金融理财师大赛辅导与表达能力提升培训【课程收益】适应银行转型发展需要，明晰个人客户经理角色定位和业务核心价值；培养主动营销服务意识，强化银行个人客户经理营销实战技能；学习并掌握银行个人客户经理顾问式营销实战技巧；掌握与客户建立长期信赖关系的方法，以满足绩效可持续增长的需要；选拔准参赛选手A组和B组。【课程对象】优秀理财师（在岗且具有资配经验，持有AFP或CF...

守正出奇——高意愿高产能高绩效终身寿销售特训营课程背景：针对中高净值客户对增额终身寿的功能性需求，结合营销伙伴在放大格局、做大保单过程中面临的机遇与挑战，量身定制。帮助一线伙伴提升增额终身寿专业知识、营销技能，实现精准营销，提升业绩。课程收益：掌握增额终身寿对于中高客的营销卖点；运用增额终身寿的销售逻辑快速打开思路；建立终身寿产品的销售自信现场梳理出有效客户...

专业制胜——SPIN营销实战技能训练需求解析：作为银行理财经理——如何掌握判别客户财务信息、分析挖掘客户潜在需求如何掌握判别客户财务信息、发现当前财务不足之处如何把握运用自身产品工具、转化实现客户财富目标如何把客户需求转化为营销、协助客户有效配置资产课程目标：1. 让参训人员深层次了解岗位定位、行业定位、自身定位，改变传统推销观念，提升金融从业人员服务意识，...

银行外拓营销课程背景银行进入市场进行拓展营销的过程中，很多银行开展的外拓营销普遍存在“外拓团队混战、外拓激情缺失、产品定位失误、营销活动偏差”等问题，很多银行的营销人员都有“不愿开口、不敢开口、不会开口以及单兵作战”的困惑。目前银行外拓多以“产品为导向”，把一场场营销活动做成了单一“产品说明会”，而客户则把银行的活动变成了免费福利发放场所，至此，活动收益有限...

《营销策划与销售技能》（全市理财经理班）课程目标：在外部经济环境波动的环境下赋予理财经理从容应对的资产配置能力；拼专业的时代，掌握在震荡市场下及利率下行背景下，运用正确的复杂产品营销方式，增加客户黏性，顺利达成旺季营销目标；重塑销售逻辑，切合财富管理与人生规划破局销售。课程时间：6课时课程对象：理财经理课程方式：授课+案例+实战落地课程大纲一、旺季营销行动策...

营销策划与销售技能（支局长班）课程背景银行竞争日益激烈，业务随着当下的经济和热点更是瞬息万变，如何更好地在同业中脱颖而出，成为困扰银行发展的难题之一。为此，各家银行为顺应变化，抓住一切时机开展形式多样的营销活动，那么如何利用好“旺季”打好跨赛，本课程将会带领支局长及网点主任由浅入深地剖析旺季营销奥秘，贴近市场，教会学员因地制宜地开展旺季策划与营销。课程收益●...

主题：商务沟通技能提升标题——《商务拜访技巧及有效沟通》【课程大纲】讲解特色：不是卖弄法律术语，而是紧扣销售脉搏，用听得懂的话、共同参与研讨的方式提升商务沟通技能。既有理论框架，又有产险客户经理的场景式应用。面向人群：产险客户经理及一线团队长主讲大纲：——第一讲《商务沟通概论》——课程的总体说明商务沟通的内涵商务沟通的九大要素解码失误案例商务沟通的八大特性沟...

银保续期客户高效沟通与维护技能提升培训课程对象：银保客户经理及管理人员；银保续期服务相关岗位设计思路： ✓ 目标定位——如何解决银保续期面临的困惑 ✓ 找准路径——如何达成高效、健康的续期指标？ ✓ 保单二开——如何使老客户加保和转介绍？ 通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，...

