“聚焦客群 快速上量”网点产能提升，团队协作要点解析授课对象：二级分行/一级支行支行行长/网点经理课程背景：为了助力网点在短期内实现业务突破，加速提升产能。通过对网点一线营销人员作业特点分析，借助多年网点经营及项目运作经验助力网点实现产能的快速提升。通过该项目模式的运作，可针对性地帮助网点建立精细化经营客户的理念，提升营销技能、活动效能、高单开拓、客户可持续...

“专业运作 有效促成”网点高频微沙，实战操作要点解析授课对象：二级分行/一级支行支行行长/网点经理课程背景：通过提升高频微型网沙的操作技能，让客户在特定空间的专业化经营带来可见的结果，进而去弥补我们在产品同质化及客户需求差异化上的不足，并通过网沙会销这种附加值服务赢得客户的信任，进而提高网点销售业绩平台。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取...

个险团队管理——团队协作能力提升授课对象：营业部经理、团队长、绩优客户经理课程背景：面对当下经济增长放缓，个险市场行情不佳的态势，团队销售将面临巨大的挑战，如何精准适配、成长赋能和激励协作，从目标管理、人员培育和有效激励等方面进行实战辅导，提升个险团队的团队协作能力。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下三个方面推动个...

2023数智化主力客群获取及用户精准营销课程时间：2天课程纲要: 数智化主力客群分类获客转化；存量客群经营策略及临界提升；精准用户场景营销及活动营销；精准营销成功实施案例解析； 数智化客群获取经营转化前言：银行数智化销售转型要点以客户为中心，精准洞察客户需求偏好推荐产品服务和解决方案；以数据为驱动，提升日常客户经营管理实现整体协作及改善效能；数智化客群经营要...

《数字时代保险及保险金信托营销策略》 授课对象：区部经理、银保客户经理课程背景：面对当下客户新时代新需求，通过熟悉产品、读懂客户、融会营销、畅谈案例等多个方面进行实战辅导，提高服务高净值客户的专业能力，打破思想瓶颈快速赢得信任，解决客户当下的疑问高效促成、实现保单落地。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下四个方面推动...

“激活存量 资配领航”存量客户营销技能提升授课对象：银行营销人员课程背景：后疫情时期，房住不炒、人口老龄化等趋势性变化，将导致家庭资产逐渐由实物资产向金融资产转移。简单的存，未来或无法跑赢隐形通胀；过度的投，甚至可能被诸多债务、税务风险包围；长期的保，往往面临认知惯性带来的动机不足。本次课程将通过梳理综合资产动态配置方法激活存量客群，梳理出具有方法论性质的展...

2023零售网点运营场景管理技能提升课程纲要:第一部分 基层网点价值定位与日常工作流程【破局】重塑岗位价值认知，优化网点管理“最后一公里”管理攻略：活氛围、拆任务、巧督导产品攻略：培训、转化、落地客户攻略：坚守网点、拓展渠道、深挖存量一、网点目标管理：1、网点管理三字诀激活员工思维激活营销氛围激活宣传效能2、网点场景构建：系统导出厅堂引入活动拓展3、产品带动...

“把握趋势 聚焦高客” 银保实战销售技能提升授课对象：一线网点经理、客户经理老师简介：课程背景：当前国外主要经济体普遍出现“低利率+高通胀”状态，对零售客户财富管理提出新的挑战。在当下利率下行的趋势下，须进行综合资产动态配置，实现投资最大的收益性和持续可控性。本次课程将从金融从业者角度为客户提供投资组合建议，聚焦高客未来长期生活基本保障（终身年金险）和财富传...

年金险、终身寿险的客户KYC及销售逻辑授课对象：二级分行/一级支行支行行长/网点经理课程背景：当下高端客户的关注度从创富逐渐转变为守富和传富，而中产阶级对风险转移、积累财富、管理财富的意识和需求也越来越重视，本次课程主要从客户角度出发，梳理销售人员银保配置逻辑，强化KYC问询技巧及实战技能，同时加强员工对客户需求的了解程度，就理财思路与客户达成共识，最终完成...

