客户需求分析与KYC技巧一、客户金融需求的性质和层次即刻需求VS潜在需求二、中国高净值人群的需求类型投资理财三要素安心放心开心省心金融需求与非金融需求三、有诊断才有发现，有发现才有需求1、客户识别MAN三要素金融产品“四性”发现需求,激发需求客户为何要购买产品如何因应理财打破刚性兑付,没有理财产品可卖,怎么办做好投资组合才能战胜真实通胀做好产品分散才能降低风...

主题存款营销决胜战术理财经理时间1天目 标如何透过产品营销拉进存款如何使用营销工具拉进存款内 容五大营销主题拉动存款用大额存单对接理财产品拉存款用房地产话题拉存款用基金销售拉存款.用保险拉存款资产配置拉存款.用大额存单对接理财产品拉存款理财新规说了什么产生了什么影响存款利率将来会升会降大额存单拉存款话术用房地产话题拉存款影响房地产价格因素房地产走势现况...

推 荐 课 程：《沟通与营销能力提升》课 程 背 景 ：配合网点转型,针对人员缺乏直接与客户面对面交流、深入服务、快速营销等经验。因此本次培训期望能强化转岗人员的服务营销意识与技能，另外一方面重点提升人员优质客户识别、快速营销招数、联动营销、抗拒处理话术,现场服务沟通和异议话术处理等能力。上 课 方 式 ： 讲 授 、 小 组 讨 论 、 案 例 研 讨 ...

《电话营销实战培训》时间1天讲授+模拟演练。 课程背景目标帮助理财经理敢于向生客开口，提升约访率。实现面对面营销客户时,大幅提升成交率前言:为何要进行电话营销电话营销的真义决定客户开发的成功率是什么正确的心态决定成功的关键第一单元：电话营销前的准备工作打电话之前先发短信如何编写设计动人短信电话营销的1个核心理念电话营销的2个要点电话营销的3个原则电话营...

《电话营销与面对面营销实战培训》时间1天讲授+模拟演练。 课程背景目标帮助理财经理敢于向生客开口，提升约访率。实现面对面营销客户时,大幅提升成交率前言:为何要进行电话营销电话营销的真义决定客户开发的成功率是什么正确的心态决定成功的关键第一单元：电话营销前的准备工作打电话之前先发短信如何编写设计动人短信电话营销的1个核心理念电话营销的2个要点电话营销的3...

推 荐 课 程：《客群开发与产品营销》课 程 目标一 ： • 学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户 • 学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？ • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？课 程 目标二 ： • 学会如何牢牢抓住客户与资金 • 掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能 • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用上...

《外拓营销与存款提升实战培训》时 间2018.03.18 一天目 标帮助营销团队拟定外拓赢赢销策略帮助提升网点外拓营销生产力.绩效追踪和改进技巧帮助网点实现年度存款指标单元一.外拓营销七部曲(一) 定目标(二) 做调研(三) 选主题(四) 编方案(五) 明分工(六) 时反馈(七) 善总结单元二.外拓营销方案制订与实战案例活动名称预计实...

主题存款提升与资产配置复盘通关培训时间1天(第三天)目 标要实现年度余额增长,必须双管齐下要实现网点余额增长,必须有好的策略与执行要让员工有目标,有方向,省时省力,事半功倍要增进客户的满意度,长期稳度增长余额,不要像坐过山车内 容前言: 存款增加越来越难的原因经济增长减缓科技金融瓜分市场利率自由投资市场不佳单元一.吸金保金的26种方法如何依据自己网点情...

主题存款提升与资产配置复盘通关培训时间1天(第三天)目 标要实现年度余额增长,必须双管齐下要实现网点余额增长,必须有好的策略与执行要让员工有目标,有方向,省时省力,事半功倍要增进客户的满意度,长期稳度增长余额,不要像坐过山车内 容前言: 存款增加越来越难的原因经济增长减缓科技金融瓜分市场利率自由投资市场不佳单元一.吸金保金的26种方法如何依据自己网点情...

《存款提升与资产配置实战培训》时 间2天目 标帮助营销人员制定资产配置营销策略帮助提升网点维系客户关系和改进技巧帮助网点实现年度存款指标单元一.如何制定吸金保金策略计划新形势下的新打法细分客群才给力活动导流促人气客户转化见功力新形势下的新管理定方向给方法管过程如何结合产品营销拉进存款营销意识与技能不足 团队协作不足 网点管理模式需改进 存量客户开发存...

《银行团队管理能力与开门红营销能力提升》时 间1天目 标帮助中层管理人员提升领导力.团队管理的技巧提升银行管理人员营销技能前言:新时势下的银行经营之道银行经营致命问题面对互联网的竞争和挑战，应做好哪些工作和准备？厅堂员工面临的挑战和机遇单元一、金融科技”给银行带来的转型发展挑战单元一、团队管理技能提升如何创造新的激励资源？领导该做什么团队管理能...