续期业务技能提升课程对象：银保续期服务相关岗位设计思路：目标定位——掌握客户信息真实性管理工作要求，提升银保续期业务技能，高效达成健康的续期指标通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下银保续期岗应知应会关键点，在有效化解潜在合规风险的前提下提升续期指标。并且实现与客户建立长久合作关系，进行加保或转介...

续期业务技能提升课程对象：银保续期服务相关岗位设计思路：目标定位——掌握客户信息真实性管理工作要求，提升银保续期业务技能，高效达成健康的续期指标通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下银保续期岗应知应会关键点，在有效化解潜在合规风险的前提下提升续期指标。并且实现与客户建立长久合作关系，进行加保或转介...

续期客户高效沟通与维护技能提升设计思路：目标定位——如何解决寿险续期面临的困惑找准路径——如何达成高效、健康的续期指标 法律维权——遇到行业黑产或恶意投诉客户如何运用法律工具保护权益 遇到续期逾期客户通过法律知识消弭困惑提升续期率通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌...

银保中层团队管理能力提升培训【设计思路】围绕兼具管理辅导职能的内训师队伍要具备的管队伍、带团队能力项，站在团队管理实战技能角度进行课程设计，力求简单有效做得到，每一个知识点均有实际落地的方法和参考工具进行支撑。【授课方式】讲授式，互动讨论，案例研究，实际模拟【授课方式】讲授式，互动讨论，案例研究，实际模拟【培训时长】3课时一、会议管理早会：激发团队活力，修炼...

时间课程主题学习收益教学形式11月30日报到12月1日8：30-9：00领导开训9：00-10：30高绩效团队打造提升团险营销人员的团队意识，营造良好的团队氛围案例、活动10：40-12：00高绩效团队的目标管理与督导提高目标规划和执行推动能力能力研讨、角色扮演14：00-17：00团险专业化销售流程精进提升团险营销人员的综合营销能力案例、研讨发表16：10...

团险外拓团队专业能力提升工作坊课程对象：团险客户经理及主管课时安排：8课时 授课方式：专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学设计理念： 保险公司团险经理如何挖掘渠道资源，增强与客户的粘度，为客户提供更全面、更符合需求的保障计划？首要就是建立团险销售团队建立专业化销售流程与正确的销售习惯，强化专业技能。从“推一下动一下”到自觉...

团险意健险发展趋势和现状培训对象：分支机构团险负责人、内勤、外勤团队长、核心销售人员等培训时长：3课时训练方式：现场培训+案例研修课程大纲导入：意健险市场数据分析与趋势预判一、团险意健险市场解析市场巨大——团意健险市场大有可为竞争激烈——扬长避短凸显比较优势守正出奇——成功失败案例分析解读团险意健险发展瓶颈与突破政策环境带来的影响意健险产品转型与销售模式转型...

团险意健险营销技能提升训练培训对象：分支机构团险负责人、内勤、外勤团队长、核心销售人员等培训时长：8课时训练方式：现场培训+案例研修课程大纲团险意健险市场解析市场巨大——团意健险市场大有可为竞争激烈——扬长避短凸显比较优势守正出奇——成功失败案例分析解读团险意健险专业化销售一、团险意健险目标市场分析1. 团险市场客户分类与精准分析A. 团险准客户的来源：集团...

新形势下银行客户AUM提升技巧◼课程目标：帮助银行营销团队从财富转型、资产配置与营销思路、客户经营技巧与高客开发等角度，掌握核心客群的经营方法与营销策略 ◼课程时间：12课时◼ 课程对象：网点负责人、理财经理◼ 课程纲要：新形势下银行AUM 值的提升路径与营销转型AUM 值的释义与组成结构解析 从单一产品销售到组合产品营销从产品供应商到客户资金集中打理平台从...

