以資產配置手段實現客戶關係提升拓展留存

線上課程系列: 以資產配置手段實現客戶關係提升拓展留存

課時: 3-4 小時, 可分成2-3 次線上課程進行

系統化客戶經營維護與開發留存

經營客戶四大需求面向

綜合銀行解決方案

投資解決方案

生命週期解決方案

負債解決方案

做大客戶關係提升資產流程與方法

計畫性經營模式

陌生關係階段: 擴大客戶接觸

服務關係階段: 客戶KYC與信息收集

產品營銷階段: 需求挖掘與產品連結

售後服務階段: 提升往來規模, 提升客戶滿意

資產配置階段: 增加黏性, 做大資產

MGM 階段: 客戶人脈經營, 拓展新客戶資源

資產配置提升客戶黏性與往來資產規模

以資產配置解決目前客戶經營的難點

金融產品配置單一, 沒有目的性, 客戶忠誠度差

不只專注於收益的解決方案

實現客戶多層次金融需求

避免集中度風險的解決方案

增加客戶黏性的模式

資產配置常用模式與方法

標準普爾資產配置象限應用家庭財富金字塔應用

財富管理金三角應用

資產配置的進階修練 (四小時版本)

大類資產配置與經濟循環

期間配置產品混搭

風險混合配置模式

多重目的配置方法

售後服務優化於資產配置的中要做法