《高端客户经营及拓客》课程目标 ： • 学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户 • 学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？ • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 学会如何牢牢抓住客户与资金 • 掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能 • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用授课方式 ...

主题《存量客户深耕与客户AUM提升》时间 1天目 标学会重点客群的经营与深耕营销学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？学会如何牢牢抓住客户与资金学会存量客户的经营与维护内 容模块一：重点存量客群深耕技巧一、向存量临界客户要产能1、客户分类经营： A、高端客户保规模、防流失；B、中端客户重营销、出产能C、低端客户扫名单、推产品二、客户成交四大关键1、三...

《电话营销与微信营销实战培训》时间1天讲授+模拟演练。 课程背景目标帮助理财经理敢于向生客开口，提升约访率。实现面对面营销客户时,大幅提升成交率前言:为何要进行电话营销电话营销的真义决定客户开发的成功率是什么正确的心态决定成功的关键第一单元：电话营销前的准备工作打电话之前先发短信如何编写设计动人短信电话营销的1个核心理念电话营销的2个要点电话营销的3个原则电...

《高端客户资产配置与精准营销策略》时 间2天课程纲要单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚...

《客户综合营销技巧提升训练营》课程目标 ： • 学会有效的电话邀约技巧 • 学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧 • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用 • 学会营销工具的实用，快速提升营销效果授课方式 ：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视...

基金定投及亏损客户健诊盘活技巧（二）课程大纲：第一节：如何快速营销单笔基金与定投基金的卖点如何找遇到销售基金的异议,如何处理受伤基金如何解套如何销售主力基金作业练习1︰运用所学,推荐一只基金,报告单笔与定投销售卖点话术及如何自制简易销售垫板第二节：健诊盘活——投资亏损的客户如何再度营销如何不让投资亏损成为一种事实投资选对版块胜过一切法则投资到底要听谁的天底下...

《私行高净值客户关系维护》授课方式 ：讲授、小组讨论、案例研讨，角色扮演、视频、游戏活动课程、通关考试课程时间： 1天，6小时/天课程大纲:单元咦：高净值客户群盘活（一）客户开拓及存量盘活 ➢ 存量客户激活 ← 第一轮：客户分类认养 ← 第二轮：积分享好礼活动告知 ← 第三轮：沙龙活动邀约 ← 第四轮...

《理财经理全流程营销》课程目标 ： • 学会有效的电话邀约技巧 • 学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧 • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用 • 学会营销工具的实用，快速提升营销效果课程时间：1天课程规划：|时间 |内容设置 ||电...

理财产品组合交叉营销技巧及资产配置课程大纲：第一部分 催眠式销售保险及资产配置第一节：如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌？房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继承有什么影响？资管新规对理财产品有什么影响？CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始第二节：如何让销售保险不再那么难(1.5H)保险目标客群营销理财产品偏好投资房...

主题揽存——行内保金与行外吸金完胜战略时间1天目标要实现年度余额增长,必须双管齐下要实现网点余额增长,必须有好的策略与执行要让员工有目标,有方向,省时省力,事半功倍要增进客户的满意度,长期稳度增长余额,不要像坐过山车内容前言:新时代银行的吸金保金吸金重要还是保金重要如何提高客户忠诚度,把钱都存过来我行单元一.吸金保金的26种方法如何依据自己网点情形,制定一点...

客户需求挖掘及产品营销技巧课程大纲：第一部分 营销理及思路（一）客户需求挖掘KYC技巧（1）客户金融需求的性质和层次即刻需求VS潜在需求（2）中国高净值人群的需求类型投资理财三要素安心放心开心省心金融需求与非金融需求（3）有诊断才有发现，有发现才有需求1、客户识别MAN三要素金融产品“四性”发现需求,激发需求客户为何要购买产品如何因应理财打破刚性兑付,没有理...