银保续期客户高效沟通与维护技能提升培训课程对象：续期相关岗位人员设计思路： ✓ 目标定位——如何解决银保续期面临的困惑 ✓ 找准路径——如何达成高效、健康的续期指标？ ✓ 保单二开——如何使老客户加保和转介绍？ 通过专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学等形式，帮助学员掌握新环境下银保续期...

深耕渠道资源 构建共赢模式——新规下如何把握渠道资源实现业绩平台突破课程对象：银保渠道管理队伍授课方式：专题讲授、互动提问、案例启发教学、线下作业实操课程时长：6课时课程大纲：转型大势所趋政策解读：透过108号文看到挑战与机遇转型必然：银行转型带来的渠道的变化思维迭代：销售模式从资源消耗型迈向精准营销协同共赢：将渠道协同优势如何发挥到最佳，资源实现价值最大...

私行服务与高净值客户需求课程背景中国的高净值人群无论从数量还是追求高端金融服务的需求都已临近爆发，在未来相当长的时期内都会是各金融机构最希望获得的客户群体。但问题是巨大的需求已出现，供应能力却没跟上。其中最主要的困难与挑战是金融机构的前端业务人员缺乏专业能力，具体体现在：-358140163195面对高净值人士这样一类具有超越普通意义金融需求的客群，其核心诉...

私行服务与高净值客户需求课程背景中国的高净值人群无论从数量还是追求高端金融服务的需求都已临近爆发，在未来相当长的时期内都会是各金融机构最希望获得的客户群体。但问题是巨大的需求已出现，供应能力却没跟上。其中最主要的困难与挑战是金融机构的前端业务人员缺乏专业能力，具体体现在：-358140163195面对高净值人士这样一类具有超越普通意义金融需求的客群，其核心诉...

团险高绩效团队三阶技能提升训练培训对象：分支机构团险负责人、内勤、外勤团队长、核心销售人员等二、培训周期：3个月，分三个阶段。第一阶段：团险专业化销售流程第二阶段：行方维护及网点经营第三阶段：行方客户资源深度挖掘与沟通技巧线上或线下形式训练方式：现场培训+线上辅导+线下复盘四、项目目标：培养积极心态——帮助团险客户经理重拾从业信心，构建行业愿景，摆脱等靠要、...

团险高绩效团队技能提升训练课程大纲 第一阶段讨论：什么是销售？客户需要的是什么？一、团险目标市场分析1. 团险市场客户分类与精准分析2. 团险目标市场开拓：决策人A. 单一决策模式B. 三资企业决策模式C. 集体决策模式3. 团险客户健康险市场开拓（根据客户实际需求调整，除了团体健康险以外，是否开发对公客户关键人或全体员工的自购保单市场？）二、客户拜访注意事...

《三高客户活动策划与组织》®课程大纲课程概述：举办一场邀约精准、组织周密、讲解精彩、 追踪密切的网点沙龙活动，是网点解决盘活 存量客户，发展新客的常见途径之一。然而在实践中，客户维护类的活动形式单一，网点不知如何组织；常态化的活动缺少趣味性客户参加意愿不强，邀约困难；策划的进村组、邮商联盟、进社区等活动耗费大量资源却没有达到预期效果；活动中的意向客户转换产...

跨赛AUM提升与客户财富管理◼课程目标帮助银行营销团队借势开门红，从财富转型、资产配置与营销思路、客户经营技巧与高客开发等角度，掌握核心客群的经营方法与营销策略，提升AUM ◼课程时间6课时◼ 课程对象分行条线负责人、网点负责人、理财经理等零售条线◼ 课程纲要第一部分 网点财富管理与销售策略转型以客户为中心销售策略转型财富客户概述-客户全生命周期管理以需求...

【龙腾虎跃赢跨赛】2023-2024跨赛营销管理提升实战课程背景：经济形势低位运行，如何推动储蓄新增社会财富增长乏力，如何做大非存AUM居民投资保本意愿强烈，如何实现结构化产品营销资本市场振荡求稳，如何有序推动基金营销保险新政费率下调，如何实现保险业务增量扩面2023-2024年的跨赛注定是一个不平凡跨赛，面对复杂的宏观经济环境和内卷竞争，如何兼顾收官冲刺和...

