私人银行公私联动及业务经营实务培训（2天）

私人银行公私连动及业务经营实务专题培训

课程简介: 针对私人银行客户经理对于私人银行客户公私连动及经营实务进行讲授. 从私人银行业务关键成功要素, 经营策略方式, 主要获客方式, 客户经理需要具备的技巧和探索超高端客户的需求. 同时加入针对私人银行业务上有关资产配置和高端客户的生活品味议题.

课程时数: 12小时

讲师: 关泽仁 (简介详如附件)

课程大纲:

时数

主题

教学内容与学习活动

1 hr聚焦私人银行业务

私人银行业务经营核心

私人银行客户对银行发展的重要性

私人银行经营与高端零售的差异分析

客户需求带动私人银行发展方向

2 hr私人银行经营策略

高净值客户分群经营策略

公私连动的获客策略

私人银行的产品导向策略

从高净值客户群体特征发展经营方向

3hr

公私连动运营模式(1)

高净值客户于对公业务需求

对公业务与私银业务关联性

企业融资, 贸易融资, 存款质押, 杠杆操作

企业主财务操作需求

4 hr公私连动运营模式(2)

企业财富管理金三角

流动性需要

短期财务操作

长期资金规划

企业主个人理财需要

资产配置模式

投资组合建立

资产持续再平衡

长期财务规划

2 hr公私连动开发实务

合作拜访建立关系

了解现状创造机会

提供诱因尝试往来

持续服务扩大AUM

SPIN 的经营技巧