龙腾虎跃赢跨赛

【龙腾虎跃赢跨赛】2023-2024跨赛营销管理提升实战

课程背景：

经济形势低位运行，如何推动储蓄新增?社会财富增长乏力，如何做大非存AUM?

居民投资保本意愿强烈，如何实现结构化产品营销?资本市场振荡求稳，如何有序推动基金营销?保险新政费率下调，如何实现保险业务增量扩面?

2023-2024年的跨赛注定是一个不平凡跨赛，面对复杂的宏观经济环境和内卷竞争，如何兼顾收官冲刺和蓄客备战? 2023-2024年跨赛营销到底怎么打?

以财富管理为核心、网点管理为基础、客群经营为特色、管控推动为主轴、督训体系为手段，强化三支队伍、善用数字平台、优化激励机制激活一线;聚焦重点、强抓执行，贯彻落实“33466”打法，推动旺季金融取得新发展，助力跨赛目标的圆满实现。

课程收益：

收获一：通过分析，掌握2023-2024跨赛内外形势

收获二：通过规划，制定2023-2024跨赛营销策略

收获三：通过宣贯，统一2023-2024跨赛指导思想

收获四：通过测算，精锁2023-2024跨赛蓄客抓手

收获五：通过培训，强化2023-2024跨费技能技巧

收获六：通过活动，激活2023-2024跨赛营销场景

收获七：通过工具，精细2023-2024跨赛管控体系

收获八：通过权益，优化2023-2024跨赛营销特色

课程大纲：

跨赛面临的内外部形势分析

宏观经济形势与重要金融政策对银行业务推动的影响

近年来双邮跨赛工作遇到的瓶颈

各类跨赛营销方式与客户特征分析

跨赛营销推动的关键点分析

跨赛营销指导思想及总体策略

2023-2024跨赛营销指导思想

2023-2024跨赛营销策略

2023-2024跨赛营销成功关键

提升三项能力

紧盯三条主线

做细四项管理

聚焦六大客群

抓实六管落地

2023-2024跨赛营销重点增量来源分析

储蓄增量来源分析

保险增量来源分析

基金增量来源分析

理财增量来源分析

跨赛重点增量来源营销策略及市县网点三级分工

跨赛营销八大准备

客户排查准备

网点营销氛围准备

增值服务体系准备

活动策划准备

激励机制准备

员工技能提升准备

数字化平台准备

三督体系准备

跨赛过程管控

交流研讨，分组演练

2023-2024跨赛营销客户经营活动策划与执行

客户分层分类分群经营策略

以客户为中心的跨赛客户经营策略与方法

高绩效沙龙策划

高产能沙龙执行

八、财富客户经营助力跨赛目标达成

财富客户管理体系建设价值

财富客户管理体系助力跨赛营销实施路径

财富客户管理转型六大内容:

财富管理团队

渠道体系

产品体系

增值服务体系

活动体系

财富客户规范经营

财富客户管理体系落地管理关键

九、新政背景下的保险业务应对策略

费率下降背景下的期缴保险放量增收新思维

期缴保险持续推进管理关键

市县公司531过程管控

员工保险蓄客营销531工作法

客户经营串式营销

以养老规划驱动的期缴保险营销技能与推动策略

养老规划核心技能

养老规划专项工具

养老规划客户经营

养老规划产能推动