迎战开门红——保险金信托训练营授课对象：网点经理、理财顾问及大客户经理课程背景：面对当下客户新时代新需求，通过熟悉产品、读懂客户、融会营销、畅谈案例等多个方面进行实战辅导，提高服务高净值客户的专业能力，打破思想瓶颈快速赢得信任，解决客户当下的疑问高效促成、实现保单落地。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下四个方面推动...

迎战开门红——保险场景营销训练营授课对象：区部经理、银保客户经理课程背景：面对当下客户新时代新需求，通过熟悉产品、读懂客户、融会营销、畅谈案例等多个方面进行实战辅导，提高服务高净值客户的专业能力，打破思想瓶颈快速赢得信任，解决客户当下的疑问高效促成、实现保单落地。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下四个方面推动保险金信...

开门红网点经营与压力管理课程大纲：第一模块：开门红网点经营四大要点：一、开门红战略要点：1、网点代理多家保险公司，竞争态势严峻2、在同业竞争中，要以自身的销售能力赢得网点人员的尊重3、对网点培训不能仅仅是限于产品讲解和方案宣导，不能只以产品导向及收益导向来进行销售，要懂得挖掘客户的需求，提高大单销售；二、开门红战术要点：（1）建立渠道重点拜访机制（2）建立星...

财富管理全量配置营销技能提升授课对象：理财经理课程背景：当前国外主要经济体普遍出现“低利率+高通胀”状态，对零售客户财富管理提出新的挑战。在当下利率下行的趋势下，须进行综合资产动态配置，实现投资最大的收益性和持续可控性。本次课程将从金融从业者角度为客户提供投资组合建议，从理财，信用卡分期、基金进行综合配置建议，加强员工对于财富管理导向的金融产品销售技能、沟通...

2023支行营销管理攻略——支行（网点）团队管理和营销效能提升授课对象：支行行长/零售分管行长/网点负责人参考课时： 1天课程方式：讲师讲授+案例解读+小组讨论+通关演练解决痛点：当下经济发展进入缓慢增长期，万业待兴、失业率攀升、大量网点呈现“管户人力不足、长尾客户缺乏经营”的发展瓶颈期现象；许多存量客户虽然接受资产配置的理念，但是用来购买新产品的资金基本都...

2023银保渠道经营及客群精准营销授课对象：银保客户经理\区部经理课程背景：通过提升渠道沟通和网点经营，做好高频微沙及项目运作的实施，让客户在特定空间的专业化经营带来可见的结果，进而去弥补我们在产品同质化及客户需求差异化上的不足，并通过网沙会销这种附加值服务赢得客户的信任，进而提高银保渠道销售业绩平台。【授课方式】 现场讲授+案例研讨+现场演练；【课程时间】...

2023银保渠道经营之保障类资产配置契机授课对象：高峰会营销精英课程背景：2023年一季度接近尾声，市场环境变化莫测，未来预期怎样？如何在当前环境中发挥保障类资产战略作用，如何革新定位？如何成交高净值客户？【授课方式】 现场讲授+案例研讨【课程时间】：半天【课程大纲】一、当下财富保障链接分析：当下高净值客户关注点分析：中美贸易战影响中国经济发展房产投资趋势企...

3.0时代保险新政下的破局策略课程背景：近年来，随着国家政策和经济环境的变化，以及市场波动等因素，很多家庭财富管理的心态产生了较大的影响。尤其是今年以来，越来越多的高净值客户开始追求个人财富的长期、稳健，更加注重风险管理，在这样的大背景下，省心省力又可以长期稳定获得投资收益的保险产品就成为理财的热门首选了。共同富裕、金税四期一系列政策密集出台，遗产税、赠与税...

