基金投资工具介绍 (0.5天)提升基金产品销售的专业质量基金产品特色: 产品类型说明: 股票, 债券, 混合, 指数, 公募,阳光私募…产品投资内容说明: 大盘, 中小盘, 成长, 价值, 绝对收益, 主题, 产业…产品绩效说明: 收益率, 波动率, 阿尔发, 贝它, 量化分析, 排名…产品重要信息披露: 申购/管理费用, 封闭期, 赎回限制门坎, 收益分配...

基金投资知识与基金定投艺术一.检视客户基金投资的三大面向基金投资是否与客户风险属性相符客户风险属性与基金配置客户风险属性的分级维护方法基金投资是否与目前宏观经济趋势相符宏观经济与景气循环匹配方式基金投资方向于不同市场环境的应用基金投资是否与客户需求相符客户理财目标与投资期限资产配置中短中长期的运用模式与客户互动沟通基金投资的目的性二.基金绩效检视基金绩效的衡...

课程名称: 宏观经济分析与高端客户资产配置技能提升时数: 6小时课程简介: 从零售银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,在专业财富管理领域更上一层楼.适合对...

宏观经济下的私人银行发展趋势及高资产客户全球资产配置时数: 12小时课程简介:1. 讲述在现今宏观经济情况下的私人银行发展趋势, 同时解析国内外私人银行现状, 金融机构监管的最新讯息 分析私人银行客群需求, 给予客户差异化的解决方案.2. 全球资产配置的观念说明, 专业知识的建立, 高净值客户对于家族财富传承的实务解析, 案例...

后资管新规时代高净值客户金融产品销售实务课程 ( 2 天 )客户经理金融产品销售能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力 案例分享: 现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案高净值客户资产配置（1）客户金融资产配置需求核心 ...

黄金、债券、股市方面的技术分析时数: 6小时课程简介:特别为银行系黄金及债券、股市产品设计的专业营销课程,从投资趋势,、基本面与技术面的分析, 产品FAB的解析和客户卖点的说明,可以结合银行实际产品进行销售训练 .适合对象: 私银顾问, 贵宾理财经理, 产品经理课程大纲:1. 全球黄金、债券及股票市场的趋势分析 ...

课程名称: 贵金属投资分析及营销时数: 3小时课程简介:特别为银行系黄金及贵金属产品设计的专业营销课程, 从黄金的投资趋势,基本面与技术面的分析, 产品FAB的解析和客户卖点的说明,可以结合银行实际产品进行销售训练 .适合对象: 私银顾问, 理财经理, 产品经理, 内训师课程大纲:1. 全球黄金市场的趋势分析 (0.5小时) A. 整体黄金市场现阶...

课程目标：Ø  了解客户心理,激发客户需求Ø  熟练贵金属的开口营销话术Ø  学会判断技术分析走势Ø  顺利解决营销异议处理第一单元：贵金属营销需求激发Ø  如何让客户觉得需要购买贵金属Ø  长期看黄金购买力Ø  为什么要买(不买)黄金Ø  黄金价值永流传Ø  各国黄金储备分析Ø  黄金的本质优势第二单元：贵金属的最佳投资方式Ø  何时是贵金属购买是最佳时机...

国内外私人银行市场与业务概况培训对象：私人银行人员（如客户经理、财富顾问、产品企划）课程目的：了解国内外私人银行产业的现状，运营模式与未来发展的趋势课程简介：本课程针对私人银行产品体系进行全面介绍，包括产品准入标准、审批流程，以及对产品尽职调查与全生命周期管理，以满足高净值、贡献度高的私人银行客户，提供量身定制、个性化营销的技巧。本课程通过私人银行产品概括性...

國際經濟情勢分析與金融產品營銷管理專題培訓（一）20182019 全球經濟情勢分析與解讀                          A. 全球總體經濟分析概述國際經濟情勢重點觀察全球經濟成長分化下的熱點分析美國加息循環下的股匯債市走勢分析 C. 中美貿易戰下的情勢觀察中美貿易衝突的背景因素貿易戰於中美經濟影響分析中美貿易戰的後續發展情景解讀對中美資本...

個人財務規劃與金融套餐方案設計實務課程課程簡介:以專業職位角度, 如內訓師, 財富顧問,探討講授有關銀行高端客戶的個人財務規劃與金融套餐設計的實務內容,從客戶群體切入不同財務需求的規劃模式, 搭配資產配置與投資組合的執行方式,進行有關財務規劃, 並且針對不同客群與風險屬性介紹不同的金融套餐設計思路,透過演練學習如何建立相關金融工具套餐組合.適合對象: 負責客...

