成为一名优秀理财经理 课程时间：1天课程对象：银行理财经理 课程大纲一、理财经理的岗位要求与核心能力1. 理财经理四项基本素质1）厘清考核重心2）加强学习提升3）科学时间管理4）善用系统资源2. 理财经理三项核心技能1）远程：发微信、打电话2）面谈：做配置、讲产品3）批量：搞活动、做沙龙3. 理财经理两项标准动作1）“5+1”客户标准服务2）简洁高效的联动营...

中国建设银行云南省分行2023年云南省分行外部理财大赛能力提升实战训练营为了聚焦财富管理，打造一批“讲得了市场，买的了产品，办得了活动，赛得出成绩”的高水平客户经理队伍。建行云南省分行于2023年5月4日-6日举办了金融理财师辅导及表达能力提升培训班，为专业赛事储备优秀人才，进一步塑造个人品牌形象，提升建行客户经理队伍在各类专业赛事中的核心竞争力。云南省分行...

2022年银行中高端客户沙龙课纲版本一：资本市场变动背景下的家庭资产配置方略客户画像：银行中高端客户（财私客户）沟通目标：本讲座透过大量现实案例，直接聚焦中高端客户普遍面临的财富困境与家庭财务风险，自然流畅地给到高净值人士专业的财务风控策略及家庭资产配置建议，并水到渠成导入保单资产配置应用，尤其直接给到理财型保险在子女婚嫁、教育、养老、资产隔离、隔代传承和...

《新形势下的保险行业发展趋势及路径》课程目标：黄老师结合25年在头部险企的高管工作资历，以及中国保险史研究过程，对头部险企的发展路径进行了剖析，帮助从业人员提升对保险行业前景发展趋势的宏观认知，夯实理论基础，把脉市场需求与市场机遇；剖析保险业发展中产生的诸多问题，找准影响因素以及优化途径，为培养专业人才、为转型升级添砖加瓦。把握保险行业数字化运营趋势，适应行...

《震荡市场下的基金营销和大额保险营销之道》课程目标：在外部经济环境波动的环境下赋予理财经理从容应对的资产配置能力；拼专业的时代，掌握在震荡市场下正确的基金营销方式，降低风险增加黏度；重塑财富保障型保险销售逻辑，切合财富管理与人生规划破局销售。课程时间：6课时课程对象：理财经理、网点主管课程方式：授课+案例+实战落地课程大纲课程导入：新的经济背景下营销制胜之道...

卓越支局长的网点精细化管理——如何做一名优秀的支局长课程适合：银行支行行长授课时长：两天一、支行长的角色定位1、围棋中的管理启示：九段支行长的管理哲学2、支行长面临三大角色难题：角色转换，树立威信，自我突破3、管理的蛮力、权力、威力、魅力四力变化背后角色阶段4、从管事、理人到驭心的蜕变：团长、政委还是特种兵？5、“问题”是支行长存在的价值所在：树不落叶，你将...

《资产配置与复杂产品交叉营销能力提升》课程目标：在外部经济环境波动的环境下赋予理财经理从容应对的资产配置能力；拼专业的时代，掌握在震荡市场下正确的基金营销方式，降低风险增加黏度；重塑财富保障型保险销售逻辑，切合财富管理与人生规划破局销售。课程时间：6课时课程对象：理财经理、网点主管课程方式：授课+案例+实战落地课程大纲一、客户需求与风险透视（KYC）推销和营...

深度KYC与顾问式销售技巧提升（银保方向）课程目标在银邮渠道转型背景下，抓住持续客户经营主线与保险顾问式营销模式训练，帮助渠道落地以产品为中心向以客户为中心转变；从以考核为导向（疲于应付），向以需求为导向转变，使渠道营销岗位焕发战斗力和从业自信。本课程结合8090客户经理学习特点，寓教于乐，强调参与的获得感。课程亮点体系化：结合CRM系统与客户档案工具，深入...

《人身保险理赔专业知识》课程背景 理赔是寿险行业的价值体现，理赔质量更是影响客户的体验。如何做好理赔工作，既防范风险又能提供高质量的满意服务；如何在网点百忙之中能够重视理赔工作、掌握理赔正确流程，多快好省的服务网点客户，成为改善理赔服务的关键点。课程收益了解与理赔相关的保险知识了解理赔的基本原理掌握必要的理赔规则学会如何为客户提供专业理赔服务掌握为支局做理赔...

《挑战MAX—保险营销实战训练营》课程背景：随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上...

《挑战MAX—期缴保险营销实战训练营》课程背景：随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈...

高净值客户关系维护与活动策划课程背景存量高净值客户及潜在高客无法有效触达和维护，理财经理常见的普通客户经营维护方式。在高客经营中屡遭碰壁。高客服务的能力偏弱，造成资源浪费。高客开发难阻碍了产能提升。与高净值客户无法建立信任关系，忠诚度不高。出现这种现象的根本原因在于理财经理没有对高净值客户进行系统的分析，没有掌握客户心理，做好客户的有效KYC，没有对客户的需...

时刻蓄客不放松 储客行动进行时——助力网点保险获客训练营课程背景：随着金融行业的客户经营思维和客户经营模式不断变革，攻克零售型金融客户的最后一公里成为了每家金融机构的重要工作内容。各家银行对于零售客户的价值认知也从基本的业务贡献转化成长尾的客户服务价值认知。在开门红即将打响之际，各家银行纷纷使出浑身解数做好开门红储客工作，客户数量的多少直接影响了开门红的战绩...

