私银客戶新兴金融产品运用及全球税务议题

私银客户新兴金融产品运用及全球税务议题



1. 私募产品及并购工具解析与应用



1. 阳光私募



2. 私募股权投资



3. 并购基金



4. 特殊投资型态的比较与产品主要销售重点



2. 多重套利需求操作模式



1. 低风险金融资产杠杆



2. 外率避险操作



3. 保单融资套利模式



4. 结合相关产品工具与销售



3. 衍生性工具于私银产品运用



1. 卖出选择权的收益提升 sell option yield enhancement



2. 区间震荡格局的barrier option



3. Funding call option strategy



4. 量化对冲基金



5. 产品运用及销售



4. 动态投资策略 dynamic investment strategy



5. 全球税务议题



1. 从美国FATCA开启的追税行动



2. 进阶版的全球版CRS



3. 中国的遗产税及赠与税



4. 境外公司及信托税务实务