《银行存量客户经营与盘活技巧及资产配置技巧》课程纲要：模块一：存量客户分类经营与盘活前言:银行营销模式的转型开始要开口营销推荐产品与服务学习营销技巧，客户开发技巧培养开口的习惯，与其他岗位协作。了解与关心网点的指标，完成的情况，在分行的排名实现以客户为中心，从卖产品到卖方案的转变找到营销切入点客户担心客户关心客户期望一、转型到场景化营销的四大要点你要让客户觉...

客户分层分级管理与营销技能提升主题安排时间安排课程内容开展形式工具应用单元一客户分层分级管理上午9:00-10:30前言:新时势下的经营之道银行经营致命问题面对互联网的竞争和挑战，应做好哪些工作和准备？厅堂员工面临的挑战和机遇单元一、金融科技”给银行带来的转型发展挑战客户关系经营与深耕第一步：分层管理如何扩大贵宾户和高贡献度客户的增量如何把“数字”分解为可...

主题《重点客群深耕及存量客户维护经营》时间 1天目 标学会重点客群的经营与深耕营销学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？学会如何牢牢抓住客户与资金学会存量客户的经营与维护内 容模块一：重点客群深耕技巧一、向存量临界客户要产能1、客户分类经营： A、高端客户保规模、防流失；B、中端客户重营销、出产能C、低端客户扫名单、推产品二、客户成交四大关键1、三交...

《陌生中高端客群开发与关系维护》课程目标 ： • 学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户 • 学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？ • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 学会如何牢牢抓住客户与资金 • 掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能 • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用授课方式 ...

《线上线下营销沙龙活动策划与组织》课程纲要：第一部分 线上营销活动策划与组织微信群微沙龙活动策划1. 活动计划书营销时间营销群体营销手段营销目的组织领导考核细则营销指引2.决定主题类型“疫情知识问答”主题微沙龙“手机摄影”主题微沙龙“自制美食”主题微沙龙“理财知识”主题微沙龙“防网络诈骗”主题微沙龙“养生”主题微沙龙二、线上活动执行流程与技巧前期准备工作广告...

产品组合交叉营销技巧及高端客户经营课程大纲：第一部分 催眠式销售保险及资产配置第一节：如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌？房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继承有什么影响？资管新规对理财产品有什么影响？CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始第二节：如何让销售保险不再那么难(1.5H)保险目标客群营销理财产品偏好投资房...

《资产配置与精准营销》时 间1天课程纲要单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖婚姻女性资产配...

『民法典』开创中国式财富保障和传承的新纪元课程主题安排课程内容 单元一:家事律师眼中的民法典十大亮点亮点一：设置离婚冷静期，降低冲动离婚概率，增加婚姻的稳定性亮点二：加强了对于配偶一方转移夫妻共同财产的法律制裁亮点三：用上位法固定了夫妻共同债务“共债共签”的基本原则，在债权人和未举债配偶的利益权衡中，法律的天平向未举债的配偶在倾斜。亮点四：意定监护、遗嘱...

个贷客户经理与零售客户经理交叉营销培训主题安排课程内容开展形式工具应用交叉营销的策略为何要做交叉营销竞争加剧：银行业同质化竞争等。多头营销、重复营销，造成营销资源浪费。客户多样化金融需求：一站式金融服务。交叉营销两大策略（渐进式变革）共享客户信息，交换维护策略相互提供客户信息设计交叉营销方案组成联动营销团队，共同开拓相互补位，不为营销留空暇根据客户服务需要...

主题《零售业务营销经验及客户关系管理培训》时间 1天 目 标学会重点零售客群的经营与深耕营销学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？学会如何牢牢抓住客户与资金学会存量客户的关系经营与维护内 容模块一：重点零售客群营销技巧一、不同客群需求分析家庭主妇股民退休人员个体商户务工人员二、如何掌握、筛选和挖掘重点客群资源？ 1、列出名单 2、制定接触计划：反...

