《投资理财及资产配置重要性》

《投资理财及资产配置重要性》
课程纲要：
第一章 投资理财及资产配置理念
如何用客户听得懂的语言讲解资产配置？
个人投资者者投资中常见三个误区
中长期是否坚守资产配置
大牛市，资产配置是否有效
大熊市，资产配置是否有效
资产配置过程中离不开的再平衡
资产配置经典理论来源
退休是否坚守资产配置？
资产配置1.0-3.0
资产配置方案
第二章 投资理财分类
资产配置铁三角：固收＋权益＋另类
非标固收的逻辑与风险框架
标准化债券的收益变动分析思路
利率上行周期，是否适合投资债券
债券收益来源与投资策略选择
权益类资配：股市还是基金
另类资产配置
存款、基金、保险、贵金属
第三章 资产配置基础工具讲解
工具一：理财金字塔
理财金字塔的呈现
理财金字塔与具体产品结合
训练：现场演练
工具二：帆船图
帆船图的呈现
帆船图与具体产品结合
训练：现场演练
工具三：四口袋图
四口袋图的呈现
四口袋图与具体产品结合
训练：现场演练
工具四：生命周期图
生命周期图的呈现
图与具体产品结合
训练：现场演练