个险蓄客拓客技能提升课纲

个险蓄客拓客技能提升

课程目标：

通过PAC系统及工具、客户分类经营、传统拓客方式精进及创意拓客模式，以及中高端客户家庭KYC等方式帮助参训伙伴掌握主顾开拓方法与技巧，通过参与设计出适合自己的蓄客方式，为迎战金秋打好客户积累。

课程大纲

导入 主顾开拓的重点、痛点与难点

主顾开拓系统

主顾开拓PAC思维

主顾开拓PAC系统

PAC系统工具使用

目标与客户分类

定目标与列名单复盘

定目标的价值与意义

如何列出黄金100准客户

客群分类

从服务的深度划分

从家庭需求来划分

521客户画像表

不同客群的开口话术

传统拓客方式精进

如何保单整理更有吸引力

如何让在线经营产生绩效

无微不至的线上经营技巧

做好微信好友管理，持续成交

用心经营朋友圈，洞察客户痛点

善用资讯分享，一招唤醒客户需求

如何让缘故转介效率提升

技巧转介绍

服务转介绍

圈层转介绍

合作转介绍

理赔加保/转介绍

赠险拓客如何有效切入

摆点锁定亲子客户群

新人蓄客活动及操作

创意拓客模式的实践

资源整合型——异业联盟

综拓开门 寿险开花

自驾游——缘来“游”你

非金融需求活动主题设计

KYC——读懂你身边的客户

中产家庭客户kyc技巧

高净值客户KYC技巧

KYC与案例思考

反对问题处理

授课人：黄老师，24年保险业、银行业高管及培训资历；曾任大型险企区域培训中心总经理，中国银保监保险项目培训讲师；参与多项业内创新获客项目，对主顾开拓有较强的理论功底和丰富的实战经验，《保险行销》、《零售银行》、《保险研究》、《保险文化》、《保险赢家》、《中国银行家》等多家杂志的特约撰稿人