系统培训AFP案例This service is provided by a t expert group consisting of lawyer's office, family office, large insurance policy with expert, retail banking service and management cons...

《大零售轻销售——存款提升与基金营销》学员收益：1.了解熟悉基金营销流程及相关基础技巧，打造扎实的营销基础及框架。2. 挑选筛选基金的实战技巧。3. 基金营销维护技巧。课程大纲课程时间：1天（6课时）模块常见问题课程解决路径零售银行销售逻辑体系产品销售三层逻辑与行外吸金提升零售银行的三层产品销售逻辑行外吸金与存款提升方法1.存款提升五组场景现状-问题-建议1...

《存量客户盘活与价值提升》课程背景及学员收益新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员掌握以“客户感受”为前提的简单、快速的服务营销。同时...

《复杂产品综合营销实战》【学员收益】（课程内容会根据调研结果有所调整）1. 复杂期交等产品的综合营销逻辑2. 系统整理资产配置与财富管理的知识要点和技能点。【课程大纲】第一讲：零售银行资产配置原理作用及工具一、资产配置的概念1、不做资产配置与不同比例配置的结果2、资产配置的真实作用3、资产配置可以用来控制本金的损失4、资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配...

-869950-89281100胡杨TRAINING WORK SHOP《大零售时代的资产配置3.0》课程背景及学员收益讲资产配置的课程很多，资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置，有什么不同？在实际经营客户的过程中，我们又如何使用资产配置做好客户面谈？完整的了解资产配置的方法论，及从资产配置到产品销售，只需要这一堂课。国内第一梯...

-900430-90043100胡杨TRAINING WORK SHOP《大零售轻销售之保险顶牛》课程背景及学员收益根据麦肯锡中国银行业模型分析，中国零售银行业务的总体营业收入已经从2015年的1.6万亿人民币提升到2019年的2.6万亿人民币，年化复合增长率达到11.9，高于行业整体的8。9增长率。与之对应，零售业务对中国银行业整体营收池的贡献度逐年提升，...

《“零零柒”零售银行客户分层管理与营销》课程背景及学员收益学员收益：1.客户管理之关系管理及识别技巧2.客户管理之公关技巧管理/零售客户分层管理3.零售条线客户维护营销的辅导技巧授课老师：胡桐 老师课程大纲1.课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：核心客户经理、支行长|主题 |主要内容与活动 |培训目标 ||课程概述 ...

-869950-892811胡杨TRAINING WORK SHOP《大零售时代的资产配置3.0》课程背景及学员收益讲资产配置的课程很多，资产配置方法也是各种金融机构使用最多的方法。在零售银行中的资产配置，有什么不同？在实际经营客户的过程中，我们又如何使用资产配置做好客户面谈？完整的了解资产配置的方法论，及从资产配置到产品销售，只需要这一堂课。国内第一梯队的...

《“零零柒”零售银行客户分层管理与营销》课程背景及学员收益学员收益：1.了解熟悉整个零售银行对公及零售，在客户管理中的共性和区别。2.客户管理之关系管理及识别技巧3.客户管理之公关技巧管理/零售客户分层管理4.零售条线客户维护营销的辅导技巧授课老师：胡桐 老师课程大纲1.课程的介绍以及大纲本次课程学员对象：核心客户经理、支行长|主题 |主要内容与活...

《客户心理分析与异议处理》【课程背景】【课程时长】6小时，1天【课程对象】理财经理【课程大纲】第一讲：客户识别分类一、客户识别技巧1. VAK看客户2.客户识别+复杂产品切入案例：你会最先营销哪类客户？二、客户的顺从测试与顺从机制1.客户对于我们传达信息是否随机应答2.如何让客户按我们的预期发生丽娜姐3.六大响应机制让成交顺理成章练习： 顺从性测试惯例与剧本...

胡桐工作室TRAINING WORK SHOP《开门红预热——银保基营销实战》课程大纲课程时间：2天一夜 银行保险营销实战 第一节：观念导入式保险销售方法课程开始前，每人领到一个真实角色卡，内含客户非金融及金融信息栏，部分空白。讨论：如何快速建立自己的亲和力呢？ 问什么问题能快速了解客户呢？ 跟客户之间，有哪些话题可以进行导入第二节：观念...

