人银行客户经理谈资私人银行客户高端生活品味高端客户品牌心态男性高端客户生活表征汽车飞机名表茶酒文化女性高端客户生活表征珠宝限量皮包高端服饰高端家庭表征旅游高端美食幼儿教育围绕私人银行客户生活品味的沟通技巧1、奢侈品的深度认知与沟通技能话题细分投资建议与购买建议2、酒、茶的社交应用茶的基础认知与话题细分茶类艺术品鉴赏能力与投资渠道葡萄酒基础认知葡萄酒投资建议...

私人银行业务员发展策略与经营管理实务综合培训课时: 6小时课程简介:以私人银行一线经营和管理人员为出发点,探讨讲授有关私人银行业务发展策略与经营管理实务，包含私人银行发展的模式一策略,市场主要经营这的运营模式，私行团队的队伍建设及分工模式，客户管理的工作流程，配合案例的分享，让参与学员的能对于私人银行的经营有清楚的策略方向适合对象：负责私银行客户经营的策略规...

私人银行高净值客户的KYC技巧课程大纲:一、KYC 于客户关系经营的魔力 A. KYC 致力解决客户经营上的问题 i. 存量客户分层分群 ii. 客户需求识别与创造 B. KYC 于产品推荐上的重要性 i. 正确聚焦客户需求 ii. 正确推荐...

私人银行精准营销技巧实务及高净值客户关系维护专题培训时数: 12小时课程简介:以银行私人银行一线高端客户经营为出发点,探讨说明有关高净值客户关系经营,开发获客和维护方式,包含企业主的关系经营发展流程, 聚焦高净值客户的差异化需求为出发的营销模式,同时透过实际案例的分享提升客户经理对于私银客户的经营能力.适合对象: 私人银行客户经理课程...

私人银行产品开发、准入与评审流程培训对象：私人银行人员（如客户经理、财富顾问、产品企划）课程目的：令学员了解私行产品开发的过程与相关准入审核流程课程简介：由有私行产品经验的专家传授私行产品了开发所需注意的所有细节，包含开发的理念、思维模式、准入的标准与审核程序等流程授课方式：面授（线上课前作业、课堂讲授、角色演练、分组讨论）授课时数：3小时结训条件：考试通关...