《银行团队管理能力与网点营销能力提升》时 间1天目 标帮助中层管理人员提升领导力.团队管理的技巧提升银行管理人员营销技能前言:新时势下的银行经营之道银行经营致命问题面对互联网的竞争和挑战，应做好哪些工作和准备？厅堂员工面临的挑战和机遇第一单元：团队管理技能提升如何创造新的激励资源？领导该做什么团队管理能力的提升 团队管理者的工作职责振奋属下...

《中高端客户关系维护与资产提升》课程目标 ： • 学会有效率的唤醒银行广大睡眠客户 • 学会如何掌握、筛选和挖掘网点的存量客户资源？ • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 学会如何牢牢抓住客户与资金 • 掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能 • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多...

《客户识别与价值挖掘》课 程 背 景 ： 配合网点转型,针对人员缺乏直接与客户面对面交流、深入服务、快速营销等经验。因此本次培训期望能强化转岗人员的服务营销意识与技能，另外一方面重点提升人员优质客户识别、快速营销招数、联动营销、抗拒处理话术,现场服务沟通和异议话术处理等能力。上 课 方 式 ： ...

《理财经理开门红综合营销技巧提升训练营》课程目标 ： • 学会有效的电话邀约技巧 • 学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧 • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 学会如何牢牢抓住客户与资金 • 掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能 • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用 ...

《网点团队目标管理与凝集力提升》时 间2天第1天网点业务商机的开发，对员工的目标管理。第2天团队凝聚力，分润机制、团队激励机制的建立。目 标帮助网点负责人提升领导力.网点营销生产力团队管理的技巧.绩效追踪和改进的辅导技巧帮助员工做好岗位间的配合通过合理的分润机制提升团队凝聚力。前言:新时势下的银行经营之道银行经营致命问题面对互联网的竞争和挑...

《贵宾客户综合营销技巧提升训练营》课程目标 ： • 学会有效的电话邀约技巧 • 学会如何进行高端客户需求挖掘KYC技巧 • 学会如何把“产品推销”转变为“客户经营” ？ • 学会如何牢牢抓住客户与资金 • 掌握各种主流金融产品投资策略及投资组合管理技能 • 了解资产配置、和投资组合的重要性及多样化投资的运用 ...

基金定投产品实战营销技巧（一）课程大纲：第一节：如何提高客户经理基金营销意愿转变客户经理的观念，明白基金营销对银行与自己的好处如何藉由基金提高客户忠诚永续经营营销基金告别业绩靠天吃饭的宿命搭借基金顺风车,带动存款、及其它产品的销售。第二节：基金挑选技巧基金与股票PK谁胜全球投资首选地区在哪里如何精选基金的投资板块投资基金的时机切入点如何运用资产配置卖基金第三...

基金定投产品及账户贵金属实战营销技巧课程大纲：第一部分：基金定投产品实战营销技巧一、如何快速营销单笔基金与定投基金的卖点如何找遇到销售基金的异议,如何处理受伤基金如何解套如何销售主力基金作业练习1︰运用所学,推荐一只基金,报告单笔与定投销售卖点话术及如何自制简易销售垫板二、受伤基金如何解套——投资亏损的客户如何再度营销如何不让投资亏损成为一种事实投资选对版块...

基金定投产品及保险实战营销技巧课程大纲：第一部分：基金定投产品实战营销技巧一、如何快速营销单笔基金与定投基金的卖点如何找遇到销售基金的异议,如何处理受伤基金如何解套如何销售主力基金作业练习1︰运用所学,推荐一只基金,报告单笔与定投销售卖点话术及如何自制简易销售垫板二、受伤基金如何解套——投资亏损的客户如何再度营销如何不让投资亏损成为一种事实投资选对版块胜过一...

《基金营销实战训练营》课程纲要：第一部分 基金资产配置与产品选择一、资产配置与投资组合运用A.资产配置计划的重要性资产配置有什么好处不做资产配置与不同比例配置的结果资产配置首选品种资产配置可以用来控制本金的损失资产配置可以有效控制资产的波动B.如何针对不同客群，挖掘六大高资产客群痛点及基金投资建议理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭...

基金定投方案-易方达上证50基金省份:贵州省 姓名： 单位： 客户基本数据如下对象:30岁上班族陈女士婚姻状况:未婚收入:3000元/月未来目标:3年后有一笔出国旅游基金建议如下建议定投金额:500元/月建议目标: 易方达上证50基金话术如下:陈女士,请看我们试算结果显示,若您自2012/4月-2015/4月这段期间,共计36期,每月投资500元于...

主题基金及定投实战营销及健诊技巧复盘培训时间1天目 标学会利用科学工具,找到强而有力的投资策略,编撰成交话帮客户解套在基金的受伤与亏损内 容第一节：为何要营销基金如何因应理财打破刚性兑付,没有理财产品可卖,怎么办做好投资组合才能战胜真实通胀如何藉由基金提高客户忠诚永续经营营销基金告别业绩靠天吃饭的宿命搭借基金顺风车,带动存款、及其它产品的销售。第二节：...