2023高客陪访技巧提升训练授课对象： 私人银行财富顾问参考课时： 线下半天课程大纲：了解ABC陪访原则所需要的前提条件；熟悉陪访过程中优势展现和合理要求；掌握面谈三阶段准备要点和流程设置；回顾陪访面谈实施过程中的注意事项；陪访的服务与角色定位陪访作用：给客户重视、专业和共同参与感觉；礼仪性陪访：以分行人员的身份介入，给客户重视感；“1+N模式”：以专业人员...

“出陈易新 再登高峰”网点保险高客拓展，精准营销要点解析授课对象：二级分行/一级支行支行行长/网点经理老师简介：课程背景：面对当下复杂的金融形势，透过高客群体的分析，提炼出高客团队营销的基本要点，通过打造团队自身的稳定性，来对冲当下营销环境的不确定性，解析高端客户的情感周期特点，针对性的制定团队销售策略，从而形成日常销售行为的闭环效果，从而提升网点销量及产能...

特色客群综合经营及产品营销实战方法适合人员：客户经理+大堂经理参考课时： 2天课程方式：讲师讲授+案例解读+小组讨论+通关演练解决痛点：当下经济发展进入缓慢增长期，万业待兴、失业率攀升、大量网点呈现“管户人力不足，客户经营不足”的发展瓶颈期现象；许多存量客户虽然接受资产配置的理念，但客户大多用来购买新产品的资金基本都是行内到期产品的资金，因此虽然客户持有的产...

特色客群建设与营销习惯培养一、客群痛点，当下特色客群现状分析 ◆ 消费贷是获取中青年客群的重要场景 ◆ 烟草贷客群三大梯队竞争激烈 ◆ 代发客群（防流失、提沉淀、拓新户） ◆ 银发客群换个思维做资产配置 ◆ 银医客群抓住重点赢得认可 ◆ 跨境客群需要资产规划全球化 ◆ 当下不断涌现的新型客群二、展业流程，感性+专业的营销方式 ◆ 展业过程四大误区 ◆ 展业...

数字化主力客群获取及用户精准营销数智化客群落地路径主力客群画像高端客户存量客户长尾客户营销拓客服务场景获客活客留客3.客群经营拓展路径4.客群转化落地路径线上迁移持续接触线上营销线下结合营销转化流程优化1.营销转化流程优化2.精准客群数智化经营简单需求客群超高净值客群退休客群3.批量营销实施要点成功实施案例分享1.数智化精准营销案例2.数智化精准营销要点客户...

数智化时代养老金客户营销实战课程要点：本次课程将提炼养老金客户营销链路，分享优秀养老金客户综合资产增配提升实战案例，并结合当下零售数智化营销转型痛点、难点、疑点进行深入探讨和解析，相信会给广大精英们带来很多启发。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下四个方面全面推动个人养老金账户业务拓展，促进业绩提升：数智化养老金客户营...

客户分群营销及关系维护技巧提升【课程背景】随着数字化时代的到来，优质客户的争夺日趋激烈，银行营销面临的挑战也越来越大。理财经理是网点的金融专家，是客户贴身的投资顾问，是专业的营销能手。一个优秀的理财经理是网点不可或缺的关键人才。目前的网点客户营销，已不同于以往单兵作战的单一模式，而是通过集群作战形成一个高效的营销链条。理财经理作为网点联动营销的第一承接人，其...

客户分层分群经营【课程背景】面对当下时代转身的新形势，优质客户的争夺日趋激烈，银行营销面临的挑战也越来越大。银行人员做为金融专家，是客户贴身的投资顾问，是专业的营销能手。目前的网点客户营销，已不同于以往单兵作战的单一模式，而是通过集群作战形成一个高效的营销链条，客户管理能力及资源整合能力的高低直接影响到网点营销的成败。本课程将从网点负责人\客户经理的针对贵宾...