沙龙主讲逻辑训练课程收益通过沙龙主讲的核心逻辑搭建内容结构，提升网点沙龙签单效率，增强客户黏度课程时间2课时课程大纲一、解读沙龙本质沙龙本质是什么？沙龙主讲逻辑是什么发展趋势与优化方向？二、解读沙龙主讲结构开场破冰当下热点指出痛点导入观点前置处理拒绝解决方案不同主题的沙龙结构设计非金融需求沙龙金融需求型沙龙长尾客户沙龙设计中产客户沙龙设计高净值客户沙龙设计案...

深耕母行对公资源 搭建团险绩优团队——高绩效团队打造与销售能力提升课程对象：银行系保险公司团险客户经理课时安排：2天，6小时 / 天授课方式：专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学课程大纲：前言（30')转型必然：银行转型带来的银行系保险团险渠道的变化思维迭代：销售模式从资源消耗型迈向精准营销协同共赢：与母行协同优势如何发挥到...

深耕母行对公资源 搭建团险绩优团队——高绩效团队打造与销售能力提升主讲：黄兴课程对象：银行系保险公司团险客户经理课时安排：2天，6小时 / 天授课方式：专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学课程大纲：前言（30apos;)银行转型带来的市场变化销售模式从资源消耗型迈向精准营销第一讲 高绩效狼性团队打造(90apos;)一、一切...

个险蓄客拓客技能提升课程目标：通过PAC系统及工具、客户分类经营、传统拓客方式精进及创意拓客模式，以及中高端客户家庭KYC等方式帮助参训伙伴掌握主顾开拓方法与技巧，通过参与设计出适合自己的蓄客方式，为迎战金秋打好客户积累。课程大纲导入 主顾开拓的重点、痛点与难点主顾开拓系统主顾开拓PAC思维主顾开拓PAC系统PAC系统工具使用目标与客户分类定目标与列名单复盘...

建立以需求为导向的银保销售系统课程收益：了解银保销售过程中的问题与瓶颈，找准网点保单生产线施工图协助您在辅助网点销售保单的过程中以较小的压力，获得更高的效率。更好的持续达成保险绩效指标。掌握以需求为导向的销售系统，为客户设计金融理财搭配，实现多维度、多频次组合营销；成为网点倚重的保险专家掌握渠道经营与团队管理的能力，在满足网点需求或队伍需求的基础之上形成共振...

《健康险业务处理要点》课程背景 健康险理赔是寿险行业的价值体现，健康险理赔质量更是影响客户的体验。如何做好理赔工作，既防范风险又能提供高质量的满意服务；如何在网点百忙之中能够重视理赔工作、掌握理赔正确流程，多快好省的服务网点客户，成为改善理赔服务的关键点。课程收益了解与健康险理赔相关的保险知识了解健康险理赔的基本原理掌握必要的健康险理赔规则学会如何与网点共同...

净值型银行理财产品浮亏应对与销售策略课程背景近期，市场上部分净值型理财产品出现浮亏，引发投资者广泛关注。理财经理如何面对客户询问或质疑，如何简明扼要的向客户解释净值波动？如何向客户营销净值型理财产品？如何让客户明白理财的风险？本培训通过对理财产品浮亏的发生背景、投诉应对方法和销售策略与话术进行解读和梳理，重塑销售信心。课程时长6课时课程大纲银行理财产品收益现...

走出财富危局——高净值人群资产配置与法律风险防范【设计思路】顾问式销售强调一种销售理念的更新，从根本营销理念的变革出发，顾问式销售使销售方式从以产品推价为出发点的说服购买型，逐步向以帮助客户解决问题为出发点的咨询服务型转化，销售的效果也从达成单笔交易，转化为促成一系列的交易。本课程从共同富裕与第三次分配、第三胎政策、2021年以来密集出台的额房产税、金税四期...