2020开门红营销策划布局与产能提升【课程收益】通过实践，明确2020年开门红的有效打开方式通过实践，掌握开门红细分客群的有效针对性营销策略通过实践，获得开门红活动营销的方向和方法通过实践，获得开门红客户细分、客户营销、活动策划的专业技能【课程大纲】第一单元 年年开门红.年年辛苦年年痛SWOT分析五大痛点 1.存款指标重,贷款业务难做,员工...

开门红课程大纲对象：网点负责人 天数：1-2天内容：侧重网点管理、具体的营销策划和活动开展，以及专业队伍激励，客户拓展维护【课程收益】通过实践，明确2022年开门红的有效打开方式通过实践，掌握开门红细分客群的有效针对性营销策略通过实践，获得开门红活动营销的方向和方法通过实践，获得开门红客户细分、客户营销、活动策划的专业技能【课程大纲】第一单元 年年开门红....

主题开门红一定红冲刺培训时间1天目 标要实现网点余额增长,必须有好的策略与执行要让员工有目标,有方向,省时省力,事半功倍要增进客户的满意度,长期稳度增长余额,不要像坐过山车内 容单元一.吸金保金的八大策略與26种方法如何依据自己网点情形,制定一点一策,选择适合的招式,进行策略规划,聚焦执行策反资金三大突破口厅堂策反他行网点拦截策反小区策反策反工作四大准...

2019开门红课程大纲对象：支行分管行长和零售部经理人数：36人天数：1天内容：组织管理、营销推动、围绕开门红重点工作【课程收益】通过实践，明确2019年开门红的有效打开方式通过实践，掌握开门红细分客群的有效针对性营销策略通过实践，获得开门红活动营销的方向和方法通过实践，获得开门红客户细分、客户营销、活动策划的专业技能【课程大纲】第一单元 年年开门红.年年...

贵金属交易营销技巧课程目标：了解客户心理,激发客户需求熟练贵金属的开口营销话术学会判断技术分析走势顺利解决营销异议处理第一单元：贵金属营销需求激发 如何让客户觉得需要购买贵金属长期看黄金购买力为什么要买(不买)黄金黄金价值永流传各国黄金储备分析黄金的本质优势第二单元：贵金属的最佳投资方式何时是贵金属购买是最佳时机该买实体黄金,还是交易类黄金如果不投资贵金属...

期交保险营销技巧提升培训课纲时间培训内容课程目标：第一节：如何让客户对保险卸下心防(1.5H)以吸引客户的热门话题切入保险未来房价会涨还是跌？房产税法已列入5年立法规划遗产税对财产继承有什么影响？资管新规对理财产品有什么影响？CRS推出，个人账户全世界范围内监察开始2018以来,国家金融改革,政策转向,民众如何运用保险工具,达到增值保值,资产传承第二节：如何...

主题期交保险营销技巧提升复盘培训时间1天(第二天)目 标精准掌握客户心理,找到痛点,激发需求如何创造期交保险销售佳机内 容第一节：如何让客户对保险卸下心防为何买保险变成刚需买保险的好处(不买保险的风险)怎样聪明买保险何时买保险,该买什么保险第二节：如何让销售保险不再那么难保险目标客群痛点挖掘理财产品偏好投资房产偏好生意人/企业主重视子女家庭留学移民家庭依赖...

保险产说会金融政策大转向时代的理财之道课纲时间培训内容培训成果单元一. 19大会议之后影响客户的金融政策人民币“超发”引发了什么样的现象？金融新政对理财产品有什么影响？中小银行理财产品面临什么风险史上最严楼市调控:“五限”时代来临买房需要什么样的涨幅才划算？房产税法已列入5年立法规划税收减少企业间接税，增加个人直接税CRS推出，个人账户全世界范围内监...

沙龙举办课纲时间大纲 教 学 内 容1hr如何成功举办产说会如何在网点举办成功的理财商品说明会说明会的利益好处说明会准备的原则说明会进行的原则说明会后注意事项产品说明会的挑战1hr产说会操作细节客户筛选客户电话邀约技巧及话术现场促成技巧及话术会后跟进策略产说会效益评估2hr2hr产说会主讲者如何炼成产说会实地操演三个了解：了解产品：如何精...

期交保险营销技巧提升培训课纲时间培训内容第一节：如何让客戶對保險卸下心防以吸引客户的热门话题切入保险中美贸易战对经济影响未来房价会涨还是跌？A股未来究竟走向何方资管新规后对财富该如何重新分配？金融改革,政策转向,民众如何运用保险工具, 达到增值保值,资产传承第二节：如何让销售保险不再那么难保险目标客群营销哪些客户才是真正保险营销目标客群精准掌...

贵金属交易营销技巧课程目标：了解客户心理,激发客户需求熟练贵金属的开口营销话术学会判断技术分析走势顺利解决营销异议处理第一单元：贵金属营销需求激发如何让客户觉得需要购买贵金属长期看黄金购买力为什么要买(不买)黄金黄金价值永流传各国黄金储备分析黄金的本质优势第二单元：贵金属的最佳投资方式何时是贵金属购买是最佳时机该买实体黄金,还是交易类黄金如果不投资贵金属会...