课程名称： 《金税四期下的保险营销技巧》课程对象：贵宾理财经理课程收益：1、如何与客户快速沟通建立关系2、热点话题的沟通逻辑3、产品落地的知识要点4、不同场景案例分析授课方式：团队互动＋热点话题＋引发思考+案例分享课程大纲/要点：模块一：期交保险的精准客群需求挖掘与营销技巧1.案例分享：理财经理的使命-工作看保险销售2.案例分享：沈阳妈妈-成都爸爸-资产配置...

《价值传递——市场分析解读和复杂产品营销》一、宏观市场分析与市场解读1.聚焦监管政策演变，百年未有之大变局下的宏观趋势分析严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理中美市场对比，近十年宏观环境变化对国内财富管理市场的关键影响2.宏观经济指标的解读与分析经济增长指标（GDP 用电量 固定资产社会消费品总额 PMI OECD）通胀与周期（三大重要通胀 ...

《高净值客群营销与网点营销团队管理》课程背景及学员收益通过对高净值客群的分析技巧的掌握，能主动对高净值客户进行分类管理和营销。学员收益：1.能针对性对高净值客群进行分析和制定营销策略2.掌握网点营销团队的营销管理技巧课程理论模型及大纲本次课程学员对象：支行长课时：1天（6课时）模块授课内容谈方法：如何针对目标高净值客群制定营销策略1.家庭主妇营销家庭主妇画像...

left-900430胡桐 与您桐行 TRAINING WORK SHOP《黄道十二宫格——高净值客户KYC与财富管理面谈技巧提升》课程背景及学员收益随着市场竞争越来越激烈，客户到网点的频次下降。理财经理可以识别客户、深入了解客户的时间越来越少，机会比过往少。理财经理如何使用更少的时间，比过往更了解客户，比竞争对手更了解客户？不仅考验理财经理对客户的了解，对...

《零售业务发展趋势及营销管理》【课程背景】从私银单独建立业务条线，到三万亿无人区，有其系统上的帮助，也有人才的培养，Z行的私银财富管理发展透析，以及精细化客户经营方法，经典四步螺旋工作法，如何助其披荆斩棘。【课程时长】一天【学员收益】 1. 打通高端客户经营团队的客户管理观念 2. 掌握按客户分层体系，奠定日常关系维护的方式 3. 掌握Z行的私银客户四步螺旋...

《理财经理全流程营销技巧》【学员收益】1.生客催熟、客户邀约技巧2.深度和快速KYC方法3.KYC下的销售流程4.客户面谈营销技巧5.客户经营与维护技巧【课程大纲】第一讲：思维重建——你为什么觉得客户越来越少一、 “互联网+”“利率市场化”下的零售银行现状案例：新中产白皮书延伸：互联网金融与第三方理财机构的野蛮生长二 “长尾客群-弱关系客户”是我们必须开采的...

《价值传递——投资市场解读与资产配置》一、宏观经济分析与市场概览1.聚焦监管政策演变，百年未有之大变局下的宏观趋势分析严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理中美市场对比，近十年宏观环境变化对国内财富管理市场的关键影响2.宏观经济指标的解读与分析经济增长指标（GDP 用电量 固定资产社会消费品总额 PMI OECD）通胀与周期（三大重要通胀 不同...

《客户资产配置的实务》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面核心问题。如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高中...

《客户资产配置的实务》2【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面核心问题。如何才能让客户接受我们的资产配置方案？提高...

《客户资产配置的实时路径详解》【课程背景】新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员解决下面核心问题。如何才能让客户接受我们的资产配置方案...

《基于资产配置的复杂产品综合营销实战》第一讲：零售银行资产配置逻辑及工具一、资产配置的概念1、不做资产配置与不同比例配置的结果2、资产配置的真实作用3、资产配置可以用来控制本金的损失4、资产配置可以有效控制资产的波动二、资产配置的底层逻辑——金字塔金字塔详解五大类资产五大类资产特点及配置技巧：现金类、保障类、固收类、权益类、另类三、六大常见资产配置工具使用说...