走出财富危局——高净值人群资产配置与法律风险防范【设计思路】高净值客户往往是多家金融机构的目标客群和追逐的对象，他们投资理财可选择途径、工具、范围也非常广泛。我们如何通过为客户配置多品类的复杂产品产生黏度，深度服务客户成为关键点。目前包括邮政储蓄银行也推出“财富导入”进军高净值客群市场，国有大行也逐步把工作重心放在私行中心，当竞争进入到了产品同质化的阶段，差...

《日签百单——沙龙活动主题策划与流程》——高人气客户经营活动与高绩效沙龙策划执行【课程收益】了解以高人气客户经营活动与高绩效沙龙策划执行作为拓客、养客、留客和促成的重要抓手，为实现开门红目标。【课程大纲】课时设置：1课时培训对象：一线客户经理（个险或银保）一、高人气——满足非金融需求的活动设计与客户引流老客户资源深耕与活动设计社区客户拓展活动创新县域客户开拓...

高净值人群分析与资产配置课程大纲：第一讲、高净值人群需求分析 一、市场环境 1、财富变化越来越明显 2、众多财富新贵的崛起 3、创富、守富、享富的转变 4、学习发展阶段 二、高净值人群特征分析 1、高净值人群的年龄特征 2、高净值人群的职业构成...

高净值客户经营策略与方法 课程大纲培训对象：理财经理培训时长：12课时一、高客经营与KYC：（一）了解高客画像1、现阶段高客现状2、高客分类3、一般的高客需求类型4、分类和需求如何匹配5、五类高净值客群kyc技巧（二）高客需求的解决方案（案例分析）二、高客户需求的维护技能及方法：（一）顾问式销售技巧及资产配置组合应用1、顾问式销售技巧2、资产配置是净值类产品...

高净值客户维护与资产配置培训对象：理财经理培训时长：6-12课时一、高客经营与KYC（一）了解高客画像1、现阶段高客现状2、高客分类3、一般的高客需求类型4、分类和需求如何匹配5、五类高净值客群kyc技巧（二）高客需求的解决方案（案例分析）二、高客户需求的维护技能及方法（一）顾问式销售技巧及资产配置组合应用1、顾问式销售技巧2、资产配置是净值类产品销售的绝佳...

高净值人群法律风险防范营销案例解析【设计思路】通过对银行高净值客户的需求分析，站在财富管理与资产配置的角度，找到大单突破口。讲师依据自己在银行大量的高客陪谈案例，通过案例解析的方式深入浅出的找准高客的痛点和痒点，并通过保单架构设计提供完善的解决方案。【目标学员】一线销售人员【授课方式】线上讲授，三课时讲授式，案例解析【培训纲要】高客KYC与需求发掘婚姻风险及...

终“难”捷径从财富管理与资产配置角度营销终身寿险课程背景：内外部环境的不确定性的对经济、生活带来的深远的影响，改变了生活、消费习惯和投资行为，让财富管理重要性得到进一步的凸显。作为银行从业者，如何站在财富管理和资产配置角度，理解增值终身寿保险在构建家庭财务安全的重大意义，使终身寿保险产品配置更符合客户家庭生命周期实现高效营销。而不是仅仅在推销保险，减少“畏难...

从优秀到卓越——高绩效团险绩优团队管理能力提升培训课程对象：银行系保险公司团险客户经理课时安排1天，6小时 / 天授课方式：专题讲授、案例分析、经验分享、小组研讨、互动提问、头脑风暴、启发教学设计理念： 银行系保险公司团险经理依托母行资源，在已有的以团意险为主的市场上做的游刃有余，但缺乏成长性。如何深挖健康险市场，增强与客户的粘度，为客户提供更全面、更符...

