私人銀行财务规划进阶实务

私人銀行財務規劃進階實務



1. 私人銀行財富規劃需求核心



1. 綜合銀行解決方案



2. 投資解決方案



3. 生命週期解決方案



4. 負債整合解決方案



2. 資產配置於高端客戶的財富規劃應用



1. 改變投資只著重短期的迷思



2. 改變投資只重收益的結果



3. 執行多元資產的經營方式



3. Top Down 的資產配置建議



4. 目標和風險導向財務規劃的流程



5. 投資策略的有效執行



1. 訂定投資政策



2. 選定投資策略



3. 建立投資組合



4. 追蹤投資績效及資產再平衡策略



6. 連結高端客戶需求與規劃建議



1. 風險屬性的聯結



i. 個別風險屬性的銷售模式



ii. 不同風險屬性的資產配置建議



2. 長期財務需求建立



3. 客製化投資議題