《客户经理场景化营销技巧与客群经营》时 间1 天 ， 6 小 时 / 天目 标学会有效率的唤醒银行客户学会如何掌握、筛选和挖掘网点的客户资源？学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？学会如何牢牢抓住客户与资金学会如何快速营销存款.基金.保险.贵金属单元一：客户管理第一步：分层管理如何扩大贵宾户和高贡献度客户的增量如何把“数字”分解为可观察的“动作”...

理财产品营销技巧及行外吸金策略课程大纲：第一部分 催眠式销售保险及资产配置第一节：如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌？房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继承有什么影响？资管新规对理财产品有什么影响？CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始第二节：如何让销售保险不再那么难保险目标客群营销理财产品偏好投资房产偏好生意人/企...

《厅堂联动营销能力提升》课 程 背 景 ：配合银行网点转型针对以上人员，缺乏直接与客户面对面交流、深入服务、快速营销等经验。因此本次培训期望能强化厅堂人员的服务营销意识与技能，另外一方面重点提升银行大堂服务人员优质客户识别、快速营销招数、联动营销、抗拒处理话术授课 方 式 ： 讲 授 、 小 组 讨 论 、 案 例 研 讨 ， 角 色 扮 演、 视 频...

深度KYC技巧及宏观市场分析课程纲要:第一部分 宏观市场分析 前言: 逃不开的经济周期中国人的财富一共经历了四种形式的变迁宏观经济解读中美贸易战分析私人银行管理后资管新规时代如何实现资金的长期稳健增值预警防范，新一轮金融危机的来临史上最严楼市调控 史上最严楼市调控:“五限”时代来临A 股接下来会涨 会跌13 五计划, 一带一路,19大会议 大会议重点投资分析...

大纲 教 学 内 容如何成功举办理财沙龙活动如何举办成功的理财营销沙龙活动理财沙龙活动的利益好处理财沙龙活动准备的原则理财沙龙活动进行的原则理财沙龙活动后注意事项沙龙活动的挑战理财沙龙活动操作细节客户筛选客户电话邀约技巧及话术现场促成技巧及话术会后跟进策略理财沙龙活动效益评估理财沙龙活动主讲者如何炼成三个了解：了解产品：如何精彩的解说你的产品了解理财沙龙活...

主题《转型网点骨干培训》时间1天目 标网点精细化营销管理网点保险营销能力提升存量客户的分类与经营管理能力高价值产品的销售组织能力学会如何掌握、筛选和挖掘网点的高端客户资源？学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？内 容第一单元：客户管理-如何掌握、筛选和挖掘存量客户资源？如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？高效客户管理第一步：分层管理高效客户管...

《资产配置实战培训》时 间12天 目 标帮助营销人员制定资产配置营销策略帮助提升网点维系客户关系和改进技巧帮助网点实现年度存款指标单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产...

《资产配置实战培训》时 间2天目 标帮助营销人员制定资产配置营销策略帮助提升网点维系客户关系和改进技巧帮助网点实现年度存款指标单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛...

《资产配置与财富管理实战培训》时 间12天目 标帮助营销人员制定资产配置营销策略帮助提升网点维系客户关系和改进技巧帮助网点实现年度存款指标单元一.高端客户资产重新配置与投资组合运用资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动如何针对不同客群，挖掘六大...

《资管新规下的复杂理财产品营销技巧》课程大纲第一部分 资管新规下的理财产品营销 什么是资管新规 资管新规对理财产品有什么影响？ 银行.客户的风险在哪里？ 如何区分预期收益率与业机比较基准 如何合规销售？第二部分 催眠式销售保险及资产配置第一节：如何让客戶對保險卸下心防 以吸引客户的热门话题切入保险 未来房价会涨还是跌？ 房产税...

主题银行存量低效客户的盘活、提升与维护时间 1天目 标学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？学会如何牢牢抓住客户与资金内 容模块一：存量客户分类经营沟通技巧一、向存量临界客户要产能1、客户分类经营： A、高端客户保规模、防流失；B、中端客户重营销、出产能C、低端...

