理财师大赛方案

系统培训

AFP案例

This service is provided by a joint expert group consisting of lawyer's office, family office, large insurance policy with expert, retail banking service and management consultants

本服务项目由包含大额保单陪谈专家、零售银行内部专家、零售银行服务及管理咨询顾问、家族办公室、律师事务所共同组建的专家团联合提供。

一线资深实践专家 手把手 扶上路

专业辅导

理财直通车

知识认知：第一天 《基于AFP的理财规划知识与案例编写逻辑》

演讲视角：第二天《理财规划案例展示与演讲》

实战链接：第三天《零售银行五步法》理财规划面谈实战

辅导陪练：第四-五天 学员现场制作自己作品并上台展示方案练习

课程设计 简版

时间安排

篇章

顾问流程

其他工作流程

第一天

6H

知识认知

《基于AFP的理财规划知识与案例编写逻辑》

1）AFP基本知识讲解

AFP理财规划方案撰写套路讲解

3）商业银行理财同类大赛 规划案例研讨

扎实理论知识为比赛做好知识准备。

让学员理解以AFP为知识底盘的理财规划思路、知识。

第二天

6H

演讲视角

《理财规划案例展示与演讲》

一．演讲的基本原则认知

1）成人脑科学：盗梦空间

2）自我介绍：让听众欢迎、期待并记住

上台现场练习：自我介绍技巧

二． 开场方法：

激发兴趣的四种开场

上台现场练习：开场技巧

三．掌握节奏的技巧

1）低潮、提问、道具

2）防“被坑”合集：

被捧杀

300 VS 3（听众顺应）

两招：废话美颜机

3）演讲魅力：走位与动作

四．理财规划方案ppt制作

1）ppt制作技巧

2）理财规划方案转ppt的基本原则

魅力的表达技巧为比赛ppt做好准备。

让学员在讲解案例的环节能掌握基本的演讲技巧，增加理财案例规划展示和表达魅力

第三天

6H

实战链接

《零售银行五步法》理财规划面谈实战

一．商业银行资产配置思路》

资产配置思路：从专业到实战的连接讲解

网点实战理财面谈技巧

1）零售银行面谈五步（电话邀约、切入面谈、方案解读、异议处理、规划促成）

2）客户关系维护（理财经理的客户服务与关系维护）

实战的销售技巧融合演讲，为大赛评委提问加持。

让学员能把知识融入到日常实战技巧中，让理财规划有血有肉

第四-五天

12H

规划案例全流程演练

辅导顾问到现场辅导

辅导重点：

规划案例演绎+语音语调+姿体语言

要求人人有成品，人人有上台

顾问根据总行要求提供辅导。

辅导中会使用的工具/部分课件示范由于团队与多家商业银行总行做过服务标准化辅导/零售银行面谈全流程辅导方案，在此过程中有多种积累，会在授课的过程中运用到某些商业银行总行的理财规划大赛真题、AFP理财方案规划真题等，作为学员备战工具资料。在集体赛方面，也会有总行级别的网点业务员全流程手册项目经验，设计作为剧本撰写的工具和背书。

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