金融理财师大赛辅导与表达能力提升培训

金融理财师大赛辅导与表达能力提升培训

【课程收益】

适应银行转型发展需要，明晰个人客户经理角色定位和业务核心价值；

培养主动营销服务意识，强化银行个人客户经理营销实战技能；

学习并掌握银行个人客户经理顾问式营销实战技巧；

掌握与客户建立长期信赖关系的方法，以满足绩效可持续增长的需要；

选拔准参赛选手A组和B组。

【课程对象】

优秀理财师（在岗且具有资配经验，持有AFP或CFP、RFP资格证书更佳岗）

【授课方式】

讲师讲授、视频演绎、案例分享、小组讨论、场景模拟、演讲与点评

【训前作业】

制定理财规划方案（PPT版本和Word版本)。案例可来自于工作中的实战案例，或者选用标准案例（见附件一）。

在4月**日之前发至**邮箱汇总

讲师反馈修改意见，参训学员修改后于训前发到讲师邮箱（截至5月3日）

【相关要求】

本次培训在于团队成长，需要严格培训纪律，减少学员间的干扰，不允许上课时间使用，须有纪律要求。

本次强调方案的展示能力，也可以提升沙龙主讲、客户一对一方案解读能力，对于学员的资配基础及学习意愿有一定要求，须做好学员筛选。

【课程安排】

本课程强化训练和参与，除专题为结合方案呈现的问题进行讲解外，均为体验式培训

时间安排

内容

时长

说明

第一天

08:30-12:00

项目启动、学员心声

50′

每人30″自我介绍，提升包装自我介绍

一分钟演讲

60′

每人60″方案框架亮点介绍，抓住眼球

小组讨论、发表

20′

课程A表填写，总结发表

成功PTT的三个阶段

30′

演讲前后的心态准备、内容准备

专题：以客户需求为导向的理财规划

30′

对理财方案内容及展示方向上纠偏与修订

14:00-17:00

自我管理技巧

120′

体验式培训—演讲前后中的心态调整技巧

专题：家庭资产配置

60′

对理财方案内容结构纠偏与修订

18:00-22:00

突破外壳训练

60′

通过成长训练，破除自我设限

录相回放与作业时间

120′

结合课程修改意见，重新修订并准备次日演讲

第二天

08:30-12:00

课程回顾

15′

学员回顾（锻炼方案概括能力）

三分钟演讲

150′

方案呈现路演

小组讨论、发表

15′

专题：资产配置面谈

30′

资产配置面谈的展示技巧

14:00-17:00

课程结构与资料收集

60′

设计演讲内容的感性认识与理性了解

良好口才训练

60′

演讲或路演过程中的声音及形象设计

资配面谈分组演练

60′

资产配置面谈全流程演练

18:00-22:00

录相回放与作业时间

60′

结合课程修改意见，重新修订并准备次日演讲

第三天

08:30-12:00

课程回顾

15′

学员回顾（锻炼总结能力）

五分钟演讲

150′

重点人员发表，其余观察

激发参与及建立讲师威信

45′

提升现场掌控能力及互动能力

14:00-17:00

专题：《方案呈现技巧》

60′

对方案呈现的逻辑与方法进行优化

辩论对抗模拟

60′

模拟比赛分组对抗

回顾与总结

60′

学习内容回顾及训后安排

18:00-22:00

返程

60′