主题银行零售客户存量盘活与挽留时间 1天目 标学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？学会如何牢牢抓住客户与资金内 容前言:银行营销模式的转型开始要开口营销推荐产品与服务学习营销技巧，客户开发技巧培养开口的习惯，与其他岗位协作。了解与关心网点的指标，完成的情况，在分行的排...

《营销技巧能力提升》时 间2 天 ， 6 小 时 / 天理财经理根据最新市场情况给客户营销财富类业务， 提升营销技巧单元一：金融理财热门新知识利用金融新政策吸引银行高端客户的议题中美贸易战的影响小米上市,美团上市,拼多多上市,意味着什么货币紧缩引发了什么样的现象？资管新规对理财产品及客户有什么影响？中国房地产的未来走势如何CR...

直销经理营销技能提升课程纲要：第一部分 营销的理念与思维突破直销经理画像:称职营销人员的画像银行营销人员定位的五个维度知识.行为.操守.形象.态度直销经理角色认知心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者直销经理提高收入六大招越效率越多钱工作时间分配越努力越多钱天下没有白吃的午餐越...

《社区客群开发经营》时 间1 天 ， 6 小 时 / 天目 标针对村社客户特性进行挖掘与维护,达到客群增加与资金沉淀并能成功策反他行资金的目的梳理对公和对私两个条线的客户的名单，充分利用存量客户中有大量大型企业高管和中小企业主的资源优势，定期开展零售高端客户及个贷客户的对公信息挖掘与介绍，深度挖掘可以合作的批发业务机会。单元一: 村社客户营销社区...

《社区银行场景化营销技巧与客群经营》时 间2 天 ， 6 小 时 / 天目 标学会有效率的唤醒银行客户学会如何掌握、筛选和挖掘网点的客户资源？学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？学会如何牢牢抓住客户与资金学会如何快速营销存款.基金.保险.贵金属单元一: 村社客户营销社区客户开发策略制定1. 社区开发的目的2. 社区关键人需求分析及营销切入...

《拓展代发新客与客群维护经营》时 间1 天 ， 6 小 时 / 天目 标针对村社客户特性进行挖掘与维护,达到客群增加与资金沉淀并能成功策反他行资金的目的梳理对公和对私两个条线的客户的名单，充分利用存量客户中有大量大型企业高管和中小企业主的资源优势，定期开展零售高端客户及个贷客户的对公信息挖掘与介绍，深度挖掘可以合作的批发业务机会。单元一: 如何批量...

新上岗理财经理履岗能力提升培训课纲 时间课程主题课程概要课程目标第1天上午一个理财经理的价值理财经理画像:称职营销人员的画像银行营销人员定位的五个维度知识.行为.操守.形象.态度理财经理作用: 角色认知心态决定一切八二法则说服客户之前先说服自己注重专业形象创造顾客需求强调产品带给客户的利益感情销售积极发问成为优秀的聆听者理财经理提高收入六大招越效率越...

零贷客户经理营销技巧提升培训内容前言: 从刚入职、工作重点、执行力、心态、个性、对待问题、客户沟通、下班后、被批评、学习等多个角度对普通信贷员和优秀信贷员进行对比看看差距到底在哪？单元一: 如何成为一名优秀的信贷员？信贷新人需要注意的二十个问题！！1、摆正态度，像海绵一样吸收2、展业，量变引发质变3、确定展业目标很重要4、熟悉产品5、熟练掌握专业术语，避免被...

《场景化营销能力提升》 课 程 背 景 ： 针对营销场景搭建的课程，希望通过课程了解如何构建营销场景搭建， 吸引和留住不同的客户群体。目的主要是为了提高客户经营成效和客户 粘稠度。比如针对军人，针对教师，针对医生 …等等族群的经营 课 程 目 标： 如何通过场景搭建去留住各种客户群体 上 课 方 式 ： 讲 授 、 小 组 讨 ...