零售重点客群营销方法与技巧 （代发、社区、中老年）课程纲要：一、“银发上帝”中老年客群精准营销；1、中老年客群投教要升级： ➢ 定期+理财+收益更可观 ➢ 投资组合比单一理财更适合老年人老人理财四大关键原则； ➢ 钱生钱 ➢ 保值与保全 ➢ 投资与投机 ➢ 规划与规避开展非金融服务非常关键； • 中老年特色网点服务 • 周边渠道联谊活动 • 经常有优惠机机...

数智化客群综合经营及理财产品销售落地攻略适合人员：客户经理+大堂经理参考课时： 2天课程方式：讲师讲授+案例解读+小组讨论+通关演练解决痛点：当下经济发展进入缓慢增长期，万业待兴、失业率攀升、大量网点呈现“管户人力不足，存量客户缺乏经营”的发展瓶颈期现象；许多存量客户虽然接受资产配置的理念，伴随着“资管新规”的正式施行，理财产品净值化收益波动，不少客户的理财...

新经济形势下年金保险实战攻略课程大纲：第一模块：保险销售思维重构一、当下财富管理和资产配置新思考；资管新规理财净值化中美贸易战消费降级民营企业经营风险加剧税务申报监管日益严苛“金税四期”税务强征管二、当下银保销售的痛点：产品营销自信产品优势提炼客群差异化配置策略营销跟进客户体验提升三、年金险规划不同生命周期现金流管理：创造与生命等长的现金流家庭必备的现金流规...

厅堂交叉销售话术技巧及场景演练课程要点：养老金市场之所以受到多家银行的争抢，除了每年每人1.2万的缴款额，更可通过养老金实现精准获客，增强客户粘性，锁定客户职业生涯现金流，开展交叉营销，从而带动银行整体AUM的提升和增长。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下几个方面开展厅堂交叉营销，促进网点综合业绩提升：需求要点及营销...

网点经营与团队管理课程大纲：第一模块：网点经营心态建设一、目前银保网点经营的现状1、网点代理多家保险公司，竞争态势严峻2、巡点模式让客户经理有力无处使3、在同业竞争中，经常拼关系、拼利益，不能以自身的销售能力赢得网点人员的尊重4、对网点的早、夕会培训，仅仅是限于产品讲解和方案宣导，没有能力训练银行人员，甚至营销能力还没有银行人员强5、大多数销售人员以产品导向...

新零售下长尾客群营销策略课程大纲：一、新零售客群消费行为要点：1、客户流动性高2、资产稳定性低3、存款留存性难二、精准客群营销战术要点：（1）长尾客群提升资金稳定性；（2）中高端客群加强产品增配；三、长尾客群经营要点：1、公众微信号进行客户引流；2、做好客户摸牌及特点分析；3、日常要互动做好关系铺垫；四、长尾客户营销策略：1、线上互动：标签化关注点2、线下活...

“聚焦客群 快速上量”——新客户拓展授课对象：二级分行/一级支行支行行长/网点经理课程背景：为了助力网点在短期内实现业务突破，加速提升产能。通过对网点一线营销人员作业特点分析，借助多年网点经营及项目运作经验助力网点实现产能的快速提升。通过该项目模式的运作，可针对性地帮助网点建立精细化经营客户的理念，提升营销技能、活动效能、高单开拓、客户可持续经营等方面的能力...

银行沙龙策划与组织课程内容：第一讲：案例分享：深发展高端客户的“南禅五日”案例分享：交通银行理财沙龙第二讲：银行沙龙活动项目组分工与协作各岗位职责与关键任务各岗位关键点控制如何与第三方公司协作运营沙龙第三讲：银行沙龙的主题与冠名沙龙冠名的系统化思维常规沙龙主推产品及手法常规沙龙主题与命名第四讲：高端客户邀约技巧产品与客户的适配客户邀约方式与技巧如何防止客户...

