基金投资知识与基金定投艺术

基金投资知识与基金定投艺术一.检视客户基金投资的三大面向

基金投资是否与客户风险属性相符

客户风险属性与基金配置

客户风险属性的分级维护方法

基金投资是否与目前宏观经济趋势相符

宏观经济与景气循环匹配方式

基金投资方向于不同市场环境的应用

基金投资是否与客户需求相符

客户理财目标与投资期限

资产配置中短中长期的运用模式

与客户互动沟通基金投资的目的性

二.基金绩效检视

基金绩效的衡量方法

收益因子的衡量

风险因子的衡量

与追踪指数的衡量

基金风格检视

基金风格箱的意义

透过基金风格检视与投资策略差异

三.基金定投的深耕与广耕

说服客户做定投的四大套路

平均成本获利模式

平滑市场波动降低风险

强迫储蓄积累财富

长期投资需求满足

如何创造基金定投高绩效

定投策略执行方式

选择正确定投产品的方式

改善定投的操作误曲

基金定投营销管理

计划性的基金定投管理策略

批量式的基金定投营销法则

大额定投面向高端客户的制胜秘诀