公私连动实战技巧培训课程1: 高净值客户公私连动经营策略及方法高净值客户的主要需求特色与对公业务连结如何发展对公客户财富管理需求 培养经营公私连动高资产客户的主要技能以公带私的实务案例分享课程2: 公私连动客群经营模式解析: 中小企业主篇中小企业主公私连动的SPIN技巧中小企业主需求解决方案挖掘产品配置模式与建议客群经营实战案例分享课程3: 公私连动客群经营...

結構式產品策略營銷管理專題培訓課程課程介紹: 針對資產新規出台後, 銀行理財產品轉型的需要, 對於結構性存款的營銷正確策略管理方法, 如何進行客戶篩選分群, 正確溝通產品架構和產品投資機會說明等等重要的主題, 進行系統化專業的培訓課程時數: 6 小時, 適合對象: 一線網點主管及主導結構性存款的策略執行崗位課程大綱: 資管新規後的結構性存款投資時代銀行銷售結...

贵宾理财经理高净值客户财富管理与资产配置Day 1: 客户经理素质能力与财富管理规划能力提升客户经理的能力提升客群经营能力存量客户分层分群客户需求识别与创造提供客户有效解决方案客户多元产品营销能力从客户需求中快速发展单一产品销售单一产品到投资组合销售投资组合进阶资产配置能力 案例分享: 现阶段银行理财产品销售过于集中的解决方案客户财富管理需求分析 财富投...

贵宾沙龙活动策划与陌生客户邀约时数: 6小时课程简介:探讨讲授有关贵宾客户活动策划与组织的方法, 包含方案的制作, 客户筛选和邀约,整体活动的流程设计, 控制, 突发事件的处理与预防,及事后追踪转换成绩效结果的应用.课程大纲: 1. 贵宾客户营销活动策划的基础策略思维 A. 为何要举办贵宾客户的营销活动 ...

高净值客户深耕及关系管理技巧课程纲要：第一单元、个人生产力提振一、检视一下过去的业绩来源于哪些客户？占你总客户数的比例是多少？每日/周/月你能接触（通过email、短信、电话、亲访等）到多少个客户？你对名下管理的客户都很熟悉吗？问一问自已以下五大问题二、理财经理提升绩效，需克服的挑战即使客户数增加，未接触的比率仍高应更有效管理时间，专注销售工作三、个人销售生...

高净值客户营销、深耕及关系管理技巧课程纲要：第一单元 高净值客户营销技巧（一）顾问式销售（二）了解客户的属性与需求确定客户的需求确定客户的类型确定客户资金的风险属性（三）资产配置与投资组合建议应用——投资健诊与实务如何通过财富组合流动性及长期资产长期投资组合说明客户做理财健诊发现客户财务缺失创造新的销售机会（四）投资建议——如何通过简易理财术（CTX简易...

課程名稱: 高淨值客戶金融產品營銷實務課程課程大綱:1. 客戶經理金融產品銷售能力提升 A. 客群經營能力 i. 存量客戶分層分群 ii. 客戶需求識別與創造 iii. 提供客戶有效解決方案 B. 客戶多元產品營銷能力 i. 從客戶需求中快速發展單一產品銷售 ii. 單一產品到投資...

高资产客户进阶财富规划实务解析随着中国经济持续的快速发展，高净值人群正以令全世界都震惊的速度迅猛增长，中国富裕家族的财富意识已然觉醒。但现阶段国内财富管理业务在服务理念和服务能力上与国际相比还有差距。因此，借鉴国际、国内经验，培养满足金融机构发展需要的财富管理专业人才，具有必要性、紧迫性和可行性。家族信托规划价值塑造如何整体看待高净值客户的财富（案例） 家族...

个金业务分管行长与个金业务负责人个金业务团队管理与个金整体经营效率提升聚焦个金业务管理核心对内管理与对外营销方向对外客户营销八大重点对内员工管理七大要素建立计划性营销管理取代机会式营销如何建立高效团队 领导力与执行力PDCA 的管理模式建立系统化的管理节点从点到面的销售文化建设有效的施加适当压力建立有效的绩效追踪机制趋分优劣发现问题给予辅导提升有奖有罚的激励...