银行网点旺季营销策略课程纲要：一、旺季营销总动员——挑战与机遇 • 客户？ 业务近90的离柜率：工作上主动营销+体验管理 • 竞争？ 利率市场化改革深化：发挥好平台优势+粘性管理 • 产品？ 多样化产品销售压力：运用好服务营销+协同配置 • 收益？ 市场利率下行的影响：客户能专业沟通+预期管理 • 监管？ 消费者权益保护加强：一定要规范销售+客诉管理 • 时...

银行客户经理顾问式营销技巧提升【课程背景】随着互联网时代金融业竞争的日趋激烈，银行营销面临的挑战也越来越大。理财经理是网点的金融专家，是客户贴身的投资顾问，是专业的营销能手。一个优秀的理财经理是网点不可或缺的关键人才。目前的网点客户营销，已不同于以往单兵作战的单一模式，而是通过集群作战形成一个高效的营销链条。理财经理作为网点联动营销的第一承接人，其自身的营销...

助力开门红——保险蓄客团队管控技能提升一、授课对象：理财经理、网点主任二、课程背景：开门红即将到来，银行网点营销人员面临银行客群老龄化，必须要优化客群年龄结构，提升中青年客户占比。但依靠传统的营销方式，已经越来越难以触达中青年客户了。特别是当下金融消费者年轻化、对传统网点的依赖程度越来越低，想要更好地触达客户，银行需要在他们关注点上多进行钻研，当下高端客户的...

中高端客户场景营销课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串讲萃取，系统化指导学员从以下几个方面开展场景营销，促进网点综合业绩提升：需求要点及营销链路；客户的“雪球”资产提升策略；客户综合资配方案及异议处理；客户的交叉营销场景及话术；客户的非金融服务及转介绍；课程大纲：一、客户的需求要点及营销链路；1、客户主力客群画像提炼；老年养老客群企事业单位员工客...

理财产品销售落地攻略适合人员：客户经理+大堂经理参考课时：1天课程方式：讲师讲授+案例解读+小组讨论+通关演练解决痛点：当下经济发展进入缓慢增长期，万业待兴、失业率攀升、大量网点呈现“管户人力不足，存量客户缺乏经营”的发展瓶颈期现象；许多存量客户虽然接受资产配置的理念，伴随着“资管新规”的正式施行，理财产品净值化收益波动，不少客户的理财到期资金与定期存款、大...

职场礼仪的三项修炼培训对象 企业高级管理人员、总经理秘书、行政秘书、办公室主任、公关、销售经理、公司的商务接待以及高级职员及相关人员等。培训收益 ➢ 通过职场礼仪为导入的职场行为规范全面训练，提升个人职场魅力与企业成员职 业化的水平，进而提升公司的整体商务活动水平与企业...

助力开门红——保险营销特训营一、授课对象：理财经理二、课程背景：开门红即将到来，银行网点营销人员面临银行客群老龄化，必须要优化客群年龄结构，提升中青年客户占比。但依靠传统的营销方式，已经越来越难以触达中青年客户了。特别是当下金融消费者年轻化、对传统网点的依赖程度越来越低，想要更好地触达客户，银行需要在他们关注点上多进行钻研，当下高端客户的关注度从创富逐渐转变...

银行分行 服务礼仪培训计划书培训对象：湘江银行分行营业厅员工（柜员、客户经理、大堂经理、理财经理）培训目的：全面提升员工的整体素质和服务水平，塑造文明礼貌的职业形象，培养爱岗敬业的职业道德，以礼仪促规范，以礼仪促发展培训方式：课堂讲授 视频赏析 案例研讨 互动实操培训...

银行网点优质服务标准与主动营销技巧课程背景：在激烈的竞争中，银行网点功能在逐步转型，从结算型网点转向服务营销型网点。网点的转型必将提升网点的服务能力和销售能力，有效提升客户满意度和忠诚度。网点转型的关键是所有员工都能执行一整套行之有效的服务标准和现场销售标准。但在网点服务中我们发现了这种的现象：1、服务代表缺乏良好的...