《价值传递——市场分析解读和复杂产品营销》一、宏观市场分析与市场解读1.聚焦监管政策演变，百年未有之大变局下的宏观趋势分析严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理中美市场对比，近十年宏观环境变化对国内财富管理市场的关键影响2.宏观经济指标的解读与分析经济增长指标（GDP vs PMI？）通胀与周期（CPI VS PPI？）政策指标（货币 M2 ...

《投资理财及资产配置重要性》课程纲要：第一章 投资理财及资产配置理念如何用客户听得懂的语言讲解资产配置？个人投资者者投资中常见三个误区中长期是否坚守资产配置大牛市，资产配置是否有效大熊市，资产配置是否有效资产配置过程中离不开的再平衡资产配置经典理论来源退休是否坚守资产配置？资产配置1.0-3.0资产配置方案第二章 投资理财分类资产配置铁三角：固收＋权益＋另类...

-890905-900431《数字化旺季营销之 客群分析与管理》课程背景及学员收益通过客群的分析技巧掌握，能主动对客户进行分类管理和营销。学员收益：1.了解熟悉零售银行对客群的定义和营销定位2.客群分析技巧3.管户维护、管户类型识别技巧课程理论模型及大纲本次课程学员对象：理财专员、理财经理、支行长课时：1天（6课时）模块二级目录谈关系：客群关系管理基础1.1...

【课程规划安排】培训模块课程章节内容简介时长云沙龙内容设计《如何做好云沙龙-销讲密钥》线上沙龙/投资者教育的重点销讲与普通营销的区别课程导言：如何做一场能出单的沙龙第一章：开场与中场开场铺垫——勾魂提问2.中场成交——动力窗工具3.中场成交——讲故事密钥4.中场成交——区分对手第二章：后场与场下对接5.中场成交——自我唯一6.中场成交——客户见证7.后场成交...

《零售综合营销实战》【学员收益】（课程内容会根据调研结果有所调整）1.深度SPIN和快速KYC方法2.复杂理睬产品的综合营销技巧3. 系统整理资产配置与财富管理的知识要点和技能点。4.深度KYC下的客户需求挖掘5.知识彩蛋：高净值客户经营模式及资产配置展望【课程大纲】第一讲：客户分群经营——让好客户源源不断（掌握不同客群的差异是进行价值经营的前提）一、为什么...

《一战到底——理财经理的销售技能提升篇》课程课时：1天（6小时/天）人数限制：60人以内/班培训形式：讲述、演练、视频、案例分析、实战通关等课程目标：1. 认知理财经理岗位，唤醒营销激情；2.通过掌握本课程，能熟练应对不同的销售场景，能结合热点背景进行有效的面谈；3.应用技术，提高自身面谈效率及成功率。【课程大纲】一、零售银行优秀理财的信心与未来1.大时代...

952538735《训战开门红——私行综合营销实战》【课程背景】2021年开么红开打在即 ，越来越激烈的竞争，越来越急躁的客户，越来越严监管的市场。我们如何开门红之前，拿出包含复杂型产品、基金等中收友好产品，用客户容易接受、理财队伍能快速掌握的方法，让产品包在开门红大卖？如何让这些方法成为队伍日后日常经营和营销的自然反应？【学员收益】1.开门红产品包快销法2...

《产能飞跃升级篇：中高端客户大额保单面谈》2天，6H/天10414009652000课程设计了解客户家庭 事业的生命周期与资配间的冲突-深度KYC/五大类常见高净值客户画像深度剖析及营销实战案例了解客户家庭 事业的隐藏风险与寿险的功能特点与衔接-如何挖掘高净值客户的家庭财富风险/大额保单规划要点及高净值客户保险需求分析/金税四期+基础法律知识了解客户沟通风格...

3223895186055中国经济进入“中高速、优结构、新动力、多挑战”为主要特征的“新常态”。零售银行的经营管理和销售正经受新一轮的挑战。在全球经济一体化，金融市场全面开放，监管政策与国际接轨、利率市场化、客户需求多元化、金融脱媒加剧以及货币政策持续紧缩的大背景之下；如何在多变的经济环境，在客户太多选择的现状下，在客户被多方争夺的形势中，突出重围，加快脚步...

