高端客户关系维护与拓展通关演练

高端客户关系维护与拓展通关演练



时间: 180分钟



分组: 6 组



执行方式: 财用两阶段小组PK 方式通关演练



阶段1: 主题策略执行方案设计



1. 六组分抽取三个不同与课程有关的主题 (两两PK)



2. 进行主题策略执行内容讨论: 25分钟



3. 每组简报执行方案: 每组8分钟



4. 老师点评说明: 10分钟



5. 选出3组优胜小组给予奖励 (PK的获胜方)



讨论主题:



a. 落实客户分层分群的执行方案



b. 第一季度高端理财沙龙的系列活动



c. 公私联动获客的执行计划



预计用时: 85分钟



阶段2: 客群经营需求探询实战角色扮演



1. 六组分别抽取三个不同客群演练场景 (两两PK)



2. 进行内容讨论: 20分钟



3. 根据不同主题内容进行角色扮演模拟: 每组8分钟



4. 老师点评: 10 分钟



5. 依据综合评分结果选出3组优胜给予奖励 (PK的获胜方)



预计用时: 85分钟



主题目标: 依据不同客群生态圈的特色及需求, 进行客户接触, 需求探询切入,

执行邀约拜访, KYC, 进行理财规划引导



模拟客群:



a. 高资产家庭主妇客群



b. 企业主客群



c. 高资产退休人员







注: 两阶段小组通关要求全组参与讨论, 每阶段简报及演练人员需为不同组员,

且鼓励多名组员共同参与