银行营业网点服务及营销提升背景综述：银行营业网点工作的员工，作为银行一线服务与营销的主要力量，他们服务意识的强弱、服务水准的高低、服务行为的好坏，直接影响着银行的品牌形象和市场竞争力。而他们是否具备主动营销意识及良好的营销技巧，直接关系着网点业绩能否提升与完成！因此，尽快帮助他们创新服务理念、塑造良好、专业的...

新零售下长尾客群营销策略课程大纲：一、新零售客群消费行为要点：1、客户流动性高2、资产稳定性低3、存款留存性难二、精准客群营销战术要点：（1）长尾客群提升资金稳定性；（2）中高端客群加强产品增配；三、长尾客群经营要点：1、公众微信号进行客户引流；2、做好客户摸牌及特点分析；3、日常要互动做好关系铺垫；四、长尾客户营销策略：1、线上互动：标签化关注点2、线下活...

“激活存量 资配领航”零售实战销售技能提升授课对象：二级分行/一级支行支行行长/网点经理老师简介：课程背景：后疫情时期，房住不炒、人口老龄化等趋势性变化，将导致家庭资产逐渐由实物资产向金融资产转移。简单的存，未来或无法跑赢隐形通胀；过度的投，甚至可能被诸多债务、税务风险包围；长期的保，往往面临认知惯性带来的动机不足。本次课程将通过梳理综合资产动态配置方法激活...

普惠理财时代，智能化厅堂营销实战解析授课对象：网点主任、理财经理、大堂经理、柜面营销人员课程背景：发展网点，必须走出渠道逻辑的自我循环，用平台银行的逻辑来推进网点厅堂与周边主力客群的融合与对接。通过厅堂营销加大周边客群导入和引流，带来后续保费中收水平提升及行外存款资产导入，同时加强员工对客户需求的了解程度，进而提升员工的综合素质及服务能力。课程概述：本课程通...

网点负责人实战技能提升培训【课程背景】面对当下零售业务快速发展，零售拓客吸金更是面临前所有未的挑战。大潮之下，只有逆流而上，才不会被动后退，而网点负责人客户经营管理能力及资源整合能力的高低直接影响到网点营销的成败。本课程将从网点负责人网点经营、存量盘活、公私联动、外拓吸金、等方式进行全方位的讲授，并通过大量的实战案例分析，协助银行人员进行快速学习，从而有效提...

新晋客户经理顾问式营销技巧提升【课程背景】随着互联网时代金融业竞争的日趋激烈，银行营销面临的挑战也越来越大。理财经理是网点的金融专家，是客户贴身的投资顾问，是专业的营销能手。一个优秀的理财经理是网点不可或缺的关键人才。目前的网点客户营销，已不同于以往单兵作战的单一模式，而是通过集群作战形成一个高效的营销链条。理财经理作为网点联动营销的第一承接人，其自身的营销...

新晋人员营销沟通技巧提升第一部分：顾问式营销沟通技巧一、电话邀约及话术1、电话约见的目标2、电话预热技巧3、电话邀约的开场白4、电话邀约的展开内容5、电话问题的解答二、客户面谈及话术1、客户购买的是什么：信任、安心、价值2、获得客户面谈信任的4个步骤3、客户面谈的三层级话题4、客户面谈中的上提下切技巧三、客户需求分析1、以需求为导向的营销模式2、客户财务生命...

商圈客群营销能力提升授课对象：网点主任、理财经理、大堂经理、柜面营销人员课程背景：面对接下来四季度开门红营销主抓“资金固化产品落地”，周边商圈客户通过信用卡及贷款引流获客后，如何通过快速破冰建立管护、高效渗透厅堂营销、精准筛选活动整合，从而带动大零售产品综合配置及行外存款资产导入，最终实现大个金业务指标的提升。课程概述：本课程通过授课老师实战经验复盘，案例串...