《中高端客户大额保单面谈》1天课程大纲第一讲、KCR大单销售法KCR：沟通逻辑K：know 了解C：Customer’s 你的客户R：Requirements 所需要的东西KCR之客户所需要的东西研讨：什么是高净值客户所需要的东西？不同客群的需求分析企业主企业高管富太太专业人士企事业单位干部KCR之关于客户需求的认知安排好子女安排好自己安排好资金KCR之面...

《一战到底-热点：全线保险产品》课时：3天（6课时3） 保险篇·热点/政策/板块 保证人人都能专业提速|模块 |常见问题 ||年金与增额寿篇 | ||增额寿销售实战 |第1课: 增额终身寿险的市场前瞻 || ...

952538735《训战开门红——理财经理综合营销实战》【课程背景】2020年开么红开打在即 ，越来越激烈的竞争，越来越急躁的客户，越来越严监管的市场。我们如何开门红之前，拿出包含复杂型产品、基金等中收友好产品，用客户容易接受、理财队伍能快速掌握的方法，让产品包在开门红大卖？如何让这些方法成为队伍日后日常经营和营销的自然反应？【学员收益】1.开门红产品包快销...

952538735《训战开门红——全网点综合营销训战》 【课程背景】2024年开门红开打在即 ，越来越激烈的竞争，越来越急躁的客户，越来越严监管的市场。我们如何开门红之前，拿出包含复杂型产品、基金等中收友好产品，用客户容易接受、理财队伍能快速掌握的方法，让产品包在开门红大卖？如何让这些方法成为队伍日后日常经营和营销的自然反应？【学员收益】1.开门红产品包快销...

《训战开门红——全网点综合营销训战》训练篇时间:2天分组:6组训练流程: 1. 三款产品介绍 1课时 2. 产品FABE模压 3课时 3. 实战KYC及销售逻辑研讨 1课时 4. 销售全流程通关 4课时FABE 产品模压FABE模式通过四个关键环节，处理好客户关心的问题，从而顺利地实现产品的销售。|F...

《零售银行客户流失挽留、经营与资产配置》课程背景及学员收益随着市场竞争越来越激烈，客户到网点的频次下降。理财经理可以识别客户、深入了解客户的时间越来越少，机会比过往少。理财经理如何使用更少的时间，比过往更了解客户，比竞争对手更了解客户？不仅考验理财经理对客户的了解，对市场的了解，对客户背景的了解，更考验对客户年龄时代与当今时代的冲突的了解。因为时代在改变，客...

《黄道十二宫格——深度KYC财富管理面谈技巧与资配销售流程提升》课程背景及学员收益随着市场竞争越来越激烈，客户到网点的频次下降。理财经理可以识别客户、深入了解客户的时间越来越少，机会比过往少。理财经理如何使用更少的时间，比过往更了解客户，比竞争对手更了解客户？不仅考验理财经理对客户的了解，对市场的了解，对客户背景的了解，更考验对客户年龄时代与当今时代的冲突的...

《零售银行复杂期缴产品扎实营销技巧》对象 1年以上理财 特点：兼顾销售保险没有经验与有3年销售经验的期交技巧课程大纲展示第一讲：复杂型期缴的保险合同与条款解读一、保险合同条款基础知识：买产品前先搞懂这些要素投保人1.投保人有哪些义务？2.投保人有哪些权利？3.投保人身故对保单有哪些影响？4.谁可以作为变更后的投保人？5.变更投保人，对保单的影响？被保...

《开门红存量客户精准营销与分流转化》课程背景及学员收益新资管时代，商业银行盈利压力剧增，任务指标不断增加；监管机构风暴来袭，防范风险成为主流计调；理财产品不再刚兑，收益出现下滑趋势。而作为经营主体的商业银行都在逐步开始以资产配置为主流的财富管理转型。通过课程学习，让学员掌握一套简单、快速、有针对性的营销方法，帮助学员掌握以“客户感受”为前提的简单、快速的服务...

胡桐工作室TRAINING WORK SHOP《开门红预热——银保基营销实战》课程大纲课程时间：2天一夜 银行保险营销实战 第一节：观念导入式保险销售方法课程开始前，每人领到一个真实角色卡，内含客户非金融及金融信息栏，部分空白。讨论：如何快速建立自己的亲和力呢？ 问什么问题能快速了解客户呢？ 跟客户之间，有哪些话题可以进行...