高阶基金产品课程系列(二): 基金投资分析能力与策略配置方法(含大额定投)实务培训 (两天) 20182019 全球经济情势分析与解读全球总体经济分析概述国际经济情势重点观察全球经济成长分化下的热点分析美国加息循环下的股汇债市走势分析中美贸易战下的情势观察中美贸易冲突的背景因素贸易战于中美经济影响分析中美贸易战的后续发展情景解读对中美资本市场及金融产品投资...

高阶基金产品课程系列(一): 基金客群经营与产品销售实务培训 (两天) 基金产品营销瓶颈与突破解决方案基金销售现状与难点解读资本市场波动因素股定收益理财产品因素客户投资经验不佳产品定位与客户需求基金营销突破方向基金正确的销售姿势基金客户经营维护方式转型产品专业知识提升资产配置基金销售策略提升客户购买基金的体验银行客户产品购基金购买决定的重要心理考虑点只有我...

课程名称:  高净值客户资产配置技能提升与家族信托实务专题培训时数: 912小时课程简介:以理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,对于高净值客户进一步透过家族信托的架...

课程名称: 私人银行培训 : 高净值客户关系维护及营销技巧实务专题培训时数: 6小时课程简介:以银行私人银行一线高端客户经营为出发点,探讨说明有关高净值客户关系经营,开发获客和维护方式,包含企业主的关系经营发展流程, 聚焦高净值客户的差异化需求为出发的营销模式,同时透过实际案例的分享提升客户经理对于私银客户的经营能力.适合对象: 前线管户高净值客户的营销人员...

高净值客户结构性存款产品专业营销技巧提升课程介绍: 针对资产新规出台后, 银行理财产品转型的需要, 对于结构性存款的专业知识, 营销正确方法, 如何与客户正确沟通产品架构和产品投资机会说明等等重要的主题, 进行系统化专业的培训课程时数: 6-9小时, 可搭配资产配置课程组成12小时内容适合对象: 前线销售产品之理财经理, 私行客户经理, 财富顾问, 产品经理...

高端客户关系维护与拓展通关演练时间: 180分钟分组: 6 组执行方式: 财用两阶段小组PK 方式通关演练阶段1: 主题策略执行方案设计1. 六组分抽取三个不同与课程有关的主题 (两两PK)2. 进行主题策略执行内容讨论: 25分钟3. 每组简报执行方案: 每组8分钟4. 老师点评说明: 10分钟5. 选出3...

课程名称 – 高端客户活动策划与组织执行实务培训时数: 6小时课程简介:以私人银行一线经营和管理人员为出发点,探讨讲授有关高端客户活动策划与组织的方法, 包含方案的制作, 客户筛选和邀约,整体活动的流程设计, 控制, 突发事件的处理与预防,及事后追踪转换成绩效结果的应用.适合对象: 前线管户私人银行客户的营销人员, 负责私银客户经营的管理人员课程大纲:1. ...

高端客户开拓及维护课程纲要：高端客户的定位及特征我国高净值人士发展概况高端客户规模状态我国高净值人士财富概况与需求转变（创富到守富、传富的转变与应对）我国高净值人士金融投资偏好金融机构服务高净值人士主要方式高端客户开发技巧高净值客户的金融需求与决策行为外拓与高端客户活动人脉拓展法如何接近高端客户高净值客户经理与高净值客户的关系定位专业能力（K）（ CFP+I...

高端客户心理分析与拓展策略一、高端客户心理分析 1. 解析高端客户六大心理特质 1. 富人心想更加富有 2. 坚持己见的固执心态 3. 偏爱赞美及喜爱聆听 4. 重视生活圈中地位 5. 逆向操作的思维 6. 没有不可能...

课程名称: 高端客户资产配置技能提升专题培训时数: 6小时课程简介: 从零售银行理财规划角度说明资产配置的方法,透过资产配置的观念与客户沟通正确的理财方式, 进而提高销售成果,提升客户产品交叉销售率, 增进客户忠诚度及满意度. 同时透过资产配置的执行,优化银行客户资产结构, 提振客户经理于波动市场下的销售信心,在专业财富管理领域更上一层楼.适合对象: ...

高端大客户分层分级关系维护一、银行高端大客户关系维护方式A.银行高端大客户经营与高端零售的差异分析i.A到A+ 超高端大客户需求方向ii.私人银行不只是零售银行的延伸iii.客户需求带动私人银行业务发展B.高端客户的分层分群经营i.客户分层维护1.为什麽私银客户要进行分层管理2.如何落实私银分层管理的方法 3.客户分层的进攻及防守战略做法案例 : 客户级别升...

