銀行公私連動業務經營實務培訓

課程名稱: 公私連動業務經營實務專題培訓課程時數: 6小時

講師: 關澤仁 (簡介詳如附件)

課程大綱:

時數

主題

教學內容與學習活動

DAY 1

1 hr公私聯動經營策略

銀行客戶主要核心需求總覽綜合銀行解決方案

投資與生命週期解決方案

負債解決方案

公私連動作為銀行批量獲客策略公私連動作為私人銀行客戶發展戰略

公司連動作為銀行綜合業務需求手段

1.5 hr以私帶公運營模式

高淨值客戶於對公業務需求

對公業務與私人銀行業務關聯性

企業融資, 貿易融資, 存款質押, 槓桿操作

企業主財務操作需求

流動性需要

短期財務操作

長期資金規劃

企業主個人理財需要

資產配置模式

投資組合建立

資產持續再平衡

長期財務規劃

1.5 hr以公促私運營模式

代發工資業務開發

目標客戶選擇

優惠方案設計原則

持續創造接觸提升貢獻

高管變高端,私企變私行

選定公私聯動企業對象 (前期準備事業單位)

接觸關鍵人員

會面說明要點

建立公司連動服務方案

1 hr公私連動開發實務

合作拜訪建立關係

瞭解現狀創造機會

提供誘因嘗試往來

持續服務擴大AUM

SPIN 的高端企業主經營技巧

1 hr公私連動客戶管理考核

建立公私連動KPI 指標

業務互惠各取所長的經營指標

轉介分潤方式概述

後續客戶管理模式