《网点批量获客能力提升》时间1天目标提升网点批量化营销能力一、现在银行网点的趋势：“服务”型网点转型“营销”型网点二、如何进行网点批量营销1网点业绩提升的关键2网店营销的瓶颈：网点营销服务的协作与扩大优质核心客户群3批量营销必须要做到的基本概念如何对网点员工做好批量营销督导与管理1 对各岗位建立关键活动指标2利用业务活动管理工具（工作日志）了解各岗位的工作情...

如何利用主题沙龙拓客及微信群管理培训与辅导目的:在互联网冲击之下,如何利用微信群管理学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？微信里的信息如何撰写,如何发送才有效果网络世界里的有效信息.文章,如何搜寻了解现今金融形势转变下,与法令新规定下,如何利用主题沙龙拓客如何开展有效的沙龙活动客户的资产应该如何重新配置银行该如何调整经营...

客群经营与营销技巧培训课纲时间大纲 教 学 内 容2H客户经营与需求挖掘高效客户管理 第一步：分层管理如何扩大贵宾户和高贡献度客户的增量如何把“数字”分解为可观察的“动作”？如何对“动作”进行有效的督促？第二步：分群经营客户分群的方法如何按照各客群贡献度与服务成本来去判断服务客户优先性顾客关系管理维护三块基石情感维护产品维护附加值维护第三...

主题客群开发经营与厅堂精准营销 时间 1天目 标学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？学会厅堂如何精准营销内 容单元一：高效客户管理第一步：分层管理如何扩大贵宾户和高贡献度客户的增量如何把“数字”分解为可观察的“动作”？如何对“动作”进行有效的督促？第二步：分群经营客...

《宏观环境下的资产配置与客户经营实战培训》时 间2天目 标帮助营销人员制定资产配置营销策略帮助提升网点维系客户关系和改进技巧单元一. 宏观市场分析 前言: 逃不开的经济周期中国人的财富一共经历了四种形式的变迁宏观经济解读、俄乌冲突、中美贸易战后资管新规时代如何实现资金的长期稳健增值预警防范，新一轮金融危机的来临史上最严楼市调控 史上最严楼市调控:...

《互联网思维微信营销技巧与客群经营》时 间3小 时 目 标学会有效率的线上获取银行客户学会如何掌握维护筛选客户资源？学会如何线上营销单元一:微信营销技巧如何编写设计动人短信.微信如何让客户让客户愿意加你微信如何让客户觉得你是在服务而不是营销他如何让客户对当前的状况产生担心和忧虑如何让客户愿意看你发送有价值的信息怎么打造个人品牌怎么做好...

互联网思维下的精准营销与客户维护课程纲要：单元一:用互联网思维解决销售瓶颈客户防流失的三种方法让客户不好意思走.日常关系维护 联络频度防流失让客户不愿意走. 大大礼遇 增值服务体验防流失让客户不方便走.4项绑定客户 交叉销售防流失结合互联网思维解决销售瓶颈全网营销全员启动客户鱼塘摆脱时间空间障碍7X24管理5+2.白+黑辅导实际操练:如何搜寻相关信息与发送文...

互联网形势下高效获客与网点营销管理课程纲要：单元一:微信管理营销的四大要点你要如何让客户让客户愿意加你微信你要如何让客户愿意看你发送有价值的信息你要如何让客户觉得你是在服务而不是营销他你要如何让客户对当前的状况产生担心和忧虑辅导实际操练:如何成为一个短信段子手单元二:微信客群营销与互联网的结合运作客户防流失的三种方法让客户不好意思走.日常关系维护 联络频度防...

客户需求KYC技巧及经营维护一、客户金融需求的性质和层次即刻需求VS潜在需求二、中国高净值人群的需求类型投资理财三要素安心放心开心省心金融需求与非金融需求三、有诊断才有发现，有发现才有需求1、客户识别MAN三要素金融产品“四性”发现需求,激发需求客户为何要购买产品如何因应理财打破刚性兑付,没有理财产品可卖,怎么办做好投资组合才能战胜真实通胀做好产品分散才能降...