开门红营销管理系列课程 – 高端客户营销与获客提升规模专题培训2020年开门红营销战略性思考零售银行经营型态的改变因应客户接触管道的改变高度竞争与非银化趋势的改变金融科技化与智能化下的客户经营模式聚焦于客户需求转换的开门红营销趋势非金融服务的多元策略带动存款及金融产品营销单一产品营销转换为理财规划式的组合产品个人需求转换到家庭需求的营销层次2020年旺季营销...

高端客户场景经营 (存量客户经营与外部客户开发拓展)课程纲要：一、聚焦高端客户获客经营 吸引高端主要客户需求核心综合银行解决方案投资解决方案生命周期解决方案负债整合解决方案高端开发获客主要渠道零售客户升等内部连动既有客户客户介绍客户外部异业结盟获客模式既有存量客户关系维护开发与提升高端客户的分层分群场景客户分层维护为什么高端客户要进行分层管理如何落实分层管理...

高端客户关系经营维护留存与开发拓展实务课程Day 1: 高端客户业务发展与既有存量客户关系提升聚焦高端客户业务 高端客户业务主要客户经营需求核心综合银行解决方案投资解决方案生命周期解决方案负债整合解决方案高端客户经营与高端零售的差异经营A到A+ 超高端客户需求方向高端客户不只是零售银行的延伸客户需求带动高端客户业务发展既有存量高端行客户关系维护开发与提升高端...

课程ㄧ : 系统化存量客户经营维护留存与激活既有存量银行客户关系经营与维护客户的分层分群经营客户分层维护为什么客户要进行分层管理如何落实分层管理的方法 客户分层的进攻(升等)及防守(预防流失)战略做法 具经营策略的分层模式 案例 : 客户级别升等客户分群维护的经营模式为何要进行分群维护 依照客户风险属性分群的执行方式案例: 透过风险属性评估切入投资工具应用...

大陆保险与香港保险差异化营销专题培训大陆保险与香港保险的主要差异点产品结构的差异资金投放差异影响长期收益生命表差异影响保费结构投保规则差异影响投保意愿产品计价币别的先天优势资金流动性上的差异前置资金安排的差异香港保费融资的特性保费融资套利安排保费融资营销点保险运行期间的资金规划保单融资与大陆保险的差异保单贷款创造的资金优势灵活应用资产提高整体收益保单服务上的...

多场景下的产品呈现能提升课程纲要：一、电话营销与产品呈现电话销售前的准备电话销售的心理障碍电话销售的前置准备工作如何执行电话销售明确目标产品服务类工具的表面目的金融类工具的实际目标明确目标客户明确销售话术透过服务引导的约访话术透过产品引导的约访话术高净值客户非金融服务的约访方法电话约访话术练习自我介绍与开场白创造诱因,引起客户注意KYC 的电话会谈重点处理客...

课程名称: 法商智慧下私银客户営销与CRS税务专题课程聚焦私人银行客户经营核心私人银行业务主要客户经营需求核心综合银行解决方案投资解决方案生命周期解决方案负债整合解决方案私人银行客户经营与高端零售的差异经营A到A+ 超高端客户需求方向私人银行不只是零售银行的延伸法商思维客户需求带动私人银行业务发展法商智慧于私人银行客户营销应用高端客户法商思维经营要点机会性营...

分支行业务指标推动、营销管理执行（线上3小时）制定分支行经营策略设定短中长期经营目标的SMART 法则检视经营环境与分析现状利用SWOT法则订定经营策略找出内部优势与劣势发觉的外部机会与挑战订定进取,防守,多角化及扭转性策略追踪与改善强化执行效果营销业务指标推动执行策略方法 事前管理业务计划制定事前计划的重要性业务目标与活动量匹配如何填写业绩计划表如何进行事...

财富管理业务营销课程纲要：一、大数据时代营销人员技能专业知识 Knowledge业务心态 Attitude业务技巧 Skills 工作习惯 Habbits二、资产配置与复杂产品营销1.资产配置观念建立与传导 A.资产配置的意义及重要性B.主要资产配置的方法:i.标准普尔家庭资产配置法ii.财富管理金三角的配置模式C.目标和风险导向资产配置的流程i.资产配置的...