《理财经理理财技能大赛辅导培训》【项目背景】为激发理财岗位人员（下面简称理财经理）的前进动力，不断提升理财经理的综合素养，为客户提供更专业、高层次、全方位的金融服务，各银行每年都会组织理财经理专业技能大赛，通过大赛展现各分行个金转型发展成果，实现了以赛促学、以赛促教，将比赛竞技与专业能力提升有机结合，掀起了“学业务、提技能、精专业、促发展”的理财经理岗位练兵...

《日签百单——高绩效沙龙策划执行与精准营销》课程大纲课程概述：举办一场邀约精准、组织周密、讲解精彩、 追踪密切的网点沙龙活动，是网点解决盘活 存量客户，发展新客的常见途径之一。究竟 如何才能做一场主题好、邀约好、气氛好、 反馈好和追踪好的高质量沙龙活动呢？本课程从银行沙龙的策划与执行层面，通过大量案例的形式给予一个框架完成且具有实战指导的操作流程和可复制的...

¬《产品解析及核保核赔技巧》 课程大纲学习目标：通过本课程的学习，学员通过对产品条款“人期费责”以及核保核赔专业知识的解析；从专业角度对重疾产品及服务进行解读。提升理财经理的专业价值，不是卖产品，而是提供应对家庭财务风险的解决方案。从而赢得客...

《存量客户盘活与产能提升多维一体全场景营销策略》【课程目标】了解网点经营从以前的“要规模”到“要利润”，再到如今的“要客户，更要客户黏度”的必然性，与时俱进，通过新思路、多渠道来满足客户新时期的服务需求，解决银行“新增获客难，但存量流失多。指标任务重，却渠道利用差”的根本难题。掌握数字化转型期借助网点+线上（微信、短视频）+精准活动策划+产品突击小分队建设等...

《打造高净值客户保险财富管理生态圈》——高净值客户大单销售系统专题培训课程背景-3276601651000中国的高净值人群无论从数量还是追求高端金融服务的需求都已临近爆发，在未来相当长的时期内都会是各金融机构最希望获得的客户群体。但问题是巨大的需求已出现，供应能力却没跟上。其中最主要的困难与挑战是金融机构（含私人银行、保险公司、第三方财富管理机构等）的前端业...

《分红险健康险投教活动策划执行与精准营销》课程大纲课程概述：举办一系列邀约精准、组织周密、讲解精彩、 追踪密切的网点投教活动活动，是网点解决盘活存量客户，发展新客的常见途径之一。究竟 如何才能落地主题好、邀约好、气氛好、 反馈好和追踪好的高质量投教活动活动呢？本课程从银行投教活动的策划与执行层面，通过大量案例的形式给予一个框架完成且具有实战指导的操作流程和...

¬《保险组合与家庭保单》 课程大纲学习目标：通过本课程的学习，学员迅速掌握健康险一个精准定位、一套理念沟通工具、一套专业销售流程、一套客户转化方法。通过产品组合营销和家庭保单，使客户资源得到有效运用，从而使银保销售在合规销售的前提下，在资...

《以客户需求为导向的资产配置》课程背景：随着客户理财观念的逐渐成熟，以及财富管理市场由蓝海进入红海，竞争越来越激烈：第三方财富管理、独立理财顾问迅速崛起，信托、基金等公司纷纷成立财富管理中心，绕过银行直接面向终端客户，银行在产品上的优势己经越来越少。与此同时，单一产品销售带来的问题也逐步显现：越来越多的银行零售客户经理抱怨自己就是个产品推销员，根本谈不上为客...

《TTT：基于工作情境的课程开发与组织经验萃取》课程大纲课程背景：任正非说：“华为最大的浪费就是经验的浪费。”每一家优秀企业都会在一些特定领域积累了下了优秀的经验，但是往往员工已经发生的经验还没有来得及梳理，并未形成显性知识沉淀和传承。可能这些优秀经验就已经浪费掉：● 老员工离职或者转岗，所有的经验都带走了，接手的新员工要从头再来；● 团队经验没有及时复盘梳...

《TTT：企业内训师授课技巧训练》课程大纲【课程背景】对于内部培训师而言，常常遇到以下问题：怎样可以让自己的授课变得轻松有趣，而又能对学员真正有所帮助？如何发掘学员的真实需求？游戏活动很有趣，可是怎么做才能让学员有收益而不是仅仅感到好玩？培训师应如何引导学员将所学运用于工作上？很多企业内部讲师都是企业各业务部门的精英和骨干，但因缺乏培训技巧，培训效果不好。所...

《TTT初级版—培训师有效表达与精彩呈现》课程大纲第一单元：练根基，培训师演绎首先得要有真功夫一、知角色，培训师只有知己知彼、才能百战不殆1、简单缕缕，什么是培训什么是培训师培训与教育有何区别2、关于培训师，不得不说的3种角色、4个职能、8项能力3、你知道吗，培训师在演讲过程中应扮演着哪些主要角色4、最怕没有自知之明，培训师必须了解自己属于哪种演讲风格5、培...

《保险目标客户线上精准营销策略》课程大纲：一、保险客户线上经营有技巧 1．微信经营的困惑与突破1)思考一：微信营销有用吗？2)思考二：微信营销发啥好？3)自媒体时代的机遇与挑战2. 微信保险营销的定位与策略1)自我形象的定位与包装2)迅速扩大微信好友基数3. 1+1＞21)其他自媒体的相互作用2)与线下客户经营相辅相成二、做好微信好友管理，持续成交1)微信客...