存量掘金——存量账户挖掘和有效转化课程背景每一个存量低贡献客户又何尝不是他行的中高端客户呢？每一个中高端客户又何尝不是在每个银行都有账户呢？每一个中高端客户又何尝不是把资金集中于一家金融机构呢？所以在日常的工作维护中，理财经理对于中端客户（5-100万金融资产）很容易范以偏概全的常识错误，对客户全行贡献度认识有所偏差。再者，研究机构表明：发展一个新客户的成本...

《存量客户盘活与价值提升》主讲：黄老师（25年保险/银行培训高管，熟悉顾问式销售模式并有丰富的实战辅导经验）【设计思路】网点存量客户无论是高净值客户还是长尾客户的持续经营是网点的核心工作和存在价值。若要提升行内的营销成效，就要从零售客户经理的营销技能方面进行提升和改善。首先要一对一深化客情关系，提高客户的忠诚度，并能够对客户需求进行深度挖掘，其次要提升批量客...

电话营销实战模压训练课程收益正确认知电话营销在销售环节和客户经营中定位；通过严格的训练，帮助客户经理克服心理障碍，有效达成电话邀约目标；帮助客户经理掌握落实电话的核心九步流程，高效应对各类异议问题；掌握电话营销回听复盘和技能优化；掌握邀约成功后的到网点的面谈衔接及有效转化话术。黄老师担任苏州建行、江苏银行、嘉兴银行等行的电销技术指导，授课风格为“简单有效做得...

培训主题： 营销突围 服务赢销——“以客户为中心”的团险战略客户服务体系搭建与客户维护【课程背景】市场竞争激烈，迫切需要提升战略客户满意度，降低服务运营成本。如何在这二者之间找到最佳平衡点？产品同质化，需要新的差异化，良好服务的打造比生产优质产品要难；服务体系投入人力、物力巨大，耗时长，直接效果却不明显。如何进行服务增值连分析，重...

《保险经理人绩效提升研修班》课程时间：6小时适用对象：分管总、部门经理、四级机构经理培训人数：40人/班课程大纲：一、新经济环境下市场机遇与挑战（1小时）1、宏观经济对保险市场的影响2、民法典对保险市场的影响3、财产险发展趋势与风口二、业务督导与评估系统（1小时）1、督导体系建立2、绩效管理的KRA及方法3、高绩效团队管理工具4、绩效与评估会议的运作三、激励...

保险理赔专业技能提升培训主讲：黄兴受众群体：一线理赔人员、管理人员授课方式：讲授+小组研讨+案例分析+多媒体教学+启发式教学课程时间：2天，6小时 / 天课程收益：学习掌握理赔调查技巧学习掌握理赔协谈技巧及异议处理学习掌握理赔纠纷处理能力，减少投诉量，应对突发事件学习掌握《保险法》及相关法规在理赔过程中的运用学以致用，落地性强；课程大纲：理赔调查技巧（120...

保险理赔专业技能提升培训主讲：黄兴受众群体：一线理赔人员、管理人员授课方式：讲授+小组研讨+案例分析+多媒体教学+启发式教学课程时间：1天，6小时 / 天课程收益：学习掌握理赔协谈技巧及异议处理学习掌握理赔纠纷处理能力，减少投诉量，应对突发事件学习掌握《保险法》及相关法规在理赔过程中的运用学以致用，落地性强；课程大纲：理赔面技巧（一）以客户为中心了解客户服务...

产险客户拓展与维护设计思路：产险出了比价格、比手续费以外，如何创造我们与竞争对手的差异化竞争优势？如何通过销售服务提升终端客户忠诚度？顾问式销售强调一种销售理念的更新，从根本营销理念的变革出发，顾问式销售使销售方式从以产品推价为出发点的说服购买型，逐步向以帮助客户解决问题为出发点的咨询服务型转化，销售的效果也从达成单笔交易，转化为促成一系列的交易。课程收益：...