基金投资工具介绍 (0.5天)

基金投资工具介绍 (0.5天)

提升基金产品销售的专业质量

基金产品特色:

产品类型说明: 股票, 债券, 混合, 指数, 公募,阳光私募…

产品投资内容说明: 大盘, 中小盘, 成长, 价值, 绝对收益, 主题, 产业…

产品绩效说明: 收益率, 波动率, 阿尔发, 贝它, 量化分析, 排名…

产品重要信息披露: 申购/管理费用, 封闭期, 赎回限制门坎, 收益分配政策

基金产品主要优势:

投资内容上的优势: 符合经济景气的投资工具, 投资趋势支持的资产, 具有竞争力的产业, 具有投资价值的主题

产品操作方式的优势: 主动选股, 被动选股, 长封闭期, 由上而下, 由下而上, 分散投资, 聚焦操作, 计量分析…

产品管理者的优势: 基金公司管理资产规模, 基金经理人过往绩效, 资源优势

投资者连结:

客户投资偏好与产品结合

客户预期收益和风险与产品结合

客户使用产品目的(需求)与产品结合

客户资产配置与投资策略与产品结合

提升基金销售说明的专业内涵

基金销售的三碗面

基本面说明

政策面说明

技术面说明

基金销售的说服套路

简易帆船法

投资金三角法

核心卫星投资组合法(向日葵模式

基金售后服务商机进行持续性销售

作为与客户持续创造互动的关键

强大借口出现在客户跟前

定期且高频的与客户接触

对高端客户更是价值无限

售后服务创造无限商机

客户试水温的心理

重复消费的满足

扩大金额和产品的重要过程

预防客户抱怨和不满的功能

定期更新损益情况, 客户参与其中

掌握关键的调整契机

产品的销售重点话术分享