《基于资产配置的保险营销技巧》【学员收益】（课程内容会根据调研结果有所调整） 1.复杂期交等产品的综合营销逻辑2. 系统整理资产配置与财富管理的知识要点和技能点。【课程大纲】第一讲：零售银行资产配置原理作用及工具一、资产配置的概念1、不做资产配置与不同比例配置的结果2、资产配置的真实作用3、资产配置可以用来控制本金的损失4、资产配置可以有效控制资产的波动二、...

《复杂产品综合营销实战》【学员收益】（课程内容会根据调研结果有所调整）1.深度SPIN和快速KYC方法2.复杂期交等产品的综合营销逻辑3. 系统整理资产配置与财富管理的知识要点和技能点。4.深度KYC下的网点电话邀约5.知识彩蛋：高净值客户经营模式及资产配置展望【课程大纲】第一讲：客户分群经营——让好客户源源不断（掌握不同客群的差异是进行价值经营的前提）一、...

-900430-90043000胡杨工作室TRAINING WORK SHOP《大零售轻销售——基金顶牛》课程背景及学员收益根据麦肯锡中国银行业模型分析，中国零售银行业务的总体营业收入已经从2015年的1.6万亿人民币提升到2019年的2.6万亿人民币，年化复合增长率达到11.9，高于行业整体的8。9增长率。与之对应，零售业务对中国银行业整体营收池的贡献度逐...

《产能飞越——高端客户面谈与产品转型保单销售》测试题一、单项选择题：1、根据银保监发【2020】6号文，保险公司用于分红保险利益演示的红利包括（）A、仅包括利差B、包括利差、死差、费差C、包括利差、死差、费差、退保差2、保险公司分配给保单持有人的分红比例不低于可分配盈余的（）A、60B、70C、80D、903、目前市场上主流分红险保单的可分配盈余包括（）A、...

胡TRAINING WORK SHOP《大零售轻销售之保险顶牛》课程背景及学员收益根据麦肯锡中国银行业模型分析，中国零售银行业务的总体营业收入已经从2015年的1.6万亿人民币提升到2019年的2.6万亿人民币，年化复合增长率达到11.9，高于行业整体的8。9增长率。与之对应，零售业务对中国银行业整体营收池的贡献度逐年提升，从2015年的29上升到了2019...

《保金吸金——客户资产提升与资产配置》利率市场化，严监管时代，金融机构及行业内对销售团队与商业模式都提出了前所未有的高要求。目前，作为主要市场参与者的国内银行及保险公司，都在加快团队转营和业务开拓步伐。零售银行及其团队面临前所未有的竞争，目前急需解决的三个问题是：客户到店率越来越少，如何结合网点业务场景，为网点留住存...

《新公司法下的资配营销》3小时简述公司法修改要点从新公司法出资变化看资产保全的紧迫性出资变化历程:实缴-认缴-五年内实缴新公司法下企业合规应对的策略公司股东债务风险与资产保全的紧迫性从新公司法股东权益变化看公司治理和保全1.从“除名”到“失权”2.失权下董事风险加剧3.股东知情权下的民事刑事风险加大4.债权人加速到期权力行使5.新公司法下家庭，企业资产隔离重...

《产能飞跃升级篇：中高端客户大额保单面谈》2天，6H/天10414009652000课程设计了解客户家庭 事业的生命周期与资配间的冲突-深度KYC/五大类常见高净值客户画像深度剖析及营销实战案例了解客户家庭 事业的隐藏风险与寿险的功能特点与衔接-如何挖掘高净值客户的家庭财富风险/大额保单规划要点及高净值客户保险需求分析/金税四期+基础法律知识了解客户沟通风格...

-900430-90043000胡桐 与您同行 TRAINING WORK SHOP《KYC剧本杀进阶-爆单奇案》课程对象：中高端客户KYC与风险识别（大额保单沉浸式案情学习）课程时间：6H 一天课程解决的重点问题：如何从KYC信息推导出客户核心风险点练习风险管理点识别与面谈规划大额保单架构和面谈（重点）通过真实大单案例改编剧本杀，让学员从客户，客户亲人，等...