财富管理业务营销（网点负责人班）课程纲要：一、大数据时代零售银行经营型态的改变因应客户接触管道的改变高度竞争与非银化趋势的改变金融科技化与智能化下的客户经营模式二、新时代零售银行管理到底要管什么 对外客户经营维护八大方向对内人员绩效管理七大关键从领导力到执行力全面提升三、四大经营关键提升客户体验强化综合银行解决方案能力提升投资解决方案产品推荐能力聚焦长期客户...

银行零售財富客戶经营管理大讲堂课程简介新时代，随着国内外经济大环境的形势发生变化，国内银行的零售业务也进入了一个新的历史时期，“得零售者得天下”在这个时代显得更加举足轻重。2018是中国金融傳統與創新的重要分水岭，随着互联网企业金融业务的趋冷，股市、房市前景未明，传统银行金融科技的稳健推进，银行的零售业务也在转变中回归理性，客户对于银行的零售及財富管理业务需...

银行零售財富客戶经营管理大讲堂课程简介新时代，随着国内外经济大环境的形势发生变化，国内银行的零售业务也进入了一个新的历史时期，“得零售者得天下”在这个时代显得更加举足轻重。2018是中国金融傳統與創新的重要分水岭，随着互联网企业金融业务的趋冷，股市、房市前景未明，传统银行金融科技的稳健推进，银行的零售业务也在转变中回归理性，客户对于银行的零售及財富管理业务需...

2022 年线上课程列表- 关泽仁老师基金销售: 基金36 计1. 基金开讲篇 基金的光辉年代 2. 基金前导篇 销售基金的正确姿势3. 基金销售篇 销售基金三碗面4. 基金销售篇 你买的不只是基金而是梦想5. 基金销售篇 克服基金销售硬伤再创高峰6. 基金销售篇 银行服务场景切入基金销售7. 基金销售篇 洞悉客户投资心理8. 基金销售篇 需求端资产配置基金...

2022 年线上课程列表- 关泽仁老师基金销售: 基金36 计1. 基金开讲篇 基金的光辉年代 2. 基金前导篇 销售基金的正确姿势3. 基金销售篇 销售基金三碗面4. 基金销售篇 你买的不只是基金而是梦想5. 基金销售篇 克服基金销售硬伤再创高峰6. 基金销售篇 银行服务场景切入基金销售7. 基金销售篇 洞悉客户投资心理8. 基金销售篇 需求端资产配置基金...

KYC (认识你的客户)客户关系深化经营与需求挖掘专题培训课程大纲:1. KYC 于客户关系经营的魔力 A. KYC 致力解决客户经营上的问题 i. 存量客户分层分群 ii. 客户需求识别与创造 B. KYC 于产品推荐上的重要性 i. 正确聚焦客户需求 ii. 正确...

保险产品资产配置理财规划应用与主题式营销方法保险产品资产配置理财规划应用标准普尔资产配置象线图要花的钱: 流动性资产保命的钱: 传统保障型保险生钱的钱: 具有增值能力的产品保本增值的钱: 保险长期资产配置运用从财务分析导入保险规划客户现状分析理财目标与缺口预期收益与风险承受能力选择适当执行方式适合保险产品选择一次性配置与顺序配置法保单健检导入财务规划保单现状...

财富顾问（FC）产品知识与客户约访技能提升培训授课时数: 三 天18小时授课老师于本堂课程优势: 关老师除了具有多年零售银行财富管理及私人银行销售及管理经验外, 关老师本身就是花旗银行培养的第一批专职FC, 并于台湾富邦银行做为FC四年期间, 带领所属团队创造傲人绩效, 并成为FC 团队主管, 后更被提升为银行区域主管, 专职管理30多个行的财富管理业务, ...

民生总行财富顾问（FC）产品知识与客户约访技能提升培训授课时数: 三天18小时授课老师于本堂课程优势: 关老师除了具有多年零售银行财富管理及私人银行销售及管理经验外,关老师本身就是花旗银行培养的第一批专职FC, 并于台湾富邦银行做为FC四年期间, 带领所属团队创造傲人绩效,并成为FC 团队主管,后更被提升为银行区域主管,专职管理30多个行的财富管理业务,对于...

10期理财经理专业培训课程大纲课程进行方式: 每周一期每次课程前10分钟，答疑每期订定2小时专业主题内容一、客户沟通技巧之开场白1、开场的技巧如何获得客户的信任自信的开场白建立客户关系的技巧2、KYC（Know Your Customer）——认识你的客户如何快速识别客户？深度 KYC 执行方法 ⚫ 关键信息获取⚫ 财务与非财务信息数据建立: KYC 的方式...