《价值传递——投资市场解读与资产配置》

《价值传递——投资市场解读与资产配置》
一、宏观经济分析与市场概览 
1.聚焦监管政策演变，百年未有之大变局下的宏观趋势分析
严监管背景下的财富管理市场监管政策十年脉络与逻辑梳理中美市场对比，近十年宏观环境变化对国内财富管理市场的关键影响2.宏观经济指标的解读与分析
经济增长指标（GDP 用电量 固定资产社会消费品总额 PMI OECD）
通胀与周期（三大重要通胀  不同价格指数与周期）
政策指标（货币   M2  社融  利率工具  外汇储备 财政）
宏观经济的守夜人
二、资产配置专业知识
1、资产配置概论
1、资产配置的概念
2、不做资产配置与不同比例配置的结果
3、资产配置的真实作用
资产配置可以用来控制本金的损失
资产配置可以有效控制资产的波动
4.资产配置基础
资产配置历史起源
资产配置理论发展
资产配置实证研究
资产配置基本步骤
5、资产配置常见模型
美林投资时钟模型
大类资产间的配置
互动：中国过去20年为什么客户不进行资产配置？
现在可行原因（纽约大学教授论文）？
6、资产配置逻辑下的营销流程
客户分层
电话邀约
需求挖掘
理念导入
资产配置
产品购买
售后维护
某股份银行资产配置营销实例
7、资产配置实战工具

 财富金字塔

 财富检视与资产配置建议书
8、资产配置案例
9、资产配置建议方案制作与